Fundraising · Frankfurt

Fundraising & Corporate Finance-Beratung in Frankfurt

Eigenkapital-, Fremdkapital- und Mezzanine-Kapitalbeschaffung (USD 5–100 Mio.), Pitch Decks, Finanzmodelle, Bewertungen und M&A Unterstützung für mittelständische Unternehmen in Frankfurt – partnergeführt vom ersten Gespräch bis zum Abschluss.

Überblick

Matchpoint Partners ist ein Corporate-Finance-Unternehmen, das Kapital für mittelständische Unternehmen in Frankfurt beschafft – Eigenkapital, Fremdkapital und Mezzanine, typischerweise 5 bis 100 Millionen USD – und die Materialien für Investoren erstellt, die hinter jeder Kapitalerhöhung stehen: Pitch Decks, Informationsmemoranden, Finanzmodelle, Bewertungen und Datenräume.

Frankfurt ist die Finanzhauptstadt Kontinentaleuropas – doch der deutsche Mittelstand nimmt bemerkenswert wenig institutionelles Wachstumskapital auf und bevorzugt Hausbankschulden, die seine Ambitionen begrenzen. Matchpoint berät deutsche Unternehmen aus dem Frankfurter Ökosystem zu Wachstumskapital, strukturierten Schulden und dem Golf-Kapitalkorridor; Der EU-Rekord unserer Partner umfasst Technologie-M&A und europäische Fondsplatzierungen in Höhe von 220 Mio. € und 100 Mio. €.

Wir beraten Unternehmen in Frankfurt von unserem Hauptsitz in Dubai und unserer Niederlassung in London aus mit Transaktionen auf vier Kontinenten und einer kuratierten Basis von über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen aus den Bereichen Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Banken, Family Offices und strategische Investoren. Schlüsselbranchen: Finanzdienstleistungen · Mittelständische Industrie · Technologie · Immobilien.

Marktkontext

Frankfurt ist die Finanzhauptstadt Kontinentaleuropas, doch der deutsche Mittelstand nimmt bemerkenswert wenig institutionelles Wachstumskapital auf und bevorzugt Hausbankschulden, die seinen Ambitionen Grenzen setzen. Erhöhungen richten sich üblicherweise an europäische, internationale und GCC-Investoren mit nachfolge- und kontrollbewussten Strukturen, die das Wachstum finanzieren, ohne das Unternehmen aufzugeben.

Full-Service

Alles, was eine Gehaltserhöhung braucht, unter einem Dach

Ein partnergeführtes Team für das Kapital, die Unterlagen und die Zahlen.

01

Eigenkapitalbeschaffung

Wachstumskapital, Risikokapital und strukturiertes Eigenkapital von PE, VC, Family Offices und Strategieunternehmen.

02

Schulden & Privatkredit

Vorrangige, Mezzanine-, strukturierte und Asset-Backed-Schuldtitel von Banken und Kreditfonds.

03

Pitchdecks und Informationsmemoranden

Decks für Investoren, IMs/CIMs, Teaser und One-Pager, die Türen öffnen.

04

Finanzmodelle und Bewertungen

Drei-Aussagen-, DCF-, LBO- und Projektmodelle – bei sorgfältiger Prüfung vertretbar.

05

M&A & strategische Transaktionen

Verkäuferseite, Käuferseite, JVs und strategische Partnerschaften begleiten die Kapitalerhöhung.

06

End-to-End-Fundraising-Prozess

Investorenkartierung, Kontaktaufnahme, Roadshow, Termsheet-Verhandlung und Abschluss.

Die fünf Routen

Wie mittelständische Unternehmen in Frankfurt Kapital beschaffen

Wir modellieren jede Route anhand Ihrer Zahlen und empfehlen die Mischung, bevor Sie sie auf den Markt bringen.

01

Wachstumskapital

Minderheits- oder signifikante Minderheitsbeteiligungen für umsatzgenerierende Unternehmen mit einem Wachstumsplan.

02

Strukturierte Schulden und Privatkredite

Vorrangige, Unitranche- oder Asset-Backed-Fazilitäten für Cash-generierende Unternehmen – nicht verwässernd.

03

Zwischengeschoss und Cabrios

Zwischen Schulden und Eigenkapital – nützlich, wenn die Bewertung sensibel ist oder die Sicherheit gering ist.

04

Strategische Investorenrunde

Kapital plus Marktzugang, Vertrieb oder Lieferkettenwert von einem Unternehmenspartner.

05

Family-Office-Praktikum

Geduldiges privates Kapital für vertretbare, zahlungskräftige Unternehmen mit einem klaren Weg.

Warum Matchpoint

Partnergeführt über alle Märkte hinweg

Mehr als 2 Milliarden US-Dollar

Transaktionen werden von unseren Partnern initiiert und geleitet

5,000+

Beziehungen zu Investoren und Kreditgebern

~30 Tage

Zum ersten Termsheet zu einem vorbereiteten Mandat

4 Kontinente

Deals werden in ganz UAE, Europa, Asien und Amerika ausgeführt

Fragen, beantwortet

Fundraising in Frankfurt – häufig gestellte Fragen

Für eine Kapitalerhöhung von rund 10 Millionen US-Dollar (10 Millionen US-Dollar) wenden Sie sich an einen von Partnern geführten Boutique-Berater für Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung und nicht an eine große Investmentbank – eine Kapitalerhöhung von 10 Millionen US-Dollar liegt unter den Schwellenwerten der Bulge-Bracket-Branche, entspricht aber genau der Mittelklasse-Boutiquen. Matchpoint Partners ist ein Corporate-Finance-Berater für mittelständische Unternehmen in Frankfurt: Wir positionieren die Kapitalerhöhung (Wachstumskapital, strukturiertes Fremdkapital oder Privatkredit, Mezzanine, eine strategische Investorenrunde oder eine Family-Office-Platzierung), erstellen das Pitch Deck, das Finanzmodell und den Datenraum und stellen Ihnen eine kartierte Liste geeigneter Investoren aus über 5.000 Beziehungen vor. Sprechen Sie mit einem Partner über +971 52 345 1119 oder contact@matchpoint-partners.com.

Bei Mittelbeschaffungen in Höhe von 5 bis 100 Millionen US-Dollar sollten die Auswahlkriterien die Aufmerksamkeit des Seniors, relevante Kapitalgeberbeziehungen, Transaktionsvorbereitung und Ausführungsfähigkeit umfassen. Matchpoint Partners berät Unternehmen und Fonds in Frankfurt bei der Eigenkapital-, Fremdkapital-, Mezzanine- und Fondsplatzierung, wobei ein Partner jedes Mandat leitet und Zugriff auf ein Netzwerk von über 5.000 Investoren-, Family-Office- und Kreditgeberbeziehungen hat.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Es hängt von Ihren Cashflows, Ihrem Wunsch nach Verwässerung und der Verwendung der Mittel ab. Cash-generierende Unternehmen mit Vermögenswerten oder vertraglich vereinbarten Einnahmen eignen sich häufig für strukturierte Schulden oder Privatkredite. wachstumsstarke Unternehmen eignen sich normalerweise für Eigenkapital; Viele Erhöhungen vermischen beides. Matchpoint modelliert beide Routen und empfiehlt die Mischung, bevor Sie sie auf den Markt bringen.

Ja – Wachstumskapital und strukturierte Schulden für mittelständische Unternehmen und Technologieunternehmen, ausgerichtet auf europäische, internationale und GCC-Investoren.

Europäische Technologie M&A, eine niederländische Finanzierung für erneuerbare Energien mit staatlichen Zuschüssen, und europäische PE-Fondsplatzierungen in Höhe von 220 Mio. € und 100 Mio. € unter der Leitung unserer Partner.

Das Kapital von GCC ist strategisch übergewichtet in europäischen Industrie- und Technologiewerten – oft mit längeren Anlagehorizonten als inländischen PE.

Globale Reichweite

Wir beschaffen weltweit Kapital

Von Partnern geleitete weltweite Kapitalbeschaffung, verankert in wichtigen Drehkreuzen – London, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai und Singapur.

Kapitalbeschaffung in Frankfurt?

Beginnen Sie mit einem vertraulichen Gespräch mit einem Partner – Ihren Plan, Ihre Zahlen, die realistischen Finanzierungswege und was Investoren sehen müssen.

Erfolgsbilanz

Wählen Sie abgeschlossene Transaktionen aus

Wählen Sie Transaktionen über Sektoren, Regionen und Kapitalstrukturen hinweg aus.

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