Consulenza in raccolta capitali e finanza aziendale in Arabia Saudita
Raccolta di capitale proprio, debito e finanziamento mezzanino (USD 5m–100m), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per imprese del mid-market in Arabia Saudita — guidati da un partner dalla prima chiamata alla chiusura.
Matchpoint Partners è una società di finanza aziendale che raccoglie capitali per imprese del mid-market in Arabia Saudita — capitale proprio, debito e finanziamento mezzanino, tipicamente da USD 5m a 100m — e costruisce i materiali di livello istituzionale per gli investitori alla base di ogni raccolta: pitch deck, information memorandum, modelli finanziari, valutazioni e data room.
L'Arabia Saudita sta portando avanti il più grande programma di investimenti al mondo, e i gigaprogetti di Vision 2030 hanno creato un enorme mid-market di imprese di costruzione, fornitori, operatori e imprese di servizi che necessitano di capitale circolante, capitale proprio per la crescita e project finance più rapidamente di quanto il solo sistema bancario possa fornire. Matchpoint assiste imprese saudite e imprese orientate al mercato saudita nella raccolta di tali capitali; l'esperienza rilevante comprende attività nel settore del cemento per SPCC e copertura del settore minerario attraverso mandati di affidabilità collegati a Ma'aden.
Assistiamo imprese in Arabia Saudita dalla nostra sede di Dubai e dalla presenza a Londra, con operazioni eseguite in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che spazia tra private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: Costruzioni e gigaprogetti · Industria · Sanità · Consumo · Minerario · Tecnologia.
L'Arabia Saudita sta portando avanti il più grande programma di investimenti al mondo, e Vision 2030 ha creato un ampio mid-market di imprese di costruzione, fornitori e imprese di servizi i cui bisogni di capitale circolante e di crescita superano il sistema bancario. I capitali provengono da family office sauditi e GCC, da private equity e credito privato regionali e da investitori internazionali che cercano esposizione al programma; strutture garantite da crediti commerciali e contratti si adattano alla filiera, e ci si aspetta materiali bilingue di livello istituzionale.
Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore
Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.
Raccolta di capitale proprio
Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.
Debito e credito privato
Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.
Pitch deck e information memorandum
Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.
Modelli finanziari e valutazioni
Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.
M&A e operazioni strategiche
Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.
Processo di raccolta capitali end-to-end
Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.
Come dovrebbe un'azienda saudita scegliere e dare priorità agli investitori?
Utilizzare un metodo di screening documentato e richiedere una motivazione per ogni target. Una mappa degli investitori utile è uno strumento decisionale, non un elenco di nomi.
Definisci il mandato
Registrare importo, strumento, utilizzo dei fondi, settore, fase, area geografica, tempistiche e autorità decisionale prima di selezionare i target.
Filtrare il mercato
Qualificare investitori e finanziatori in base a mandato dichiarato, dimensione del ticket, fase, settore, area geografica, strumento, requisiti di governance e conflitti.
Dai priorità alla lista dei target
Assegna a ciascun target una fascia e una motivazione scritta di adeguatezza, includendo evidenze rilevanti di portafoglio o di operazioni e il percorso relazionale.
Gestisci le attività di contatto
Sequenzia gli approcci, gestisci la divulgazione delle informazioni, registra le risposte e aggiorna le priorità in base al feedback degli investitori.
Come le imprese del mid-market in Arabia Saudita raccolgono capitali
Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.
Capitale proprio di crescita
Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.
Debito strutturato e credito privato
Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.
Finanziamento mezzanino e convertibili
Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.
Round con investitore strategico
Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.
Collocamento presso family office
Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.
Guidato dai partner in tutti i mercati
Operazioni originate e guidate dai nostri partner
Relazioni con investitori e finanziatori
Al primo term sheet su un mandato preparato
Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe
Raccolta capitali in Arabia Saudita — domande frequenti
Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di finanza aziendale e raccolta capitali guidato da un partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta di $10m si colloca sotto le soglie delle banche d'investimento bulge-bracket ma rientra esattamente nel segmento mid-market servito dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di finanza aziendale per imprese del mid-market in Arabia Saudita: posizioniamo la raccolta (capitale proprio per la crescita, debito strutturato o credito privato, finanziamento mezzanino, un round con investitore strategico o un collocamento presso family office), costruiamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti presentiamo a un elenco mirato di investitori adatti selezionati da oltre 5.000 relazioni. Parla con un partner al +971 55 345 6487 o contact@matchpoint-partners.com.
Per raccolte del mid-market da $5m a 100m, i criteri di selezione dovrebbero includere attenzione senior, relazioni rilevanti con fornitori di capitale, preparazione dell'operazione e capacità di esecuzione. Matchpoint Partners assiste società e fondi in Arabia Saudita su capitale proprio, debito, finanziamento mezzanino e collocamento di fondi, con un partner che guida ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.
Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.
Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.
Sì. Consigliamo le aziende saudite del mid-market su raccolte di capitale proprio, debito e finanziamento mezzanino e prepariamo il pacchetto per investitori pronto in versione bilingue — presentazione, modello, IM — che gli investitori sauditi e GCC si aspettano.
Sì — appaltatori, subappaltatori, imprese di attrezzature e servizi che alimentano NEOM, Red Sea, Qiddiya e il programma più ampio, dove la domanda di capitale garantito da crediti e di capitale per la crescita è più forte.
Family office sauditi e GCC, fondi regionali PE e fondi di credito privato, corporate strategici e un numero crescente di investitori internazionali in cerca di esposizione a Vision 2030.
Valutate i campi di screening proposti, il coinvolgimento dei senior, la copertura dei mercati rilevanti, il processo di gestione dei conflitti, i deliverable, i controlli sulle attività di contatto, la cadenza del reporting e la struttura delle commissioni. Chiedete al consulente di spiegare perché ciascun investitore o finanziatore proposto è in linea con il mandato prima che inizino le attività di contatto.
Dovrebbe indicare, per ciascun target, strategia, settore, fase, area geografica, dimensione del ticket, strumento, requisiti di governance, evidenze rilevanti, conflitti, canale relazionale, livello di priorità e motivazione dell'idoneità.
Raccogliamo capitali a livello globale
Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.
Raccolta di capitali in Arabia Saudita?
Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.
