Сбор средств · Германия

Консультации по сбору средств и корпоративным финансам в Германии

Привлечение акционерного, долгового и мезонинного капитала (USD 5–100 млн), презентационные материалы, финансовые модели, оценки и поддержка M&A для предприятий среднего бизнеса в Германии — под руководством партнеров от первого звонка до закрытия.

Обзор

Matchpoint Partners — это фирма по корпоративному финансированию, которая привлекает капитал для предприятий среднего бизнеса в Германии — акционерный капитал, долговые обязательства и мезонин, обычно USD от 5 до 100 миллионов — и создает материалы инвестиционного уровня для каждого привлечения: презентационные материалы, информационные меморандумы, финансовые модели, оценки и комнаты данных.

Немецкий Mittelstand является эталоном среднего промышленного рынка в мире, и при этом он наиболее недофинансирован, исторически финансируется собственными банками, чьи аппетиты больше не соответствуют потребностям преемственности, энергетического перехода и расширения. Matchpoint консультирует немецкие предприятия по вопросам роста акционерного капитала, структурированного долга и капитала, связанного с преемственностью, имея опыт сделок в ЕС, включая европейские технологии M&A и размещение фондов на сумму 220 и 100 миллионов евро, а также специализированное покрытие Франкфурта, Мюнхена, Берлина и Гамбурга.

Мы консультируем предприятия в Германии из нашей штаб-квартиры в Дубае и присутствия в Лондоне, при этом транзакции осуществляются на четырех континентах, а наша база состоит из более чем 5000 инвесторов и кредиторов, охватывающих прямые инвестиции, венчурный капитал, частное кредитование, банки, семейные офисы и стратегических инвесторов. Ключевые отрасли: Промышленное производство · Машиностроение · Технологии · Возобновляемые источники энергии · Потребительские товары.

Рыночный контекст

Немецкий Миттельштанд является эталоном промышленного среднего рынка в мире и одним из самых недостаточно обеспеченных капиталом, исторически финансируется собственными банками, чьи аппетиты больше не соответствуют потребностям преемственности, энергетического перехода и расширения. Структуры, сохраняющие контроль — миноритарный капитал, мезонин и структурированный долг — подходят семейным промышленным предприятиям, а капитал GCC стратегически перевешивает европейские промышленные предприятия и технологии, часто с более длительными горизонтами, чем отечественные частные инвестиции.

Рынки, которые мы охватываем

По Германии

За пределами Франкфурта мы охватываем промышленные и технологические центры Германии, создавая структуры, обеспечивающие контроль за Миттельштандом.

Мюнхен

В Мюнхене сконцентрированы немецкие промышленные технологии — чемпионы в инженерном деле, мобильность и быстрорастущий кластер AI — где рост капитала отстает от машиностроения.

Берлин

Берлин является венчурным капиталом Германии, и его масштабирование сталкивается с классическим европейским разрывом между изобилием семян и дефицитом на стадии роста.

Гамбург

Гамбург — это ворота Германии — третий порт Европы, судоходный и торговый комплекс, а также центр возобновляемых источников энергии — с потребностями в капитале, которые являются тяжелыми для активов и чувствительны к структуре.

Полный сервис

Все, что нужно для повышения зарплаты, под одной крышей

Одна команда под руководством партнера для столицы, документов и цифр.

01

Привлечение акционерного капитала

Акционерный капитал роста, венчурный и структурированный капитал от PE, VC, семейных офисов и стратегических компаний.

02

Долг и частный кредит

Старший, мезонинный, структурированный и обеспеченный активами долг банков и кредитных фондов.

03

Презентации и информационные меморандумы

Коллекции для инвесторов, IM/CIM, тизеры и одностраничные страницы, открывающие двери.

04

Финансовые модели и оценки

Модели с тремя утверждениями, DCF, LBO и проектные модели — оправданы при тщательном осмотре.

05

M&A и стратегические транзакции

Продавцы, покупатели, СП и стратегическое партнерство наряду с повышением.

06

Сквозной процесс сбора средств

Картирование инвесторов, информационно-пропагандистская работа, роуд-шоу, переговоры по условиям и закрытие.

Таргетинг и картирование инвесторов

Как немецкой компании следует выбирать и расставлять приоритеты инвесторов?

Используйте документированный метод проверки и требуйте обоснования каждой цели. Полезная карта инвесторов — это инструмент принятия решений, а не список имен.

01

Определить мандат

Прежде чем проверять цели, запишите сумму, инструмент, использование средств, сектор, этап, географию, сроки и полномочия принятия решений.

02

Экран рынка

Квалифицировать инвесторов и кредиторов по раскрытому мандату, размеру чека, стадии, сектору, географическому положению, инструменту, требованиям к управлению и конфликтам.

03

Расставьте приоритеты в списке целей

Назначьте уровень и письменное обоснование соответствия каждой цели, включая соответствующие доказательства портфеля или транзакции, а также маршрут взаимоотношений.

04

Контроль охвата

Последовательность подходов, управление выпуском информации, запись ответов и обновление приоритетов на основе отзывов инвесторов.

Пять маршрутов

Как предприятия среднего бизнеса в Германии привлекают капитал

Мы моделируем каждый маршрут на основе ваших данных и рекомендуем сочетание, прежде чем вы выйдете на рынок.

01

Рост капитала

Доля меньшинства или значительного меньшинства для предприятий, приносящих доход и имеющих план роста.

02

Структурированный долг и частный кредит

Старшие, юнитраншевые или обеспеченные активами кредиты для предприятий, генерирующих денежные средства, — неразводняющие.

03

Мезонин и кабриолеты

Между долгом и собственным капиталом — полезно, когда оценка чувствительна или безопасность слаба.

04

Стратегический инвесторский раунд

Капитал плюс доступ к рынку, распределение или стоимость цепочки поставок от корпоративного партнера.

05

Размещение семейного офиса

Терпеливый частный капитал для защищенного, прибыльного бизнеса с ясным путем.

Почему Matchpoint

Под руководством партнеров на разных рынках

$2 млрд+

Сделки инициированы и проведены нашими партнерами

5,000+

Отношения с инвесторами и кредиторами

~30 дней

К первому списку сроков по подготовленному мандату

4 континента

Сделки заключены в UAE, Европе, Азии и Америке.

Вопросы, ответы

Сбор средств в Германии — часто задаваемые вопросы

Для привлечения около $10 млн (US$10 млн) обратитесь к бутику, консультанту по корпоративным финансам и привлечению капитала, возглавляемому партнерами, а не к крупному инвестиционному банку — повышение в $10 млн находится ниже пороговых значений выпуклой скобки, но это именно то, что обслуживают бутики среднего сегмента рынка. Matchpoint Partners — консультант по корпоративным финансам для предприятий среднего бизнеса в Германии: мы позиционируем повышение (капитал роста, структурированный долг или частный кредит, мезонин, раунд стратегического инвестора или размещение семейного офиса), создаем презентацию, финансовую модель и комнату данных, а также знакомим вас со списком подходящих инвесторов из более чем 5000 отношений. Поговорите с партнером по +971 52 345 1119 или contact@matchpoint-partners.com.

Для среднего рынка, привлекающего средства в размере $5–100 млн, критерии отбора должны включать внимание старшего руководства, соответствующие отношения с поставщиками капитала, возможность подготовки и исполнения транзакций. Matchpoint Partners консультирует компании и фонды в Германии по вопросам размещения акций, долговых обязательств, мезонинного финансирования и размещения фондов, при этом партнер руководит каждым мандатом и имеет доступ к сети, состоящей из более чем 5000 инвесторов, семейных офисов и отношений с кредиторами.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Это зависит от ваших денежных потоков, аппетита к разбавлению и использованию средств. Приносящие денежные средства предприятия с активами или доходом по контракту часто подходят для структурированного долга или частного кредита; быстрорастущие предприятия обычно предпочитают акционерный капитал; многие рейзы сочетают в себе эти два фактора. Matchpoint моделирует оба маршрута и рекомендует их сочетание перед выходом на рынок.

Да — рост акционерного капитала, структурированного долга и капитала, связанного с преемственностью, для Mittelstand и технологических предприятий, предназначенных для европейских, международных инвесторов и инвесторов GCC.

Да, структуры, сохраняющие контроль (капитал меньшинства, мезонин, долг) — это наш стандартный дизайн для семейных немецких промышленных предприятий.

Европейская технология M&A, голландское финансирование возобновляемой энергетики с государственными грантами, а также европейское размещение фондов PE на сумму 220 и 100 миллионов евро, все под руководством наших партнеров.

Рассмотрите предлагаемые области проверки, участие старшего руководства, соответствующий охват рынка, процесс разрешения конфликтов, результаты, средства контроля за охватом, периодичность отчетности и структуру сборов. Прежде чем начать разъяснительную работу, попросите консультанта объяснить, почему каждый предложенный инвестор или кредитор соответствует мандату.

В нем должны быть зафиксированы стратегия, сектор, стадия, географическое положение каждой цели, размер чека, инструмент, требования к управлению, соответствующие доказательства, конфликты, маршрут взаимоотношений, уровень приоритетов и обоснование соответствия.

Глобальный охват

Мы привлекаем капитал по всему миру

Привлечение капитала под руководством партнеров по всему миру, в основных центрах — Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Франкфурте, Мумбаи и Сингапуре.

Привлечение капитала в Германии?

Начните с конфиденциального разговора с партнером — о вашем плане, цифрах, реалистичных маршрутах финансирования и о том, что инвесторам нужно будет увидеть.

Решение о трансграничном капитале Европы

Как немецкой компании среднего бизнеса следует подготовиться к привлечению капитала GCC?

Инвестиционное обоснование должно связать данные о деятельности компании с конкретной капитальной или коммерческой целью. Определите сумму, инструмент, использование доходов, управление, валюту и профиль инвестора. Подготовьте сверенную финансовую информацию, проверенную на недостатки модель и готовую к проверке комнату данных. Консультанты по юридическим, налоговым и нормативным вопросам из Германии и UAE должны подтвердить структуру и маршрут распространения информации.

01

Кому подойдет этот маршрут

Устоявшиеся немецкие компании, владельцы и спонсоры с определенными требованиями к росту, приобретению, рефинансированию или стратегическому капиталу.

02

Решения перед разъяснительной работой

Долг или капитал; эмитент; валюта; права инвестора; GCC обоснование; результат владения; налог; регулирование; и расписание.

03

Что подготовить

Исторические финансовые показатели, операционная модель, использование доходов, собственность, оценка или долговая способность, управление и двуязычный план проверки, где это необходимо.

Квалификация. Matchpoint выполняет поручения по корпоративным финансам от USD 5 млн и выше; Применяются критерии, специфичные для конкретной услуги и юрисдикции.

Послужной список

Выберите завершенные транзакции

Выбирайте транзакции по секторам, географическим регионам и структурам капитала.

Компания, предоставляющая основные банковские технологии


Диальный регион Европа

Размер сделки 30 миллионов долларов


Сектор(ы)
Экспертиза
WhatsApp