Frankfurt'ta Fon Toplama ve Kurumsal Finans Danışmanlığı
Frankfurt'taki orta ölçekli işletmeler için öz sermaye, borç ve mezzanine sermaye toplama (USD 5m–100 milyon), yatırımcı sunumları, finansal modeller, değerlemeler ve M&A desteği — ilk görüşmeden kapanışa kadar ortak liderliğinde.
Matchpoint Partners, Frankfurt'taki orta ölçekli işletmeler için sermaye toplayan bir kurumsal finans şirketidir — tipik olarak USD 5m ile 100 milyon arasında öz sermaye, borç ve mezzanine — ve her sermaye toplama sürecinin arkasındaki yatırımcı standartlarındaki materyalleri hazırlar: yatırımcı sunumları, bilgi memorandumları, finansal modeller, değerlemeler ve veri odaları.
Frankfurt, kıta Avrupası'nın finans başkentidir — ancak Almanya'nın Mittelstand'ı kayda değer ölçüde az kurumsal büyüme sermayesi topluyor ve hırsını sınırlayan ana banka borcunu tercih ediyor. Matchpoint, Frankfurt ekosistemindeki Alman işletmelerine büyüme öz sermayesi, yapılandırılmış borç ve Körfez sermaye koridoru konularında danışmanlık veriyor; ortaklarımızın AB geçmiş performansı, teknoloji M&A ve €220m ile €100m tutarındaki Avrupa fon yerleştirmelerini içeriyor.
Frankfurt'taki işletmelere Dubai merkezimizden ve Londra varlığımızdan danışmanlık veriyoruz; işlemler dört kıtada gerçekleştiriliyor ve özel sermaye, risk sermayesi, özel kredi, bankalar, aile ofisleri ve stratejik yatırımcıları kapsayan 5.000+ yatırımcı ve borç veren ilişkisinden oluşan seçkin bir tabana sahibiz. Öne çıkan sektörler: Finansal hizmetler · Mittelstand sanayisi · Teknoloji · Gayrimenkul.
Frankfurt kıta Avrupası'nın finans başkentidir; ancak Alman Mittelstand'ı kayda değer ölçüde az kurumsal büyüme sermayesi toplar ve hırslarını sınırlayan kendi banka borcunu tercih eder. Fon toplama süreçleri genellikle Avrupalı, uluslararası ve GCC yatırımcılara yönlendirilir; büyümeyi finanse ederken şirketin kontrolünü elden bırakmayan, halefiyet ve kontrol hassasiyetine sahip yapılar kullanılır.
Bir sermaye toplama işleminin ihtiyaç duyduğu her şey tek çatı altında.
Sermaye, dokümanlar ve rakamlar için tek bir ortak liderliğinde ekip.
Öz sermaye temini
PE, VC, aile ofisleri ve stratejik yatırımcılardan büyüme öz sermayesi, risk sermayesi ve yapılandırılmış öz sermaye.
Borç ve özel kredi
Bankalar ve kredi fonlarından kıdemli, mezzanine, yapılandırılmış ve varlığa dayalı borç.
Pitch sunumları ve bilgi memorandumları
Kapıları açan yatırımcı standartlarında sunumlar, IM/CIM'ler, teaser'lar ve tek sayfalık özetler.
Finansal modeller ve değerlemeler
Üç finansal tablo, DCF, LBO ve proje modelleri — durum tespitinde savunulabilir.
M&A ve stratejik işlemler
Satıcı tarafı, alıcı tarafı, ortak girişimler ve fon toplama süreciyle birlikte stratejik ortaklıklar.
Uçtan uca fon toplama süreci
Yatırımcı haritalandırma, iletişim, roadshow, term sheet müzakeresi ve kapanış.
Frankfurt'ta orta ölçekli işletmeler nasıl sermaye toplar?
Her yolu sizin rakamlarınızla modelliyor ve pazara çıkmadan önce doğru karışımı öneriyoruz.
Büyüme öz sermayesi
Büyüme planı olan ve gelir üreten işletmeler için azınlık veya önemli azınlık payı şeklinde öz sermaye.
Yapılandırılmış borç ve özel kredi
Nakit yaratan işletmeler için kıdemli, unitranche veya varlığa dayalı kredi imkanları — seyreltme yaratmayan.
Mezzanine ve dönüştürülebilir araçlar
Borç ile öz sermaye arasında — değerleme hassas olduğunda veya teminat zayıf olduğunda faydalıdır.
Stratejik yatırımcı turu
Kurumsal bir ortaktan sermaye ile birlikte pazar erişimi, dağıtım veya tedarik zinciri değeri.
Aile ofisi yerleştirmesi
Net bir yol haritasına sahip, savunulabilir ve nakit üreten işletmeler için sabırlı özel sermaye.
Pazarlar genelinde ortaklar liderliğinde
Ortaklarımız tarafından bulunan ve yönetilen işlemler
Yatırımcı ve kredi veren ilişkileri
Hazırlanmış bir mandatta ilk term sheet'e kadar
UAE, Avrupa, Asya ve Amerika genelinde gerçekleştirilen anlaşmalar
Frankfurt'ta fon toplama — sıkça sorulan sorular
Yaklaşık $10m (US$10 million) tutarında bir fon toplama için büyük bir yatırım bankası yerine butik, ortak liderliğinde çalışan bir kurumsal finans ve sermaye toplama danışmanına başvurun — $10m tutarındaki bir fon toplama, büyük ölçekli yatırım bankalarının eşiklerinin altında kalır ancak tam da butiklerin hizmet verdiği orta pazar segmentine denk gelir. Matchpoint Partners, Frankfurt'ta orta ölçekli işletmeler için bir kurumsal finans danışmanıdır: fon toplamayı konumlandırırız (büyüme öz sermayesi, yapılandırılmış borç veya özel kredi, mezzanine finansmanı, stratejik yatırımcı turu ya da aile ofisi yerleştirmesi), sunum dosyasını, finansal modeli ve veri odasını hazırlarız ve 5.000'den fazla ilişkiden oluşan ağdan uygun yatırımcıların eşleştirilmiş listesiyle sizi tanıştırırız. +971 55 345 6487 veya contact@matchpoint-partners.com numaralı hatlardan bir ortakla görüşün.
$5m–100m tutarındaki orta ölçekli fon toplamalarda seçim kriterleri kıdemli ilgi, ilgili sermaye sağlayıcı ilişkileri, işlem hazırlığı ve uygulama kabiliyetini içermelidir. Matchpoint Partners, Frankfurt'ta şirketlere ve fonlara öz sermaye, borç, mezzanine finansmanı ve fon yerleştirme konularında danışmanlık verir; her mandatta bir ortak liderlik eder ve 5.000'den fazla yatırımcı, aile ofisi ve borç veren ilişkisinden oluşan bir ağa erişim sunar.
Görevlendirmeler genellikle bir sabit ücret ile başarı ücretini birleştirir. Koşullar, çalışma başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılır ve mandatın büyüklüğü, kapsamı ve karmaşıklığına göre uyarlanır.
Nakit akışlarınıza, seyreltme iştahınıza ve fonların kullanımına bağlıdır. Varlıklara veya sözleşmeye bağlanmış gelire sahip nakit üreten işletmeler genellikle yapılandırılmış borç veya özel krediye uygundur; yüksek büyüme gösteren işletmeler genellikle öz sermayeye uygundur; birçok sermaye toplama iki yaklaşımı harmanlar. Matchpoint her iki rotayı da modeller ve pazara çıkmadan önce karışımı önerir.
Evet — Mittelstand ve teknoloji işletmeleri için büyüme öz sermayesi ve yapılandırılmış borç; Avrupalı, uluslararası ve GCC yatırımcılara yönelik konumlandırılmış.
Avrupa teknoloji M&A, devlet hibeleriyle bir Hollanda yenilenebilir enerji finansmanı ve ortaklarımızın liderliğinde €220m ve €100m tutarındaki Avrupa PE fon yerleştirmeleri.
GCC sermayesi Avrupa sanayi ve teknoloji sektörlerine stratejik olarak fazla ağırlık veriyor — çoğu zaman yerli PE'ten daha uzun vadelerle.
Küresel olarak sermaye toplarız
Londra, Dubai, Abu Dabi, Frankfurt, Mumbai ve Singapur gibi önemli merkezlerde konumlanan, dünya çapında ortak liderliğinde sermaye toplama.
Frankfurt'ta sermaye toplamak mı?
Bir ortakla gizli bir görüşmeyle başlayın — planınız, rakamlarınız, gerçekçi finansman yolları ve yatırımcıların görmesi gerekenler.
