Consulenza in raccolta capitali e finanza aziendale in Cina
Raccolta di capitale proprio, debito e capitale mezzanino (USD 5m–100m), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per imprese mid-market in Cina — guidata dai partner dal primo colloquio alla chiusura.
Matchpoint Partners è una società di consulenza in finanza aziendale che raccoglie capitali per imprese mid-market in Cina — capitale proprio, debito e mezzanino, in genere da USD 5m a 100m — e costruisce i materiali di livello adeguato agli investitori alla base di ogni raccolta: pitch deck, memorandum informativi, modelli finanziari, valutazioni e data room.
La dinamica del mid-market cinese per il capitale internazionale è ormai transfrontaliera: delocalizzazione delle catene di fornitura, marchi in espansione internazionale e joint venture con partner del Golfo e occidentali. I partner di Matchpoint hanno guidato una joint venture e una fusione transfrontaliere nel settore F&B estese a Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Italia, e affiancano imprese legate alla Cina su strutture che funzionano per tutte le parti.
Affianchiamo imprese in Cina dalla nostra sede centrale a Dubai e dalla nostra presenza a Londra, con operazioni realizzate in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che comprende private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: Produzione e catena di fornitura · Marchi di consumo · Hardware tecnologico · JV transfrontaliere.
La dinamica del mid-market cinese per il capitale internazionale è ormai transfrontaliera: delocalizzazione delle catene di fornitura, marchi in espansione internazionale e joint venture con partner del Golfo e occidentali. Il capitale è tipicamente rappresentato da joint venture o growth equity strutturate attraverso giurisdizioni internazionali, e il corridoio GCC–Cina — con Dubai al centro — è tra le rotte di capitale in più rapida crescita al mondo.
Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore
Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.
Raccolta di capitale proprio
Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.
Debito e credito privato
Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.
Pitch deck e information memorandum
Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.
Modelli finanziari e valutazioni
Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.
M&A e operazioni strategiche
Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.
Processo di raccolta capitali end-to-end
Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.
Come dovrebbe un'azienda cinese scegliere gli investitori e stabilirne le priorità?
Utilizzare un metodo di screening documentato e richiedere una motivazione per ogni target. Una mappa degli investitori utile è uno strumento decisionale, non un elenco di nomi.
Definisci il mandato
Registrare importo, strumento, utilizzo dei fondi, settore, fase, area geografica, tempistiche e autorità decisionale prima di selezionare i target.
Filtrare il mercato
Qualificare investitori e finanziatori in base a mandato dichiarato, dimensione del ticket, fase, settore, area geografica, strumento, requisiti di governance e conflitti.
Dai priorità alla lista dei target
Assegna a ciascun target una fascia e una motivazione scritta di adeguatezza, includendo evidenze rilevanti di portafoglio o di operazioni e il percorso relazionale.
Gestisci le attività di contatto
Sequenzia gli approcci, gestisci la divulgazione delle informazioni, registra le risposte e aggiorna le priorità in base al feedback degli investitori.
Come le aziende del mid-market in Cina raccolgono capitali
Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.
Capitale proprio di crescita
Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.
Debito strutturato e credito privato
Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.
Finanziamento mezzanino e convertibili
Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.
Round con investitore strategico
Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.
Collocamento presso family office
Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.
Guidato dai partner in tutti i mercati
Operazioni originate e guidate dai nostri partner
Relazioni con investitori e finanziatori
Al primo term sheet su un mandato preparato
Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe
Raccolta fondi in Cina — domande frequenti
Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di corporate finance e raccolta capitali guidato dai partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta di $10m si colloca sotto le soglie delle grandi banche d'investimento ma rientra esattamente nel segmento mid-market servito dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di corporate finance per aziende del mid-market in Cina: posizioniamo la raccolta (capitale proprio per la crescita, debito strutturato o credito privato, mezzanino, un round con investitore strategico o un collocamento presso family office), prepariamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti mettiamo in contatto con un elenco mappato di investitori adeguati selezionati da oltre 5.000 relazioni. Parla con un partner al +971 55 345 6487 o al contact@matchpoint-partners.com.
Per raccolte mid-market da $5m a 100m, i criteri di selezione dovrebbero includere il coinvolgimento diretto dei senior, relazioni rilevanti con fornitori di capitale, capacità di preparazione ed esecuzione delle operazioni. Matchpoint Partners assiste società e fondi in Cina su capitale proprio, debito, mezzanino e collocamento di fondi, con un partner che guida ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.
Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.
Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.
Sì — si tratta principalmente di operazioni transfrontaliere: capitale per joint venture, capitale proprio di crescita per marchi in espansione estera e finanziamento della filiera, strutturati tramite giurisdizioni internazionali.
Sì — i nostri partner hanno assistito un marchio italiano di prodotti di consumo controllato da soggetti cinesi in una joint venture transfrontaliera USD 20m e in una fusione in quattro giurisdizioni.
Sì — il corridoio GCC–Cina è uno dei canali di capitale in più rapida crescita al mondo, e Dubai ne è al centro.
Valutate i campi di screening proposti, il coinvolgimento dei senior, la copertura dei mercati rilevanti, il processo di gestione dei conflitti, i deliverable, i controlli sulle attività di contatto, la cadenza del reporting e la struttura delle commissioni. Chiedete al consulente di spiegare perché ciascun investitore o finanziatore proposto è in linea con il mandato prima che inizino le attività di contatto.
Dovrebbe indicare, per ciascun target, strategia, settore, fase, area geografica, dimensione del ticket, strumento, requisiti di governance, evidenze rilevanti, conflitti, canale relazionale, livello di priorità e motivazione dell'idoneità.
Raccogliamo capitali a livello globale
Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.
Raccolta di capitali in Cina?
Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.
