جمع التمويل · الإمارات

استشارات جمع التمويل وتمويل الشركات في الإمارات

الأسهم والديون وجمع رأس المال تمويل الميزانين (من 5 ملايين إلى 100 مليون دولار أمريكي)، والعروض التقديمية، والنماذج المالية، والتقييمات ودعم الاندماج والاستحواذ للشركات متوسطة الحجم في الإمارات - بقيادة الشركاء من المكالمة الأولى حتى الإغلاق.

نظرة عامة

ماتش بوينت بارتنرز هي شركة تمويل مؤسسية تعمل على جمع رأس المال للشركات المتوسطة في الإمارات - الأسهم والديون وتمويل الميزانين، عادةً من 5 مليون دولار أمريكي إلى 100 مليون دولار أمريكي - وتقوم ببناء المواد المخصصة للمستثمرين وراء كل زيادة: العروض التقديمية، ومذكرات المعلومات، والنماذج المالية، والتقييمات، وغرف البيانات.

إن الإمارات هي العاصمة التجارية لمنطقة الخليج، إلا أن الشركات المتوسطة تجد بشكل روتيني أن الائتمان المصرفي للبنوك المحافظة والمرتفعة بعيد عن متناول أقل من 100 مليون دولار أمريكي. يتم سد هذه الفجوة من خلال صناديق الائتمان الخاصة، والأسهم الخاصة الإقليمية، والمكاتب العائلية والمستثمرين الاستراتيجيين - وهي بالضبط قاعدة المستثمرين التي تعمل معها ماتش بوينت يوميًا من مقرها الرئيسي في دبي. لقد أنشأ شركاؤنا وأداروا معاملات بقيمة تزيد عن ملياري دولار، معظمها للشركات والمطورين الإمارات.

نحن نقدم المشورة للشركات في الإمارات من مقرنا الرئيسي في دبي ووجودنا في لندن، مع تنفيذ الصفقات عبر أربع قارات وقاعدة منسقة تضم أكثر من 5000 علاقة بين المستثمرين والمقرضين تمتد عبر الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والبنوك والمكاتب العائلية والمستثمرين الاستراتيجيين. القطاعات الرئيسية: العقارات · التكنولوجيا · الرعاية الصحية · المأكولات والمشروبات · الصناعات · الطاقة.

سياق السوق

وفي الإمارات، يقع رأس مال السوق المتوسط ​​في فجوة محددة: البنوك المحلية تقدم قروضاً متحفظةً ومقابل ضمانات قوية، في حين تركز البنوك الاستثمارية الأكبر في المنطقة على ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وتمتلئ هذه الفئة بصناديق الائتمان الخاصة، والملكية الخاصة الإقليمية، والمكاتب الفردية والمتعددة الأسر، والأدوات السيادية المتجاورة بشكل متزايد للأصول الاستراتيجية. تتم الهيكلة عادةً من خلال شركة قابضة محلية أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي اعتمادًا على قاعدة المستثمرين، كما أن إيرادات العملة الصعبة تجعل عملية الزيادة أسهل ماديًا.

خدمة كاملة

كل ما تحتاجه الزيادة، تحت سقف واحد

فريق واحد بقيادة شريك للعاصمة والوثائق والأرقام.

01

رفع رأس المال

رأس مال النمو، رأس المال الاستثماري والأسهم المهيكلة من الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمكاتب العائلية والاستراتيجيات.

02

الديون والائتمان الخاص

كبار، تمويل الميزانين، الديون المهيكلة والمدعومة بالأصول من البنوك وصناديق الائتمان.

03

العروض التقديمية ومذكرات المعلومات

مجموعات من فئة المستثمرين، ورسائل IM/CIM، وإعلانات تشويقية، وأجهزة استدعاء واحدة تفتح الأبواب.

04

النماذج المالية والتقييمات

ثلاثة عبارات، DCF، LBO ونماذج المشروع - يمكن الدفاع عنها في ظل الاجتهاد.

05

الاندماج والاستحواذ والصفقات الاستراتيجية

جانب البيع وجانب الشراء والمشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع الزيادة.

06

عملية جمع التمويل من النهاية إلى النهاية

رسم خرائط المستثمرين، والتوعية، والحملات الترويجية، والتفاوض على ورقة الشروط، والإغلاق.

استهداف المستثمرين ورسم الخرائط

كيف ينبغي لشركة الإمارات اختيار المستثمرين وترتيب أولوياتهم؟

استخدم طريقة فحص موثقة واطلب سببًا لكل هدف. إن خريطة المستثمر المفيدة هي أداة قرار، وليست قائمة أسماء.

01

تحديد التكليف

قم بتسجيل المبلغ والأداة واستخدام الأموال والقطاع والمرحلة والجغرافيا والتوقيت وسلطة القرار قبل فحص الأهداف.

02

فحص السوق

تأهيل المستثمرين والمقرضين من خلال التكليف المفصح عنه، حجم الاستثمار، والمرحلة، والقطاع، والجغرافيا، والأداة، ومتطلبات الحوكمة والصراعات.

03

تحديد أولويات القائمة المستهدفة

قم بتعيين مستوى وأساس منطقي مكتوب لكل هدف، بما في ذلك المحفظة ذات الصلة أو أدلة الصفقات ومسار العلاقة.

04

السيطرة على التوعية

نهج التسلسل وإدارة إصدار المعلومات وتسجيل الاستجابات وتحديث الأولويات من تعليقات المستثمرين.

الطرق الخمس

كيف تقوم شركات السوق المتوسطة في الإمارات بجمع رأس المال

نحن نصمم كل طريق وفقًا لأرقامك ونوصي بالمزيج قبل الذهاب إلى السوق.

01

رأس مال النمو

حقوق الأقلية أو الأقلية الكبيرة للشركات المدرة للدخل مع خطة النمو.

02

الديون المهيكلة والائتمان الخاص

التسهيلات الكبرى أو الموحدة أو المدعومة بالأصول للشركات المولدة للنقد - غير مخففة.

03

تمويل الميزانين والمكشوفة

بين الديون وحقوق الملكية - مفيد عندما يكون التقييم حساسًا أو يكون الأمن ضعيفًا.

04

جولة المستثمر الاستراتيجي

رأس المال بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق أو التوزيع أو قيمة سلسلة التوريد من شريك الشركة.

05

وضع مكتب العائلة

رأس المال الخاص الصبور للشركات التي يمكن الدفاع عنها والمدرة للنقد والتي لها مسار واضح.

لماذا ماتش بوينت

بقيادة الشركاء عبر الأسواق

2 مليار دولار +

الصفقات نشأت وقيادتها من قبل شركائنا

5,000+

علاقات المستثمرين والمقرضين

~ 30 يومًا

إلى مذكرة الشروط أولاً بتكليف مُعد

4 قارات

الصفقات المنفذة عبر الإمارات وأوروبا وآسيا والأمريكتين

تم الرد على نقاط الألم الخاصة بجمع التمويل

تحويل زيادة رأس المال غير المركزة إلى تكليف قابل للتمويل

إجابات مباشرة لفرق إدارة الإمارات التي تقرر ما يجب رفعه ومن يجب التواصل معه وكيفية الحفاظ على تقدم العملية.

01

هل يجب على شركة السوق المتوسطة الإمارات رفع الأسهم أو الديون أو رأس المال المنظم؟

قارن الطرق باستخدام سعة التدفق النقدي، وأمن الأصول، وملف النمو، والرافعة المالية الحالية، وتخفيف المساهمين، والحوكمة، ومرونة السداد، واستخدام الأموال. قم بتصميم كل مسار وفقًا لنفس الافتراضات التشغيلية والجانبية قبل اختيار عالم المستثمر أو المُقرض.

يحضر: التوقعات المتكاملة والديون الحالية وجدول الحد الأقصى واستخدام الأموال وجدول الأمان وخطة النمو وقيود المساهمين.

02

لماذا تفشل قائمة واسعة من المستثمرين في إنتاج محادثات مؤهلة؟

تصبح القائمة قابلة للتنفيذ عندما يتم فحص كل هدف فيما يتعلق بالقطاع والمرحلة والجغرافيا وحجم الاستثمار والأداة ورغبة الحوكمة وأدلة المحفظة والصراعات ومسار العلاقة. قم بإعطاء الأولوية للملاءمة والتوقيت، ثم قم بتسجيل الأدلة الداعمة لكل هدف قبل التواصل.

يحضر: ملخص ولاية واضح، ومخطط قائمة الأهداف، ومبرر التضمين، والمصدر، وتاريخ آخر فحص، والأولوية، وطريق الاتصال المعتمد.

03

ما الذي يجب أن يكون جاهزًا قبل التواصل مع المستثمرين في الإمارات؟

قم بإعداد قصة متسقة للأسهم أو الائتمان، والنموذج المالي، وجسر استخدام الأموال، والتقييم أو دعم قدرة الديون، وعرض الإدارة، ومؤشر الاجتهاد والاتصالات المعتمدة. قم بتسوية كل رقم رئيسي عبر المواد قبل الاتصال بالسوق.

يحضر: البيانات المالية التاريخية، والتنبؤات، وجدول الحد الأقصى، وجدول الديون، ومؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، ووثائق الشركة، والعقود، ومالك الأسئلة والأجوبة الإدارية.

04

لماذا يتوقف رفع رأس المال بعد اجتماعات المستثمرين؟

تشمل العوائق الشائعة للعملية الاستخدام غير الواضح للأموال، والتنبؤات غير المدعومة، والتقييم أو توقعات الرفع المالي، والعناية غير الكاملة، واستجابات الإدارة البطيئة، وضعف التوافق بين التكليف والهدف. قم بتحويل تعليقات المستثمرين إلى سجل إصدارات مؤرخ وقم بتعيين كل عنصر إلى مالك.

يحضر: ملاحظات الاجتماع، وسجل التعليقات، وقائمة العناية المفتوحة، وحالات النموذج المنقحة، والقرار بشأن ما إذا كان يجب تغيير الهيكل أو الكون المستهدف.

05

كيف ينبغي لشركة مقارنة مذكرات الشروط المنافسة؟

استخدم مقارنة واحدة تغطي العائدات، والتسعير، والتخفيف، والرسوم، والسداد، والأمن، والعهود، والحوكمة، والشروط السابقة، والحصرية، وحقوق المعلومات، والنتائج الافتراضية، واليقين النهائي. اختبر الشروط مقابل خطة العمل والحالات السلبية.

يحضر: مصفوفة ورقة الشروط القياسية، وجدول الحد الأقصى المخفف بالكامل أو جدول الديون، وحساسيات التدفق النقدي، والمراجعة القانونية وسجل النقاط التي لم يتم حلها.

06

هل يمكن لشركة الإمارات جمع رأس المال لتمويل عملية الاستحواذ؟

وتشمل المسارات المحتملة ديون الاستحواذ، وأسهم الراعي، والأسهم الاستراتيجية، والأسهم المفضلة، وتمويل البائع، والهيكل المختلط. يجب أن تربط حالة التمويل بين سعر الشراء والرسوم وإعادة التمويل وتكاليف التكامل والتآزر والأمن وقدرة العهد والسداد أو خروج المستثمر.

يحضر: البيانات المالية المستهدفة والتقييم والمصادر والاستخدامات ونموذج الاستحواذ ونتائج العناية وخطة التكامل ومعلمات الصفقات المعتمدة من مجلس الإدارة.

أسئلة وإجابات

جمع التمويل في الإمارات – الأسئلة المتداولة

للحصول على زيادة تبلغ نحو 10 ملايين دولار (10 ملايين دولار أمريكي)، اتصل بمستشار متخصص في تمويل الشركات وجمع رأس المال يقوده شريك، بدلا من بنك استثماري كبير - زيادة قدرها 10 ملايين دولار تقع تحت عتبات شريحة الانتفاخ، لكنها بالضبط تخدمها متاجر شريحة السوق المتوسطة. ماتش بوينت بارتنرز هو مستشار تمويل الشركات للشركات المتوسطة في الإمارات: نحن نحدد الزيادة (رأس مال النمو، الديون المهيكلة أو الائتمان الخاص، تمويل الميزانين، جولة مستثمر استراتيجي أو تنسيب مكتب عائلي)، ونبني عرضًا تقديميًا ونموذجًا ماليًا وغرفة البيانات، ونقدم لك قائمة محددة من المستثمرين المناسبين من بين أكثر من 5000 علاقة. تحدث إلى شريك على +971 52 345 1119 أو contact@matchpoint-partners.com.

بالنسبة للزيادات في السوق المتوسطة التي تتراوح ما بين 5 ملايين إلى 100 مليون دولار، يجب أن تتضمن معايير الاختيار اهتمامًا كبيرًا، والعلاقات ذات الصلة مع مزود رأس المال، وإعداد الصفقات، والقدرة على التنفيذ. تقدم ماتش بوينت بارتنرز المشورة للشركات والصناديق في الإمارات بشأن الأسهم والديون وتمويل الميزانين وتوظيف الأموال، مع شريك يقود كل تكليف والوصول إلى شبكة تضم أكثر من 5000 علاقة بين المستثمرين والمكاتب العائلية والمقرضين.

عادةً ما تجمع التعاقدات بين التجنيب ورسوم النجاح. يتم الاتفاق على الشروط كتابيًا قبل بدء العمل ومعايرتها وفقًا لحجم التكليف ونطاقها وتعقيدها.

يعتمد ذلك على تدفقاتك النقدية ورغبتك في التخفيف واستخدام الأموال. غالبًا ما تناسب الشركات المولدة للنقد والتي تمتلك أصولًا أو إيرادات متعاقد عليها الديون المهيكلة أو الائتمان الخاص؛ وعادة ما تناسب الشركات ذات النمو المرتفع الأسهم؛ العديد من الزيادات تمزج بين الاثنين. يقوم ماتش بوينت بتصميم كلا الطريقين ويوصي بالمزيج قبل الذهاب إلى السوق.

نعم - الإمارات هو سوقنا المحلي وأعمق سجل حافل: زيادات الأسهم، والائتمان الخاص، وتمويل المستحقات والمخزون، وتمويل المشاريع للشركات والمطورين الإمارات، بما في ذلك تكليفات تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي.

بشكل انتقائي، وعادة ضد إجراءات أمنية قوية. تجمع العديد من زيادات السوق المتوسطة في الإمارات الآن بين الديون المصرفية والائتمان الخاص أو أسهم المكاتب العائلية أو الأدوات المهيكلة - يقوم ماتش بوينت بترتيب المزيج الكامل.

المكاتب العائلية الإقليمية الملكية الخاصة، دول مجلس التعاون الخليجي، وصناديق الائتمان الخاصة، ومستثمري المشاريع والنمو، والشركات الإستراتيجية - بالإضافة إلى الأدوات السيادية المجاورة للمعاملات الأكبر أو الإستراتيجية.

قم بمراجعة مجالات الفحص المقترحة، والمشاركة العليا، وتغطية السوق ذات الصلة، وعملية الصراعات، والتسليمات، وضوابط التوعية، وإيقاع إعداد التقارير وهيكل الرسوم. اطلب من المستشار أن يشرح سبب ملاءمة كل مستثمر أو مُقرض مقترح للتكليف قبل بدء التواصل.

ويجب أن يسجل استراتيجية كل هدف، وقطاعه، ومرحلته، وجغرافيته، وحجم الاستثمار، والأداة، ومتطلبات الحوكمة، والأدلة ذات الصلة، والصراعات، ومسار العلاقة، ومستوى الأولوية، والأساس المنطقي الملائم.

الوصول العالمي

نحن نجمع رأس المال على مستوى العالم

جمع رأس المال بقيادة الشركاء في جميع أنحاء العالم، ويتمركز في المراكز الرئيسية - لندن، دبي، أبوظبي، فرانكفورت، مومباي، وسنغافورة.

زيادة رأس المال في الإمارات؟

ابدأ بمحادثة سرية مع شريك - خطتك، وأرقامك، وطرق التمويل الواقعية، وما سيحتاج المستثمرون إلى رؤيته.

سجل الصفقات

نماذج من الصفقات المنجزة

حدد الصفقات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وهياكل رأس المال.

واتساب