Raccolta di capitali e consulenza di finanza aziendale negli UAE
Raccolta di capitale proprio, debito e finanziamento mezzanino (USD 5m–100 milioni), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per imprese mid-market negli UAE — guidato dai partner dal primo contatto alla chiusura.
Matchpoint Partners è una società di finanza aziendale che raccoglie capitali per imprese mid-market negli UAE — capitale proprio, debito e finanziamento mezzanino, tipicamente da USD 5m a 100 milioni — e realizza i materiali di livello per investitori alla base di ogni raccolta: pitch deck, memorandum informativi, modelli finanziari, valutazioni e data room.
Gli UAE sono il polo commerciale del Golfo, eppure le imprese mid-market trovano abitualmente il credito bancario prudente e le banche bulge-bracket fuori portata sotto USD 100m. Il divario è colmato da fondi di credito privato, PE regionali, family office e investitori strategici — esattamente la base di investitori con cui Matchpoint lavora quotidianamente dalla propria sede di Dubai. I nostri partner hanno originato e guidato $2bn+ di operazioni, la maggior parte per imprese e sviluppatori degli UAE.
Consigliamo le imprese in UAE dalla nostra sede di Dubai e dalla nostra presenza a Londra, con operazioni eseguite in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che spaziano tra private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: Immobiliare · Tecnologia · Sanità · F&B · Industria · Energia.
In UAE, il capitale del mid-market si colloca in uno spazio specifico: le banche locali concedono prestiti in modo prudente e contro garanzie solide, mentre le banche d'investimento più grandi si concentrano al di sopra di circa USD 100m. Quella fascia è coperta da fondi di credito privato, private equity regionale, family office singoli e multi-family office e, sempre più, da veicoli vicini a entità sovrane per asset strategici. La strutturazione avviene tipicamente tramite una holding onshore, DIFC o ADGM a seconda della base di investitori, e i ricavi in valuta forte rendono una raccolta notevolmente più facile da collocare.
Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore
Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.
Raccolta di capitale proprio
Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.
Debito e credito privato
Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.
Pitch deck e information memorandum
Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.
Modelli finanziari e valutazioni
Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.
M&A e operazioni strategiche
Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.
Processo di raccolta capitali end-to-end
Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.
Come dovrebbe un'azienda in UAE scegliere e dare priorità agli investitori?
Utilizzare un metodo di screening documentato e richiedere una motivazione per ogni target. Una mappa degli investitori utile è uno strumento decisionale, non un elenco di nomi.
Definisci il mandato
Registrare importo, strumento, utilizzo dei fondi, settore, fase, area geografica, tempistiche e autorità decisionale prima di selezionare i target.
Filtrare il mercato
Qualificare investitori e finanziatori in base a mandato dichiarato, dimensione del ticket, fase, settore, area geografica, strumento, requisiti di governance e conflitti.
Dai priorità alla lista dei target
Assegna a ciascun target una fascia e una motivazione scritta di adeguatezza, includendo evidenze rilevanti di portafoglio o di operazioni e il percorso relazionale.
Gestisci le attività di contatto
Sequenzia gli approcci, gestisci la divulgazione delle informazioni, registra le risposte e aggiorna le priorità in base al feedback degli investitori.
Come le imprese mid-market in UAE raccolgono capitali
Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.
Capitale proprio di crescita
Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.
Debito strutturato e credito privato
Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.
Finanziamento mezzanino e convertibili
Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.
Round con investitore strategico
Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.
Collocamento presso family office
Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.
Guidato dai partner in tutti i mercati
Operazioni originate e guidate dai nostri partner
Relazioni con investitori e finanziatori
Al primo term sheet su un mandato preparato
Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe
Raccolta di capitali in UAE — domande frequenti
Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di finanza aziendale e raccolta di capitali guidato dai partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta di $10m si colloca sotto le soglie del bulge bracket ma è esattamente la fascia mid-market servita dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di finanza aziendale per imprese mid-market in UAE: posizioniamo la raccolta (capitale proprio per la crescita, debito strutturato o credito privato, finanziamento mezzanino, un round con investitore strategico o un collocamento presso family office), costruiamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti presentiamo a un elenco mappato di investitori adeguati attingendo a oltre 5.000 relazioni. Contatta un partner al +971 55 345 6487 o al contact@matchpoint-partners.com.
Per raccolte di capitali mid-market da $5m a 100 mln, i criteri di selezione dovrebbero includere l'attenzione dei senior, relazioni pertinenti con i fornitori di capitali e capacità di preparazione ed esecuzione delle transazioni. Matchpoint Partners assiste società e fondi nell'area UAE su capitale proprio, debito, finanziamento mezzanino e collocamento di fondi, con un partner che guida ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.
Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.
Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.
Sì — l'area UAE è il nostro mercato di riferimento e il nostro track record più consolidato: raccolte di capitale proprio, credito privato, finanziamento di crediti commerciali e magazzino, e project finance per imprese e sviluppatori dell'area UAE, inclusi mandati di USD 300m+.
In modo selettivo, e di solito a fronte di garanzie solide. Molte raccolte di capitali mid-market nell'area UAE ora combinano debito bancario con credito privato, capitale proprio di family office o strumenti strutturati — Matchpoint organizza l'intera combinazione.
Private equity regionale, family office GCC, fondi di credito privato, investitori in capitale di rischio e growth, e corporate strategiche — oltre a veicoli collegati al sovrano per transazioni più grandi o strategiche.
Valutate i campi di screening proposti, il coinvolgimento dei senior, la copertura dei mercati rilevanti, il processo di gestione dei conflitti, i deliverable, i controlli sulle attività di contatto, la cadenza del reporting e la struttura delle commissioni. Chiedete al consulente di spiegare perché ciascun investitore o finanziatore proposto è in linea con il mandato prima che inizino le attività di contatto.
Dovrebbe indicare, per ciascun target, strategia, settore, fase, area geografica, dimensione del ticket, strumento, requisiti di governance, evidenze rilevanti, conflitti, canale relazionale, livello di priorità e motivazione dell'idoneità.
Raccogliamo capitali a livello globale
Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.
Raccolta di capitali nell'area UAE?
Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.
