건설 및 장비 금융
GPU 및 서버군을 포함한 데이터센터 구축, 내부 설비 설치 및 핵심 설비의 투자자금·장비 금융.
이미지 · 건설 및 장비 금융건설·장비 금융은 자산담보 구조를 통해 데이터센터 구축, 내부 설비 설치 및 핵심 설비에 자금을 공급하며, 고가의 컴퓨팅 자산인 GPU와 서버군 자체의 자금조달도 점점 더 포함합니다. Matchpoint는 투자지출용 대출 약정과 장비금융을 주선합니다. 당사의 역할은 자산의 자금조달이며, 자산을 건설하거나 설치하지 않습니다.
당사의 데이터센터 금융 업무의 일환으로 Matchpoint Partners는 네 대륙에서 미화 20억 달러 이상 규모의 거래를 발굴하고 주도했습니다. 모든 데이터센터 금융 자문은 첫 통화부터 거래 종결까지 파트너가 주도합니다.
건설 및 장비 금융 자문에서의 당사 역할
- 데이터센터 구축 및 내부 설비 설치를 위한 투자지출용 대출 약정
- 장비 및 자산 담보 금융
- GPU / 서버군 자금조달 구조
- 자금조달에 한정된 업무 범위; 엔지니어링 및 설치 제외
선별한 거래
Matchpoint 파트너가 주도한 대표적인 데이터센터 자금조달 자문 사례.
데이터센터 자산을 위한 건설자금 및 차환 대출 약정.
하이퍼스케일 AI 데이터 센터 개발 자본.
엣지 데이터센터 확충 자금조달.
이 분야 관련 연구
Matchpoint 팀의 독자적인 분석과 의사결정 프레임워크.
건설 및 장비 금융; 자주 묻는 질문
예. 장비와 계약된 사용 내역을 기준으로 규모를 정한 장비금융 및 자산담보 금융 구조를 통해 고가의 컴퓨팅 자산을 조달할 수 있습니다.
아니요. 당사는 건설, 내부 설비 설치 및 장비에 필요한 자금조달을 주선합니다. 엔지니어링과 설치는 고객이 선정한 시공사가 수행합니다.
Matchpoint는 데이터센터 개발사업자와 운영사를 위해 전체 자본 구조의 자금을 주선합니다. 토지 및 전력이 확보된 셸 건물 취득 금융, 선순위 건설·프로젝트 금융, 메자닌, 지분 및 JV 자본을 포함하며, 시설 운영이 안정화된 뒤에는 기존 대출 상환용 차환과 매각 후 재임대도 주선합니다. 거래 금액은 USD 5m부터 USD 500m+까지입니다.
아니요. Matchpoint는 기업금융 및 자본 연결 회사로서 자금조달 구조를 설계하고 자금을 유치하며, 지분·대출 투자자를 소개하고 M&A를 자문합니다. 엔지니어링, 건설 또는 시설 운영 서비스는 제공하지 않습니다. 해당 서비스는 고객이 선정한 시공사와 운영사가 수행합니다.
신용도 높은 하이퍼스케일 및 기업 임차인과의 장기 임대·구매계약에 따른 현금흐름은 데이터센터에 인프라와 유사한 수익 특성을 부여합니다. AI와 클라우드의 구조적 수요는 성장을 뒷받침합니다. 당사는 계약 기반 현금흐름과 해당 자산이 확보한 전력·연결 인프라를 중심으로 차입금과 자기자본 구조를 설계합니다.
계약된 임차인 현금흐름과 자산이 확보한 전력·연결 인프라를 기준으로 규모를 정한 선순위 프로젝트 금융을 활용합니다. 제한소구 방식인 경우가 많으며, 건설 공정의 주요 단계에 따라 자금을 인출합니다.
신용도 높은 앵커 임차인 또는 사전 임대계약, 확보된 전력망 전력, 경험 있는 운영사 및 운영 안정화에 이르는 명확한 경로입니다.
전력망 전력과 핵심 인프라를 확보한 데이터센터 건물 골조로, 임차인이나 운영사가 내부 설비를 설치할 준비가 된 상태입니다.
토지와 전력망 전력 확보는 시기를 놓치지 않는 것이 중요하고 많은 자본이 필요합니다. 전용 취득 금융이나 브리지 금융을 활용하면 개발사업자가 건설 전에 희소한 전력 용량을 선점할 수 있습니다.
통상 선순위 및 메자닌 대출 아래에 상당한 자기자본층이 필요합니다. 토지, 전력, 운영사 및 기관 자본을 결합하는 JV를 통해 이를 제공하는 경우가 많습니다.
예. 당사는 JV 구조를 설계하고 운영사, 개발사업자 및 자본 파트너를 소개하여 필요한 요소를 결합합니다.
여러 사업 부지의 개발 파이프라인에 자금을 공급하기 위해 운영사 또는 포트폴리오 차원에서 조달하는 자본입니다. 개별 자산별 자금조달과 구분됩니다.
디지털 인프라 투자 규모를 확대하려는 인프라 펀드, 기관투자자 및 전략적 투자자입니다.
개발 중이거나 운영이 안정화된 데이터센터 자산·플랫폼에 지분 투자, 대출 또는 공동투자 방식으로 참여할 수 있습니다. 적격 기관투자자와 패밀리오피스 투자자를 대상으로 합니다.
데이터센터 투자자 연결은 대체투자 서비스와 함께 제공됩니다. 이 분야에서는 개발 단계와 운영 안정화 단계의 투자 기회를 모두 포함해 데이터센터 자산군에 집중합니다.
신용도 높은 임차인과 임대계약을 맺어 예측 가능한 현금흐름이 확보되는 등 운영이 안정화되면, 건설자금 대출을 상환할 수 있는 저비용 장기 대출을 조달할 수 있습니다.
예. 기존 대출 상환용 차환을 통해 사업 주체가 자본을 회수하여 다음 사업 부지에 재투자할 수 있습니다.
소유주가 시설을 투자자에게 매각한 뒤 즉시 장기 임차하여 운영을 계속하면서 자본을 확보하는 방식입니다.
계약에 기반한 장기 현금흐름을 추구하는 인프라 펀드, 부동산투자회사(REIT) 및 기관투자자입니다.
신용도 높은 임차인과 임대계약을 맺고 예측 가능한 현금흐름을 확보한 운영 중 데이터센터입니다.
예. 계약상 임대 현금흐름을 활용해 유동화 및 임대계약 담보 대출 구조를 설계할 수 있습니다.
예. 자본력과 규모의 이점이 운영사·플랫폼 사이의 활발한 M&A를 이끌며 매수자와 매도자 모두에게 기회를 만들고 있습니다.
양측 모두 자문합니다. 데이터센터 및 디지털 인프라 자산·플랫폼의 매도자 측 거래 절차와 매수자 측 인수 대상 발굴을 수행합니다.
차입금, 자기자본 및 하이브리드 자본의 적절한 조합과 조달 순서는 자본집약적 장기 자산의 비용, 위험 및 수익에 중대한 영향을 미칩니다.
예. 확보된 전력 용량과 전력구매계약(PPA)을 기반으로 자금조달 구조를 설계할 수 있으며, 적절한 경우 녹색 금융상품이나 수쿠크를 활용할 수 있습니다.
완공된 담보 자산과 확정된 전력 공급이 없기 때문입니다. 전문 자본은 이 단계의 위험을 가격에 반영하며, 전력과 구매계약이 확보되면 금융 구조가 전환됩니다.
신뢰할 수 있는 일정에 따라 전력 용량을 확보해야 합니다. 대주는 이제 건물보다 먼저 전력망 연결을 신용심사합니다.
대주는 하드웨어 가치를 보수적으로 평가하고 계약을 중심으로 신용심사합니다. 신용도 높은 상대방과 체결한 장기 구매계약이 전체 프로젝트의 차입 가능 규모를 결정합니다.
아니요. 다만 자금조달 가격은 달라집니다. 보증, 선지급, 짧은 원금 상환 기간 및 임차인 분산은 신용이 약한 단일 임차인 약정만으로 성사되지 않는 거래를 뒷받침할 수 있습니다.
자문 보수는 통상 리테이너와 성공보수를 함께 적용합니다. 업무 시작 전에 조건을 서면으로 합의하며 자문 의뢰의 규모, 범위 및 복잡성에 맞추어 정합니다.
대부분의 자문 업무는 실사 준비 상태와 구조에 따라 30일 이내에 첫 텀시트 단계에 도달합니다; 조건에 합의하면 거래 종결이 이어집니다.
업무 범위 협의를 위한 짧은 비공개 통화와 NDA로 시작합니다; 요구사항을 구조화하고 자료를 준비한 후, 당사의 5,000+ 투자자 및 대주 관계를 바탕으로 경쟁 절차를 진행하고 거래 종결을 위해 협상합니다; 모든 단계는 파트너가 주도합니다.
Matchpoint Partners는 아랍에미리트(UAE)에 기반을 두고 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아(KSA), 인도 및 영국에서 국경 간 거래 업무를 수행하며, 유럽의 더 넓은 지역, 싱가포르 및 미국에서도 활발하게 거래 업무를 진행합니다.
Matchpoint는 업무 적합성, 실사, 적용 규제, 수행 역량 및 서면 계약을 전제로 미화 5백만 달러 이상의 기업금융, 자금조달, 인수합병 및 펀드 투자자 유치 업무를 수행합니다. 파트너 팀은 미화 20억 달러 이상 규모의 거래를 발굴하고 주도해 왔습니다.
문의 양식을 이용하거나 contact@matchpoint-partners.com으로 이메일을 보내세요. 전화 또는 WhatsApp 연락처는 +971 55 345 6487입니다. 모든 자문 업무는 첫 대화부터 파트너가 주도합니다.
예. 비밀 정보는 계약 조건과 적용되는 비밀유지계약에 따라 처리됩니다.
