Consultanță în strângere de fonduri și finanțe corporative în Arabia Saudită
Atragere de capital propriu, datorie și finanțare mezzanine (USD 5m–100m), pitch deck-uri, modele financiare, evaluări și sprijin M&A pentru întreprinderi din segmentul mid-market din Arabia Saudită — condus de parteneri de la primul apel până la închidere.
Matchpoint Partners este o firmă de finanțe corporative care atrage capital pentru întreprinderi din segmentul mid-market din Arabia Saudită — capital propriu, datorie și finanțare mezzanine, de obicei USD 5m până la 100m — și construiește materialele la standarde pentru investitori din spatele fiecărei strângeri de capital: pitch deck-uri, memorandumuri de informare, modele financiare, evaluări și data room-uri.
Arabia Saudită derulează cel mai mare program de capital din lume, iar mega-proiectele Vision 2030 au creat o piață mid-market enormă de contractori, furnizori, operatori și companii de servicii care au nevoie de capital de lucru, capital propriu de creștere și finanțare de proiecte mai rapid decât poate furniza sistemul bancar singur. Matchpoint consiliază companii saudite și companii cu orientare spre Arabia Saudită în atragerea acelui capital; experiența relevantă include lucrări în sectorul cimentului pentru SPCC și acoperire în sectorul minier prin mandate de fiabilitate asociate Ma'aden.
Consiliem companii din Arabia Saudită din sediul nostru din Dubai și prin prezența noastră la Londra, cu tranzacții executate pe patru continente și o bază selectă de peste 5.000 de relații cu investitori și creditori, care acoperă private equity, capital de risc, credit privat, bănci, family office-uri și investitori strategici. Sectoare-cheie: Construcții & mega-proiecte · Industrie · Sănătate · Bunuri de consum · Minerit · Tehnologie.
Arabia Saudită derulează cel mai mare program de capital din lume, iar Vision 2030 a creat un segment mid-market amplu de contractori, furnizori și afaceri de servicii ale căror nevoi de capital de lucru și de creștere depășesc capacitatea sistemului bancar. Capitalul provine de la family office-uri saudite și din GCC, private equity regional și credit privat, precum și de la investitori internaționali care caută expunere la program; structurile garantate cu creanțe și contracte se potrivesc lanțului de aprovizionare, iar materialele bilingve, de calitate instituțională, sunt așteptate.
Tot ce este necesar pentru o atragere de fonduri, într-un singur loc.
O singură echipă condusă de parteneri pentru capital, documente și cifre.
Atragerea de capital propriu
Capital propriu de creștere, capital de risc și capital propriu structurat de la PE, VC, family office-uri și investitori strategici.
Datorie și credit privat
Datorie senior, finanțare mezzanine, datorie structurată și datorie garantată cu active de la bănci și fonduri de credit.
Prezentări de pitch și memorandumuri de informare
Prezentări de calitate pentru investitori, IM/CIM, teasere și documente de o pagină care deschid uși.
Modele financiare și evaluări
Modele cu trei situații financiare, DCF, LBO și de proiect — justificabile în due diligence.
M&A și tranzacții strategice
Tranzacții de vânzare, de cumpărare, asocieri în participațiune și parteneriate strategice alături de procesul de strângere de capital.
Proces complet de strângere de fonduri
Cartografierea investitorilor, contactarea, roadshow-ul, negocierea term sheet-ului și finalizarea.
Cum ar trebui o companie din Arabia Saudită să își aleagă și să își prioritizeze investitorii?
Utilizați o metodă documentată de selecție și solicitați un motiv pentru fiecare țintă. O hartă utilă a investitorilor este un instrument de decizie, nu o listă de nume.
Definiți mandatul
Înregistrați suma, instrumentul, utilizarea fondurilor, sectorul, stadiul, geografia, calendarul și autoritatea de decizie înainte de a selecta țintele.
Selectați piața
Calificați investitorii și creditorii după mandatul declarat, dimensiunea ticketului, stadiu, sector, geografie, instrument, cerințe de guvernanță și conflicte.
Prioritizați lista de ținte
Atribuiți fiecărei ținte un nivel și o justificare scrisă a potrivirii, incluzând dovezi relevante din portofoliu sau din tranzacții și canalul de relaționare.
Controlați contactarea
Secvențiați abordările, gestionați divulgarea informațiilor, înregistrați răspunsurile și actualizați prioritățile pe baza feedbackului investitorilor.
Cum atrag capital întreprinderile mid-market din Arabia Saudită
Modelăm fiecare cale în funcție de cifrele dumneavoastră și recomandăm combinația înainte de a ieși pe piață.
Capital propriu de creștere
Capital propriu minoritar sau semnificativ minoritar pentru afaceri generatoare de venituri cu un plan de creștere.
Datorie structurată și credit privat
Facilități senior, unitranche sau garantate cu active pentru afaceri generatoare de numerar — nedilutive.
Finanțare mezzanine și instrumente convertibile
Între datorie și capital propriu — utilă când evaluarea este sensibilă sau garanția este redusă.
Rundă cu investitor strategic
Capital plus acces la piață, distribuție sau valoare în lanțul de aprovizionare din partea unui partener corporativ.
Plasament family office
Capital privat răbdător pentru afaceri cu poziție defensabilă, generatoare de numerar și cu o traiectorie clară.
Condus de parteneri în diverse piețe
Tranzacții inițiate și conduse de partenerii noștri
Relații cu investitori și creditori
Până la primul term sheet pentru un mandat pregătit
Tranzacții finalizate în UAE, Europa, Asia și cele două Americi
Atragerea de capital în Arabia Saudită — întrebări frecvente
Pentru o atragere de capital de aproximativ $10m (US$10 million), abordați un consultant boutique de finanțe corporative și atragere de capital, condus de parteneri, mai degrabă decât o bancă de investiții mare — o atragere de capital de $10m se situează sub pragurile băncilor bulge-bracket, dar este exact segmentul mid-market deservit de firmele boutique. Matchpoint Partners este consultant de finanțe corporative pentru afaceri mid-market din Arabia Saudită: poziționăm atragerea de capital (capital propriu de creștere, datorie structurată sau credit privat, mezzanine, o rundă cu investitor strategic sau un plasament la family office), construim prezentarea de pitch, modelul financiar și data room-ul și vă conectăm cu o listă mapată de investitori potriviți din peste 5.000 de relații. Discutați cu un partener la +971 55 345 6487 sau contact@matchpoint-partners.com.
Pentru atragerea de capital mid-market de $5m–100m, criteriile de selecție ar trebui să includă implicare la nivel senior, relații relevante cu furnizori de capital, capacitate de pregătire și executare a tranzacțiilor. Matchpoint Partners consiliază companii și fonduri din Arabia Saudită în materie de capital propriu, datorie, mezzanine și plasarea fondurilor, cu un partener care conduce fiecare mandat și acces la o rețea de peste 5.000 de relații cu investitori, family office-uri și creditori.
Mandatele combină de obicei un retainer cu un onorariu de succes. Termenii se convin în scris înainte de începerea lucrărilor și se calibrează în funcție de dimensiunea, amploarea și complexitatea mandatului.
Depinde de fluxurile dvs. de numerar, apetitul pentru diluție și utilizarea fondurilor. Companiile care generează numerar, cu active sau venituri contractate, se potrivesc adesea cu datorie structurată sau credit privat; companiile cu creștere rapidă se potrivesc de obicei cu capital propriu; multe atrasgeri de capital combină cele două. Matchpoint modelează ambele rute și recomandă mixul înainte de a ieși pe piață.
Da. Consiliem companiile saudite din segmentul mid-market cu privire la atragerea de capital propriu, datorie și finanțare mezzanine și pregătim pachetul pentru investitori pregătit bilingv — prezentare, model, memorandum de investiții — pe care îl așteaptă investitorii din Arabia Saudită și GCC.
Da — antreprenori, subcontractanți, companii de echipamente și servicii care deservesc NEOM, Red Sea, Qiddiya și programul mai amplu, unde cererea pentru finanțare sprijinită pe creanțe și pentru capital de creștere este cea mai puternică.
Family office-uri din Arabia Saudită și GCC, PE regionale și fonduri de credit privat, companii strategice și, într-o măsură tot mai mare, investitori internaționali care caută expunere la Vision 2030.
Examinați câmpurile de screening propuse, implicarea seniorilor, acoperirea piețelor relevante, procesul de gestionare a conflictelor, livrabilele, controalele privind abordarea, frecvența raportării și structura onorariilor. Cereți consultantului să explice de ce fiecare investitor sau creditor propus se încadrează în mandat înainte de începerea abordării.
Aceasta ar trebui să consemneze strategia fiecărei ținte, sectorul, etapa, geografia, dimensiunea ticketului, instrumentul, cerințele de guvernanță, dovezile relevante, conflictele, calea de relaționare, nivelul de prioritate și justificarea potrivirii.
Atragem capital la nivel global
Atragere de capital condusă de parteneri la nivel mondial, ancorată în centre majore — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai și Singapore.
Atrageți capital în Arabia Saudită?
Începeți cu o discuție confidențială cu un partener — planul dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, căile realiste de finanțare și ceea ce vor trebui să vadă investitorii.
