Conseil en collecte de fonds et en finance d'entreprise en Arabie Saoudite
Levée de capitaux propres, de dette et mezzanine (USD 5 à 100 millions), pitch decks, modèles financiers, évaluations et support M&A pour les entreprises de taille moyenne en Arabie Saoudite — dirigé par les partenaires du premier appel à la clôture.
Matchpoint Partners est une société de financement d'entreprise qui lève des capitaux pour les entreprises de taille moyenne en Arabie Saoudite – fonds propres, dettes et mezzanine, généralement USD de 5 à 100 millions – et construit les documents de qualité investisseur derrière chaque augmentation : pitch decks, notes d'information, modèles financiers, évaluations et salles de données.
L'Arabie saoudite gère le plus grand programme d'investissement au monde, et les gigantesques projets Vision 2030 ont créé un énorme marché intermédiaire d'entrepreneurs, de fournisseurs, d'opérateurs et d'entreprises de services qui ont besoin de fonds de roulement, de capitaux propres de croissance et de financement de projets plus rapidement que ce que le système bancaire à lui seul peut fournir. Matchpoint conseille les entreprises saoudiennes et orientées vers l'Arabie Saoudite sur la levée de capitaux ; l'expérience pertinente comprend des travaux dans le secteur du ciment pour la SPCC et la couverture du secteur minier à travers des mandats de fiabilité liés à Ma'aden.
Nous conseillons les entreprises en Arabie Saoudite depuis notre siège social de Dubaï et notre présence à Londres, avec des transactions exécutées sur quatre continents et une base de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les banques, les family offices et les investisseurs stratégiques. Secteurs clés : Construction et giga-projets · Industrie · Santé · Biens de consommation · Mines · Technologie.
L'Arabie saoudite gère le plus grand programme d'investissement au monde et Vision 2030 a créé un marché intermédiaire profond d'entrepreneurs, de fournisseurs et d'entreprises de services dont les besoins en fonds de roulement et en croissance dépassent ceux du système bancaire. Le capital provient de family offices saoudiens et GCC, de capital-investissement régional et de crédit privé, ainsi que d'investisseurs internationaux recherchant une exposition au programme ; Les structures adossées à des créances et à des contrats conviennent à la chaîne d'approvisionnement, et des documents bilingues de qualité institutionnelle sont attendus.
Tout ce dont une augmentation a besoin, sous un même toit
Une équipe dirigée par des partenaires pour le capital, les documents et les chiffres.
Augmentation de capitaux propres
Capital de croissance, capital-risque et capital structuré de PE, VC, family offices et stratégies.
Dette et crédit privé
Dette senior, mezzanine, structurée et adossée à des actifs auprès de banques et de fonds de crédit.
Présentations de pitch et notes d'information
Des présentations destinées aux investisseurs, des IM/CIM, des teasers et des one-pagers qui ouvrent les portes.
Modèles financiers et évaluations
Modèles à trois déclarations, DCF, LBO et projet — défendables sous diligence.
M&A & transactions stratégiques
Côté vente, côté acheteur, coentreprises et partenariats stratégiques parallèlement à l'augmentation.
Processus de collecte de fonds de bout en bout
Cartographie des investisseurs, sensibilisation, roadshow, négociation des term-sheets et clôture.
Comment une entreprise saoudienne doit-elle choisir et prioriser ses investisseurs ?
Utilisez une méthode de sélection documentée et exigez une raison pour chaque cible. Une carte d’investisseur utile est un outil de décision et non une liste de noms.
Définir le mandat
Enregistrez le montant, l’instrument, l’utilisation des fonds, le secteur, l’étape, la géographie, le calendrier et l’autorité décisionnelle avant de sélectionner les cibles.
Filtrer le marché
Qualifiez les investisseurs et les prêteurs par mandat divulgué, taille du chèque, étape, secteur, géographie, instrument, exigences de gouvernance et conflits.
Prioriser la liste des cibles
Attribuez un niveau et une justification écrite d’adéquation à chaque cible, y compris les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction et l’itinéraire de la relation.
Portée du contrôle
Séquencez les approches, gérez la diffusion des informations, enregistrez les réponses et mettez à jour les priorités à partir des commentaires des investisseurs.
Comment les entreprises de taille intermédiaire en Arabie Saoudite lèvent des capitaux
Nous modélisons chaque itinéraire en fonction de vos chiffres et recommandons la combinaison avant votre mise sur le marché.
Fonds propres de croissance
Actions minoritaires ou minoritaires significatives pour les entreprises génératrices de revenus ayant un plan de croissance.
Dette structurée & crédit privé
Facilités senior, unitranche ou adossées à des actifs pour les entreprises génératrices de trésorerie – non dilutives.
Mezzanine & cabriolets
Entre dette et capitaux propres – utile lorsque la valorisation est sensible ou que la sécurité est mince.
Tournée d'investisseurs stratégiques
Capital plus accès au marché, distribution ou valeur de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise partenaire.
Placement en family office
Un capital privé patient pour des entreprises défendables et génératrices de liquidités avec une voie claire.
Dirigé par des partenaires sur tous les marchés
Transactions initiées et dirigées par nos partenaires
Relations investisseurs et prêteurs
Vers le premier term sheet sur un mandat préparé
Transactions exécutées sur UAE, en Europe, en Asie et en Amérique
Collecte de fonds en Arabie Saoudite — questions fréquemment posées
Pour une augmentation d’environ 10 millions de dollars (10 millions de dollars américains), adressez-vous à un conseiller en financement d’entreprise et en levée de capitaux dirigé par un partenaire plutôt qu’à une grande banque d’investissement – une augmentation de 10 millions de dollars se situe en dessous des seuils de renflement, mais correspond exactement aux boutiques de milieu de gamme que servent les boutiques. Matchpoint Partners est un conseiller en financement d'entreprise pour les entreprises de taille moyenne en Arabie Saoudite : nous positionnons la levée de fonds (fonds de croissance, dette structurée ou crédit privé, mezzanine, tour d'investisseur stratégique ou placement de family office), construisons le pitch deck, le modèle financier et la salle de données, et vous présentons une liste cartographiée d'investisseurs appropriés parmi plus de 5 000 relations. Parlez à un partenaire sur +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.
Pour les augmentations de prix moyennes de 5 à 100 millions de dollars, les critères de sélection doivent inclure l'attention de la haute direction, les relations pertinentes avec le fournisseur de capitaux, la préparation des transactions et la capacité d'exécution. Matchpoint Partners conseille des entreprises et des fonds en Arabie Saoudite en matière de placement d'actions, de dettes, de mezzanine et de fonds, avec un partenaire dirigeant chaque mandat et un accès à un réseau de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, des family offices et des prêteurs.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
Cela dépend de vos flux de trésorerie, de votre appétit pour la dilution et de l'utilisation des fonds. Les entreprises génératrices de liquidités avec des actifs ou des revenus contractés conviennent souvent à la dette structurée ou au crédit privé ; les entreprises à forte croissance conviennent généralement aux capitaux propres ; de nombreuses augmentations mélangent les deux. Matchpoint modélise les deux itinéraires et recommande le mélange avant votre mise sur le marché.
Oui. Nous conseillons les entreprises saoudiennes du marché intermédiaire sur les levées de fonds propres, de dettes et de mezzanine et construisons le pack d'investisseurs bilingue (deck, model, IM) qu'attendent les investisseurs saoudiens et GCC.
Oui – des entrepreneurs, des sous-traitants, des entreprises d’équipement et de services alimentant NEOM, Red Sea, Qiddiya et le programme plus large, où la demande de capital de croissance et de créances garanties est la plus forte.
Les family offices saoudiens et GCC, les fonds régionaux PE et de crédit privés, les entreprises stratégiques et les investisseurs de plus en plus internationaux à la recherche d'une exposition à la Vision 2030.
Examinez les domaines de sélection proposés, la participation des cadres supérieurs, la couverture du marché pertinent, le processus de conflits, les livrables, les contrôles de sensibilisation, la cadence de reporting et la structure des frais. Demandez au conseiller d'expliquer pourquoi chaque investisseur ou prêteur proposé correspond au mandat avant le début de la sensibilisation.
Il doit enregistrer la stratégie, le secteur, l'étape, la géographie, la taille du chèque, l'instrument, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes, les conflits, l'itinéraire relationnel, le niveau de priorité et la justification de l'adéquation de chaque cible.
Nous levons des capitaux à l'échelle mondiale
Une levée de capitaux menée par des partenaires dans le monde entier, ancrée dans les principaux hubs : Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Francfort, Mumbai et Singapour.
Lever des capitaux en Arabie Saoudite ?
Commencez par une conversation confidentielle avec un partenaire : votre plan, vos chiffres, les voies de financement réalistes et ce que les investisseurs devront voir.
