Pozyskiwanie kapitału · UAE

Pozyskiwanie kapitału i doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych w UAE

Pozyskiwanie kapitału własnego, dłużnego i mezzanine (USD 5m–100 mln), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny oraz wsparcie M&A dla przedsiębiorstw średniej wielkości w UAE — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.

Przegląd

Matchpoint Partners to firma doradztwa w zakresie finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw średniej wielkości w UAE — kapitał własny, dług i mezzanine, zazwyczaj od USD 5m do 100 mln — oraz przygotowuje materiały klasy inwestorskiej dla każdej transakcji pozyskania kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.

UAE to handlowa stolica regionu Zatoki, jednak przedsiębiorstwa średniej wielkości często postrzegają kredyty bankowe jako konserwatywne, a banki bulge-bracket jako poza zasięgiem poniżej USD 100m. Lukę tę wypełniają fundusze private credit, regionalne PE, family office i inwestorzy strategiczni — dokładnie ta baza inwestorów, z którą Matchpoint współpracuje codziennie ze swojej siedziby w Dubaju. Nasi partnerzy zainicjowali i poprowadzili transakcje o wartości $2bn+, w większości dla przedsiębiorstw i deweloperów z UAE.

Doradzamy przedsiębiorstwom w UAE z naszych biur w Dubaju i Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i korzystając z wyselekcjonowanej bazy ponad 5 000 relacji z inwestorami i pożyczkodawcami, obejmującej private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: nieruchomości · technologia · opieka zdrowotna · F&B · przemysł · energia.

Kontekst rynkowy

W UAE kapitał dla segmentu mid-market zajmuje szczególną lukę: lokalne banki udzielają kredytów konserwatywnie i pod mocne zabezpieczenia, podczas gdy większe banki inwestycyjne w regionie koncentrują się na transakcjach powyżej około USD 100m. Tę lukę wypełniają fundusze private credit, regionalny private equity, family office typu single- i multi-family oraz coraz częściej podmioty powiązane z kapitałem suwerennym w przypadku aktywów strategicznych. Strukturyzacja zwykle przebiega przez spółkę holdingową onshore, DIFC lub ADGM w zależności od bazy inwestorów, a przychody w twardej walucie znacznie ułatwiają ulokowanie pozyskanego kapitału.

Pełny zakres usług

Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu

Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.

01

Pozyskiwanie kapitału własnego

Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.

02

Dług i private credit

Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.

03

Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne

Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.

04

Modele finansowe i wyceny

Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.

05

M&A i transakcje strategiczne

Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.

06

Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału

Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.

Targetowanie i mapowanie inwestorów

Jak spółka z UAE powinna wybierać inwestorów i ustalać ich priorytety?

Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.

01

Zdefiniuj mandat

Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.

02

Przeprowadź selekcję rynku

Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.

03

Ustal priorytety listy docelowych inwestorów

Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.

04

Kontroluj działania outreachowe

Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.

Pięć ścieżek

Jak przedsiębiorstwa średniej wielkości w UAE pozyskują kapitał

Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.

01

kapitał wzrostu

Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.

02

Dług strukturyzowany i private credit

Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.

03

Mezzanine i instrumenty zamienne

Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.

04

Runda inwestora strategicznego

Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.

05

Plasowanie w family office

Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.

Dlaczego Matchpoint

Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach

$2bn+

Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów

5,000+

Relacje z inwestorami i kredytodawcami

~30 dni

Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu

4 kontynenty

Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach

Pytania i odpowiedzi

Pozyskiwanie kapitału w UAE — najczęściej zadawane pytania

W przypadku pozyskiwania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego, prowadzonego przez partnerów doradcy w zakresie finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, a nie do dużego banku inwestycyjnego — transakcja o wartości $10m znajduje się poniżej progów banków bulge-bracket, ale dokładnie w segmencie mid-market, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą w zakresie finansów korporacyjnych dla przedsiębiorstw średniej wielkości w UAE: pozycjonujemy transakcję pozyskania kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, mezzanine, runda inwestora strategicznego lub plasowanie u family office), przygotowujemy pitch deck, model finansowy i data room oraz przedstawiamy Cię zmapowanej liście odpowiednich inwestorów z ponad 5 000 relacji. Skontaktuj się z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.

W przypadku pozyskiwania kapitału przez spółki średniej wielkości w przedziale $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie kadry seniorskiej, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, przygotowanie transakcji i zdolność do jej realizacji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w UAE w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdym mandatem kieruje partner, a firma zapewnia dostęp do sieci ponad 5000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.

Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.

To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.

Tak — UAE to nasz rynek macierzysty i obszar o najgłębszym track record: pozyskiwanie kapitału własnego, private credit, finansowanie należności i zapasów oraz finansowanie projektów dla firm i deweloperów z UAE, w tym mandaty o wartości USD 300m+.

Selektywnie i zazwyczaj pod mocne zabezpieczenie. Wiele transakcji pozyskiwania kapitału przez spółki średniej wielkości w UAE łączy obecnie dług bankowy z private credit, kapitałem własnym family office lub instrumentami strukturyzowanymi — Matchpoint aranżuje pełną kombinację tych źródeł.

Regionalne fundusze private equity, family office z GCC, fundusze private credit, inwestorzy venture i growth oraz korporacje strategiczne — a także podmioty powiązane z funduszami suwerennymi na potrzeby większych lub strategicznych transakcji.

Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.

Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.

Globalny zasięg

Pozyskujemy kapitał na całym świecie

Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.

Pozyskiwanie kapitału w UAE?

Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.

WhatsApp