Atragere de capital · Regatul Unit

Consultanță în atragere de capital și finanțe corporative în Regatul Unit

Atragerea de capital propriu, datorie și capital mezzanine (USD 5m–100m), pitch deck-uri, modele financiare, evaluări și sprijin M&A pentru companiile mid-market din Regatul Unit — cu implicarea partenerilor de la primul apel până la închidere.

Prezentare generală

Matchpoint Partners este o firmă de finanțe corporative care atrage capital pentru companiile mid-market din Regatul Unit — capital propriu, datorie și mezzanine, de obicei USD 5m până la 100m — și creează materialele de nivel investitor din spatele fiecărei runde de atragere de capital: pitch deck-uri, memorandumuri de informare, modele financiare, evaluări și data room-uri.

Regatul Unit are cel mai dezvoltat segment mid-market din Europa — și unul dintre cele mai aglomerate procese de finanțare, unde companiile solide concurează pentru aceleași câteva fonduri. Matchpoint consiliază companii din Regatul Unit privind capitalul propriu de creștere, creditul privat și finanțările structurate, printr-o prezență la Londra la nivel de partener, cu un Managing Partner a cărui carieră în City cuprinde Morgan Stanley, HSBC și Lloyds — și un sediu central în Dubai care deschide coridorul de capital din Golf pe care cei mai mulți consultanți din Regatul Unit nu îl pot accesa.

Oferim consultanță companiilor din Regatul Unit din sediul nostru central din Dubai și din prezența noastră la Londra, cu tranzacții realizate pe patru continente și o bază selectă de peste 5.000 de relații cu investitori și creditori, care acoperă private equity, capital de risc, credit privat, bănci, family office-uri și investitori strategici. Sectoare-cheie: Tehnologie · Industrie · Consum · Imobiliare · Sănătate · Servicii pentru companii.

Context de piață

Regatul Unit are cel mai dezvoltat segment mid-market din Europa și unul dintre cele mai aglomerate procese de finanțare, unde companiile solide concurează pentru aceleași câteva fonduri. Capitalul propriu de creștere, creditul privat și datoria structurată sunt rutele obișnuite, iar capitalul suveran și familial din Golf — printre cei mai activi bani străini din companiile de creștere, știință și active reale din Regatul Unit — este un coridor pe care cei mai mulți consultanți locali nu îl pot accesa.

Piețele pe care le acoperim

În întreg Regatul Unit

Dincolo de Londra, acoperim clusterele regionale de afaceri și știință din Regatul Unit, conectându-le la instituțiile din Regatul Unit și la capitalul din Golf.

Manchester

Manchester este nucleul celui de-al doilea cel mai mare ecosistem de afaceri din Regatul Unit — industrie, comerț electronic și o piață build-to-rent în plină expansiune — unde capitalul mid-market este mai limitat decât oportunitatea.

Reading

Reading și Valea Tamisei formează cel mai dens coridor tehnologic din Regatul Unit în afara Londrei — software pentru companii, servicii IT și companii din științele vieții care sunt adesea prea profitabile pentru capitalul de risc și prea tinere pentru private equity.

Cambridge

Cambridge generează mai multe spinout-uri în deep tech și științele vieții pe cap de locuitor decât oriunde în Europa — iar companiile sale depășesc în mod obișnuit capitalul de tip seed din Regatul Unit cu mult înainte să apară investitorii din SUA sau investitorii strategici.

Oxford

Motorul de spinout-uri al Oxford — biotehnologie, terapii și deep tech concentrate în jurul universității și al parcurilor științifice — se confruntă cu aceeași prăpastie de finanțare pentru scalare ca și Cambridge: știință solidă, capital redus în etapa intermediară.

Servicii complete

Tot ce este necesar pentru o atragere de fonduri, într-un singur loc.

O singură echipă condusă de parteneri pentru capital, documente și cifre.

01

Atragerea de capital propriu

Capital propriu de creștere, capital de risc și capital propriu structurat de la PE, VC, family office-uri și investitori strategici.

02

Datorie și credit privat

Datorie senior, finanțare mezzanine, datorie structurată și datorie garantată cu active de la bănci și fonduri de credit.

03

Prezentări de pitch și memorandumuri de informare

Prezentări de calitate pentru investitori, IM/CIM, teasere și documente de o pagină care deschid uși.

04

Modele financiare și evaluări

Modele cu trei situații financiare, DCF, LBO și de proiect — justificabile în due diligence.

05

M&A și tranzacții strategice

Tranzacții de vânzare, de cumpărare, asocieri în participațiune și parteneriate strategice alături de procesul de strângere de capital.

06

Proces complet de strângere de fonduri

Cartografierea investitorilor, contactarea, roadshow-ul, negocierea term sheet-ului și finalizarea.

Țintirea și maparea investitorilor

Cum ar trebui o companie din Regatul Unit să își aleagă și să își prioritizeze investitorii?

Utilizați o metodă documentată de selecție și solicitați un motiv pentru fiecare țintă. O hartă utilă a investitorilor este un instrument de decizie, nu o listă de nume.

01

Definiți mandatul

Înregistrați suma, instrumentul, utilizarea fondurilor, sectorul, stadiul, geografia, calendarul și autoritatea de decizie înainte de a selecta țintele.

02

Selectați piața

Calificați investitorii și creditorii după mandatul declarat, dimensiunea ticketului, stadiu, sector, geografie, instrument, cerințe de guvernanță și conflicte.

03

Prioritizați lista de ținte

Atribuiți fiecărei ținte un nivel și o justificare scrisă a potrivirii, incluzând dovezi relevante din portofoliu sau din tranzacții și canalul de relaționare.

04

Controlați contactarea

Secvențiați abordările, gestionați divulgarea informațiilor, înregistrați răspunsurile și actualizați prioritățile pe baza feedbackului investitorilor.

Cele cinci căi

Cum atrag capital companiile de talie medie din Regatul Unit

Modelăm fiecare cale în funcție de cifrele dumneavoastră și recomandăm combinația înainte de a ieși pe piață.

01

Capital propriu de creștere

Capital propriu minoritar sau semnificativ minoritar pentru afaceri generatoare de venituri cu un plan de creștere.

02

Datorie structurată și credit privat

Facilități senior, unitranche sau garantate cu active pentru afaceri generatoare de numerar — nedilutive.

03

Finanțare mezzanine și instrumente convertibile

Între datorie și capital propriu — utilă când evaluarea este sensibilă sau garanția este redusă.

04

Rundă cu investitor strategic

Capital plus acces la piață, distribuție sau valoare în lanțul de aprovizionare din partea unui partener corporativ.

05

Plasament family office

Capital privat răbdător pentru afaceri cu poziție defensabilă, generatoare de numerar și cu o traiectorie clară.

De ce Matchpoint

Condus de parteneri în diverse piețe

$2bn+

Tranzacții inițiate și conduse de partenerii noștri

5,000+

Relații cu investitori și creditori

~30 de zile

Până la primul term sheet pentru un mandat pregătit

4 continente

Tranzacții finalizate în UAE, Europa, Asia și cele două Americi

Întrebări și răspunsuri

Atragerea de capital în Regatul Unit — întrebări frecvente

Pentru o rundă de finanțare de aproximativ $10m (US$10 million), adresați-vă unui consilier boutique de finanțe corporative și atragere de capital, condus de parteneri, mai degrabă decât unei bănci de investiții mari — o rundă de $10m se situează sub pragurile băncilor de investiții de top (bulge-bracket), dar este exact segmentul mid-market pe care îl deservesc boutique-urile. Matchpoint Partners este consilier de finanțe corporative pentru companiile de talie medie din Regatul Unit: poziționăm runda de finanțare (capital de creștere, datorie structurată sau credit privat, finanțare mezzanine, o rundă cu investitor strategic sau un plasament la family office), construim pitch deck-ul, modelul financiar și data room-ul și vă punem în legătură cu o listă mapată de investitori potriviți din peste 5.000 de relații. Discutați cu un partener la +971 55 345 6487 sau contact@matchpoint-partners.com.

Pentru rundele de finanțare din segmentul mid-market de $5m–100m, criteriile de selecție ar trebui să includă implicarea seniorilor, relații relevante cu furnizorii de capital, capacitate de pregătire și executare a tranzacțiilor. Matchpoint Partners consiliază companii și fonduri din Regatul Unit în privința capitalului propriu, datoriei, finanțării mezzanine și plasării fondurilor, cu un partener care conduce fiecare mandat și acces la o rețea de peste 5.000 de relații cu investitori, family office-uri și creditori.

Mandatele combină de obicei un retainer cu un onorariu de succes. Termenii se convin în scris înainte de începerea lucrărilor și se calibrează în funcție de dimensiunea, amploarea și complexitatea mandatului.

Depinde de fluxurile dvs. de numerar, apetitul pentru diluție și utilizarea fondurilor. Companiile care generează numerar, cu active sau venituri contractate, se potrivesc adesea cu datorie structurată sau credit privat; companiile cu creștere rapidă se potrivesc de obicei cu capital propriu; multe atrasgeri de capital combină cele două. Matchpoint modelează ambele rute și recomandă mixul înainte de a ieși pe piață.

Da — capital de creștere, credit privat și datorie structurată pentru companiile de talie medie din Regatul Unit, atât din Londra, cât și din regiuni, cu pagini dedicate pentru Manchester, Reading, Cambridge și Oxford.

Capitalul suveran și familial din Golf se numără printre cele mai active fonduri străine din companiile de creștere, domeniul științei și activele reale din Regatul Unit — iar aceasta este rețeaua noastră de bază: cu sediul în Dubai și prezență la Londra.

Da — Nord-Vestul, Valea Tamisei și arcul științific Oxford–Cambridge fac parte din acoperirea principală, fiecare cu propria cartografiere a investitorilor.

Examinați câmpurile de screening propuse, implicarea seniorilor, acoperirea piețelor relevante, procesul de gestionare a conflictelor, livrabilele, controalele privind abordarea, frecvența raportării și structura onorariilor. Cereți consultantului să explice de ce fiecare investitor sau creditor propus se încadrează în mandat înainte de începerea abordării.

Aceasta ar trebui să consemneze strategia fiecărei ținte, sectorul, etapa, geografia, dimensiunea ticketului, instrumentul, cerințele de guvernanță, dovezile relevante, conflictele, calea de relaționare, nivelul de prioritate și justificarea potrivirii.

Atragerea de capital în Regatul Unit?

Începeți cu o discuție confidențială cu un partener — planul dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, căile realiste de finanțare și ceea ce vor trebui să vadă investitorii.

Decizia privind capitalul transfrontalier în Regatul Unit

Cum ar trebui să se pregătească o companie din Regatul Unit pentru o atragere transfrontalieră de capital de la investitori sau creditori din GCC?

Definiți necesarul de capital și motivul specific pentru care o contraparte din GCC poate fi potrivită. Procesul necesită o structură clară a emitentului și a grupului, instrumentul, suma, utilizarea fondurilor, moneda, guvernanța și dovezi pentru cazul operațional sau al activelor. Consilierii juridici, fiscali și de reglementare din Regatul Unit și UAE ar trebui să confirme structura propusă, poziția privind promovarea financiară și ruta de abordare.

01

Cui i se potrivește această rută

Companii, dezvoltatori, proprietari și sponsori financiari din Regatul Unit cu o necesitate definită de capital propriu, datorie, active imobiliare sau capital strategic.

02

Decizii înainte de contactarea creditorilor

Instrument; emitent; monedă; garanție sau drepturi ale investitorilor; potrivirea cu GCC; rezultatul privind acționariatul; impozitare; reglementare; și calendar.

03

Ce trebuie pregătit

Situații financiare istorice, model financiar, utilizarea fondurilor, acționariat, evaluare sau capacitate de îndatorare, guvernanță și data room completă.

Calificare. Matchpoint preia mandate de finanțe corporative de la USD 5m în sus; se aplică criterii specifice serviciului și jurisdicției.

WhatsApp