Consultanță în strângere de fonduri și finanțe corporative în UAE
Strângere de capital propriu, datorie și mezzanine (USD 5m–100m), pitch deck-uri, modele financiare, evaluări și suport M&A pentru afaceri mid-market în UAE — condus de parteneri de la primul apel până la închidere.
Matchpoint Partners este o firmă de finanțe corporative care strânge capital pentru afaceri mid-market în UAE — capital propriu, datorie și mezzanine, de obicei USD 5m până la 100m — și construiește materialele de nivel investitor din spatele fiecărei strângeri de fonduri: pitch deck-uri, memorandumuri de informare, modele financiare, evaluări și data room-uri.
UAE este capitala comercială a Golfului, însă afacerile mid-market se confruntă în mod obișnuit cu un credit bancar conservator, iar băncile de investiții de top sunt inaccesibile sub USD 100m. Golul este acoperit de fonduri de credit privat, PE regionale, family office-uri și investitori strategici — exact baza de investitori cu care Matchpoint lucrează zilnic din sediul său din Dubai. Partenerii noștri au inițiat și condus tranzacții de $2bn+, majoritatea pentru afaceri și dezvoltatori din UAE.
Consiliem companii din UAE de la sediul nostru din Dubai și prin prezența noastră la Londra, cu tranzacții executate pe patru continente și o bază selecționată de peste 5.000 de relații cu investitori și creditori, acoperind private equity, capital de risc, credit privat, bănci, family office și investitori strategici. Sectoare-cheie: Imobiliare · Tehnologie · Sănătate · F&B · Industrie · Energie.
În UAE, capitalul pentru companiile de talie medie se situează într-un interval specific: băncile locale acordă credite prudent și pe baza unor garanții solide, în timp ce băncile de investiții mai mari din regiune se concentrează asupra unor praguri de aproximativ USD 100m și peste. Acest interval este acoperit de fonduri de credit privat, private equity regional, family office single- și multi-family și, din ce în ce mai mult, de vehicule apropiate de entitățile suverane pentru active strategice. Structurarea se realizează de obicei printr-o societate holding onshore, DIFC sau ADGM, în funcție de baza de investitori, iar veniturile în valută forte fac ca o majorare de capital să fie semnificativ mai ușor de plasat.
Tot ce este necesar pentru o atragere de fonduri, într-un singur loc.
O singură echipă condusă de parteneri pentru capital, documente și cifre.
Atragerea de capital propriu
Capital propriu de creștere, capital de risc și capital propriu structurat de la PE, VC, family office-uri și investitori strategici.
Datorie și credit privat
Datorie senior, finanțare mezzanine, datorie structurată și datorie garantată cu active de la bănci și fonduri de credit.
Prezentări de pitch și memorandumuri de informare
Prezentări de calitate pentru investitori, IM/CIM, teasere și documente de o pagină care deschid uși.
Modele financiare și evaluări
Modele cu trei situații financiare, DCF, LBO și de proiect — justificabile în due diligence.
M&A și tranzacții strategice
Tranzacții de vânzare, de cumpărare, asocieri în participațiune și parteneriate strategice alături de procesul de strângere de capital.
Proces complet de strângere de fonduri
Cartografierea investitorilor, contactarea, roadshow-ul, negocierea term sheet-ului și finalizarea.
Cum ar trebui o companie din UAE să își aleagă și să își prioritizeze investitorii?
Utilizați o metodă documentată de selecție și solicitați un motiv pentru fiecare țintă. O hartă utilă a investitorilor este un instrument de decizie, nu o listă de nume.
Definiți mandatul
Înregistrați suma, instrumentul, utilizarea fondurilor, sectorul, stadiul, geografia, calendarul și autoritatea de decizie înainte de a selecta țintele.
Selectați piața
Calificați investitorii și creditorii după mandatul declarat, dimensiunea ticketului, stadiu, sector, geografie, instrument, cerințe de guvernanță și conflicte.
Prioritizați lista de ținte
Atribuiți fiecărei ținte un nivel și o justificare scrisă a potrivirii, incluzând dovezi relevante din portofoliu sau din tranzacții și canalul de relaționare.
Controlați contactarea
Secvențiați abordările, gestionați divulgarea informațiilor, înregistrați răspunsurile și actualizați prioritățile pe baza feedbackului investitorilor.
Cum atrag capital companiile de talie medie din UAE
Modelăm fiecare cale în funcție de cifrele dumneavoastră și recomandăm combinația înainte de a ieși pe piață.
Capital propriu de creștere
Capital propriu minoritar sau semnificativ minoritar pentru afaceri generatoare de venituri cu un plan de creștere.
Datorie structurată și credit privat
Facilități senior, unitranche sau garantate cu active pentru afaceri generatoare de numerar — nedilutive.
Finanțare mezzanine și instrumente convertibile
Între datorie și capital propriu — utilă când evaluarea este sensibilă sau garanția este redusă.
Rundă cu investitor strategic
Capital plus acces la piață, distribuție sau valoare în lanțul de aprovizionare din partea unui partener corporativ.
Plasament family office
Capital privat răbdător pentru afaceri cu poziție defensabilă, generatoare de numerar și cu o traiectorie clară.
Condus de parteneri în diverse piețe
Tranzacții inițiate și conduse de partenerii noștri
Relații cu investitori și creditori
Până la primul term sheet pentru un mandat pregătit
Tranzacții finalizate în UAE, Europa, Asia și cele două Americi
Atragerea de capital în UAE — întrebări frecvente
Pentru o majorare de capital de aproximativ $10m (US$10 million), apelați la un consilier boutique de finanțe corporative și atragere de capital, condus de parteneri, mai degrabă decât la o bancă de investiții mare — o majorare de capital de $10m se situează sub pragurile băncilor de investiții de top, dar este exact intervalul de talie medie pe care îl deservesc firmele boutique. Matchpoint Partners este un consilier de finanțe corporative pentru companii de talie medie din UAE: poziționăm majorarea de capital (growth equity, datorie structurată sau credit privat, finanțare mezzanine, o rundă cu investitor strategic sau o plasare către family office), construim pitch deck-ul, modelul financiar și data room-ul și vă prezentăm o listă mapată de investitori potriviți din peste 5.000 de relații. Discutați cu un partener la +971 55 345 6487 sau contact@matchpoint-partners.com.
Pentru finanțări mid-market de $5m–100m, criteriile de selecție ar trebui să includă implicarea seniorilor, relații relevante cu furnizorii de capital și capacitatea de pregătire și execuție a tranzacțiilor. Matchpoint Partners consiliază companii și fonduri din UAE privind capitalul propriu, datoria, finanțarea mezzanine și plasarea fondurilor, cu un partener care conduce fiecare mandat și acces la o rețea de peste 5.000 de relații cu investitori, family office-uri și creditori.
Mandatele combină de obicei un retainer cu un onorariu de succes. Termenii se convin în scris înainte de începerea lucrărilor și se calibrează în funcție de dimensiunea, amploarea și complexitatea mandatului.
Depinde de fluxurile dvs. de numerar, apetitul pentru diluție și utilizarea fondurilor. Companiile care generează numerar, cu active sau venituri contractate, se potrivesc adesea cu datorie structurată sau credit privat; companiile cu creștere rapidă se potrivesc de obicei cu capital propriu; multe atrasgeri de capital combină cele două. Matchpoint modelează ambele rute și recomandă mixul înainte de a ieși pe piață.
Da — UAE este piața noastră de bază și istoricul nostru de performanță cel mai solid: atragerea de capital propriu, credit privat, finanțarea creanțelor și a stocurilor și finanțarea de proiecte pentru afacerile și dezvoltatorii din UAE, inclusiv mandate de USD 300m+.
Selectiv, și de obicei pe baza unor garanții solide. Multe finanțări mid-market în UAE combină acum datoria bancară cu credit privat, capital propriu de la family office sau instrumente structurate — Matchpoint structurează întregul mix.
Private equity regional, family office-uri GCC, fonduri de credit privat, investitori de capital de risc și de creștere și corporații strategice — plus vehicule apropiate de fondurile suverane pentru tranzacții mai mari sau strategice.
Examinați câmpurile de screening propuse, implicarea seniorilor, acoperirea piețelor relevante, procesul de gestionare a conflictelor, livrabilele, controalele privind abordarea, frecvența raportării și structura onorariilor. Cereți consultantului să explice de ce fiecare investitor sau creditor propus se încadrează în mandat înainte de începerea abordării.
Aceasta ar trebui să consemneze strategia fiecărei ținte, sectorul, etapa, geografia, dimensiunea ticketului, instrumentul, cerințele de guvernanță, dovezile relevante, conflictele, calea de relaționare, nivelul de prioritate și justificarea potrivirii.
Atragem capital la nivel global
Atragere de capital condusă de parteneri la nivel mondial, ancorată în centre majore — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai și Singapore.
Atragerea de capital în UAE?
Începeți cu o discuție confidențială cu un partener — planul dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, căile realiste de finanțare și ceea ce vor trebui să vadă investitorii.
