Pozyskiwanie kapitału · Singapur

Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i finansów korporacyjnych w Singapurze

Pozyskiwanie kapitału własnego, długu i finansowania mezzanine (USD 5m–100m), pitch decks, modele finansowe, wyceny i wsparcie M&A dla średnich przedsiębiorstw w Singapurze — prowadzone przez partnera od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.

Przegląd

Matchpoint Partners to firma doradztwa w zakresie finansów przedsiębiorstw, która pozyskuje kapitał dla średnich przedsiębiorstw w Singapurze — kapitał własny, dług i finansowanie mezzanine, zazwyczaj USD 5m do 100 mln — oraz przygotowuje materiały na poziomie inwestorskim stojące za każdym pozyskaniem kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.

Singapur to centrum kapitałowe Azji Południowo-Wschodniej — naturalna siedziba dla regionalnych pozyskiwań kapitału i dom dla jednej z najgęstszych populacji family office na świecie. Matchpoint realizował tu transakcje: nasi partnerzy aranżowali finansowanie dla singapurskiej platformy SaaS zajmującej się danymi klientów i marketingiem, a my pozycjonujemy przedsiębiorstwa z siedzibą w Singapurze wobec GCC, azjatyckich i międzynarodowych inwestorów.

Doradzamy przedsiębiorstwom w Singapurze z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i dysponując wyselekcjonowaną bazą ponad 5 000 relacji z inwestorami i pożyczkodawcami, obejmującą private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: technologia i SaaS · handel i surowce · logistyka · fintech · family office.

Kontekst rynkowy

Singapur to centrum kapitałowe Azji Południowo-Wschodniej i dom dla jednej z najgęstszych populacji family office na świecie, co czyni go zarówno źródłem kapitału, jak i rynkiem. Regionalne przedsiębiorstwa są zazwyczaj strukturyzowane przez singapurskie spółki holdingowe — strukturę, którą inwestorzy znają i efektywnie wyceniają — a GCC i singapurski kapitał rodzinny coraz częściej współinwestują w ramach tego korytarza.

Pełny zakres usług

Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu

Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.

01

Pozyskiwanie kapitału własnego

Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.

02

Dług i private credit

Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.

03

Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne

Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.

04

Modele finansowe i wyceny

Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.

05

M&A i transakcje strategiczne

Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.

06

Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału

Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.

Targetowanie i mapowanie inwestorów

Jak singapurska spółka powinna wybierać i priorytetyzować inwestorów?

Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.

01

Zdefiniuj mandat

Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.

02

Przeprowadź selekcję rynku

Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.

03

Ustal priorytety listy docelowych inwestorów

Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.

04

Kontroluj działania outreachowe

Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.

Pięć ścieżek

Jak średnie przedsiębiorstwa w Singapurze pozyskują kapitał

Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.

01

kapitał wzrostu

Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.

02

Dług strukturyzowany i private credit

Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.

03

Mezzanine i instrumenty zamienne

Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.

04

Runda inwestora strategicznego

Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.

05

Plasowanie w family office

Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.

Dlaczego Matchpoint

Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach

$2bn+

Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów

5,000+

Relacje z inwestorami i kredytodawcami

~30 dni

Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu

4 kontynenty

Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach

Pytania i odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału w Singapurze — najczęściej zadawane pytania

W przypadku pozyskania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego, prowadzonego przez partnerów doradcy ds. finansów przedsiębiorstw i pozyskiwania kapitału, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m znajduje się poniżej progów bulge-bracket, ale dokładnie wpisuje się w segment średniego rynku, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą ds. finansów przedsiębiorstw dla średnich przedsiębiorstw w Singapurze: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, mezzanine, runda z inwestorem strategicznym lub plasowanie przez family office), tworzymy pitch deck, model finansowy i data room oraz przedstawiamy Cię zmapowanej liście odpowiednich inwestorów z ponad 5 000 relacji. Porozmawiaj z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.

W przypadku pozyskiwania kapitału przez średnie przedsiębiorstwa w wysokości $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie starszego personelu, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, przygotowanie transakcji i zdolność do jej realizacji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w Singapurze w zakresie kapitału własnego, długu, mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdy mandat prowadzi partner, a firma ma dostęp do sieci ponad 5 000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.

Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.

To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.

Tak — nasi partnerzy zorganizowali finansowanie dla singapurskiej platformy SaaS, a my doradzamy spółkom z siedzibą w Singapurze przy pozyskiwaniu kapitału własnego lub długu na rozwój regionalny.

Tak — zarówno pozyskujemy od nich kapitał na mandaty klientów, jak i doradzamy spółkom, które wspierają; kapitał rodzinny z Singapuru i GCC coraz częściej współinwestuje.

Zwykle tak — inwestorzy preferują singapurskie struktury holdingowe dla biznesów regionalnych, a my odpowiednio strukturyzujemy pozyskiwanie kapitału.

Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.

Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.

Globalny zasięg

Pozyskujemy kapitał na całym świecie

Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.

Pozyskiwanie kapitału w Singapurze?

Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.

Singapur: decyzja o transgranicznym pozyskaniu kapitału

Jak singapurska spółka powinna przygotować się do transgranicznego pozyskania kapitału na rynek GCC?

Zacznij od struktury transakcji, którą inwestorzy mogą poddać due diligence w obu jurysdykcjach. Określ emitenta i strukturę grupy, kwotę, instrument, przeznaczenie wpływów, walutę, ład korporacyjny oraz scenariusz ekspansji. Dobór inwestorów powinien wynikać z sektora, etapu, wielkości ticketu i apetytu na transakcje transgraniczne. Doradcy prawni, podatkowi i regulacyjni z Singapuru i UAE powinni potwierdzić proponowaną ścieżkę przed jakąkolwiek ofertą lub zachętą do nabycia.

01

Dla kogo jest ta ścieżka

Spółki z siedzibą lub strukturą w Singapurze, które mają zatwierdzone zapotrzebowanie instytucjonalne na kapitał własny, dług lub kapitał strategiczny.

02

Decyzje przed nawiązaniem kontaktu

Emitent; instrument; waluta; przeznaczenie wpływów; uzasadnienie biznesowe GCC; prawa inwestorów; podatki; regulacje; oraz harmonogram realizacji.

03

Co przygotować

Struktura grupy, model finansowy, informacje historyczne, tabela kapitalizacji, dowody ekspansji, ład korporacyjny, analiza prawna i data room.

Kwalifikacja. Matchpoint realizuje mandaty z zakresu finansów korporacyjnych od USD 5m wzwyż; obowiązują kryteria specyficzne dla usługi i jurysdykcji.

WhatsApp