Çin'de Fon Toplama ve Kurumsal Finansman Danışmanlığı
Çin'deki orta ölçekli işletmeler için öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı yoluyla sermaye temini (USD 5m–100m), pitch deck'ler, finansal modeller, değerlemeler ve M&A desteği — ilk görüşmeden kapanışa kadar ortaklar tarafından yürütülür.
Matchpoint Partners, Çin'deki orta ölçekli işletmeler için sermaye toplayan bir kurumsal finansman şirketidir — tipik olarak USD 5m ile 100m arasında öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı — ve her sermaye temininin arkasındaki yatırımcı düzeyindeki materyalleri oluşturur: pitch deck'ler, bilgi memorandumları, finansal modeller, değerlemeler ve veri odaları.
Çin'in uluslararası sermaye için orta ölçekli pazar hikâyesi artık sınır ötesidir: tedarik zinciri yer değiştirmesi, yurt dışına açılan markalar ve Körfez ile Batılı ortaklarla ortak girişimler. Matchpoint'nin ortakları ABD, Çin, Birleşik Krallık ve İtalya'yı kapsayan sınır ötesi bir yiyecek ve içecek ortak girişimi ve birleşmesine liderlik etti ve Çin bağlantılı işletmelere tüm taraflar için işleyen yapılar konusunda danışmanlık yapıyor.
Çin'deki işletmelere Dubai merkezimizden ve Londra ofisimizden danışmanlık veriyoruz; işlemler dört kıtada gerçekleştiriliyor ve özel sermaye, risk sermayesi, özel kredi, bankalar, aile ofisleri ve stratejik yatırımcıları kapsayan, özenle oluşturulmuş 5.000'den fazla yatırımcı ve borç veren ilişkisi bulunuyor. Başlıca sektörler: Üretim ve tedarik zinciri · Tüketici markaları · Teknoloji donanımı · Sınır ötesi ortak girişimler.
Çin'in uluslararası sermaye için orta ölçekli pazar hikâyesi artık sınır ötesidir: tedarik zinciri yer değiştirmesi, yurt dışına açılan markalar ve Körfez ile Batılı ortaklarla ortak girişimler. Sermaye genellikle uluslararası yargı bölgeleri üzerinden yapılandırılan ortak girişim veya büyüme öz sermayesidir ve merkezinde Dubai'nin bulunduğu GCC–Çin koridoru, dünyanın en hızlı büyüyen sermaye güzergâhları arasındadır.
Bir sermaye toplama işleminin ihtiyaç duyduğu her şey tek çatı altında.
Sermaye, dokümanlar ve rakamlar için tek bir ortak liderliğinde ekip.
Öz sermaye temini
PE, VC, aile ofisleri ve stratejik yatırımcılardan büyüme öz sermayesi, risk sermayesi ve yapılandırılmış öz sermaye.
Borç ve özel kredi
Bankalar ve kredi fonlarından kıdemli, mezzanine, yapılandırılmış ve varlığa dayalı borç.
Pitch sunumları ve bilgi memorandumları
Kapıları açan yatırımcı standartlarında sunumlar, IM/CIM'ler, teaser'lar ve tek sayfalık özetler.
Finansal modeller ve değerlemeler
Üç finansal tablo, DCF, LBO ve proje modelleri — durum tespitinde savunulabilir.
M&A ve stratejik işlemler
Satıcı tarafı, alıcı tarafı, ortak girişimler ve fon toplama süreciyle birlikte stratejik ortaklıklar.
Uçtan uca fon toplama süreci
Yatırımcı haritalandırma, iletişim, roadshow, term sheet müzakeresi ve kapanış.
Bir Çin şirketi yatırımcıları nasıl seçmeli ve önceliklendirmeli?
Belgelenmiş bir eleme yöntemi kullanın ve her hedef için bir gerekçe isteyin. Kullanışlı bir yatırımcı haritası, bir isim listesi değil, bir karar aracıdır.
Mandatı tanımlayın
Hedefleri elemeden önce tutarı, aracı, fon kullanımını, sektörü, aşamayı, coğrafyayı, zamanlamayı ve karar yetkisini kaydedin.
Pazarı tarayın
Yatırımcıları ve borç verenleri açıklanmış mandat, ticket büyüklüğü, aşama, sektör, coğrafya, araç, yönetişim gereksinimleri ve çıkar çatışmalarına göre nitelendirin.
Hedef listesini önceliklendirin
Her hedefe bir kademe ve yazılı uygunluk gerekçesi atayın; ilgili portföy veya işlem kanıtlarını ve ilişki güzergâhını dahil edin.
Erişim çalışmalarını kontrol edin
Temasları sıraya koyun, bilgi paylaşımını yönetin, yanıtları kaydedin ve yatırımcı geri bildirimlerine göre öncelikleri güncelleyin.
Çin'de orta ölçekli işletmeler sermayeyi nasıl toplar?
Her yolu sizin rakamlarınızla modelliyor ve pazara çıkmadan önce doğru karışımı öneriyoruz.
Büyüme öz sermayesi
Büyüme planı olan ve gelir üreten işletmeler için azınlık veya önemli azınlık payı şeklinde öz sermaye.
Yapılandırılmış borç ve özel kredi
Nakit yaratan işletmeler için kıdemli, unitranche veya varlığa dayalı kredi imkanları — seyreltme yaratmayan.
Mezzanine ve dönüştürülebilir araçlar
Borç ile öz sermaye arasında — değerleme hassas olduğunda veya teminat zayıf olduğunda faydalıdır.
Stratejik yatırımcı turu
Kurumsal bir ortaktan sermaye ile birlikte pazar erişimi, dağıtım veya tedarik zinciri değeri.
Aile ofisi yerleştirmesi
Net bir yol haritasına sahip, savunulabilir ve nakit üreten işletmeler için sabırlı özel sermaye.
Pazarlar genelinde ortaklar liderliğinde
Ortaklarımız tarafından bulunan ve yönetilen işlemler
Yatırımcı ve kredi veren ilişkileri
Hazırlanmış bir mandatta ilk term sheet'e kadar
UAE, Avrupa, Asya ve Amerika genelinde gerçekleştirilen anlaşmalar
Çin'de fon toplama — sıkça sorulan sorular
$10m (US$10 million) civarında bir sermaye toplama için büyük bir yatırım bankası yerine butik, ortaklar tarafından yönetilen bir kurumsal finans ve sermaye toplama danışmanına başvurun — $10m büyüklüğündeki bir sermaye toplama, büyük yatırım bankalarının eşiklerinin altında kalır ancak tam olarak butiklerin hizmet verdiği orta ölçekli segmentin aralığına girer. Matchpoint Partners, Çin'deki orta ölçekli işletmeler için bir kurumsal finans danışmanıdır: sermaye toplamayı konumlandırırız (büyüme öz sermayesi, yapılandırılmış borç veya özel kredi, mezzanine finansmanı, stratejik yatırımcı turu veya aile ofisi yerleştirmesi), yatırımcı sunumunu, finansal modeli ve veri odasını oluştururuz ve sizi 5.000'den fazla ilişkiden oluşan haritalanmış uygun yatırımcı listesiyle tanıştırırız. +971 55 345 6487 veya contact@matchpoint-partners.com numaralarından bir ortakla konuşun.
$5m–100m aralığındaki orta ölçekli sermaye toplamaları için seçim kriterleri kıdemli düzeyde ilgiyi, ilgili sermaye sağlayıcı ilişkilerini, işlem hazırlığını ve işlem yürütme kabiliyetini içermelidir. Matchpoint Partners, Çin'deki şirketlere ve fonlara öz sermaye, borç, mezzanine finansmanı ve fon yerleştirme konularında danışmanlık yapar; her mandatı bir ortak yönetir ve 5.000'den fazla yatırımcı, aile ofisi ve kreditör ilişkisinden oluşan bir ağa erişim sunar.
Görevlendirmeler genellikle bir sabit ücret ile başarı ücretini birleştirir. Koşullar, çalışma başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılır ve mandatın büyüklüğü, kapsamı ve karmaşıklığına göre uyarlanır.
Nakit akışlarınıza, seyreltme iştahınıza ve fonların kullanımına bağlıdır. Varlıklara veya sözleşmeye bağlanmış gelire sahip nakit üreten işletmeler genellikle yapılandırılmış borç veya özel krediye uygundur; yüksek büyüme gösteren işletmeler genellikle öz sermayeye uygundur; birçok sermaye toplama iki yaklaşımı harmanlar. Matchpoint her iki rotayı da modeller ve pazara çıkmadan önce karışımı önerir.
Evet — öncelikli olarak sınır ötesi: ortak girişim sermayesi, yurt dışına yönelen markalar için büyüme öz sermayesi ve tedarik zinciri finansmanı; uluslararası yetki alanları aracılığıyla yapılandırılır.
Evet — ortaklarımız, Çin kontrolündeki bir İtalyan tüketim markasına dört yargı bölgesine yayılan USD 20m sınır ötesi ortak girişim ve birleşme sürecinde danışmanlık yaptı.
Evet — GCC–Çin koridoru dünyanın en hızlı büyüyen sermaye güzergâhlarından biridir ve Dubai bu koridorun merkezinde yer alır.
Önerilen eleme alanlarını, üst düzey katılımı, ilgili pazar kapsamını, çıkar çatışmaları sürecini, teslimatları, iletişim kontrollerini, raporlama sıklığını ve ücret yapısını gözden geçirin. Danışmandan, yatırımcı iletişimi başlamadan önce önerilen her yatırımcı veya borç verenin mandata neden uyduğunu açıklamasını isteyin.
Her hedefin stratejisini, sektörünü, aşamasını, coğrafyasını, çek büyüklüğünü, aracını, yönetişim gereksinimlerini, ilgili kanıtları, çıkar çatışmalarını, ilişki kanalını, öncelik kademesini ve uygunluk gerekçesini kaydetmelidir.
Küresel olarak sermaye toplarız
Londra, Dubai, Abu Dabi, Frankfurt, Mumbai ve Singapur gibi önemli merkezlerde konumlanan, dünya çapında ortak liderliğinde sermaye toplama.
Çin'de sermaye toplamak?
Bir ortakla gizli bir görüşmeyle başlayın — planınız, rakamlarınız, gerçekçi finansman yolları ve yatırımcıların görmesi gerekenler.
