Angariação de fundos · Frankfurt

Assessoria em captação de recursos e finanças corporativas em Frankfurt

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações de argumentos de venda, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte em Frankfurt - liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.

Visão geral

A Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte em Frankfurt – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais de nível de investidor por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

Frankfurt é a capital financeira da Europa continental – mas o Mittelstand da Alemanha levanta notavelmente pouco capital de crescimento institucional, preferindo a dívida dos bancos internos que limita a sua ambição. Matchpoint aconselha empresas alemãs do ecossistema de Frankfurt sobre capital de crescimento, dívida estruturada e corredor de capitais do Golfo; o registo dos nossos parceiros na UE inclui a tecnologia M&A e colocações de fundos europeus de 220 milhões de euros e 100 milhões de euros.

Aconselhamos empresas em Frankfurt a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Serviços financeiros · Mittelstand industrial · Tecnologia · Imobiliário.

Contexto de mercado

Frankfurt é a capital financeira da Europa continental, mas o Mittelstand alemão levanta notavelmente pouco capital de crescimento institucional, preferindo a dívida dos bancos internos que limita a sua ambição. Os aumentos são normalmente destinados a investidores europeus, internacionais e GCC, com estruturas conscientes da sucessão e do controlo que financiam o crescimento sem entregar a empresa.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

01

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

02

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

03

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

04

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis ​​sob diligência.

05

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

06

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte em Frankfurt levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

01

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

02

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

03

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

04

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

05

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis ​​e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Angariação de fundos em Frankfurt — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor financeiro corporativo para empresas de médio porte em Frankfurt: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos em Frankfurt em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Sim – capital de crescimento e dívida estruturada para Mittelstand e empresas de tecnologia, posicionadas para investidores europeus, internacionais e GCC.

A tecnologia europeia M&A, um financiamento holandês para energias renováveis ​​com subsídios governamentais, e colocações de fundos europeus PE de 220 milhões de euros e 100 milhões de euros lideradas pelos nossos parceiros.

O capital GCC está estrategicamente sobreponderando os setores industriais e tecnológicos europeus – muitas vezes com horizontes mais longos do que o PE doméstico.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Levantando capital em Frankfurt?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Histórico

Select completed transactions

Selecione transações entre setores, geografias e estruturas de capital.

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