Consultanță în atragere de fonduri și finanțe corporative în China
Atragerea de capital propriu, datorie și capital mezzanine (USD 5m–100 de milioane), prezentări de tip pitch, modele financiare, evaluări și sprijin M&A pentru întreprinderile mid-market din China — condus de parteneri de la primul apel până la închidere.
Matchpoint Partners este o firmă de finanțe corporative care atrage capital pentru întreprinderi mid-market din China — capital propriu, datorie și mezzanine, de obicei de la USD 5m la 100 de milioane — și construiește materialele de calitate pentru investitori din spatele fiecărei runde de atragere: prezentări de tip pitch, memorandumuri de informare, modele financiare, evaluări și data room-uri.
Narațiunea mid-market a Chinei pentru capitalul internațional este acum transfrontalieră: relocarea lanțurilor de aprovizionare, branduri care se extind în străinătate și asocieri în participațiune cu parteneri din Golf și din Occident. Partenerii Matchpoint au condus o asociere în participațiune și o fuziune transfrontalieră în sectorul F&B care a acoperit SUA, China, Regatul Unit și Italia și consiliază companii legate de China cu privire la structuri care funcționează pentru toate părțile.
Consiliem companii din China din sediul nostru din Dubai și prezența noastră din Londra, cu tranzacții executate pe patru continente și o bază selectă de peste 5.000 de relații cu investitori și creditori, care acoperă private equity, capital de risc, credit privat, bănci, family office și investitori strategici. Sectoare-cheie: Producție și lanțuri de aprovizionare · Branduri de consum · Hardware tehnologic · Asocieri în participațiune transfrontaliere.
Narațiunea mid-market a Chinei pentru capitalul internațional este acum transfrontalieră: relocarea lanțurilor de aprovizionare, branduri care se extind în străinătate și asocieri în participațiune cu parteneri din Golf și din Occident. Capitalul este de obicei structurat ca asociere în participațiune sau capital propriu de creștere prin jurisdicții internaționale, iar coridorul GCC–China — cu Dubai în centru — se numără printre cele mai dinamice rute de capital din lume.
Tot ce este necesar pentru o atragere de fonduri, într-un singur loc.
O singură echipă condusă de parteneri pentru capital, documente și cifre.
Atragerea de capital propriu
Capital propriu de creștere, capital de risc și capital propriu structurat de la PE, VC, family office-uri și investitori strategici.
Datorie și credit privat
Datorie senior, finanțare mezzanine, datorie structurată și datorie garantată cu active de la bănci și fonduri de credit.
Prezentări de pitch și memorandumuri de informare
Prezentări de calitate pentru investitori, IM/CIM, teasere și documente de o pagină care deschid uși.
Modele financiare și evaluări
Modele cu trei situații financiare, DCF, LBO și de proiect — justificabile în due diligence.
M&A și tranzacții strategice
Tranzacții de vânzare, de cumpărare, asocieri în participațiune și parteneriate strategice alături de procesul de strângere de capital.
Proces complet de strângere de fonduri
Cartografierea investitorilor, contactarea, roadshow-ul, negocierea term sheet-ului și finalizarea.
Cum ar trebui o companie din China să își aleagă și să își prioritizeze investitorii?
Utilizați o metodă documentată de selecție și solicitați un motiv pentru fiecare țintă. O hartă utilă a investitorilor este un instrument de decizie, nu o listă de nume.
Definiți mandatul
Înregistrați suma, instrumentul, utilizarea fondurilor, sectorul, stadiul, geografia, calendarul și autoritatea de decizie înainte de a selecta țintele.
Selectați piața
Calificați investitorii și creditorii după mandatul declarat, dimensiunea ticketului, stadiu, sector, geografie, instrument, cerințe de guvernanță și conflicte.
Prioritizați lista de ținte
Atribuiți fiecărei ținte un nivel și o justificare scrisă a potrivirii, incluzând dovezi relevante din portofoliu sau din tranzacții și canalul de relaționare.
Controlați contactarea
Secvențiați abordările, gestionați divulgarea informațiilor, înregistrați răspunsurile și actualizați prioritățile pe baza feedbackului investitorilor.
Cum atrag capital companiile mid-market din China
Modelăm fiecare cale în funcție de cifrele dumneavoastră și recomandăm combinația înainte de a ieși pe piață.
Capital propriu de creștere
Capital propriu minoritar sau semnificativ minoritar pentru afaceri generatoare de venituri cu un plan de creștere.
Datorie structurată și credit privat
Facilități senior, unitranche sau garantate cu active pentru afaceri generatoare de numerar — nedilutive.
Finanțare mezzanine și instrumente convertibile
Între datorie și capital propriu — utilă când evaluarea este sensibilă sau garanția este redusă.
Rundă cu investitor strategic
Capital plus acces la piață, distribuție sau valoare în lanțul de aprovizionare din partea unui partener corporativ.
Plasament family office
Capital privat răbdător pentru afaceri cu poziție defensabilă, generatoare de numerar și cu o traiectorie clară.
Condus de parteneri în diverse piețe
Tranzacții inițiate și conduse de partenerii noștri
Relații cu investitori și creditori
Până la primul term sheet pentru un mandat pregătit
Tranzacții finalizate în UAE, Europa, Asia și cele două Americi
Atragerea de capital în China — întrebări frecvente
Pentru o atragere de capital de aproximativ $10m (US$10 million), adresați-vă unui consilier boutique de finanțe corporative și atragere de capital, condus de parteneri, mai degrabă decât unei bănci de investiții mari — o atragere de $10m se situează sub pragurile bulge-bracket, dar este exact segmentul mid-market pe care îl deservesc firmele boutique. Matchpoint Partners este consilier de finanțe corporative pentru companii mid-market din China: poziționăm atragerea de capital (capital propriu de creștere, datorie structurată sau credit privat, finanțare mezzanine, o rundă cu investitor strategic sau o plasare family office), construim pitch deck-ul, modelul financiar și data room-ul și vă punem în legătură cu o listă mapată de investitori potriviți din peste 5.000 de relații. Discutați cu un partener la +971 55 345 6487 sau contact@matchpoint-partners.com.
Pentru atragerea de capital mid-market de $5m–100m, criteriile de selecție ar trebui să includă atenție din partea seniorilor, relații relevante cu furnizori de capital, pregătirea tranzacțiilor și capacitatea de execuție. Matchpoint Partners consiliază companii și fonduri din China în materie de capital propriu, datorie, finanțare mezzanine și plasarea fondurilor, cu un partener care conduce fiecare mandat și acces la o rețea de peste 5.000 de relații cu investitori, family office-uri și creditori.
Mandatele combină de obicei un retainer cu un onorariu de succes. Termenii se convin în scris înainte de începerea lucrărilor și se calibrează în funcție de dimensiunea, amploarea și complexitatea mandatului.
Depinde de fluxurile dvs. de numerar, apetitul pentru diluție și utilizarea fondurilor. Companiile care generează numerar, cu active sau venituri contractate, se potrivesc adesea cu datorie structurată sau credit privat; companiile cu creștere rapidă se potrivesc de obicei cu capital propriu; multe atrasgeri de capital combină cele două. Matchpoint modelează ambele rute și recomandă mixul înainte de a ieși pe piață.
Da — în principal transfrontalier: capital pentru joint venture, capital propriu de creștere pentru mărci outbound și finanțare a lanțului de aprovizionare, structurate prin jurisdicții internaționale.
Da — partenerii noștri au consiliat un brand italian de bunuri de consum controlat din China printr-un joint venture transfrontalier USD 20m și o fuziune în patru jurisdicții.
Da — coridorul GCC–China este una dintre rutele de capital cu cea mai rapidă creștere din lume, iar Dubai se află în centrul său.
Examinați câmpurile de screening propuse, implicarea seniorilor, acoperirea piețelor relevante, procesul de gestionare a conflictelor, livrabilele, controalele privind abordarea, frecvența raportării și structura onorariilor. Cereți consultantului să explice de ce fiecare investitor sau creditor propus se încadrează în mandat înainte de începerea abordării.
Aceasta ar trebui să consemneze strategia fiecărei ținte, sectorul, etapa, geografia, dimensiunea ticketului, instrumentul, cerințele de guvernanță, dovezile relevante, conflictele, calea de relaționare, nivelul de prioritate și justificarea potrivirii.
Atragem capital la nivel global
Atragere de capital condusă de parteneri la nivel mondial, ancorată în centre majore — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai și Singapore.
Atragerea de capital în China?
Începeți cu o discuție confidențială cu un partener — planul dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, căile realiste de finanțare și ceea ce vor trebui să vadă investitorii.
