Raccolta fondi e consulenza in finanza aziendale a Francoforte
Raccolta di capitale proprio, debito e capitale mezzanino (USD 5m–100 milioni), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per aziende del mid-market a Francoforte — guidata dai partner dalla prima chiamata alla chiusura.
Matchpoint Partners è una società di finanza aziendale che raccoglie capitali per aziende del mid-market a Francoforte — capitale proprio, debito e mezzanino, tipicamente da USD 5m a 100 milioni — e realizza i materiali di livello per investitori alla base di ogni raccolta: pitch deck, information memorandum, modelli finanziari, valutazioni e data room.
Francoforte è la capitale finanziaria dell'Europa continentale — eppure il Mittelstand tedesco raccoglie pochissimo capitale di crescita istituzionale, preferendo il debito verso la banca di riferimento che ne limita le ambizioni. Matchpoint assiste le imprese tedesche dell'ecosistema di Francoforte su capitale proprio per la crescita, debito strutturato e corridoio dei capitali del Golfo; il track record UE dei nostri partner include tecnologia M&A e collocamenti di fondi europei di €220m e €100m.
Assistiamo le imprese di Francoforte dalla nostra sede centrale di Dubai e dalla presenza a Londra, con operazioni eseguite in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che comprende private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: servizi finanziari · imprese industriali del Mittelstand · tecnologia · immobiliare.
Francoforte è la capitale finanziaria dell'Europa continentale, eppure il Mittelstand tedesco raccoglie pochissimo capitale di crescita istituzionale, preferendo il debito verso la banca di riferimento che ne limita le ambizioni. Le raccolte sono comunemente posizionate verso investitori europei, internazionali e GCC, con strutture attente alla successione e al controllo che finanziano la crescita senza cedere l'azienda.
Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore
Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.
Raccolta di capitale proprio
Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.
Debito e credito privato
Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.
Pitch deck e information memorandum
Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.
Modelli finanziari e valutazioni
Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.
M&A e operazioni strategiche
Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.
Processo di raccolta capitali end-to-end
Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.
Come le aziende del mid-market a Francoforte raccolgono capitali
Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.
Capitale proprio di crescita
Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.
Debito strutturato e credito privato
Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.
Finanziamento mezzanino e convertibili
Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.
Round con investitore strategico
Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.
Collocamento presso family office
Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.
Guidato dai partner in tutti i mercati
Operazioni originate e guidate dai nostri partner
Relazioni con investitori e finanziatori
Al primo term sheet su un mandato preparato
Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe
Raccolta fondi a Francoforte — domande frequenti
Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di finanza aziendale e raccolta capitali guidato dai partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta di $10m si colloca sotto le soglie delle bulge bracket, ma è esattamente la fascia del mid-market servita dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di finanza aziendale per aziende del mid-market a Francoforte: posizioniamo la raccolta (capitale proprio per la crescita, debito strutturato o credito privato, mezzanino, un round con investitore strategico o un collocamento presso family office), realizziamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti presentiamo a un elenco mappato di investitori adatti tra oltre 5.000 relazioni. Parla con un partner al +971 55 345 6487 o al contact@matchpoint-partners.com.
Per raccolte mid-market di $5m–100 milioni, i criteri di selezione dovrebbero includere il coinvolgimento dei senior, relazioni pertinenti con fornitori di capitale, capacità di preparazione ed esecuzione delle operazioni. Matchpoint Partners assiste società e fondi a Francoforte su capitale proprio, debito, mezzanino e collocamento di fondi, con un partner che guida ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.
Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.
Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.
Sì — capitale proprio per la crescita e debito strutturato per imprese del Mittelstand e tecnologiche, rivolti a investitori europei, internazionali e GCC.
M&A nel settore tecnologico europeo, un finanziamento olandese per le energie rinnovabili con sovvenzioni governative, e collocamenti di fondi PE europei di €220m e €100m guidati dai nostri partner.
Il capitale GCC sta strategicamente sovrappesando i settori industriali e tecnologici europei — spesso con orizzonti più lunghi rispetto al PE nazionale.
Raccogliamo capitali a livello globale
Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.
Raccolta di capitali a Francoforte?
Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.
