Angariação de fundos · Alemanha

Assessoria em captação de recursos e finanças corporativas na Alemanha

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações de argumentos de venda, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte na Alemanha - liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.

Visão geral

A Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte na Alemanha – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais de nível de investidor por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

O Mittelstand da Alemanha é o mercado intermédio industrial de referência mundial - e o mais sub-equitizado, historicamente financiado por bancos internos cujo apetite já não corresponde às necessidades de sucessão, transição energética e expansão. Matchpoint aconselha empresas alemãs em capital de crescimento, dívida estruturada e capital vinculado à sucessão, com experiência em negócios na UE, incluindo tecnologia europeia M&A e colocações de fundos de 220 milhões de euros e 100 milhões de euros, além de cobertura dedicada de Frankfurt, Munique, Berlim e Hamburgo.

Aconselhamos empresas na Alemanha a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Mittelstand industrial · Engenharia · Tecnologia · Renováveis ​​· Consumo.

Contexto de mercado

O Mittelstand da Alemanha é o mercado intermédio industrial de referência mundial e está entre os mais sub-equitados, historicamente financiado por bancos internos cujo apetite já não corresponde às necessidades de sucessão, transição energética e expansão. As estruturas que preservam o controlo — participações minoritárias, dívida mezzanine e dívida estruturada — adequam-se aos sectores industriais familiares, e o capital GCC está estrategicamente a sobreponderar os sectores industriais e tecnológicos europeus, muitas vezes com horizontes mais longos do que os capitais privados nacionais.

Mercados que cobrimos

Em toda a Alemanha

Além de Frankfurt, cobrimos os centros industriais e tecnológicos da Alemanha, com estruturas de preservação de controle para o Mittelstand.

Munique

Munique concentra a tecnologia industrial da Alemanha – campeãs de engenharia, mobilidade e um cluster AI em rápido crescimento – onde o capital de crescimento fica atrás da engenharia.

Berlim

Berlim é o capital de risco da Alemanha – e as suas expansões enfrentam o clássico fosso europeu entre a abundância de sementes e a escassez na fase de crescimento.

Hamburgo

Hamburgo é a porta de entrada da Alemanha – o terceiro porto da Europa, um complexo marítimo e comercial e um centro de energias renováveis ​​– com necessidades de capital que são pesadas em activos e sensíveis à estrutura.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

01

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

02

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

03

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

04

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis ​​sob diligência.

05

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

06

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

Segmentação e mapeamento de investidores

Como uma empresa alemã deve escolher e priorizar os investidores?

Use um método de triagem documentado e exija um motivo para cada alvo. Um mapa de investidores útil é uma ferramenta de decisão, não uma lista de nomes.

01

Defina o mandato

Registe o montante, o instrumento, a utilização dos fundos, o sector, a fase, a geografia, o calendário e a autoridade de decisão antes de seleccionar os alvos.

02

Analise o mercado

Qualifique investidores e credores por mandato divulgado, tamanho do cheque, estágio, setor, geografia, instrumento, requisitos de governança e conflitos.

03

Priorize a lista de alvos

Atribua um nível e uma justificativa de adequação por escrito para cada alvo, incluindo portfólio relevante ou evidências de transação e a rota do relacionamento.

04

Alcance de controle

Sequencie abordagens, gerencie a liberação de informações, registre respostas e atualize prioridades a partir do feedback dos investidores.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte na Alemanha levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

01

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

02

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

03

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

04

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

05

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis ​​e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Angariação de fundos na Alemanha — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor financeiro corporativo para empresas de médio porte na Alemanha: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos na Alemanha em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Sim – capital de crescimento, dívida estruturada e capital vinculado à sucessão para Mittelstand e empresas de tecnologia, posicionados para investidores europeus, internacionais e GCC.

Sim – estruturas de preservação do controlo (capital minoritário, mezanino, dívida) são o nosso projecto padrão para as indústrias alemãs de propriedade familiar.

A tecnologia europeia M&A, um financiamento holandês para energias renováveis ​​com subvenções governamentais, e colocações de fundos europeus PE de 220 milhões de euros e 100 milhões de euros, todas lideradas pelos nossos parceiros.

Revise os campos de triagem propostos, envolvimento sênior, cobertura de mercado relevante, processo de conflitos, resultados, controles de divulgação, cadência de relatórios e estrutura de taxas. Peça ao consultor para explicar por que cada investidor ou credor proposto se enquadra no mandato antes do início da divulgação.

Deve registar a estratégia, o setor, o estágio, a geografia, o tamanho do cheque, o instrumento, os requisitos de governação, as provas relevantes, os conflitos, a rota de relacionamento, o nível de prioridade e a justificação de adequação de cada alvo.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Levantando capital na Alemanha?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Decisão europeia sobre capital transfronteiriço

Como uma empresa alemã de médio porte deve se preparar para levantar capital GCC?

O caso de investimento deve conectar as evidências operacionais da empresa com um objetivo comercial ou de capital GCC específico. Definir valor, instrumento, utilização dos recursos, governança, moeda e perfil do investidor. Prepare informações financeiras reconciliadas, um modelo testado contra desvantagens e um data room pronto para diligência. Os consultores jurídicos, fiscais e regulatórios alemães e UAE devem confirmar a estrutura e a rota de divulgação.

01

Para quem essa rota se encaixa

Empresas, proprietários e patrocinadores alemães estabelecidos com requisitos definidos de crescimento, aquisição, refinanciamento ou capital estratégico.

02

Decisões antes da divulgação

Dívida ou patrimônio; emissor; moeda; direitos dos investidores; Justificativa GCC; resultado de propriedade; imposto; regulamento; e horário.

03

O que preparar

Dados financeiros históricos, modelo operacional, uso de recursos, propriedade, avaliação ou capacidade de endividamento, governança e plano de diligência bilíngue quando necessário.

Qualificação. Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas de USD 5m em diante; aplicam-se critérios específicos de serviço e jurisdição.

Histórico

Select completed transactions

Selecione transações entre setores, geografias e estruturas de capital.

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