Pozyskiwanie kapitału i doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych we Frankfurcie
Pozyskiwanie kapitału własnego, dłużnego i mezzanine (USD 5m–100 mln), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny i wsparcie w zakresie M&A dla spółek z segmentu mid-market we Frankfurcie — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu po zamknięcie transakcji.
Matchpoint Partners to firma doradztwa w zakresie finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla spółek z segmentu mid-market we Frankfurcie — kapitał własny, dłużny i mezzanine, zwykle od USD 5m do 100 mln — oraz przygotowuje materiały o standardzie inwestorskim stojące za każdym pozyskaniem kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.
Frankfurt jest stolicą finansową Europy kontynentalnej — a jednak niemiecki Mittelstand pozyskuje wyjątkowo mało instytucjonalnego kapitału wzrostowego, preferując zadłużenie w bankach domowych, które ogranicza jego ambicje. Matchpoint doradza niemieckim przedsiębiorstwom z ekosystemu Frankfurtu w zakresie kapitału wzrostowego, długu strukturyzowanego i korytarza kapitałowego Zatoki; unijny track record naszych partnerów obejmuje M&A w sektorze technologicznym i europejskie plasowanie funduszy o wartości €220m i €100m.
Doradzamy przedsiębiorstwom we Frankfurcie z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i korzystając z wyselekcjonowanej bazy ponad 5 000 relacji inwestorów i kredytodawców, obejmującej private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: usługi finansowe · przemysł Mittelstandu · technologia · nieruchomości.
Frankfurt jest stolicą finansową Europy kontynentalnej, a jednak niemiecki Mittelstand pozyskuje wyjątkowo mało instytucjonalnego kapitału wzrostowego, preferując zadłużenie w bankach domowych, które ogranicza jego ambicje. Pozyskiwanie kapitału jest zwykle adresowane do inwestorów europejskich, międzynarodowych i GCC, przy strukturach uwzględniających sukcesję i kontrolę, które finansują wzrost bez rezygnacji z kontroli nad spółką.
Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu
Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.
Pozyskiwanie kapitału własnego
Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.
Dług i private credit
Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.
Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne
Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.
Modele finansowe i wyceny
Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.
M&A i transakcje strategiczne
Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.
Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału
Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.
Jak spółki z segmentu mid-market we Frankfurcie pozyskują kapitał
Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.
kapitał wzrostu
Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.
Dług strukturyzowany i private credit
Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.
Mezzanine i instrumenty zamienne
Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.
Runda inwestora strategicznego
Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.
Plasowanie w family office
Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.
Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach
Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów
Relacje z inwestorami i kredytodawcami
Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu
Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach
Pozyskiwanie kapitału we Frankfurcie — najczęściej zadawane pytania
W przypadku pozyskania kapitału o wartości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego doradcy ds. finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, prowadzonego przez partnerów, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie o wartości $10m plasuje się poniżej progów bulge bracket, ale dokładnie w segmencie mid-market, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą ds. finansów korporacyjnych dla spółek z segmentu mid-market we Frankfurcie: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, mezzanine, runda z inwestorem strategicznym albo plasowanie wśród family office), przygotowujemy prezentację inwestorską, model finansowy i data room oraz przedstawiamy zmapowaną listę odpowiednich inwestorów z ponad 5 000 relacji. Porozmawiaj z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.
W przypadku pozyskiwania kapitału przez spółki z segmentu mid-market o wartości $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie partnerów, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, przygotowanie transakcji i zdolność do jej realizacji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom we Frankfurcie w zakresie kapitału własnego, długu, mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdy mandat prowadzi partner, a klienci mają dostęp do sieci ponad 5 000 relacji z inwestorami, family office i kredytodawcami.
Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.
To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.
Tak — kapitał własny na wzrost i dług strukturyzowany dla firm Mittelstand i technologicznych, skierowane do inwestorów europejskich, międzynarodowych i GCC.
europejska M&A technologiczna, holenderskie finansowanie energii odnawialnej z dotacjami rządowymi oraz europejskie plasowanie funduszy PE €220m i €100m prowadzone przez naszych partnerów.
Kapitał GCC strategicznie zwiększa ekspozycję na europejskie spółki przemysłowe i technologiczne — często z dłuższym horyzontem niż krajowe PE.
Pozyskujemy kapitał na całym świecie
Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.
Pozyskiwanie kapitału we Frankfurcie?
Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.
