Sell-side M&A

Sell-side M&A to proces doradczy polegający na sprzedaży spółki lub aktywów w imieniu ich właścicieli. Obejmuje przygotowanie, wycenę, identyfikację nabywców, poufny kontakt z potencjalnymi nabywcami, udostępnianie informacji, ocenę ofert, negocjacje i zamknięcie — prowadzony w celu maksymalizacji wartości i pewności dla sprzedającego.

Wykorzystywane przez właścicieli firm, założycieli i sponsorów finansowych planujących wyjście z inwestycji.

Sell-side M&A doradza właścicielom sprzedającym spółkę lub aktywa, prowadząc przygotowania, kontakt z nabywcami, proces ofertowy i negocjacje w celu maksymalizacji wartości i pewności. Buy-side M&A doradza nabywcy, obejmując identyfikację celu, wycenę, strukturyzację i due diligence. Obie strony stoją po przeciwnych stronach tej samej transakcji, mając przeciwstawne interesy dotyczące ceny i ryzyka.

Przygotowanie zazwyczaj obejmuje możliwą do uzasadnienia wycenę, uporządkowane informacje finansowe, poufne materiały marketingowe oraz zorganizowany data room gotowy do due diligence. Identyfikacja właściwych nabywców i rozwiązanie oczywistych problemów przed startem mają ogromne znaczenie, ponieważ wiarygodne przygotowanie oraz dyscyplinowany, konkurencyjny proces bezpośrednio wpływają na uzyskaną cenę i pewność transakcji.