Бұл бағыт кімге сәйкес келеді
Өсу, сатып алу, қайта қаржыландыру немесе стратегиялық капитал қажеттілігі айқындалған қалыптасқан неміс компаниялары, иелері және қаржылық демеушілер.
Қаржы тарту · Германия
Германиядағы қаржы тарту және корпоративтік қаржы бойынша кеңес беру
Меншікті капитал, борыштық капитал және мезониндік қаржыландыруды тарту (USD 5m–100m), инвесторларға арналған презентациялар, қаржылық модельдер, бағалаулар және Германиядағы орта нарықтық бизнестер үшін M&A қолдауы — алғашқы қоңыраудан мәмілені жабуға дейін серіктес жетекшілігімен.
Шолу
Matchpoint Partners — Германиядағы орта нарықтық бизнестер үшін капитал тартатын корпоративтік қаржы фирмасы: меншікті капитал, борыш және мезониндік қаржыландыру, әдетте USD 5m-ден 100m-ге дейін, сондай-ақ әрбір қаражат тартудың негізіндегі инвесторларға арналған кәсіби деңгейдегі материалдарды құрастырады: инвесторларға арналған презентациялар, ақпараттық меморандумдар, қаржылық модельдер, бағалаулар және деректер бөлмелері.
Германияның Mittelstand сегменті — әлемдік өнеркәсіптік орта нарықтың эталоны және меншікті капиталмен ең аз қамтамасыз етілген бөлігі; ол тарихи түрде мұрагерлік, энергетикалық ауысу және кеңею қажеттіліктеріне енді сәйкес келмейтін несиелік ынтасы бар негізгі банктермен қаржыландырылған. Matchpoint Германиялық бизнестерге өсуге арналған меншікті капитал, құрылымдалған борыш және мұрагерлікке байланысты капитал бойынша кеңес береді; ЕО-дағы мәмілелер тәжірибесі бар, соның ішінде еуропалық технологиялық M&A және €220m мен €100m көлеміндегі қорларды орналастыру, сондай-ақ Франкфурт, Мюнхен, Берлин және Гамбург бойынша арнайы қамту.
Біз Дубайдағы бас кеңсеміз бен Лондондағы өкілдігімізден Германиядағы бизнестерге кеңес береміз; мәмілелер төрт құрлықта жүзеге асырылады және жеке капитал, венчурлық капитал, жеке несие, банктер, отбасылық офислер мен стратегиялық инвесторларды қамтитын 5 000-нан астам инвестор мен кредитор қатынастарының іріктелген базасы бар. Негізгі секторлар: Mittelstand өнеркәсібі · Инжиниринг · Технологиялар · Жаңартылатын энергия · Тұтыну секторы.
Нарықтық контекст
Германияның Mittelstand секторы әлемдік эталон болып саналатын өнеркәсіптік орта бизнес нарығы және меншікті капиталмен ең аз қамтамасыз етілген нарықтардың бірі; тарихи түрде ол мұрагерлік, энергетикалық ауысу және кеңейту қажеттіліктеріне енді сәйкес келмейтін қаржыландыру тәбеті бар дәстүрлі банктер арқылы қаржыландырылған. Бақылауды сақтайтын құрылымдар — аз үлесті меншікті капитал, мезониндік қаржыландыру және құрылымдалған борыш — отбасылық меншіктегі өнеркәсіп кәсіпорындарына қолайлы, ал GCC капиталы стратегиялық тұрғыдан Еуропаның өнеркәсібі мен технологияларындағы үлесін арттырып отыр, көбіне отандық жеке капиталға қарағанда ұзағырақ инвестициялық горизонттармен.
Біз қамтитын нарықтар
Германия бойынша
Франкфурттан тыс жерлерде біз Германияның өнеркәсіптік және технологиялық орталықтарын қамтимыз және Mittelstand үшін бақылауды сақтайтын құрылымдарды ұсынамыз.
Мюнхен
Мюнхен Германияның индустриялық технологиясын шоғырландырады — инжиниринг чемпиондары, мобильділік және қарқынды өсіп келе жатқан AI кластері — мұнда өсу капиталы инжинирингтен артта қалады.
Берлин
Берлин — Германияның венчурлық капиталы — және оның өсу сатысындағы компаниялары тұқымдық қаржыландырудың молдығы мен өсу кезеңіндегі қаржыландыру тапшылығы арасындағы классикалық еуропалық алшақтыққа тап болады.
Гамбург
Гамбург — Германияның қақпасы: Еуропаның үшінші порты, кеме қатынасы мен сауда кешені және жаңартылатын энергия хабы — капитал қажеттіліктері активтері ауыр және құрылымға сезімтал.
Толық қызмет көрсету
Қаржы тартуға қажеттінің барлығы бір жерде.
Капиталды, құжаттарды және сандарды қамтитын серіктес жетекшілік ететін бір команда.
01
Меншікті капиталды тарту
PE, VC, отбасылық офислер және стратегиялық инвесторлардан өсу капиталы, венчурлық және құрылымдалған меншікті капитал.
02
Борыш және жеке несие
Банктер мен несиелік қорлардан аға, мезониндік, құрылымдалған және активтермен қамтамасыз етілген борыш.
03
Питч-презентациялар және ақпараттық меморандумдар
Инвесторларға лайық презентациялар, IM/CIM, тизерлер және мүмкіндік ашатын бір беттік материалдар.
04
Қаржылық модельдер және бағалау
Үш есептілікке негізделген, DCF, LBO және жоба модельдері — тиісті тексеру барысында қорғауға болатын.
05
M&A және стратегиялық мәмілелер
Қаржы тартумен қатар сату жағы, сатып алу жағы, бірлескен кәсіпорындар және стратегиялық серіктестіктер.
06
Қаржы тартудың басынан аяғына дейінгі процесі
Инвесторларды карталау, байланыс орнату, роудшоу, шарттар парағы бойынша келіссөздер және мәмілені жабу.
Инвесторларды мақсаттау және картаға түсіру
Германия компаниясы инвесторларды қалай таңдап, басымдық беруі керек?
Құжатталған іріктеу әдісін пайдаланып, әр мақсат үшін негіздеме талап етіңіз. Пайдалы инвестор картасы — есімдер тізімі емес, шешім қабылдау құралы.
01
Өкілеттікті айқындаңыз
Мақсаттарды іріктеу алдында соманы, құралды, қаражатты пайдалануды, секторды, кезеңді, географияны, уақытты және шешім қабылдау өкілеттігін тіркеңіз.
02
Нарықты іріктеңіз
Инвесторлар мен несие берушілерді жарияланған өкілеттік, инвестиция көлемі, кезең, сектор, география, құрал, корпоративтік басқару талаптары және мүдделер қақтығыстары бойынша іріктеу.
03
Мақсатты тізімді басымдықтау
Әр нысанаға деңгей мен жазбаша сәйкестік негіздемесін тағайындаңыз, оның ішінде тиісті портфель немесе мәміле дәлелдері және қарым-қатынас жолы.
04
Байланысты бақылау
Хабарласу ретін анықтаңыз, ақпаратты жариялауды басқарыңыз, жауаптарды тіркеңіз және инвесторлардың кері байланысы бойынша басымдықтарды жаңартыңыз.
Бес бағыт
Германиядағы орта нарықтық кәсіпорындар капиталды қалай тартады
Нарыққа шықпас бұрын әр бағытты сіздің көрсеткіштеріңізге сәйкес модельдеп, үйлесімін ұсынамыз.
01
Өсу меншікті капиталы
Өсу жоспары бар, кіріс әкелетін бизнестерге арналған миноритарлық немесе елеулі миноритарлық меншікті капитал.
02
Құрылымдалған борыш және жеке несие
Ақша ағынын жасайтын бизнестерге арналған аға, unitranche немесе активтермен қамтамасыз етілген қаржыландыру құралдары — үлесті сұйылтпайтын.
03
Мезониндік қаржыландыру және конвертивті құралдар
Борыш пен меншікті капитал арасында — бағалау сезімтал немесе кепілдік жеткіліксіз болғанда пайдалы.
04
Стратегиялық инвестор раунды
Корпоративтік серіктестен капитал, сонымен қатар нарыққа қолжетімділік, дистрибуция немесе жеткізу тізбегіндегі құн
05
Отбасылық офис қаражатын орналастыру
Айқын даму жолы бар, қорғанысқа төзімді және қолма-қол ақша өндіретін бизнестер үшін шыдамды жеке капитал
Неліктен Matchpoint
Нарықтар бойынша серіктестер жетекшілігімен
$2bn+
Біздің серіктестеріміз бастамашылық еткен және басқарған мәмілелер
5,000+
Инвесторлар мен несие берушілермен қарым-қатынастар
~30 күн
Дайын өкілеттік бойынша алғашқы шарттар парағына дейін
4 құрлық
UAE, Еуропа, Азия және Америка құрлықтары бойынша жүзеге асырылған мәмілелер
Сұрақтарға жауаптар
Германияда қаражат тарту — жиі қойылатын сұрақтар
Шамамен $10m (US$10 million) көлемінде қаражат тарту үшін ірі инвестициялық банкке емес, серіктес басқаратын бутиктік корпоративтік қаржы және капитал тарту жөніндегі кеңесшіге жүгініңіз — $10m көлеміндегі тартым ірі инвестициялық банктердің табалдырықтарынан төмен, бірақ дәл бутиктер қызмет көрсететін орта нарық сегментіне жатады. Matchpoint Partners — Германиядағы орта нарықтық кәсіпорындарға арналған корпоративтік қаржы кеңесшісі: біз қаражат тартуды позициялаймыз (өсу капиталы, құрылымдық борыш немесе жеке несие, мезониндік қаржыландыру, стратегиялық инвестор раунды немесе отбасылық офис арқылы орналастыру), питч-дек, қаржылық модель және деректер бөлмесін құрамыз және 5 000+ қарым-қатынас негізінде сәйкес инвесторлардың картаға түсірілген тізімімен таныстырамыз. Серіктеспен +971 55 345 6487 немесе contact@matchpoint-partners.com арқылы сөйлесіңіз.
$5m–100m көлеміндегі орта нарықтық қаражат тартулар үшін іріктеу критерийлеріне аға мамандардың назары, тиісті капитал берушілермен қарым-қатынас, мәмілені дайындау және орындау қабілеті кіруі керек. Matchpoint Partners Германиядағы компаниялар мен қорларға меншікті капитал, борыш, мезониндік қаржыландыру және қорды орналастыру бойынша кеңес береді, әр өкілеттікті серіктес басқарады және 5 000+ инвестор, отбасылық офис және кредитор қарым-қатынастарының желісіне қол жеткізеді.
Тапсырмалар әдетте ретейнерді табыс сыйақысымен біріктіреді. Шарттар жұмыс басталмас бұрын жазбаша түрде келісіледі және өкілеттіктің көлеміне, ауқымына және күрделілігіне қарай реттеледі.
Бұл ақша ағындарыңызға, меншікті үлестің азаюына төзімділігіңізге және қаражатты пайдалану мақсатыңызға байланысты. Активтері немесе келісімшарттық кірісі бар ақша ағынын жасайтын бизнестерге құрылымдық борыш немесе жеке несие жиі сәйкес келеді; жоғары өсу бизнестеріне әдетте меншікті капитал сәйкес келеді; көптеген капитал тарту екеуін араластырады. Matchpoint екі жолды да модельдейді және нарыққа шықпас бұрын қоспаны ұсынады.
Иә — Mittelstand және технологиялық бизнестер үшін өсу капиталы, құрылымдық борыш және мұрагерлікке байланысты капитал, еуропалық, халықаралық және GCC инвесторларға позицияланған.
Иә — бақылауды сақтайтын құрылымдар (азиылық үлеспен меншікті капитал, мезониндік қаржыландыру, борыш) отбасылық меншіктегі германиялық өнеркәсіп кәсіпорындары үшін біздің әдепкі құрылымымыз болып табылады.
Еуропалық технология M&A, мемлекеттік гранттарды тарта отырып, голландиялық жаңартылатын энергия жобасын қаржыландыру және €220m мен €100m сомаларына еуропалық PE қорды орналастыру — барлығы серіктестеріміздің жетекшілігімен.
Ұсынылған іріктеу өрістерін, аға мамандардың қатысуын, тиісті нарықтық қамтуды, мүдделер қақтығысы процесін, нәтижелік өнімдерді, байланысқа шығуды бақылауды, есеп беру жиілігін және сыйақы құрылымын қарап шығыңыз. Кеңесшіден байланысқа шығу басталмас бұрын ұсынылған әрбір инвестор немесе кредитор неге өкілеттікке сәйкес келетінін түсіндіруін сұраңыз.
Онда әр нысананың стратегиясы, секторы, кезеңі, географиясы, инвестиция көлемі, қаржы құралы, корпоративтік басқару талаптары, тиісті дәлелдері, мүдделер қақтығыстары, байланыс арнасы, басымдық деңгейі және сәйкестік негіздемесі тіркелуі керек.
Жаһандық қамту
Біз капиталды жаһандық деңгейде тартамыз
Серіктестер басқаратын жаһандық капитал тарту, негізгі орталықтарға сүйенген — Лондон, Дубай, Абу-Даби, Франкфурт, Мумбай және Сингапур.
Германияда капитал тарту?
Серіктеспен құпия әңгімелесуден бастаңыз: жоспарыңыз, сандарыңыз, шынайы қаржыландыру бағыттары және инвесторларға көру қажет болатындар.
Еуропалық трансшекаралық капитал туралы шешім
Германиялық орта нарық компаниясы GCC капиталын тартуға қалай дайындалуы керек?
Инвестициялық негіздеме компанияның операциялық дәлелдерін нақты GCC капиталдық немесе коммерциялық мақсатпен байланыстыруы керек. Соманы, қаржы құралын, түскен қаражатты пайдалану бағытын, корпоративтік басқаруды, валютаны және инвестор профилін айқындаңыз. Сәйкестендірілген қаржылық ақпаратты, қолайсыз сценарийге тексерілген модельді және тиісті тексеруге дайын деректер бөлмесін дайындаңыз. Германиялық және UAE құқықтық, салықтық және реттеушілік кеңесшілер құрылымды және инвесторларға шығу бағытын растауы керек.
Байланысқа шығар алдындағы шешімдер
Борыш немесе меншікті капитал; эмитент; валюта; инвестор құқықтары; GCC негіздемесі; меншік құрылымының нәтижесі; салық; реттеу; және мерзімдер кестесі.
Нені дайындау керек
Тарихи қаржылық деректер, операциялық модель, түскен қаражатты пайдалану, меншік құрылымы, бағалау немесе борыштық әлеует, корпоративтік басқару және қажет болған жағдайда екі тілді тиісті тексеру жоспары.
Біліктілік. Matchpoint USD 5m-ден бастап жоғары сомалардағы корпоративтік қаржы өкілеттіктерін қабылдайды; қызмет пен юрисдикцияға қатысты критерийлер қолданылады.
