Consultoria em captação de recursos e finanças corporativas na Arábia Saudita
Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte na Arábia Saudita - liderado por parceiros desde a primeira chamada até o fechamento.
A Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte na Arábia Saudita – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais para investidores por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.
A Arábia Saudita gere o maior programa de capital do mundo, e os gigaprojectos da Visão 2030 criaram um enorme mercado intermédio de empreiteiros, fornecedores, operadores e empresas de serviços que necessitam de capital de exploração, capital de crescimento e financiamento de projectos mais rapidamente do que o sistema bancário por si só pode fornecer. Matchpoint aconselha empresas sauditas e voltadas para a Arábia Saudita sobre como levantar esse capital; a experiência relevante inclui trabalho no setor cimenteiro para SPCC e cobertura no setor mineiro através de mandatos de fiabilidade ligados a Ma'aden.
Aconselhamos empresas na Arábia Saudita a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Construção e gigaprojetos · Industriais · Saúde · Consumo · Mineração · Tecnologia.
A Arábia Saudita gere o maior programa de capital do mundo e a Visão 2030 criou um profundo mercado intermédio de empreiteiros, fornecedores e empresas de serviços cujas necessidades de capital de exploração e de crescimento ultrapassam as do sistema bancário. O capital vem de escritórios familiares sauditas e GCC, capital privado regional e crédito privado, e investidores internacionais que buscam exposição ao programa; estruturas apoiadas por contratos e contas a receber adequam-se à cadeia de abastecimento e são esperados materiais bilíngues e de nível institucional.
Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto
Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.
Levantamento de capital próprio
Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.
Dívida e crédito privado
Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.
Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos
Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.
Modelos financeiros e avaliações
Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis sob diligência.
M&A e transações estratégicas
Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.
Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta
Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.
Como uma empresa da Arábia Saudita deve escolher e priorizar os investidores?
Use um método de triagem documentado e exija um motivo para cada alvo. Um mapa de investidores útil é uma ferramenta de decisão, não uma lista de nomes.
Defina o mandato
Registe o montante, o instrumento, a utilização dos fundos, o sector, a fase, a geografia, o calendário e a autoridade de decisão antes de seleccionar os alvos.
Analise o mercado
Qualifique investidores e credores por mandato divulgado, tamanho do cheque, estágio, setor, geografia, instrumento, requisitos de governança e conflitos.
Priorize a lista de alvos
Atribua um nível e uma justificativa de adequação por escrito para cada alvo, incluindo portfólio relevante ou evidências de transação e a rota do relacionamento.
Alcance de controle
Sequencie abordagens, gerencie a liberação de informações, registre respostas e atualize prioridades a partir do feedback dos investidores.
Como as empresas de médio porte na Arábia Saudita levantam capital
Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.
Equidade de crescimento
Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.
Dívida estruturada e crédito privado
Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.
Mezanino e conversíveis
Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.
Rodada de investidores estratégicos
Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.
Colocação em family office
Capital privado paciente para negócios defensáveis e geradores de caixa com um caminho claro.
Liderado por parceiros em todos os mercados
Transações originadas e lideradas por nossos parceiros
Relações com investidores e credores
Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado
Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas
Angariação de fundos na Arábia Saudita — perguntas frequentes
Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor de finanças corporativas para empresas de médio porte na Arábia Saudita: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.
Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos na Arábia Saudita em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.
Sim. Aconselhamos empresas sauditas de médio porte em aumentos de capital, dívida e mezanino e construímos o pacote de investidores bilíngue – deck, modelo, IM – que os investidores sauditas e GCC esperam.
Sim — empreiteiros, subempreiteiros, empresas de equipamentos e serviços que alimentam o NEOM, o Mar Vermelho, o Qiddiya e o programa mais amplo, onde a procura de capital de crescimento e apoiada por valores a receber é mais forte.
Escritórios familiares sauditas e GCC, PE regionais e fundos de crédito privados, empresas estratégicas e investidores cada vez mais internacionais que buscam exposição à Visão 2030.
Revise os campos de triagem propostos, envolvimento sênior, cobertura de mercado relevante, processo de conflitos, resultados, controles de divulgação, cadência de relatórios e estrutura de taxas. Peça ao consultor para explicar por que cada investidor ou credor proposto se enquadra no mandato antes do início da divulgação.
Deve registar a estratégia, o setor, o estágio, a geografia, o tamanho do cheque, o instrumento, os requisitos de governação, as provas relevantes, os conflitos, a rota de relacionamento, o nível de prioridade e a justificação de adequação de cada alvo.
Levantamos capital globalmente
Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.
Levantando capital na Arábia Saudita?
Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.
