Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i finansów korporacyjnych w Arabii Saudyjskiej
Pozyskiwanie kapitału własnego, dłużnego i mezzanine (USD 5m–100m), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny oraz wsparcie w zakresie M&A dla przedsiębiorstw ze średniego segmentu rynku w Arabii Saudyjskiej — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.
Matchpoint Partners to firma finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw ze średniego segmentu rynku w Arabii Saudyjskiej — kapitał własny, dłużny i mezzanine, zazwyczaj od USD 5m do 100 mln — i tworzy materiały o standardzie inwestorskim towarzyszące każdemu pozyskaniu kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i wirtualne pokoje danych.
Arabia Saudyjska realizuje największy na świecie program inwestycyjny, a giga-projekty w ramach Vision 2030 stworzyły ogromny średni segment rynku wykonawców, dostawców, operatorów i firm usługowych, które potrzebują kapitału obrotowego, kapitału własnego na wzrost i finansowania projektowego szybciej, niż sam system bankowy jest w stanie je zapewnić. Matchpoint doradza przedsiębiorstwom saudyjskim i podmiotom zorientowanym na Arabię Saudyjską w pozyskiwaniu tego kapitału; odpowiednie doświadczenie obejmuje prace w sektorze cementowym dla SPCC oraz obsługę sektora wydobywczego poprzez mandaty dotyczące niezawodności powiązane z Ma'aden.
Doradzamy przedsiębiorstwom w Arabii Saudyjskiej z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach oraz dysponując starannie wyselekcjonowaną bazą 5 000+ relacji z inwestorami i kredytodawcami, obejmującą private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: budownictwo i giga-projekty · przemysł · ochrona zdrowia · dobra konsumpcyjne · wydobycie · technologia.
Arabia Saudyjska realizuje największy na świecie program kapitałowy, a Vision 2030 stworzyła głęboki rynek średnich przedsiębiorstw — wykonawców, dostawców i firm usługowych — których potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i wzrostu przewyższają możliwości systemu bankowego. Kapitał pochodzi od saudyjskich i GCC family office, regionalnych private equity i private credit oraz inwestorów międzynarodowych poszukujących ekspozycji na program; struktury oparte na należnościach i kontraktach pasują do łańcucha dostaw, a oczekuje się dwujęzycznych materiałów o jakości instytucjonalnej.
Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu
Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.
Pozyskiwanie kapitału własnego
Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.
Dług i private credit
Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.
Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne
Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.
Modele finansowe i wyceny
Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.
M&A i transakcje strategiczne
Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.
Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału
Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.
Jak firma z Arabii Saudyjskiej powinna wybierać inwestorów i ustalać ich priorytety?
Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.
Zdefiniuj mandat
Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.
Przeprowadź selekcję rynku
Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.
Ustal priorytety listy docelowych inwestorów
Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.
Kontroluj działania outreachowe
Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.
Jak średnie przedsiębiorstwa w Arabii Saudyjskiej pozyskują kapitał
Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.
kapitał wzrostu
Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.
Dług strukturyzowany i private credit
Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.
Mezzanine i instrumenty zamienne
Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.
Runda inwestora strategicznego
Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.
Plasowanie w family office
Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.
Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach
Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów
Relacje z inwestorami i kredytodawcami
Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu
Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach
Pozyskiwanie kapitału w Arabii Saudyjskiej — najczęściej zadawane pytania
W przypadku pozyskania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego doradcy ds. finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, kierowanego przez partnerów, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m mieści się poniżej progów bulge-bracket, ale dokładnie w segmencie średniego rynku, któremu służą butiki. Matchpoint Partners to doradca ds. finansów korporacyjnych dla średnich przedsiębiorstw w Arabii Saudyjskiej: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, finansowanie mezzanine, runda z inwestorem strategicznym lub plasowanie u family office), przygotowujemy pitch deck, model finansowy i data room oraz przedstawiamy Ci zmapowaną listę odpowiednich inwestorów z ponad 5 000 relacji. Porozmawiaj z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.
W przypadku pozyskiwania kapitału przez średnie przedsiębiorstwa w przedziale $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować uwagę osób na najwyższym szczeblu, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału oraz zdolność do przygotowania i realizacji transakcji. Matchpoint Partners doradza firmom i funduszom w Arabii Saudyjskiej w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy; każdy mandat prowadzi partner, a firma ma dostęp do sieci ponad 5 000 relacji z inwestorami, family office i kredytodawcami.
Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.
To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.
Tak. Doradzamy saudyjskim spółkom średniej wielkości w pozyskiwaniu kapitału własnego, długu i finansowania mezzanine oraz przygotowujemy dwujęzyczny pakiet inwestorski — prezentację, model i memorandum informacyjne (IM) — którego oczekują saudyjscy i GCC inwestorzy.
Tak — wykonawcy, podwykonawcy, firmy dostarczające sprzęt i usługi na potrzeby NEOM, Red Sea, Qiddiya i szerszego programu, gdzie popyt na finansowanie oparte na należnościach i kapitał wzrostowy jest najsilniejszy.
Saudyjskie i GCC family office, regionalne PE i fundusze private credit, korporacje strategiczne oraz coraz częściej inwestorzy międzynarodowi szukający ekspozycji na Vision 2030.
Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.
Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.
Pozyskujemy kapitał na całym świecie
Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.
Pozyskiwanie kapitału w Arabii Saudyjskiej?
Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.
