募金活動 · サウジアラビア

サウジアラビアにおける資金調達および企業財務に関するアドバイザリー

サウジアラビアの中堅企業向けの株式、債券、メザニン資本調達(USD 500万〜1億)、ピッチデッキ、財務モデル、評価、およびM&Aサポート - 最初のコールからクロージングまでパートナー主導で行います。

概要

Matchpoint Partners は、サウジアラビアの中堅企業向けに株式、債券、メザニンなどの資金を調達する企業金融会社です (通常、USD 500 万から 10000 万)。また、あらゆる調達の背後にある投資家レベルの資料 (提案資料、情報メモ、財務モデル、評価、データ ルーム) を構築しています。

サウジアラビアは世界最大の資本計画を実行しており、ビジョン2030ギガプロジェクトは、銀行システムだけで供給できるよりも早く運転資金、成長資本、プロジェクトファイナンスを必要とする請負業者、サプライヤー、オペレーター、サービス事業からなる巨大な中間市場を生み出した。 Matchpoint は、サウジおよびサウジと提携する企業に資金調達についてアドバイスします。関連する経験には、SPCC のためのセメント部門の仕事や、マーデンに関連した信頼性義務を通じた鉱業部門の対応が含まれます。

当社はドバイ本社とロンドン拠点からサウジアラビアの企業にアドバイスを行っており、取引は4大陸にわたって実行され、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット、銀行、ファミリーオフィス、戦略的投資家にわたる5,000以上の厳選された投資家および貸し手関係を基盤としています。主要セクター: 建設および巨大プロジェクト、産業、ヘルスケア、消費者、鉱業、テクノロジー。

市場の背景

サウジアラビアは世界最大の資本プログラムを実行しており、ビジョン 2030 は、運転資本と成長ニーズが銀行システムを上回る請負業者、サプライヤー、サービス事業の厚い中間市場を生み出しました。資本はサウジアラビアおよびGCCファミリーオフィス、地域のプライベートエクイティおよびプライベートクレジット、そしてプログラムへの露出を求める国際投資家から来ています。売掛金と契約に裏付けられた構造はサプライチェーンに適しており、バイリンガルの機関グレードの教材が期待されています。

フルサービス

昇給に必要なものすべてをひとつ屋根の下で

資本、書類、数字を担当するパートナー主導の 1 つのチーム。

01

自己資本調達

PE、VC、ファミリーオフィスおよび戦略からの成長株式、ベンチャーおよびストラクチャード株式。

02

借金と個人信用

銀行およびクレジットファンドからのシニア、メザニン、ストラクチャードおよび資産担保債券。

03

提案資料と情報メモ

投資家向けのデッキ、IM/CIM、ティーザー、扉を開く概要資料。

04

財務モデルと評価

スリーステートメント、DCF、LBO、プロジェクト モデル - 慎重に対処すれば防御可能。

05

M&A & 戦略的取引

セルサイド、バイサイド、合弁会社、および戦略的提携と資金調達を並行して行います。

06

エンドツーエンドの資金調達プロセス

投資家のマッピング、アウトリーチ、ロードショー、タームシートの交渉、クロージング。

投資家のターゲティングとマッピング

サウジアラビア企業は投資家をどのように選択し、優先順位を付けるべきでしょうか?

文書化されたスクリーニング方法を使用し、すべてのターゲットに対して理由を要求します。有用な投資家マップは決定ツールであり、名前のリストではありません。

01

権限を定義する

ターゲットをスクリーニングする前に、金額、手段、資金の用途、セクター、ステージ、地理、タイミング、決定権限を記録します。

02

市場をスクリーニングする

開示された権限、規模、段階、セクター、地理、手段、ガバナンス要件、矛盾をチェックして、投資家と貸し手を適格にします。

03

ターゲットリストに優先順位を付ける

関連するポートフォリオや取引の証拠、関係ルートなど、各ターゲットに層と書面による適合根拠を割り当てます。

04

アウトリーチの制御

アプローチの順序付け、情報リリースの管理、回答の記録、投資家のフィードバックからの優先順位の更新を行います。

5つのルート

サウジアラビアの中堅企業が資金を調達する方法

当社は、お客様の数値に基づいて各ルートをモデル化し、市場投入前に組み合わせを推奨します。

01

成長資本

成長計画を持つ収益を生み出す事業の少数株主または重要少数株主の株式。

02

仕組債と民間信用

現金生成事業向けのシニア、ユニトランシェ、または資産担保施設 - 非希薄化。

03

メザニンとコンバーチブル

負債と資本の間 – 評価が敏感な場合、または安全性が薄い場合に役立ちます。

04

戦略的投資家ラウンド

資本に加えて、企業パートナーからの市場アクセス、流通、またはサプライチェーンの価値。

05

ファミリーオフィスへの配置

明確な道筋を備えた防御可能で現金を生み出すビジネスのための忍耐強い民間資本。

なぜMatchpointなのか

市場全体にわたるパートナー主導

20億ドル以上

当社のパートナーによって開始および主導された取引

5,000+

投資家と貸し手との関係

~30日

準備されたマンデートの最初のタームシートへ

4大陸

UAE、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸全体で取引が実行されました

質問と回答

サウジアラビアでの募金活動 — よくある質問

約 1,000 万ドル(約 1,000 万米ドル)の資金調達を希望する場合は、大手投資銀行ではなく、パートナー主導の企業財務および資本調達アドバイザーであるブティックにアプローチしてください。1,000 万ドルの調達額は、バルジ ブラケットのしきい値を下回っていますが、まさに中規模市場のブティックがサービスを提供する金額です。 Matchpoint Partners は、サウジアラビアの中堅企業向けのコーポレートファイナンスアドバイザーです。当社は、資金調達(成長株式、仕組債またはプライベートクレジット、メザニン、戦略的投資家ラウンドまたはファミリーオフィスの配置)を提案し、ピッチデッキ、財務モデル、およびデータルームを構築し、5,000 以上の関係から適切な投資家のマッピングされたリストを紹介します。 +971 52 345 1119 または contact@matchpoint-partners.com でパートナーと会話します。

500万ドルから1億ドルの中間市場での調達の場合、選択基準には上級の配慮、関連する資本提供者の関係、取引の準備と実行能力が含まれる必要があります。 Matchpoint Partners は、サウジアラビアの企業やファンドに対し、株式、負債、メザニン、資金配置に関してアドバイスを行っており、パートナーがあらゆる任務を主導し、5,000 人以上の投資家、ファミリーオフィス、融資関係のネットワークへのアクセスを主導しています。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

それはキャッシュフロー、希薄化への意欲、資金の用途によって異なります。資産や契約収益を伴う現金を生み出すビジネスは、多くの場合、仕組債やプライベートクレジットに適しています。高成長ビジネスには通常、株式が適しています。多くの昇給はこの 2 つを組み合わせたものです。 Matchpoint は両方のルートをモデル化し、市場に出す前に組み合わせを推奨します。

はい。当社はサウジの中堅企業に株式、債券、メザニンの資金調達についてアドバイスし、サウジとGCCの投資家が期待するバイリンガル対応の投資家パック(デッキ、モデル、IM)を構築します。

はい - NEOM、Red Sea、Qiddiya、および売掛金に裏付けられた成長資金の需要が最も強い、より広範なプログラムに資金を提供する請負業者、下請け業者、設備およびサービス企業です。

サウジアラビアおよびGCCファミリーオフィス、地域のPEおよび民間信用基金、戦略的企業、そしてビジョン2030への露出を求めるますます国際的な投資家。

提案されたスクリーニング分野、上級者の関与、関連する市場範囲、紛争プロセス、成果物、アウトリーチ管理、報告頻度、および料金体系を検討します。アウトリーチを開始する前に、提案された各投資家または貸し手が任務に適合する理由をアドバイザーに説明してもらいます。

各ターゲットの戦略、セクター、ステージ、地理、小切手の規模、手段、ガバナンス要件、関連する証拠、競合、関係ルート、優先順位、適合理論的根拠を記録する必要があります。

グローバルな展開

世界中で資本を調達します

ロンドン、ドバイ、アブダビ、フランクフルト、ムンバイ、シンガポールなどの主要ハブに拠点を置き、世界中でパートナー主導の資金調達を行っています。

サウジアラビアで資金調達?

パートナーとの秘密の会話から始めましょう。あなたの計画、数字、現実的な資金調達ルート、投資家が確認する必要があるものなどです。

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