¿A quién le conviene esta ruta?
Empresas alemanas establecidas, propietarios y patrocinadores con necesidades definidas de crecimiento, adquisición, refinanciación o capital estratégico.
Obtención de capital accionario, deuda y capital intermedio (USD 5-100 millones), presentaciones, modelos financieros, valoraciones y apoyo M&A para empresas del mercado medio en Alemania, liderado por socios desde la primera convocatoria hasta el cierre.
Matchpoint Partners es una firma de finanzas corporativas que recauda capital para empresas medianas en Alemania (acciones, deuda y mezzanine, típicamente USD de 5 a 100 millones) y construye los materiales de calidad para inversionistas detrás de cada aumento: presentaciones, memorandos de información, modelos financieros, valoraciones y salas de datos.
El Mittelstand de Alemania es el mercado medio industrial de referencia en el mundo, y el más subcapitalizado, históricamente financiado por bancos propios cuyo apetito ya no se corresponde con las necesidades de sucesión, transición energética y expansión. Matchpoint asesora a empresas alemanas sobre capital de crecimiento, deuda estructurada y capital vinculado a la sucesión, con experiencia en acuerdos en la UE que incluye tecnología europea M&A y colocaciones de fondos de 220 y 100 millones de euros, además de una cobertura dedicada de Frankfurt, Munich, Berlín y Hamburgo.
Asesoramos a empresas en Alemania desde nuestra sede en Dubái y nuestra presencia en Londres, con transacciones ejecutadas en cuatro continentes y una base seleccionada de más de 5000 relaciones entre inversores y prestamistas que abarcan capital privado, capital de riesgo, crédito privado, bancos, oficinas familiares e inversores estratégicos. Sectores clave: Mittelstand industrial · Ingeniería · Tecnología · Renovables · Consumo.
Mittelstand de Alemania es el mercado medio industrial de referencia en el mundo y uno de los menos capitalizados, históricamente financiado por bancos propios cuyo apetito ya no se adapta a las necesidades de sucesión, transición energética y expansión. Las estructuras que preservan el control (capital minoritario, deuda mezzanine y deuda estructurada) se adaptan a las industrias de propiedad familiar, y el capital GCC está sobreponderando estratégicamente a las industrias y la tecnología europeas, a menudo con horizontes más largos que el capital privado nacional.
Más allá de Frankfurt, cubrimos los centros industriales y tecnológicos de Alemania, con estructuras que preservan el control en el Mittelstand.
Munich concentra la tecnología industrial de Alemania (campeones de la ingeniería, movilidad y un grupo AI en rápido crecimiento) donde el capital de crecimiento va por detrás de la ingeniería.
Berlín es el capital de riesgo de Alemania, y sus empresas en expansión enfrentan la clásica brecha europea entre abundancia de semillas y escasez en la etapa de crecimiento.
Hamburgo es la puerta de entrada a Alemania (el tercer puerto de Europa, un complejo de transporte y comercio, y un centro de energías renovables) con necesidades de capital que requieren muchos activos y son sensibles a las estructuras.
Un equipo dirigido por socios para el capital, los documentos y las cifras.
Capital de crecimiento, riesgo y capital estructurado de PE, VC, family offices y estratégicos.
Deuda senior, mezzanine, estructurada y respaldada por activos de bancos y fondos de crédito.
Presentaciones de calidad para inversores, IM/CIM, avances y resúmenes que abren puertas.
Modelos de tres declaraciones, DCF, LBO y de proyecto: defendibles bajo diligencia.
Venta y compra, empresas conjuntas y asociaciones estratégicas junto con el aumento.
Mapeo de inversores, divulgación, roadshow, negociación de términos y cierre.
Utilice un método de detección documentado y exija un motivo para cada objetivo. Un mapa de inversores útil es una herramienta de decisión, no una lista de nombres.
Registre la cantidad, el instrumento, el uso de los fondos, el sector, la etapa, la geografía, el momento y la autoridad de decisión antes de seleccionar los objetivos.
Calificar a los inversores y prestamistas según el mandato divulgado, el tamaño del cheque, la etapa, el sector, la geografía, el instrumento, los requisitos de gobernanza y los conflictos.
Asigne un nivel y una justificación escrita para cada objetivo, incluida la cartera relevante o evidencia de transacciones y la ruta de relación.
Secuenciar enfoques, gestionar la publicación de información, registrar respuestas y actualizar prioridades a partir de los comentarios de los inversores.
Modelamos cada ruta según sus números y recomendamos la combinación antes de salir al mercado.
Capital minoritario o de minoría significativa para empresas generadoras de ingresos con un plan de crecimiento.
Líneas senior, unitarias o respaldadas por activos para negocios generadores de efectivo, no dilutivas.
Entre deuda y capital: útil cuando la valoración es sensible o la seguridad es escasa.
Capital más acceso al mercado, distribución o valor de la cadena de suministro de un socio corporativo.
Capital privado paciente para negocios defendibles, generadores de efectivo y con un camino claro.
Transacciones originadas y lideradas por nuestros socios
Relaciones entre inversores y prestamistas
A la primera hoja de términos de un mandato preparado
Acuerdos ejecutados en UAE, Europa, Asia y América
Para un aumento de alrededor de 10 millones de dólares (10 millones de dólares), acérquese a una boutique, asesora de finanzas corporativas y recaudación de capital dirigida por socios, en lugar de a un gran banco de inversión; un aumento de 10 millones de dólares se ubica por debajo de los umbrales del grupo abultado, pero es exactamente el grupo del mercado medio al que sirven las boutiques. Matchpoint Partners es un asesor financiero corporativo para empresas medianas en Alemania: posicionamos el aumento (capital de crecimiento, deuda estructurada o crédito privado, mezzanine, una ronda de inversores estratégicos o una colocación de oficina familiar), construimos la presentación, el modelo financiero y la sala de datos, y le presentamos una lista mapeada de inversores adecuados de más de 5000 relaciones. Hable con un socio en +971 52 345 1119 o contact@matchpoint-partners.com.
Para recaudaciones en el mercado medio de entre 5 y 100 millones de dólares, los criterios de selección deben incluir atención de alto nivel, relaciones relevantes con proveedores de capital, preparación de transacciones y capacidad de ejecución. Matchpoint Partners asesora a empresas y fondos en Alemania sobre acciones, deuda, mezzanine y colocación de fondos, con un socio que lidera cada mandato y acceso a una red de más de 5000 relaciones con inversores, family-offices y prestamistas.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
Depende de sus flujos de caja, apetito por la dilución y uso de los fondos. Las empresas generadoras de efectivo con activos o ingresos contratados a menudo se adaptan a la deuda estructurada o al crédito privado; las empresas de alto crecimiento suelen adaptarse al capital; Muchos aumentos combinan los dos. Matchpoint modela ambas rutas y recomienda la combinación antes de salir al mercado.
Sí: capital de crecimiento, deuda estructurada y capital vinculado a la sucesión para Mittelstand y negocios tecnológicos, posicionados para inversores europeos, internacionales y GCC.
Sí, las estructuras que preservan el control (capital minoritario, entrepiso, deuda) son nuestro diseño predeterminado para las empresas industriales alemanas de propiedad familiar.
La tecnología europea M&A, una financiación holandesa de energías renovables con subvenciones gubernamentales y colocaciones de fondos europeos PE de 220 y 100 millones de euros, todos liderados por nuestros socios.
Revise los campos de selección propuestos, la participación de los altos directivos, la cobertura del mercado relevante, el proceso de conflictos, los resultados, los controles de divulgación, la cadencia de informes y la estructura de tarifas. Pídale al asesor que explique por qué cada inversionista o prestamista propuesto cumple con el mandato antes de comenzar la divulgación.
Debe registrar la estrategia, el sector, la etapa, la geografía, el tamaño del control, el instrumento, los requisitos de gobernanza, la evidencia relevante, los conflictos, la ruta de relación, el nivel de prioridad y la justificación de cada objetivo.
Recaudación de capital liderada por socios en todo el mundo, anclada en los principales centros: Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai y Singapur.
Comience con una conversación confidencial con un socio: su plan, sus cifras, las rutas de financiación realistas y lo que los inversores necesitarán ver.
El caso de inversión debe conectar la evidencia operativa de la empresa con un objetivo comercial o de capital específico. Definir el monto, instrumento, destino de los recursos, gobernanza, moneda y perfil del inversionista. Prepare información financiera conciliada, un modelo probado a la baja y una sala de datos lista para la diligencia. Los asesores legales, fiscales y regulatorios alemanes y UAE deben confirmar la estructura y la ruta de divulgación.
Empresas alemanas establecidas, propietarios y patrocinadores con necesidades definidas de crecimiento, adquisición, refinanciación o capital estratégico.
Deuda o capital; editor; divisa; derechos de los inversores; fundamento GCC; resultado de propiedad; impuesto; regulación; y horario.
Finanzas históricas, modelo operativo, uso de los ingresos, propiedad, valoración o capacidad de endeudamiento, gobernanza y plan de diligencia bilingüe cuando sea necesario.
Calificación. Matchpoint asume mandatos de finanzas corporativas desde USD 5 millones en adelante; Se aplican criterios específicos de servicio y jurisdicción.
Seleccione transacciones entre sectores, geografías y estructuras de capital.
Región del acuerdo Europa
Tamaño de la oferta 220 millones de euros
Región del acuerdo Europa
Tamaño de la oferta 100 millones de euros
Región del acuerdo Europa
Tamaño de la oferta 30 millones de dólares