Pozyskiwanie kapitału · Niemcy

Pozyskiwanie kapitału i doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych w Niemczech

Pozyskiwanie kapitału własnego, dłużnego i mezzanine (USD 5m–100 mln), pitch decki, modele finansowe, wyceny i wsparcie M&A dla średnich przedsiębiorstw w Niemczech — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu do zamknięcia.

Przegląd

Matchpoint Partners to firma doradztwa w zakresie finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla średnich przedsiębiorstw w Niemczech — kapitał własny, dług i mezzanine, zazwyczaj od USD 5m do 100 mln — oraz przygotowuje materiały na poziomie inwestorskim dla każdego pozyskania kapitału: pitch decki, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.

Niemiecki Mittelstand to światowy wzorzec przemysłowego rynku średniej wielkości — i jeden z najbardziej niedostatecznie wyposażonych w kapitał własny, historycznie finansowany przez banki domowe, których apetyt nie odpowiada już potrzebom sukcesji, transformacji energetycznej i ekspansji. Matchpoint doradza niemieckim przedsiębiorstwom w zakresie kapitału wzrostowego, długu strukturyzowanego i kapitału związanego z sukcesją, z doświadczeniem transakcyjnym w UE, w tym w europejskiej technologii M&A i plasowaniu funduszy o wartości €220m i €100m, oraz dedykowaną obsługą Frankfurtu, Monachium, Berlina i Hamburga.

Doradzamy przedsiębiorstwom w Niemczech z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i dysponując wyselekcjonowaną bazą ponad 5 000 relacji inwestorów i pożyczkodawców obejmujących private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: przemysł Mittelstandu · inżynieria · technologia · OZE · dobra konsumpcyjne.

Kontekst rynkowy

Niemiecki Mittelstand to światowy wzorzec przemysłowego rynku średniej wielkości i jeden z najbardziej niedostatecznie wyposażonych w kapitał własny, historycznie finansowany przez banki domowe, których apetyt nie odpowiada już potrzebom sukcesji, transformacji energetycznej i ekspansji. Struktury zachowujące kontrolę — mniejszościowy kapitał własny, mezzanine i dług strukturyzowany — odpowiadają przemysłowym firmom rodzinnym, a kapitał GCC strategicznie zwiększa ekspozycję na europejski przemysł i technologię, często z dłuższym horyzontem niż krajowy private equity.

Obsługiwane rynki

W całych Niemczech

Poza Frankfurtem obsługujemy niemieckie centra przemysłowe i technologiczne, oferując struktury zachowujące kontrolę dla Mittelstandu.

Monachium

Monachium skupia niemiecką technologię przemysłową — czempionów inżynierii, mobilność i szybko rosnący klaster AI — gdzie kapitał wzrostowy nie nadąża za inżynierią.

Berlin

Berlin jest niemieckim centrum venture capital — a tamtejsze scale-upy mierzą się z klasyczną europejską luką między obfitością finansowania seed a niedoborem kapitału na etapie wzrostu.

Hamburg

Hamburg to brama Niemiec — trzeci port Europy, kompleks żeglugowo-handlowy i hub energii odnawialnej — z potrzebami kapitałowymi opartymi na aktywach i wrażliwymi na strukturę.

Pełny zakres usług

Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu

Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.

01

Pozyskiwanie kapitału własnego

Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.

02

Dług i private credit

Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.

03

Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne

Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.

04

Modele finansowe i wyceny

Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.

05

M&A i transakcje strategiczne

Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.

06

Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału

Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.

Targetowanie i mapowanie inwestorów

Jak niemiecka spółka powinna wybierać inwestorów i ustalać ich priorytety?

Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.

01

Zdefiniuj mandat

Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.

02

Przeprowadź selekcję rynku

Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.

03

Ustal priorytety listy docelowych inwestorów

Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.

04

Kontroluj działania outreachowe

Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.

Pięć ścieżek

Jak przedsiębiorstwa średniej wielkości w Niemczech pozyskują kapitał

Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.

01

kapitał wzrostu

Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.

02

Dług strukturyzowany i private credit

Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.

03

Mezzanine i instrumenty zamienne

Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.

04

Runda inwestora strategicznego

Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.

05

Plasowanie w family office

Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.

Dlaczego Matchpoint

Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach

$2bn+

Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów

5,000+

Relacje z inwestorami i kredytodawcami

~30 dni

Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu

4 kontynenty

Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach

Pytania i odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału w Niemczech — najczęściej zadawane pytania

W przypadku pozyskania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego doradcy ds. finansów przedsiębiorstw i pozyskiwania kapitału, prowadzonego przez partnerów, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m znajduje się poniżej progów bulge-bracket, ale dokładnie w segmencie mid-market, który obsługują butiki. Matchpoint Partners jest doradcą ds. finansów przedsiębiorstw dla spółek średniej wielkości w Niemczech: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, finansowanie mezzanine, runda inwestora strategicznego lub plasowanie u family office), budujemy pitch deck, model finansowy i data room oraz łączymy Państwa z wyselekcjonowaną listą odpowiednich inwestorów z ponad 5000 relacji. Proszę o kontakt z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.

W przypadku pozyskiwania kapitału przez spółki średniej wielkości w przedziale $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować bezpośrednie zaangażowanie partnerów, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, zdolność do przygotowania i realizacji transakcji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w Niemczech w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdy mandat prowadzi partner, a firma zapewnia dostęp do sieci ponad 5000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.

Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.

To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.

Tak — kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany i kapitał związany z sukcesją dla przedsiębiorstw Mittelstand i firm technologicznych, adresowany do inwestorów europejskich, międzynarodowych i GCC.

Tak — struktury zachowujące kontrolę (mniejszościowy kapitał własny, finansowanie mezzanine, dług) są naszym domyślnym rozwiązaniem dla niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych należących do rodzin.

Europejska spółka technologiczna M&A, holenderskie finansowanie energii odnawialnej z dotacjami rządowymi oraz europejskie plasowania funduszy PE o wartości €220m i €100m, wszystkie prowadzone przez naszych partnerów.

Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.

Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.

Globalny zasięg

Pozyskujemy kapitał na całym świecie

Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.

Pozyskiwanie kapitału w Niemczech?

Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.

Europejska decyzja o transgranicznym pozyskaniu kapitału

Jak niemiecka spółka średniej wielkości powinna przygotować się do pozyskania kapitału GCC?

Teza inwestycyjna powinna łączyć dane operacyjne spółki z konkretnym celem kapitałowym GCC lub celem komercyjnym. Określić kwotę, instrument, przeznaczenie środków, ład korporacyjny, walutę i profil inwestora. Przygotować uzgodnione informacje finansowe, model przetestowany w scenariuszach negatywnych i data room gotowy do due diligence. Niemieccy oraz UAE doradcy prawni, podatkowi i regulacyjni powinni potwierdzić strukturę i ścieżkę dotarcia do inwestorów.

01

Dla kogo jest ta ścieżka

Ugruntowane niemieckie spółki, właściciele i sponsorzy finansowi z określonym zapotrzebowaniem na wzrost, akwizycje, refinansowanie lub kapitał strategiczny.

02

Decyzje przed nawiązaniem kontaktu

dług lub kapitał własny; emitent; waluta; prawa inwestorów; uzasadnienie GCC; efekt dla struktury własności; podatki; regulacje; i harmonogram.

03

Co przygotować

Historyczne dane finansowe, model operacyjny, przeznaczenie środków, struktura własności, wycena lub zdolność zadłużeniowa, ład korporacyjny oraz, w razie potrzeby, dwujęzyczny plan due diligence.

Kwalifikacja. Matchpoint realizuje mandaty z zakresu finansów korporacyjnych od USD 5m wzwyż; obowiązują kryteria specyficzne dla usługi i jurysdykcji.

WhatsApp