Pozyskiwanie kapitału · Chiny

Pozyskiwanie kapitału i doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych w Chinach

Pozyskiwanie kapitału własnego, długu i finansowania mezzanine (USD 5m–100m), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny oraz wsparcie M&A dla przedsiębiorstw średniej wielkości w Chinach — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu po zamknięcie.

Przegląd

Matchpoint Partners to firma doradztwa w zakresie finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw średniej wielkości w Chinach — kapitał własny, dług i finansowanie mezzanine, zwykle od USD 5m do 100m — oraz przygotowuje materiały inwestorskie towarzyszące każdej rundzie pozyskiwania kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.

Chiński segment mid-market w kontekście kapitału międzynarodowego ma dziś wymiar transgraniczny: przenoszenie łańcuchów dostaw, marki ekspansujące za granicę oraz spółki joint venture z partnerami z Zatoki i Zachodu. Partnerzy Matchpoint prowadzili transgraniczne joint venture i fuzję w sektorze F&B obejmujące USA, Chiny, Wielką Brytanię i Włochy, a także doradzają przedsiębiorstwom powiązanym z Chinami w zakresie struktur, które odpowiadają wszystkim stronom.

Doradzamy przedsiębiorstwom w Chinach z naszej siedziby w Dubaju oraz biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i korzystając z wyselekcjonowanej bazy ponad 5 000 relacji z inwestorami i kredytodawcami obejmujących private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: produkcja i łańcuch dostaw · marki konsumenckie · sprzęt technologiczny · transgraniczne JV.

Kontekst rynkowy

Chiński segment mid-market w kontekście kapitału międzynarodowego ma dziś wymiar transgraniczny: przenoszenie łańcuchów dostaw, marki ekspansujące za granicę oraz spółki joint venture z partnerami z Zatoki i Zachodu. Kapitał przybiera zwykle formę JV lub growth equity strukturyzowanego przez międzynarodowe jurysdykcje, a korytarz GCC–Chiny — z Dubajem w centrum — należy do najszybciej rosnących szlaków kapitałowych na świecie.

Pełny zakres usług

Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu

Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.

01

Pozyskiwanie kapitału własnego

Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.

02

Dług i private credit

Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.

03

Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne

Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.

04

Modele finansowe i wyceny

Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.

05

M&A i transakcje strategiczne

Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.

06

Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału

Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.

Targetowanie i mapowanie inwestorów

Jak firma z Chin powinna wybierać inwestorów i ustalać ich priorytety?

Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.

01

Zdefiniuj mandat

Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.

02

Przeprowadź selekcję rynku

Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.

03

Ustal priorytety listy docelowych inwestorów

Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.

04

Kontroluj działania outreachowe

Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.

Pięć ścieżek

Jak przedsiębiorstwa z segmentu mid-market w Chinach pozyskują kapitał

Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.

01

kapitał wzrostu

Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.

02

Dług strukturyzowany i private credit

Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.

03

Mezzanine i instrumenty zamienne

Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.

04

Runda inwestora strategicznego

Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.

05

Plasowanie w family office

Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.

Dlaczego Matchpoint

Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach

$2bn+

Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów

5,000+

Relacje z inwestorami i kredytodawcami

~30 dni

Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu

4 kontynenty

Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach

Pytania i odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału w Chinach — najczęściej zadawane pytania

W przypadku pozyskania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego doradcy ds. finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, prowadzonego przez partnerów, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m plasuje się poniżej progów bulge-bracket, ale dokładnie w segmencie mid-market, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą finansowym dla przedsiębiorstw z segmentu mid-market w Chinach: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, finansowanie mezzanine, runda z inwestorem strategicznym lub plasowanie przez family office), budujemy prezentację inwestorską, model finansowy i data room oraz przedstawiamy Cię inwestorom z przygotowanej, zmapowanej listy odpowiednich podmiotów w oparciu o ponad 5000 relacji. Porozmawiaj z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.

W przypadku pozyskiwania kapitału przez spółki z segmentu mid-market w przedziale $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie seniorów, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, zdolność do przygotowania i realizacji transakcji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w Chinach w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdy mandat prowadzi partner, a zespół ma dostęp do sieci ponad 5000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.

Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.

To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.

Tak — przede wszystkim transgranicznie: kapitał JV, kapitał własny wzrostowy dla marek wychodzących za granicę oraz finansowanie łańcucha dostaw, strukturyzowane przez międzynarodowe jurysdykcje.

Tak — nasi partnerzy doradzali włoskiej marce konsumenckiej kontrolowanej przez podmiot chiński przy transgranicznym joint venture i fuzji USD 20m w czterech jurysdykcjach.

Tak — korytarz GCC–Chiny jest jednym z najszybciej rozwijających się szlaków kapitałowych na świecie, a Dubaj znajduje się w jego centrum.

Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.

Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.

Globalny zasięg

Pozyskujemy kapitał na całym świecie

Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.

Pozyskiwanie kapitału w Chinach?

Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.

WhatsApp