Recaudación de fondos · Reino Unido

Asesoría en recaudación de fondos y finanzas corporativas en el Reino Unido

Obtención de capital, deuda y capital intermedio (USD 5-100 millones), presentaciones, modelos financieros, valoraciones y apoyo M&A para empresas del mercado medio en el Reino Unido, liderado por socios desde la primera convocatoria hasta el cierre.

Descripción general

Matchpoint Partners es una firma de finanzas corporativas que recauda capital para empresas medianas del mercado en el Reino Unido (acciones, deuda y mezzanine, típicamente USD de 5 a 100 millones) y construye los materiales de calidad para inversionistas detrás de cada aumento: presentaciones, memorandos de información, modelos financieros, valoraciones y salas de datos.

El Reino Unido tiene el mercado medio más profundo de Europa y uno de sus procesos de financiación más concurridos, donde empresas fuertes hacen cola detrás del mismo puñado de fondos. Matchpoint asesora a empresas del Reino Unido sobre capital de crecimiento, crédito privado y aumentos estructurados desde una presencia a nivel de socio en Londres, con un socio director cuya carrera en la ciudad abarca Morgan Stanley, HSBC y Lloyds, y una sede en Dubai que abre el corredor de capital del Golfo a la que la mayoría de los asesores del Reino Unido no pueden llegar.

Asesoramos a empresas en el Reino Unido desde nuestra sede en Dubái y nuestra presencia en Londres, con transacciones ejecutadas en cuatro continentes y una base seleccionada de más de 5000 relaciones entre inversores y prestamistas que abarcan capital privado, capital de riesgo, crédito privado, bancos, oficinas familiares e inversores estratégicos. Sectores clave: Tecnología · Industrial · Consumo · Inmobiliario · Sanidad · Servicios empresariales.

Contexto del mercado

El Reino Unido tiene el mercado medio más profundo de Europa y uno de sus procesos de financiación más concurridos, donde empresas fuertes hacen cola detrás del mismo puñado de fondos. El capital de crecimiento, el crédito privado y la deuda estructurada son las rutas comunes, y el capital soberano y familiar del Golfo (entre el dinero extranjero más activo en empresas de crecimiento, ciencia y activos reales del Reino Unido) es un corredor al que la mayoría de los asesores nacionales no pueden llegar.

Mercados que cubrimos

En todo el Reino Unido

Más allá de Londres, cubrimos los grupos empresariales y científicos regionales del Reino Unido, conectándolos con instituciones del Reino Unido y capital del Golfo.

Manchester

Manchester alberga el segundo ecosistema empresarial más grande del Reino Unido (industrial, comercio electrónico y un mercado en auge de construcción para alquiler) donde el capital del mercado medio es menor que las oportunidades.

Lectura

Reading y el valle del Támesis forman el corredor tecnológico más denso del Reino Unido fuera de Londres: software empresarial, servicios de TI y empresas de ciencias biológicas que a menudo son demasiado rentables para el riesgo y demasiado jóvenes para el capital privado.

Cambridge

Cambridge produce más empresas derivadas de tecnología profunda y ciencias biológicas per cápita que cualquier otro lugar de Europa, y sus empresas rutinariamente superan al capital inicial del Reino Unido mucho antes de que lleguen los inversores estadounidenses o estratégicos.

Oxford

El motor spin-out de Oxford (biotecnología, terapias y tecnología profunda agrupadas alrededor de la universidad y sus parques científicos) enfrenta el mismo precipicio de financiación de ampliación que Cambridge: ciencia sólida, capital escaso a mitad de etapa.

Servicio completo

Todo lo que necesita un aumento, bajo un mismo techo

Un equipo dirigido por socios para el capital, los documentos y las cifras.

01

Obtención de capital social

Capital de crecimiento, riesgo y capital estructurado de PE, VC, family offices y estratégicos.

02

Deuda y crédito privado

Deuda senior, mezzanine, estructurada y respaldada por activos de bancos y fondos de crédito.

03

Presentaciones y memorandos informativos

Presentaciones de calidad para inversores, IM/CIM, avances y resúmenes que abren puertas.

04

Modelos financieros y valoraciones

Modelos de tres declaraciones, DCF, LBO y de proyecto: defendibles bajo diligencia.

05

M&A y transacciones estratégicas

Venta y compra, empresas conjuntas y asociaciones estratégicas junto con el aumento.

06

Proceso de recaudación de fondos de principio a fin

Mapeo de inversores, divulgación, roadshow, negociación de términos y cierre.

Orientación y mapeo de inversores

¿Cómo debería una empresa del Reino Unido elegir y priorizar a los inversores?

Utilice un método de detección documentado y exija un motivo para cada objetivo. Un mapa de inversores útil es una herramienta de decisión, no una lista de nombres.

01

Definir el mandato

Registre la cantidad, el instrumento, el uso de los fondos, el sector, la etapa, la geografía, el momento y la autoridad de decisión antes de seleccionar los objetivos.

02

Proyectar el mercado

Calificar a los inversores y prestamistas según el mandato divulgado, el tamaño del cheque, la etapa, el sector, la geografía, el instrumento, los requisitos de gobernanza y los conflictos.

03

Priorizar la lista de objetivos

Asigne un nivel y una justificación escrita para cada objetivo, incluida la cartera relevante o evidencia de transacciones y la ruta de relación.

04

Controlar el alcance

Secuenciar enfoques, gestionar la publicación de información, registrar respuestas y actualizar prioridades a partir de los comentarios de los inversores.

Las cinco rutas

Cómo obtienen capital las empresas medianas del Reino Unido

Modelamos cada ruta según sus números y recomendamos la combinación antes de salir al mercado.

01

Equidad de crecimiento

Capital minoritario o de minoría significativa para empresas generadoras de ingresos con un plan de crecimiento.

02

Deuda estructurada y crédito privado

Líneas senior, unitarias o respaldadas por activos para negocios generadores de efectivo, no dilutivas.

03

Entresuelo y convertibles

Entre deuda y capital: útil cuando la valoración es sensible o la seguridad es escasa.

04

Ronda estratégica de inversores

Capital más acceso al mercado, distribución o valor de la cadena de suministro de un socio corporativo.

05

Colocación en una oficina familiar

Capital privado paciente para negocios defendibles, generadores de efectivo y con un camino claro.

Por qué Matchpoint

Liderado por socios en todos los mercados

2.000 millones de dólares+

Transacciones originadas y lideradas por nuestros socios

5,000+

Relaciones entre inversores y prestamistas

~30 días

A la primera hoja de términos de un mandato preparado

4 continentes

Acuerdos ejecutados en UAE, Europa, Asia y América

Preguntas, respondidas

Recaudación de fondos en el Reino Unido: preguntas frecuentes

Para un aumento de alrededor de 10 millones de dólares (10 millones de dólares), acérquese a una boutique, asesora de finanzas corporativas y recaudación de capital dirigida por socios, en lugar de a un gran banco de inversión; un aumento de 10 millones de dólares se ubica por debajo de los umbrales del grupo abultado, pero es exactamente el grupo del mercado medio al que sirven las boutiques. Matchpoint Partners es un asesor de finanzas corporativas para empresas medianas en el Reino Unido: posicionamos el aumento (capital de crecimiento, deuda estructurada o crédito privado, mezzanine, una ronda de inversionistas estratégicos o una colocación de oficina familiar), construimos la presentación, el modelo financiero y la sala de datos, y le presentamos una lista mapeada de inversionistas adecuados de más de 5000 relaciones. Hable con un socio en +971 52 345 1119 o contact@matchpoint-partners.com.

Para recaudaciones en el mercado medio de entre 5 y 100 millones de dólares, los criterios de selección deben incluir atención de alto nivel, relaciones relevantes con proveedores de capital, preparación de transacciones y capacidad de ejecución. Matchpoint Partners asesora a empresas y fondos en el Reino Unido sobre acciones, deuda, mezzanine y colocación de fondos, con un socio que lidera cada mandato y acceso a una red de más de 5000 relaciones con inversores, oficinas familiares y prestamistas.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

Depende de sus flujos de caja, apetito por la dilución y uso de los fondos. Las empresas generadoras de efectivo con activos o ingresos contratados a menudo se adaptan a la deuda estructurada o al crédito privado; las empresas de alto crecimiento suelen adaptarse al capital; Muchos aumentos combinan los dos. Matchpoint modela ambas rutas y recomienda la combinación antes de salir al mercado.

Sí: capital de crecimiento, crédito privado y deuda estructurada para empresas medianas del Reino Unido, tanto de Londres como de las regiones, con páginas dedicadas a Manchester, Reading, Cambridge y Oxford.

El capital soberano y familiar del Golfo se encuentra entre los fondos extranjeros más activos en las empresas en crecimiento, la ciencia y los activos reales del Reino Unido, y es nuestra red local: con sede en Dubai y presente en Londres.

Sí, el noroeste, el valle del Támesis y el arco científico Oxford-Cambridge son una cobertura central, cada uno con su propio mapeo de inversores.

Revise los campos de selección propuestos, la participación de los altos directivos, la cobertura del mercado relevante, el proceso de conflictos, los resultados, los controles de divulgación, la cadencia de informes y la estructura de tarifas. Pídale al asesor que explique por qué cada inversionista o prestamista propuesto cumple con el mandato antes de comenzar la divulgación.

Debe registrar la estrategia, el sector, la etapa, la geografía, el tamaño del control, el instrumento, los requisitos de gobernanza, la evidencia relevante, los conflictos, la ruta de relación, el nivel de prioridad y la justificación de cada objetivo.

Alcance global

Recaudamos capital a nivel global

Recaudación de capital liderada por socios en todo el mundo, anclada en los principales centros: Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai y Singapur.

¿Recaudar capital en el Reino Unido?

Comience con una conversación confidencial con un socio: su plan, sus cifras, las rutas de financiación realistas y lo que los inversores necesitarán ver.

Decisión de capital transfronterizo del Reino Unido

¿Cómo debería prepararse una empresa del Reino Unido para una recaudación transfronteriza por parte de inversores o prestamistas GCC?

Defina el requisito de capital y la razón específica por la que una contraparte GCC puede ser adecuada. El proceso necesita una estructura clara de emisor y grupo, instrumento, monto, uso de los ingresos, moneda, gobernanza y evidencia para el caso operativo o de activos. Los asesores legales, fiscales y regulatorios del Reino Unido y UAE deben confirmar la estructura propuesta, la posición de promoción financiera y la ruta de divulgación.

01

¿A quién le conviene esta ruta?

Empresas, promotores, propietarios y patrocinadores del Reino Unido con requisitos definidos de capital, deuda, bienes raíces o capital estratégico.

02

Decisiones antes de la divulgación

Instrumento; editor; divisa; valores o derechos de los inversores; Ajuste GCC; resultado de propiedad; impuesto; regulación; y horario.

03

que preparar

Finanzas históricas, modelo financiero, uso de ingresos, propiedad, valoración o capacidad de endeudamiento, gobernanza y sala de datos completa.

Calificación. Matchpoint asume mandatos de finanzas corporativas desde USD 5 millones en adelante; Se aplican criterios específicos de servicio y jurisdicción.

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