募金活動 · ドイツ

ドイツにおける資金調達および企業財務アドバイザリー

株式、負債、およびメザニン資本の調達 (USD 500 万~10000 万)、ピッチデッキ、財務モデル、評価、およびドイツの中堅企業向けの M&A サポート - 最初のコールからクロージングまでパートナー主導で行われます。

概要

Matchpoint Partners は、ドイツの中堅市場企業向けに資本、株式、負債、メザニン (通常 USD 500 万から 10000 万) を調達する企業金融会社です。また、あらゆる調達の背後にある投資家向けの資料 (提案資料、情報メモ、財務モデル、評価、データ ルーム) を構築しています。

ドイツのミッテルシュタントは世界のベンチマークとなる工業中間市場であり、最も資本不足であり、歴史的には後継者、エネルギー転換、拡大のニーズに食欲が見合わなくなったハウスバンクによって資金提供されてきた。 Matchpoint は、欧州テクノロジー M&A と 2 億 2,000 万ユーロと 1 億ユーロの資金調達を含む EU 取引の経験に加え、フランクフルト、ミュンヘン、ベルリン、ハンブルクを専門的にカバーし、成長株式、仕組債、後継者関連資本についてドイツ企業にアドバイスします。

当社は、ドバイ本社とロンドン拠点からドイツの企業にアドバイスを行っており、取引は 4 大陸にわたって実行され、プライベート エクイティ、ベンチャー キャピタル、プライベート クレジット、銀行、ファミリー オフィス、戦略的投資家にわたる 5,000 以上の厳選された投資家および貸し手関係を基盤としています。主要セクター: ミッテルスタンド工業、エンジニアリング、テクノロジー、再生可能エネルギー、消費者。

市場の背景

ドイツのミッテルシュタントは世界のベンチマークとなる工業中間市場であり、最も資本不足の市場の一つであり、歴史的には後継者、エネルギー転換、拡大のニーズに食欲が見合わなくなったハウスバンクによって資金提供されてきた。マイノリティ株式、メザニン、仕組債などの支配維持構造は家族経営の産業に適しており、GCC資本は戦略的に欧州の産業とテクノロジーを重視しており、多くの場合国内のプライベートエクイティよりも長期的な視野を持っている。

私たちがカバーする市場

ドイツ全土

フランクフルト以外にも、ミッテルスタンドの制御を維持する構造物を備えたドイツの産業および技術の中心地をカバーしています。

ミュンヘン

ミュンヘンには、エンジニアリングのチャンピオン、モビリティ、急成長している AI クラスターなど、ドイツの産業技術が集中しており、成長資本がエンジニアリングに遅れをとっています。

ベルリン

ベルリンはドイツのベンチャーキャピタルであり、その規模拡大は、種子の豊富さと成長段階の不足の間の典型的なヨーロッパのギャップに直面しています。

ハンブルク

ハンブルクはドイツの玄関口であり、ヨーロッパの 3 番目の港、海運と貿易の複合体、そして再生可能エネルギーのハブであり、資産が大きく構造に敏感な資本ニーズを抱えています。

フルサービス

昇給に必要なものすべてをひとつ屋根の下で

資本、書類、数字を担当するパートナー主導の 1 つのチーム。

01

自己資本調達

PE、VC、ファミリーオフィスおよび戦略からの成長株式、ベンチャーおよびストラクチャード株式。

02

借金と個人信用

銀行およびクレジットファンドからのシニア、メザニン、ストラクチャードおよび資産担保債券。

03

提案資料と情報メモ

投資家向けのデッキ、IM/CIM、ティーザー、扉を開く概要資料。

04

財務モデルと評価

スリーステートメント、DCF、LBO、プロジェクト モデル - 慎重に対処すれば防御可能。

05

M&A & 戦略的取引

セルサイド、バイサイド、合弁会社、および戦略的提携と資金調達を並行して行います。

06

エンドツーエンドの資金調達プロセス

投資家のマッピング、アウトリーチ、ロードショー、タームシートの交渉、クロージング。

投資家のターゲティングとマッピング

ドイツ企業は投資家をどのように選択し、優先順位を付けるべきでしょうか?

文書化されたスクリーニング方法を使用し、すべてのターゲットに対して理由を要求します。有用な投資家マップは決定ツールであり、名前のリストではありません。

01

権限を定義する

ターゲットをスクリーニングする前に、金額、手段、資金の用途、セクター、ステージ、地理、タイミング、決定権限を記録します。

02

市場をスクリーニングする

開示された権限、規模、段階、セクター、地理、手段、ガバナンス要件、矛盾をチェックして、投資家と貸し手を適格にします。

03

ターゲットリストに優先順位を付ける

関連するポートフォリオや取引の証拠、関係ルートなど、各ターゲットに層と書面による適合根拠を割り当てます。

04

アウトリーチの制御

アプローチの順序付け、情報リリースの管理、回答の記録、投資家のフィードバックからの優先順位の更新を行います。

5つのルート

ドイツの中堅企業が資金を調達する方法

当社は、お客様の数値に基づいて各ルートをモデル化し、市場投入前に組み合わせを推奨します。

01

成長資本

成長計画を持つ収益を生み出す事業の少数株主または重要少数株主の株式。

02

仕組債と民間信用

現金生成事業向けのシニア、ユニトランシェ、または資産担保施設 - 非希薄化。

03

メザニンとコンバーチブル

負債と資本の間 – 評価が敏感な場合、または安全性が薄い場合に役立ちます。

04

戦略的投資家ラウンド

資本に加えて、企業パートナーからの市場アクセス、流通、またはサプライチェーンの価値。

05

ファミリーオフィスへの配置

明確な道筋を備えた防御可能で現金を生み出すビジネスのための忍耐強い民間資本。

なぜMatchpointなのか

市場全体にわたるパートナー主導

20億ドル以上

当社のパートナーによって開始および主導された取引

5,000+

投資家と貸し手との関係

~30日

準備されたマンデートの最初のタームシートへ

4大陸

UAE、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸全体で取引が実行されました

質問と回答

ドイツでの募金活動 — よくある質問

約 1,000 万ドル(約 1,000 万米ドル)の資金調達を希望する場合は、大手投資銀行ではなく、パートナー主導の企業財務および資本調達アドバイザーであるブティックにアプローチしてください。1,000 万ドルの調達額は、バルジ ブラケットのしきい値を下回っていますが、まさに中規模市場のブティックがサービスを提供する金額です。 Matchpoint Partners は、ドイツの中堅企業向けのコーポレート ファイナンス アドバイザーです。当社は、資金調達 (成長株式、仕組債またはプライベート クレジット、メザニン、戦略的投資家ラウンド、ファミリー オフィスの配置) を位置づけ、ピッチデッキ、財務モデル、およびデータ ルームを構築し、5,000 以上の関係から適切な投資家のマッピングされたリストを紹介します。 +971 52 345 1119 または contact@matchpoint-partners.com でパートナーと会話します。

500万ドルから1億ドルの中間市場での調達の場合、選択基準には上級の配慮、関連する資本提供者の関係、取引の準備と実行能力が含まれる必要があります。 Matchpoint Partners は、ドイツの企業やファンドに株式、負債、メザニン、資金配置についてアドバイスし、パートナーがあらゆる任務を主導し、5,000 人以上の投資家、ファミリーオフィス、融資関係のネットワークへのアクセスを主導します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

それはキャッシュフロー、希薄化への意欲、資金の用途によって異なります。資産や契約収益を伴う現金を生み出すビジネスは、多くの場合、仕組債やプライベートクレジットに適しています。高成長ビジネスには通常、株式が適しています。多くの昇給はこの 2 つを組み合わせたものです。 Matchpoint は両方のルートをモデル化し、市場に出す前に組み合わせを推奨します。

はい – ミッテルシュタントおよびテクノロジー ビジネス向けの成長株式、仕組債、後継者関連資本。欧州、国際、GCC の投資家向けに提供されます。

はい - 家族経営のドイツ企業のデフォルト設計は、支配権維持構造 (少数株主持分、メザニン、負債) です。

欧州テクノロジー M&A、政府補助金によるオランダの再生可能エネルギー融資、欧州 PE による 2 億 2,000 万ユーロと 1 億ユーロの資金調達は、すべて当社のパートナーが主導しています。

提案されたスクリーニング分野、上級者の関与、関連する市場範囲、紛争プロセス、成果物、アウトリーチ管理、報告頻度、および料金体系を検討します。アウトリーチを開始する前に、提案された各投資家または貸し手が任務に適合する理由をアドバイザーに説明してもらいます。

各ターゲットの戦略、セクター、ステージ、地理、小切手の規模、手段、ガバナンス要件、関連する証拠、競合、関係ルート、優先順位、適合理論的根拠を記録する必要があります。

グローバルな展開

世界中で資本を調達します

ロンドン、ドバイ、アブダビ、フランクフルト、ムンバイ、シンガポールなどの主要ハブに拠点を置き、世界中でパートナー主導の資金調達を行っています。

ドイツで資金調達?

パートナーとの秘密の会話から始めましょう。あなたの計画、数字、現実的な資金調達ルート、投資家が確認する必要があるものなどです。

欧州の国境を越えた資本の決定

ドイツの中堅企業は、GCC の資本を調達するためにどのように準備すべきでしょうか?

投資事例では、会社の運営証拠を特定の GCC 資本または商業目的と結び付ける必要があります。金額、手段、収益の用途、ガバナンス、通貨、投資家のプロフィールを定義します。調整された財務情報、ダウンサイドテスト済みのモデル、およびディリジェンス対応のデータ ルームを準備します。ドイツおよび UAE の法律、税務、規制のアドバイザーは、その構造と支援ルートを確認する必要があります。

01

このルートが適している人

明確な成長、買収、借り換え、または戦略的資本要件を備えたドイツの確立された企業、所有者、スポンサー。

02

アウトリーチ前の決定

負債または資本。発行者;通貨;投資家の権利。 GCC の理論的根拠。所有権の結果。税;規制;そして時刻表。

03

準備するもの

過去の財務状況、運営モデル、収益の用途、所有権、評価または債務能力、ガバナンス、および必要に応じてバイリンガルの勤勉計画。

資格。 Matchpoint は、USD から 5 メートル以上の企業財務業務を引き受けます。サービスおよび管轄区域固有の基準が適用されます。

実績

完了したトランザクションを選択してください

セクター、地域、資本構造を超えて取引を選択します。

コアバンキングテクノロジーサービス会社


取引地域 ヨーロッパ

取引規模 3000万ドル


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専門知識
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