募金 · UAE

UAE の資金調達および企業財務に関するアドバイザリー

株式、負債、およびメザニン資本の調達 (USD 500 万~10000 万)、ピッチ資料、財務モデル、評価、および UAE の中規模市場ビジネス向けの M&A サポート - 最初のコールからクロージングまでパートナー主導で行われます。

概要

Matchpoint Partners は、UAE の中堅市場企業向けの資金調達(株式、負債、メザニン、通常 USD 500 万から 10000 万)を行う企業金融会社です。また、あらゆる調達の背後にある投資家レベルの資料、つまり提案資料、情報メモ、財務モデル、評価、データ ルームを構築します。

UAE は湾岸の商業資本ですが、中規模市場の企業は、USD 1 億以下では銀行信用が保守的でバルジブラケット銀行が手の届かないところにいることを日常的に感じています。このギャップは、プライベートクレジットファンド、地域のPE、ファミリーオフィス、戦略的投資家によって埋められています。まさにMatchpointがドバイ本社から日々協力している投資家ベースです。当社のパートナーは 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきましたが、そのほとんどは UAE の企業や開発者向けです。

当社は、ドバイ本社とロンドン拠点から UAE の企業にアドバイスを行っており、取引は 4 大陸にわたって実行され、プライベート エクイティ、ベンチャー キャピタル、プライベート クレジット、銀行、ファミリー オフィス、戦略的投資家にわたる 5,000 以上の厳選された投資家および貸し手関係を基盤としています。主要セクター: 不動産、テクノロジー、ヘルスケア、F&B、工業、エネルギー。

市場の背景

UAE では、中間市場の資本が特定のギャップに位置しています。地元銀行は保守的かつ強力なセキュリティに反して融資を行っていますが、この地域の大手投資銀行はおよそ USD 1 億以上に焦点を当てています。この枠は、民間信用基金、地域のプライベートエクイティ、一戸建ておよび集合住宅のオフィス、そして戦略的資産の主権隣接手段によって埋められています。ストラクチャーリングは通常、投資家ベースに応じてオンショア、DIFC、または ADGM 持株会社を通じて行われ、ハードカレンシーでの収益により増額が大幅に容易になります。

フルサービス

昇給に必要なものすべてをひとつ屋根の下で

資本、書類、数字を担当するパートナー主導の 1 つのチーム。

01

自己資本調達

PE、VC、ファミリーオフィスおよび戦略からの成長株式、ベンチャーおよびストラクチャード株式。

02

借金と個人信用

銀行およびクレジットファンドからのシニア、メザニン、ストラクチャードおよび資産担保債券。

03

提案資料と情報メモ

投資家向けのデッキ、IM/CIM、ティーザー、扉を開く概要資料。

04

財務モデルと評価

スリーステートメント、DCF、LBO、プロジェクト モデル - 慎重に対処すれば防御可能。

05

M&A & 戦略的取引

セルサイド、バイサイド、合弁会社、および戦略的提携と資金調達を並行して行います。

06

エンドツーエンドの資金調達プロセス

投資家のマッピング、アウトリーチ、ロードショー、タームシートの交渉、クロージング。

投資家のターゲティングとマッピング

UAE 企業は投資家をどのように選択し、優先順位を付ける必要がありますか?

文書化されたスクリーニング方法を使用し、すべてのターゲットに対して理由を要求します。有用な投資家マップは決定ツールであり、名前のリストではありません。

01

権限を定義する

ターゲットをスクリーニングする前に、金額、手段、資金の用途、セクター、ステージ、地理、タイミング、決定権限を記録します。

02

市場をスクリーニングする

開示された権限、規模、段階、セクター、地理、手段、ガバナンス要件、矛盾をチェックして、投資家と貸し手を適格にします。

03

ターゲットリストに優先順位を付ける

関連するポートフォリオや取引の証拠、関係ルートなど、各ターゲットに層と書面による適合根拠を割り当てます。

04

アウトリーチの制御

アプローチの順序付け、情報リリースの管理、回答の記録、投資家のフィードバックからの優先順位の更新を行います。

5つのルート

UAE の中規模市場企業が資金を調達する方法

当社は、お客様の数値に基づいて各ルートをモデル化し、市場投入前に組み合わせを推奨します。

01

成長資本

成長計画を持つ収益を生み出す事業の少数株主または重要少数株主の株式。

02

仕組債と民間信用

現金生成事業向けのシニア、ユニトランシェ、または資産担保施設 - 非希薄化。

03

メザニンとコンバーチブル

負債と資本の間 – 評価が敏感な場合、または安全性が薄い場合に役立ちます。

04

戦略的投資家ラウンド

資本に加えて、企業パートナーからの市場アクセス、流通、またはサプライチェーンの価値。

05

ファミリーオフィスへの配置

明確な道筋を備えた防御可能で現金を生み出すビジネスのための忍耐強い民間資本。

なぜMatchpointなのか

市場全体にわたるパートナー主導

20億ドル以上

当社のパートナーによって開始および主導された取引

5,000+

投資家と貸し手との関係

~30日

準備されたマンデートの最初のタームシートへ

4大陸

UAE、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸全体で取引が実行されました

募金活動の課題への回答

焦点を絞っていない資金調達を資金調達可能な任務に変える

UAE 管理チームが、何を調達するか、誰にアプローチするか、プロセスをどのように進めるかを決定するための直接的な回答。

01

UAE 中堅企業は株式、負債、またはストラクチャードキャピタルを調達する必要がありますか?

キャッシュフロー能力、資産の安全性、成長プロファイル、既存のレバレッジ、株主の希薄化、ガバナンス、返済の柔軟性、資金の使用方法を使用してルートを比較します。投資家または貸し手のユニバースを選択する前に、同じ運用および下振れの仮定の下で各ルートをモデル化します。

準備する: 統合された予測、既存の負債、キャップテーブル、資金の使用、セキュリティスケジュール、成長計画、株主の制約。

02

幅広い投資家リストがあっても適切な会話が生まれないのはなぜでしょうか?

すべてのターゲットがセクター、ステージ、地理、小切手サイズ、手段、ガバナンス志向、ポートフォリオの証拠、競合および関係ルートに関してスクリーニングされると、リストは実用的になります。適合性とタイミングを優先し、アウトリーチの前に各ターゲットを裏付ける証拠を記録します。

準備する: 明確な任務概要、ターゲットリストスキーマ、包含根拠、ソース、最終チェック日、優先順位、承認された連絡ルート。

03

UAE の投資家にアプローチする前に何を準備しておく必要がありますか?

一貫した株式または信用ストーリー、財務モデル、資金使途ブリッジ、評価または債務キャパシティのサポート、経営陣のプレゼンテーション、勤勉指数、および承認されたコミュニケーションを準備します。市場に接触する前に、資料全体のすべての見出し番号を調整します。

準備する: 過去の財務、予測、資本表、債務スケジュール、運用 KPI、企業文書、契約、および経営 Q&A の所有者。

04

投資家会合後に資金調達が停滞するのはなぜですか?

一般的なプロセスの阻害要因としては、不透明な資金使途、裏付けのない予測、評価やレバレッジの期待、不完全な勤勉さ、経営陣の対応の遅さ、任務と目標の適合性の弱さが挙げられます。投資家のフィードバックを日付付きの問題ログに変換し、各項目を所有者に割り当てます。

準備する: 会議メモ、フィードバック記録、オープンディリジェンスリスト、改訂されたモデルケース、および構造またはターゲットユニバースを変更する必要があるかどうかに関する決定。

05

企業は競合するタームシートをどのように比較すべきでしょうか?

収益、価格設定、希薄化、手数料、返済、担保、約款、ガバナンス、先例条件、独占性、情報権、債務不履行の結果、クロージングの確実性をカバーする 1 つの比較を使用します。事業計画とマイナス面のケースに照らして条件をテストします。

準備する: 正規化されたタームシートマトリックス、完全に希薄化されたキャップテーブルまたは債務スケジュール、キャッシュフロー感応度、法的レビュー、および未解決ポイントの記録。

06

UAE 企業は買収資金を調達することができますか?

潜在的なルートには、買収債務、スポンサー株式、戦略的株式、優先株式、売り手融資、および混合構造が含まれます。資金調達のケースでは、購入価格、手数料、借り換え、統合コスト、相乗効果、セキュリティ、契約能力、返済または投資家のエグジットを関連付ける必要があります。

準備する: 財務、評価、情報源と用途、買収モデル、デリジェンス結果、統合計画、取締役会が承認した取引パラメーターを対象とします。

質問と回答

UAE での募金 — よくある質問

約 1,000 万ドル(約 1,000 万米ドル)の資金調達を希望する場合は、大手投資銀行ではなく、パートナー主導の企業財務および資本調達アドバイザーであるブティックにアプローチしてください。1,000 万ドルの調達額は、バルジ ブラケットのしきい値を下回っていますが、まさに中規模市場のブティックがサービスを提供する金額です。 Matchpoint Partners は、UAE の中堅企業向けのコーポレートファイナンスアドバイザーです。当社は、資金調達 (成長株、仕組債またはプライベートクレジット、メザニン、戦略的投資家ラウンド、またはファミリーオフィスの配置) を位置づけ、ピッチデッキ、財務モデル、およびデータルームを構築し、5,000 以上の関係から適切な投資家のマッピングされたリストを紹介します。 +971 52 345 1119 または contact@matchpoint-partners.com でパートナーと会話します。

500万ドルから1億ドルの中間市場での調達の場合、選択基準には上級の配慮、関連する資本提供者の関係、取引の準備と実行能力が含まれる必要があります。 Matchpoint Partners は、UAE の企業やファンドに株式、負債、メザニン、資金配置についてアドバイスし、パートナーがあらゆる任務を主導し、5,000 人を超える投資家、ファミリーオフィス、融資関係のネットワークへのアクセスを主導します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

それはキャッシュフロー、希薄化への意欲、資金の用途によって異なります。資産や契約収益を伴う現金を生み出すビジネスは、多くの場合、仕組債やプライベートクレジットに適しています。高成長ビジネスには通常、株式が適しています。多くの昇給はこの 2 つを組み合わせたものです。 Matchpoint は両方のルートをモデル化し、市場に出す前に組み合わせを推奨します。

はい — UAE は当社のホーム市場であり、最も深い実績があります: USD 3 億以上の義務を含む、UAE 企業および開発者向けの株式調達、プライベートクレジット、売掛金および在庫融資、およびプロジェクトファイナンスです。

選択的かつ通常は強力なセキュリティに対して。 UAE における中間市場の調達の多くは現在、銀行借入とプライベートクレジット、ファミリーオフィス株式、または仕組み商品を組み合わせています。Matchpoint はその完全なブレンドを手配しています。

地域のプライベートエクイティ、GCCファミリーオフィス、プライベートクレジットファンド、ベンチャーおよび成長投資家、戦略的企業に加えて、大規模または戦略的な取引のためのソブリン隣接手段。

提案されたスクリーニング分野、上級者の関与、関連する市場範囲、紛争プロセス、成果物、アウトリーチ管理、報告頻度、および料金体系を検討します。アウトリーチを開始する前に、提案された各投資家または貸し手が任務に適合する理由をアドバイザーに説明してもらいます。

各ターゲットの戦略、セクター、ステージ、地理、小切手の規模、手段、ガバナンス要件、関連する証拠、競合、関係ルート、優先順位、適合理論的根拠を記録する必要があります。

グローバルな展開

世界中で資本を調達します

ロンドン、ドバイ、アブダビ、フランクフルト、ムンバイ、シンガポールなどの主要ハブに拠点を置き、世界中でパートナー主導の資金調達を行っています。

UAE で資金を調達しますか?

パートナーとの秘密の会話から始めましょう。あなたの計画、数字、現実的な資金調達ルート、投資家が確認する必要があるものなどです。

実績

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取引地域 ドバイ

取引規模 3億ドル


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三者間エスクロー債権融資


取引地域 ドバイ

取引規模 1億9000万ドル


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