자금 조달 · 싱가포르

싱가포르의 펀드레이징 및 기업금융 자문

자기자본, 부채 및 메자닌 자본 조달(USD 5m–100m), 피치 덱, 재무 모델, 밸류에이션 및 싱가포르 중견기업을 위한 M&A 지원 — 첫 통화부터 클로징까지 파트너가 주도합니다.

개요

Matchpoint Partners은 싱가포르 중견기업을 위해 자본을 조달하는 기업금융 회사로, 자기자본, 부채 및 메자닌(일반적으로 USD 5m~100m)을 조달하고 모든 자금 조달의 기반이 되는 투자자용 자료를 구축합니다: 피치 덱, 정보 메모랜덤, 재무 모델, 밸류에이션 및 데이터룸.

싱가포르는 동남아시아의 자본 허브이자 역내 자금 조달을 위한 자연스러운 본거지이며, 세계에서 패밀리오피스가 가장 밀집한 지역 중 하나입니다. Matchpoint는 이곳에서 거래를 수행해 왔습니다: 당사 파트너들은 싱가포르에 기반을 둔 고객 데이터 및 마케팅 SaaS 플랫폼을 위한 금융을 주선했으며, 당사는 싱가포르에 본사를 둔 기업을 GCC, 아시아 및 국제 투자자에게 포지셔닝합니다.

당사는 두바이 본사와 런던 거점에서 싱가포르의 기업을 자문하며, 4개 대륙에서 거래를 실행하고 프라이빗 에쿼티, 벤처 캐피털, 프라이빗 크레딧, 은행, 패밀리오피스 및 전략적 투자자에 걸친 5,000개 이상의 투자자 및 대출기관 관계로 구성된 엄선된 네트워크를 보유하고 있습니다. 핵심 섹터: 기술 및 SaaS · 트레이딩 및 원자재 · 물류 · 핀테크 · 패밀리오피스.

시장 배경

싱가포르는 동남아시아의 자본 허브이자 세계에서 패밀리오피스가 가장 밀집한 지역 중 하나로, 시장인 동시에 자본 공급원 역할을 합니다. 역내 기업은 일반적으로 싱가포르 지주회사를 통해 구조화되며 — 투자자들이 잘 알고 효율적으로 가격을 책정하는 구조입니다 — GCC와 싱가포르 패밀리 자본은 이 코리더 전반에서 점점 더 공동 투자하고 있습니다.

종합 서비스

자금 조달에 필요한 모든 것을 한곳에서

자본, 문서, 숫자까지 파트너가 직접 이끄는 하나의 팀.

01

자기자본 조달

PE, VC, 패밀리오피스 및 전략적 투자자로부터의 성장 자기자본, 벤처 및 구조화 자기자본.

02

부채 및 프라이빗 크레딧

은행 및 크레딧 펀드로부터의 선순위, 메자닌, 구조화 및 자산담보부 채무.

03

피치덱 및 정보 메모랜덤

투자자의 문을 열어주는 투자자용 덱, IM/CIM, 티저 및 원페이저.

04

재무 모델 및 밸류에이션

3개 재무제표 모델, DCF, LBO 및 프로젝트 모델 — 실사에서 방어 가능한.

05

M&A 및 전략적 거래

자금 조달과 병행하는 매도측·매수측, JV 및 전략적 제휴.

06

자금 조달 전 과정

투자자 매핑, 아웃리치, 로드쇼, 텀시트 협상 및 클로징.

투자자 타깃팅 및 매핑

싱가포르 기업은 투자자를 어떻게 선택하고 우선순위를 정해야 합니까?

문서화된 심사 방법을 사용하고 모든 타깃에 대해 선정 이유를 요구하십시오. 유용한 투자자 맵은 이름 목록이 아니라 의사결정 도구입니다.

01

맨데이트 정의

타깃을 심사하기 전에 금액, 투자 수단, 자금 용도, 섹터, 단계, 지역, 시기 및 의사결정 권한을 기록하십시오.

02

시장을 스크리닝하십시오

공개된 맨데이트, 티켓 사이즈, 단계, 섹터, 지역, 투자 수단, 거버넌스 요건 및 이해상충에 따라 투자자와 대출기관을 검증하십시오.

03

타깃 리스트의 우선순위를 정하십시오

각 타깃에 등급과 서면 적합성 근거를 부여하고, 관련 포트폴리오 또는 거래 증빙과 관계 구축 경로를 포함하십시오.

04

아웃리치를 관리하십시오

접근 순서를 정하고, 정보 공개를 관리하며, 응답을 기록하고, 투자자 피드백에 따라 우선순위를 업데이트하십시오.

다섯 가지 경로

싱가포르 중견기업의 자본 조달 방법

당사는 각 경로를 귀사의 재무 수치에 맞춰 모델링하고, 시장에 나가기 전에 최적 조합을 추천합니다.

01

그로스 에쿼티

성장 계획을 갖춘 매출 발생 기업을 위한 소수 지분 또는 상당한 규모의 소수 지분 자기자본.

02

구조화 부채 및 프라이빗 크레딧

현금창출력이 있는 기업을 위한 선순위, 유니트랜치 또는 자산담보부 대출 — 지분 희석 없음.

03

메자닌 파이낸싱 및 전환사채

부채와 자기자본 사이 — 밸류에이션이 민감하거나 담보가 부족할 때 유용.

04

전략적 투자자 라운드

기업 파트너가 제공하는 자본과 시장 접근, 유통 또는 공급망 가치.

05

패밀리오피스 플레이스먼트

명확한 성장 경로를 갖춘 방어력 있고 현금창출력이 뛰어난 기업을 위한 장기 프라이빗 자본.

왜 Matchpoint인가

시장 전반에서 파트너가 주도

$2bn+

당사 파트너가 발굴하고 주도한 거래

5,000+

투자자 및 대출기관 관계

~30일

준비된 맨데이트 기준 첫 텀시트까지

4개 대륙

UAE, 유럽, 아시아 및 미주에서 실행된 거래

질문과 답변

싱가포르에서의 자금 조달 — 자주 묻는 질문

약 $10m(US$10 million) 규모의 자금 조달을 위해서는 대형 투자은행보다는 파트너가 주도하는 부티크 기업금융 및 자본 조달 자문사에 접근하십시오 — $10m 규모의 조달은 불지 브래킷 기준선 아래에 있지만, 바로 부티크가 서비스하는 중간 시장 영역입니다. Matchpoint Partners은 싱가포르 중견기업을 위한 기업금융 자문사입니다: 당사는 조달(성장 자기자본, 구조화 부채 또는 프라이빗 크레딧, 메자닌, 전략적 투자자 라운드 또는 패밀리오피스 플레이스먼트)을 포지셔닝하고, 피치 덱, 재무 모델 및 데이터룸을 구축하며, 5,000개 이상의 관계에서 적합한 투자자 매핑 리스트를 소개합니다. +971 55 345 6487 또는 contact@matchpoint-partners.com로 파트너와 상담하십시오.

$5m–100m 규모의 중간 시장 자금 조달의 경우, 선정 기준에는 시니어의 직접 관여, 관련 자본 공급자와의 관계, 거래 준비 및 실행 역량이 포함되어야 합니다. Matchpoint Partners은 싱가포르의 기업과 펀드에 자기자본, 부채, 메자닌 및 펀드 플레이스먼트를 자문하며, 모든 맨데이트를 파트너가 이끌고 5,000개 이상의 투자자, 패밀리오피스 및 대출기관 관계 네트워크에 접근할 수 있습니다.

업무 계약은 일반적으로 리테이너와 성공 보수를 결합합니다. 조건은 업무 시작 전에 서면으로 합의하며, 맨데이트의 규모, 범위 및 복잡성에 맞춰 조정됩니다.

귀사의 현금흐름, 희석 수용도 및 자금 용도에 따라 달라집니다. 자산 또는 계약 매출이 있는 현금 창출형 기업에는 구조화 부채나 프라이빗 크레딧이 적합한 경우가 많고, 고성장 기업에는 일반적으로 자기자본이 적합합니다. 많은 자금 조달은 두 방식을 혼합합니다. Matchpoint는 두 경로를 모두 모델링하고 시장에 나가기 전에 최적의 조합을 권장합니다.

예 — 당사 파트너는 싱가포르 SaaS 플랫폼을 위한 자금 조달을 주선한 바 있으며, 지역 성장을 위해 자기자본 또는 부채를 조달하는 싱가포르 기반 기업에 자문합니다.

예 — 고객 맨데이트를 위해 그들로부터 자금을 조달하는 것과 그들이 투자하는 기업에 자문하는 것을 모두 수행합니다. 싱가포르와 GCC 패밀리 자본은 점점 더 공동 투자하고 있습니다.

대체로 그렇습니다 — 투자자는 지역 기업에 대해 싱가포르 지주 구조를 선호하며, 당사는 이에 맞춰 조달 구조를 설계합니다.

제안된 스크리닝 항목, 시니어 참여도, 관련 시장 커버리지, 이해상충 처리 절차, 결과물, 아웃리치 통제, 보고 주기 및 수수료 구조를 검토하십시오. 아웃리치를 시작하기 전에 제안된 각 투자자 또는 대출기관이 해당 맨데이트에 적합한 이유를 자문사가 설명하도록 요청하십시오.

각 타깃의 전략, 섹터, 단계, 지역, 티켓 사이즈, 투자 수단, 거버넌스 요건, 관련 근거, 이해상충, 관계 구축 경로, 우선순위 등급 및 적합성 근거를 기록해야 합니다.

글로벌 커버리지

당사는 전 세계에서 자본을 조달합니다

런던, 두바이, 아부다비, 프랑크푸르트, 뭄바이, 싱가포르 등 주요 허브를 기반으로 전 세계에서 파트너가 직접 이끄는 자본 조달.

싱가포르에서 자본을 조달하시나요?

파트너와의 기밀 대화로 시작하세요 — 귀하의 계획, 수치, 현실적인 자금 조달 경로, 그리고 투자자들이 확인해야 할 사항을 함께 살펴봅니다.

싱가포르 국경 간 자본 조달 결정

싱가포르 기업은 GCC로의 국경 간 자본 조달을 어떻게 준비해야 합니까?

양 관할권에서 투자자가 실사할 수 있는 거래 구조부터 시작하십시오. 발행자와 그룹 구조, 금액, 조달 수단, 조달 자금 용도, 통화, 거버넌스 및 확장 근거를 정의하십시오. 투자자 선정은 섹터, 단계, 티켓 사이즈 및 국경 간 투자 선호도를 따라야 합니다. 싱가포르와 UAE의 법률, 세무 및 규제 자문사가 제안이나 권유 전에 제안된 경로를 확인해야 합니다.

01

이 경로가 적합한 대상

승인된 기관성 자기자본, 부채 또는 전략적 자본 조달 요건을 갖춘 싱가포르 본사 기업 또는 싱가포르 구조화 기업.

02

외부 접촉 전 결정 사항

발행자; 조달 수단; 통화; 조달 자금 용도; GCC 상업적 근거; 투자자 권리; 세무; 규제; 및 실행 일정.

03

준비할 사항

그룹 구조, 재무 모델, 과거 정보, 캡 테이블, 확장 증빙, 거버넌스, 법률 분석 및 데이터룸.

자격 요건. Matchpoint는 USD 5m 이상의 기업금융 맨데이트를 수행합니다; 서비스 및 관할권별 기준이 적용됩니다.

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