Raccolta di capitali · Singapore

Consulenza in raccolta di capitali e finanza aziendale a Singapore

Raccolta di capitale proprio, debito e capitale mezzanino (USD 5m–100m), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per imprese del mid-market a Singapore — guidata dai partner dal primo contatto alla chiusura.

Panoramica

Matchpoint Partners è una società di finanza aziendale che raccoglie capitali per imprese del mid-market a Singapore — capitale proprio, debito e mezzanino, tipicamente da USD 5m a 100m — e realizza i materiali investor-grade alla base di ogni raccolta: pitch deck, information memorandum, modelli finanziari, valutazioni e data room.

Singapore è l'hub dei capitali del Sud-est asiatico — la sede naturale per raccolte regionali e casa di una delle più dense concentrazioni di family office al mondo. Matchpoint ha operato qui: i nostri partner hanno organizzato finanziamenti per una piattaforma SaaS con sede a Singapore per dati dei clienti e marketing, e posizioniamo imprese con sede a Singapore verso investitori GCC, asiatici e internazionali.

Consigliamo imprese a Singapore dalla nostra sede centrale a Dubai e dalla presenza a Londra, con operazioni eseguite in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che spaziano tra private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: Tecnologia e SaaS · Trading e materie prime · Logistica · Fintech · Family office.

Contesto di mercato

Singapore è l'hub dei capitali del Sud-est asiatico e casa di una delle più dense concentrazioni di family office al mondo, il che la rende tanto una fonte di capitali quanto un mercato. Le imprese regionali sono tipicamente strutturate tramite holding company di Singapore — una struttura che gli investitori conoscono e prezzano in modo efficiente — e GCC e i capitali delle famiglie di Singapore co-investono sempre più lungo il corridoio.

Servizio completo

Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore

Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.

01

Raccolta di capitale proprio

Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.

02

Debito e credito privato

Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.

03

Pitch deck e information memorandum

Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.

04

Modelli finanziari e valutazioni

Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.

05

M&A e operazioni strategiche

Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.

06

Processo di raccolta capitali end-to-end

Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.

Targeting e mappatura degli investitori

Come dovrebbe un'azienda di Singapore scegliere e dare priorità agli investitori?

Utilizzare un metodo di screening documentato e richiedere una motivazione per ogni target. Una mappa degli investitori utile è uno strumento decisionale, non un elenco di nomi.

01

Definisci il mandato

Registrare importo, strumento, utilizzo dei fondi, settore, fase, area geografica, tempistiche e autorità decisionale prima di selezionare i target.

02

Filtrare il mercato

Qualificare investitori e finanziatori in base a mandato dichiarato, dimensione del ticket, fase, settore, area geografica, strumento, requisiti di governance e conflitti.

03

Dai priorità alla lista dei target

Assegna a ciascun target una fascia e una motivazione scritta di adeguatezza, includendo evidenze rilevanti di portafoglio o di operazioni e il percorso relazionale.

04

Gestisci le attività di contatto

Sequenzia gli approcci, gestisci la divulgazione delle informazioni, registra le risposte e aggiorna le priorità in base al feedback degli investitori.

I cinque percorsi

Come le imprese del mid-market a Singapore raccolgono capitali

Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.

01

Capitale proprio di crescita

Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.

02

Debito strutturato e credito privato

Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.

03

Finanziamento mezzanino e convertibili

Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.

04

Round con investitore strategico

Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.

05

Collocamento presso family office

Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.

Perché Matchpoint

Guidato dai partner in tutti i mercati

$2bn+

Operazioni originate e guidate dai nostri partner

5,000+

Relazioni con investitori e finanziatori

~30 giorni

Al primo term sheet su un mandato preparato

4 continenti

Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe

Domande e risposte

Raccolta di capitali a Singapore — domande frequenti

Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di finanza aziendale e raccolta capitali guidato dai partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta da $10m si colloca sotto le soglie delle grandi banche ma è esattamente il segmento mid-market servito dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di finanza aziendale per imprese del mid-market a Singapore: posizioniamo la raccolta (capitale proprio di crescita, debito strutturato o credito privato, mezzanino, un round con investitore strategico o un collocamento presso family office), costruiamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti presentiamo a un elenco mappato di investitori idonei attingendo a oltre 5.000 relazioni. Parla con un partner al +971 55 345 6487 o contact@matchpoint-partners.com.

Per raccolte mid-market da $5m–100m, i criteri di selezione dovrebbero includere attenzione senior, relazioni rilevanti con fornitori di capitale, preparazione della transazione e capacità di esecuzione. Matchpoint Partners consiglia società e fondi a Singapore su capitale proprio, debito, mezzanino e collocamento di fondi, con un partner a guidare ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.

Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.

Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.

Sì — i nostri partner hanno organizzato un finanziamento per una piattaforma SaaS a Singapore, e consigliamo alle società con sede a Singapore che raccolgono capitale proprio o debito per la crescita regionale.

Sì — sia raccogliendo capitali da loro per mandati dei clienti sia consigliando le imprese che sostengono; il capitale di family office di Singapore e GCC co-investe sempre più spesso.

Di solito sì — gli investitori preferiscono strutture holding a Singapore per le imprese regionali, e strutturiamo le raccolte di conseguenza.

Valutate i campi di screening proposti, il coinvolgimento dei senior, la copertura dei mercati rilevanti, il processo di gestione dei conflitti, i deliverable, i controlli sulle attività di contatto, la cadenza del reporting e la struttura delle commissioni. Chiedete al consulente di spiegare perché ciascun investitore o finanziatore proposto è in linea con il mandato prima che inizino le attività di contatto.

Dovrebbe indicare, per ciascun target, strategia, settore, fase, area geografica, dimensione del ticket, strumento, requisiti di governance, evidenze rilevanti, conflitti, canale relazionale, livello di priorità e motivazione dell'idoneità.

Copertura globale

Raccogliamo capitali a livello globale

Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.

Raccolta di capitali a Singapore?

Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.

Decisione sul capitale transfrontaliero a Singapore

Come dovrebbe prepararsi una società di Singapore a una raccolta di capitali transfrontaliera verso il GCC?

Iniziare con una struttura di transazione che gli investitori possano sottoporre a due diligence in entrambe le giurisdizioni. Definire l'emittente e la struttura del gruppo, l'importo, lo strumento, l'utilizzo dei proventi, la valuta, la governance e il caso di espansione. La selezione degli investitori dovrebbe seguire settore, fase, dimensione del ticket e propensione transfrontaliera. I consulenti legali, fiscali e normativi di Singapore e UAE dovrebbero confermare il percorso proposto prima di qualsiasi offerta o sollecitazione.

01

A chi è adatta questa soluzione

Società con sede a Singapore o strutturate a Singapore con un fabbisogno autorizzato di capitale proprio istituzionale, debito o capitale strategico.

02

Decisioni prima di contattare il mercato

Emittente; strumento; valuta; utilizzo dei proventi; caso commerciale GCC; diritti degli investitori; fiscalità; normativa; e calendario di esecuzione.

03

Cosa preparare

Struttura del gruppo, modello finanziario, informazioni storiche, tabella di capitalizzazione, evidenze di espansione, governance, analisi legale e data room.

Qualificazione. Matchpoint svolge mandati di corporate finance a partire da USD 5m; si applicano criteri specifici per servizio e giurisdizione.

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