중국에서의 자금 조달 및 기업금융 자문
중국 중견기업을 위한 자기자본, 부채 및 메자닌 자본 조달(USD 5m–100m), 피치 덱, 재무 모델, 밸류에이션 및 M&A 지원 — 첫 통화부터 거래 종결까지 파트너가 직접 주도합니다.
Matchpoint Partners는 중국 중견기업을 위해 자본을 조달하는 기업금융 전문 회사로, 일반적으로 USD 5m~100m 규모의 자기자본, 부채 및 메자닌을 조달하고, 모든 조달 건을 뒷받침하는 투자자 수준의 자료(피치 덱, 정보 메모랜덤, 재무 모델, 밸류에이션 및 데이터룸)를 구축합니다.
국제 자본이 바라보는 중국 중견시장의 이야기는 이제 크로스보더 성격을 띱니다. 공급망 재배치, 해외 진출 브랜드, 걸프 및 서방 파트너와의 합작투자가 그 중심입니다. Matchpoint의 파트너들은 미국, 중국, 영국, 이탈리아에 걸친 크로스보더 F&B 합작투자 및 합병을 리드했으며, 모든 당사자에게 적합한 구조에 대해 중국 연계 기업을 자문합니다.
당사는 두바이 본사와 런던 거점을 기반으로 중국 기업을 자문하며, 4개 대륙에서 거래를 실행하고 프라이빗 에쿼티, 벤처 캐피털, 프라이빗 크레딧, 은행, 패밀리오피스 및 전략적 투자자에 걸친 5,000개 이상의 엄선된 투자자·대출기관 관계를 보유하고 있습니다. 주요 섹터: 제조 및 공급망 · 소비자 브랜드 · 기술 하드웨어 · 크로스보더 JV.
국제 자본이 바라보는 중국 중견시장의 이야기는 이제 크로스보더입니다. 공급망 재배치, 해외 진출 브랜드, 걸프 및 서방 파트너와의 합작투자가 그 예입니다. 자본은 일반적으로 국제 관할권을 통해 구조화된 JV 또는 성장 자기자본 형태이며, 두바이를 중심으로 한 GCC–중국 회랑은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 자본 경로 중 하나입니다.
자금 조달에 필요한 모든 것을 한곳에서
자본, 문서, 숫자까지 파트너가 직접 이끄는 하나의 팀.
자기자본 조달
PE, VC, 패밀리오피스 및 전략적 투자자로부터의 성장 자기자본, 벤처 및 구조화 자기자본.
부채 및 프라이빗 크레딧
은행 및 크레딧 펀드로부터의 선순위, 메자닌, 구조화 및 자산담보부 채무.
피치덱 및 정보 메모랜덤
투자자의 문을 열어주는 투자자용 덱, IM/CIM, 티저 및 원페이저.
재무 모델 및 밸류에이션
3개 재무제표 모델, DCF, LBO 및 프로젝트 모델 — 실사에서 방어 가능한.
M&A 및 전략적 거래
자금 조달과 병행하는 매도측·매수측, JV 및 전략적 제휴.
자금 조달 전 과정
투자자 매핑, 아웃리치, 로드쇼, 텀시트 협상 및 클로징.
중국 기업은 투자자를 어떻게 선택하고 우선순위를 정해야 할까요?
문서화된 심사 방법을 사용하고 모든 타깃에 대해 선정 이유를 요구하십시오. 유용한 투자자 맵은 이름 목록이 아니라 의사결정 도구입니다.
맨데이트 정의
타깃을 심사하기 전에 금액, 투자 수단, 자금 용도, 섹터, 단계, 지역, 시기 및 의사결정 권한을 기록하십시오.
시장을 스크리닝하십시오
공개된 맨데이트, 티켓 사이즈, 단계, 섹터, 지역, 투자 수단, 거버넌스 요건 및 이해상충에 따라 투자자와 대출기관을 검증하십시오.
타깃 리스트의 우선순위를 정하십시오
각 타깃에 등급과 서면 적합성 근거를 부여하고, 관련 포트폴리오 또는 거래 증빙과 관계 구축 경로를 포함하십시오.
아웃리치를 관리하십시오
접근 순서를 정하고, 정보 공개를 관리하며, 응답을 기록하고, 투자자 피드백에 따라 우선순위를 업데이트하십시오.
중국 중간시장 기업의 자본 조달 방식
당사는 각 경로를 귀사의 재무 수치에 맞춰 모델링하고, 시장에 나가기 전에 최적 조합을 추천합니다.
그로스 에쿼티
성장 계획을 갖춘 매출 발생 기업을 위한 소수 지분 또는 상당한 규모의 소수 지분 자기자본.
구조화 부채 및 프라이빗 크레딧
현금창출력이 있는 기업을 위한 선순위, 유니트랜치 또는 자산담보부 대출 — 지분 희석 없음.
메자닌 파이낸싱 및 전환사채
부채와 자기자본 사이 — 밸류에이션이 민감하거나 담보가 부족할 때 유용.
전략적 투자자 라운드
기업 파트너가 제공하는 자본과 시장 접근, 유통 또는 공급망 가치.
패밀리오피스 플레이스먼트
명확한 성장 경로를 갖춘 방어력 있고 현금창출력이 뛰어난 기업을 위한 장기 프라이빗 자본.
시장 전반에서 파트너가 주도
당사 파트너가 발굴하고 주도한 거래
투자자 및 대출기관 관계
준비된 맨데이트 기준 첫 텀시트까지
UAE, 유럽, 아시아 및 미주에서 실행된 거래
중국에서의 자금 조달 — 자주 묻는 질문
약 $10m(US$10 million) 규모의 자금 조달을 위해서는 대형 투자은행이 아니라 파트너가 직접 이끄는 부티크 기업금융 및 자본 조달 자문사에 접근하십시오. $10m 규모의 조달은 대형 투자은행의 기준선 아래에 있지만, 바로 부티크가 담당하는 중간시장 영역입니다. Matchpoint Partners는 중국 중간시장 기업을 위한 기업금융 자문사입니다. 당사는 조달을 포지셔닝하고(성장 자기자본, 구조화 부채 또는 프라이빗 크레딧, 메자닌 파이낸싱, 전략적 투자자 라운드 또는 패밀리오피스 플레이스먼트), 피치덱, 재무 모델 및 데이터룸을 구축하며, 5,000개 이상의 관계에서 매핑된 적합 투자자 목록을 소개합니다. +971 55 345 6487 또는 contact@matchpoint-partners.com로 파트너와 통화하십시오.
$5m–100m 규모의 중간시장 조달에서는 선정 기준에 시니어의 직접 관여, 관련 자본 제공자와의 관계, 거래 준비 및 실행 역량이 포함되어야 합니다. Matchpoint Partners는 중국 내 기업과 펀드에 자기자본, 부채, 메자닌 파이낸싱 및 펀드 플레이스먼트를 자문하며, 모든 맨데이트를 파트너가 직접 이끌고 5,000개 이상의 투자자, 패밀리오피스 및 대출기관 관계 네트워크에 접근할 수 있습니다.
업무 계약은 일반적으로 리테이너와 성공 보수를 결합합니다. 조건은 업무 시작 전에 서면으로 합의하며, 맨데이트의 규모, 범위 및 복잡성에 맞춰 조정됩니다.
귀사의 현금흐름, 희석 수용도 및 자금 용도에 따라 달라집니다. 자산 또는 계약 매출이 있는 현금 창출형 기업에는 구조화 부채나 프라이빗 크레딧이 적합한 경우가 많고, 고성장 기업에는 일반적으로 자기자본이 적합합니다. 많은 자금 조달은 두 방식을 혼합합니다. Matchpoint는 두 경로를 모두 모델링하고 시장에 나가기 전에 최적의 조합을 권장합니다.
예 — 주로 크로스보더 거래입니다. JV 자본, 해외 진출 브랜드의 성장 자기자본, 공급망 금융을 국제 관할권을 통해 구조화합니다.
예 — 당사 파트너들은 4개 관할권에 걸친 USD 20m 국경 간 합작법인 및 합병을 통해 중국 자본이 지배하는 이탈리아 소비재 브랜드를 자문했습니다.
예 — GCC–중국 회랑은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 자본 경로 중 하나이며, 두바이는 그 중심에 있습니다.
제안된 스크리닝 항목, 시니어 참여도, 관련 시장 커버리지, 이해상충 처리 절차, 결과물, 아웃리치 통제, 보고 주기 및 수수료 구조를 검토하십시오. 아웃리치를 시작하기 전에 제안된 각 투자자 또는 대출기관이 해당 맨데이트에 적합한 이유를 자문사가 설명하도록 요청하십시오.
각 타깃의 전략, 섹터, 단계, 지역, 티켓 사이즈, 투자 수단, 거버넌스 요건, 관련 근거, 이해상충, 관계 구축 경로, 우선순위 등급 및 적합성 근거를 기록해야 합니다.
당사는 전 세계에서 자본을 조달합니다
런던, 두바이, 아부다비, 프랑크푸르트, 뭄바이, 싱가포르 등 주요 허브를 기반으로 전 세계에서 파트너가 직접 이끄는 자본 조달.
중국에서 자본을 조달하고 계십니까?
파트너와의 기밀 대화로 시작하세요 — 귀하의 계획, 수치, 현실적인 자금 조달 경로, 그리고 투자자들이 확인해야 할 사항을 함께 살펴봅니다.
