Сбор средств · UAE

Консультации по сбору средств и корпоративным финансам в UAE

Привлечение акционерного, заемного и мезонинного капитала (USD 5–100 млн), презентационные материалы, финансовые модели, оценки и поддержка M&A для предприятий среднего бизнеса в UAE — под руководством партнеров от первого звонка до закрытия.

Обзор

Matchpoint Partners — это фирма по корпоративному финансированию, которая привлекает капитал для предприятий среднего бизнеса в UAE — акционерный, долговой и мезонинный капитал, обычно USD от 5 до 100 миллионов — и создает материалы инвестиционного уровня для каждого привлечения: презентационные материалы, информационные меморандумы, финансовые модели, оценки и комнаты данных.

UAE является коммерческой столицей Персидского залива, однако предприятия среднего бизнеса обычно считают, что консервативные банковские кредиты и банки с выпуклым сегментом недоступны ниже USD 100 миллионов. Этот пробел восполняют частные кредитные фонды, региональные PE, семейные офисы и стратегические инвесторы — именно с той базой инвесторов Matchpoint ежедневно работает из своей штаб-квартиры в Дубае. Наши партнеры инициировали и провели транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов США, большинство из них для предприятий и разработчиков UAE.

Мы консультируем предприятия в UAE из нашей штаб-квартиры в Дубае и присутствия в Лондоне, проводя транзакции на четырех континентах и ​​используя курируемую базу из более чем 5000 инвесторов и кредиторов, охватывающих прямые инвестиции, венчурный капитал, частное кредитование, банки, семейные офисы и стратегических инвесторов. Ключевые сектора: Недвижимость · Технологии · Здравоохранение · Еда и напитки · Промышленность · Энергетика.

Рыночный контекст

В UAE капитал среднего рынка находится в определенном разрыве: местные банки кредитуют консервативно и под надежное обеспечение, в то время как более крупные инвестиционные банки региона фокусируются на сумме, превышающей примерно USD 100 миллионов. Эта группа заполнена частными кредитными фондами, региональными частными инвестициями, одно- и многосемейными офисами, а также все более суверенными инструментами для стратегических активов. Структурирование обычно осуществляется через холдинговую компанию, DIFC или ADGM, в зависимости от базы инвесторов, а доходы в твердой валюте существенно облегчают размещение финансирования.

Полный сервис

Все, что нужно для повышения зарплаты, под одной крышей

Одна команда под руководством партнера для столицы, документов и цифр.

01

Привлечение акционерного капитала

Акционерный капитал роста, венчурный и структурированный капитал от PE, VC, семейных офисов и стратегических компаний.

02

Долг и частный кредит

Старший, мезонинный, структурированный и обеспеченный активами долг банков и кредитных фондов.

03

Презентации и информационные меморандумы

Коллекции для инвесторов, IM/CIM, тизеры и одностраничные страницы, открывающие двери.

04

Финансовые модели и оценки

Модели с тремя утверждениями, DCF, LBO и проектные модели — оправданы при тщательном осмотре.

05

M&A и стратегические транзакции

Продавцы, покупатели, СП и стратегическое партнерство наряду с повышением.

06

Сквозной процесс сбора средств

Картирование инвесторов, информационно-пропагандистская работа, роуд-шоу, переговоры по условиям и закрытие.

Таргетинг и картирование инвесторов

Как компании UAE следует выбирать и расставлять приоритеты инвесторов?

Используйте документированный метод проверки и требуйте обоснования каждой цели. Полезная карта инвесторов — это инструмент принятия решений, а не список имен.

01

Определить мандат

Прежде чем проверять цели, запишите сумму, инструмент, использование средств, сектор, этап, географию, сроки и полномочия принятия решений.

02

Экран рынка

Квалифицировать инвесторов и кредиторов по раскрытому мандату, размеру чека, стадии, сектору, географическому положению, инструменту, требованиям к управлению и конфликтам.

03

Расставьте приоритеты в списке целей

Назначьте уровень и письменное обоснование соответствия каждой цели, включая соответствующие доказательства портфеля или транзакции, а также маршрут взаимоотношений.

04

Контроль охвата

Последовательность подходов, управление выпуском информации, запись ответов и обновление приоритетов на основе отзывов инвесторов.

Пять маршрутов

Как предприятия среднего бизнеса в UAE привлекают капитал

Мы моделируем каждый маршрут на основе ваших данных и рекомендуем сочетание, прежде чем вы выйдете на рынок.

01

Рост капитала

Доля меньшинства или значительного меньшинства для предприятий, приносящих доход и имеющих план роста.

02

Структурированный долг и частный кредит

Старшие, юнитраншевые или обеспеченные активами кредиты для предприятий, генерирующих денежные средства, — неразводняющие.

03

Мезонин и кабриолеты

Между долгом и собственным капиталом — полезно, когда оценка чувствительна или безопасность слаба.

04

Стратегический инвесторский раунд

Капитал плюс доступ к рынку, распределение или стоимость цепочки поставок от корпоративного партнера.

05

Размещение семейного офиса

Терпеливый частный капитал для защищенного, прибыльного бизнеса с ясным путем.

Почему Matchpoint

Под руководством партнеров на разных рынках

$2 млрд+

Сделки инициированы и проведены нашими партнерами

5,000+

Отношения с инвесторами и кредиторами

~30 дней

К первому списку сроков по подготовленному мандату

4 континента

Сделки заключены в UAE, Европе, Азии и Америке.

Болевые точки сбора средств, ответы

Превратите несфокусированное привлечение капитала в финансово осуществимый мандат

Прямые ответы для управленческих команд UAE, решающих, что поднимать, к кому обращаться и как поддерживать процесс.

01

Должна ли компания среднего бизнеса UAE привлекать акционерный, заемный или структурированный капитал?

Сравните маршруты, используя пропускную способность денежных потоков, безопасность активов, профиль роста, существующий рычаг, размытие акционеров, управление, гибкость погашения и использование средств. Прежде чем выбирать инвестора или кредитора, смоделируйте каждый маршрут при одних и тех же предположениях о операционной деятельности и рисках.

Подготовить: Интегрированный прогноз, существующий долг, таблица капитализации, использование средств, график обеспечения, план роста и ограничения акционеров.

02

Почему широкий список инвесторов не приводит к квалифицированному диалогу?

Список становится действенным, когда каждая цель проверяется по сектору, стадии, географическому положению, размеру чека, инструменту, аппетиту к управлению, доказательствам портфеля, конфликтам и маршруту отношений. Определите приоритетность и сроки, а затем запишите доказательства, подтверждающие каждую цель, прежде чем приступить к работе.

Подготовить: Четкое описание мандата, схема целевого списка, обоснование включения, источник, дата последней проверки, приоритет и утвержденный маршрут контакта.

03

Что необходимо подготовить, прежде чем обращаться к инвесторам в UAE?

Подготовьте последовательную акционерную или кредитную историю, финансовую модель, мостик использования средств, оценку или поддержку долговой емкости, презентацию для руководства, индекс осмотрительности и утвержденные сообщения. Согласуйте все заголовки материалов перед контактом с рынком.

Подготовить: Исторические финансовые показатели, прогноз, таблица капитализации, график долга, операционные ключевые показатели эффективности, корпоративные документы, контракты и ответы на вопросы руководства.

04

Почему привлечение капитала останавливается после встреч с инвесторами?

К распространенным блокаторам процессов относятся неясное использование средств, необоснованные прогнозы, ожидания в отношении оценки или кредитного плеча, неполная осмотрительность, медленная реакция руководства и слабое соответствие между мандатом и целью. Преобразуйте отзывы инвесторов в датированный журнал проблем и назначьте каждому элементу владельца.

Подготовить: Записи совещаний, журнал отзывов, список открытых проверок, пересмотренные модельные случаи и решение о том, следует ли изменить структуру или целевую вселенную.

05

Как компании следует сравнивать конкурирующие условия?

Используйте одно сравнение, которое охватывает выручку, ценообразование, разводнение, комиссии, погашение, обеспечение, ковенанты, управление, прецедентные условия, эксклюзивность, права на информацию, результаты по умолчанию и уверенность в закрытии. Проверьте условия на соответствие бизнес-плану и недостаткам.

Подготовить: Нормализованная матрица условий, полностью разбавленная таблица лимитов или график долгов, чувствительность денежных потоков, юридическая экспертиза и учет нерешенных вопросов.

06

Может ли компания UAE привлечь капитал для финансирования приобретения?

Потенциальные пути включают в себя долг по приобретению, спонсорский капитал, стратегический капитал, привилегированный капитал, финансирование продавца и смешанную структуру. В случае финансирования необходимо связать цену покупки, комиссионные, рефинансирование, затраты на интеграцию, синергию, безопасность, ковенантные возможности и погашение или выход инвестора.

Подготовить: Целевые финансовые показатели, оценка, источники и использование, модель приобретения, результаты проверки, план интеграции и параметры сделки, одобренные советом директоров.

Вопросы, ответы

Сбор средств в UAE — часто задаваемые вопросы

Для привлечения около $10 млн (US$10 млн) обратитесь к бутику, консультанту по корпоративным финансам и привлечению капитала, возглавляемому партнерами, а не к крупному инвестиционному банку — повышение в $10 млн находится ниже пороговых значений выпуклой скобки, но это именно то, что обслуживают бутики среднего сегмента рынка. Matchpoint Partners — консультант по корпоративным финансам для предприятий среднего бизнеса в UAE: мы позиционируем повышение (капитал роста, структурированный долг или частный кредит, мезонин, раунд стратегического инвестора или размещение в семейном офисе), создаем презентацию, финансовую модель и комнату данных, а также знакомим вас со списком подходящих инвесторов из более чем 5000 отношений. Поговорите с партнером по +971 52 345 1119 или contact@matchpoint-partners.com.

Для среднего рынка, привлекающего средства в размере $5–100 млн, критерии отбора должны включать внимание старшего руководства, соответствующие отношения с поставщиками капитала, возможность подготовки и исполнения транзакций. Matchpoint Partners консультирует компании и фонды в UAE по вопросам размещения акций, долговых обязательств, мезонинного финансирования и размещения фондов, при этом партнер руководит каждым мандатом и имеет доступ к сети, состоящей из более чем 5000 инвесторов, семейных офисов и отношений с кредиторами.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Это зависит от ваших денежных потоков, аппетита к разбавлению и использованию средств. Приносящие денежные средства предприятия с активами или доходом по контракту часто подходят для структурированного долга или частного кредита; быстрорастущие предприятия обычно предпочитают акционерный капитал; многие рейзы сочетают в себе эти два фактора. Matchpoint моделирует оба маршрута и рекомендует их сочетание перед выходом на рынок.

Да, UAE — это наш внутренний рынок и самый обширный послужной список: привлечение акционерного капитала, частное кредитование, дебиторская задолженность и финансирование запасов, а также проектное финансирование для предприятий и разработчиков UAE, включая мандаты USD 300 млн+.

Выборочно и обычно против сильной охраны. Многие предложения среднего рынка по UAE теперь сочетают в себе банковский долг с частным кредитом, акциями семейных офисов или структурированными инструментами — Matchpoint представляет собой полное сочетание.

Региональные частные инвестиции, семейные офисы GCC, частные кредитные фонды, венчурные инвесторы и инвесторы в рост, а также стратегические корпорации, а также суверенные структуры для более крупных или стратегических сделок.

Рассмотрите предлагаемые области проверки, участие старшего руководства, соответствующий охват рынка, процесс разрешения конфликтов, результаты, средства контроля за охватом, периодичность отчетности и структуру сборов. Прежде чем начать разъяснительную работу, попросите консультанта объяснить, почему каждый предложенный инвестор или кредитор соответствует мандату.

В нем должны быть зафиксированы стратегия, сектор, стадия, географическое положение каждой цели, размер чека, инструмент, требования к управлению, соответствующие доказательства, конфликты, маршрут взаимоотношений, уровень приоритетов и обоснование соответствия.

Глобальный охват

Мы привлекаем капитал по всему миру

Привлечение капитала под руководством партнеров по всему миру, в основных центрах — Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Франкфурте, Мумбаи и Сингапуре.

Привлечение капитала в UAE?

Начните с конфиденциального разговора с партнером — о вашем плане, цифрах, реалистичных маршрутах финансирования и о том, что инвесторам нужно будет увидеть.

Послужной список

Выберите завершенные транзакции

Выбирайте транзакции по секторам, географическим регионам и структурам капитала.

WhatsApp