Dla kogo jest ta ścieżka
Brytyjskie spółki, deweloperzy, właściciele i sponsorzy finansowi z określonym zapotrzebowaniem na kapitał własny, dług, kapitał na nieruchomości lub kapitał strategiczny.
Pozyskiwanie kapitału · Zjednoczone Królestwo
Pozyskiwanie kapitału i doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych w Zjednoczonym Królestwie
Pozyskiwanie kapitału własnego, dłużnego i kapitału mezzanine (USD 5m–100 mln), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny oraz wsparcie M&A dla przedsiębiorstw średniej wielkości w Zjednoczonym Królestwie — z zaangażowaniem partnera od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.
Przegląd
Matchpoint Partners to firma finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw średniej wielkości w Zjednoczonym Królestwie — kapitał własny, dług i kapitał mezzanine, zazwyczaj od USD 5m do 100 mln — oraz przygotowuje materiały o standardzie inwestorskim dla każdego pozyskania kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i wirtualne pokoje danych.
Wielka Brytania ma najgłębszy rynek średniej wielkości w Europie — i jeden z najbardziej zatłoczonych procesów pozyskiwania finansowania, w którym silne firmy ustawiają się w kolejce do tej samej garstki funduszy. Matchpoint doradza brytyjskim firmom w zakresie kapitału własnego wzrostowego, private credit i strukturyzowanego pozyskiwania kapitału z londyńską obecnością na poziomie partnerskim, z Partnerem Zarządzającym, którego kariera w londyńskim City obejmuje Morgan Stanley, HSBC i Lloyds — oraz siedzibą w Dubaju, która otwiera korytarz kapitałowy Zatoki niedostępny dla większości brytyjskich doradców.
Doradzamy firmom w Wielkiej Brytanii z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i korzystając z wyselekcjonowanej bazy ponad 5 000 relacji z inwestorami i pożyczkodawcami, obejmującej private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: technologia · przemysł · dobra konsumpcyjne · nieruchomości · ochrona zdrowia · usługi biznesowe.
Kontekst rynkowy
Wielka Brytania ma najgłębszy rynek średniej wielkości w Europie i jeden z najbardziej zatłoczonych procesów finansowania, w których silne firmy ustawiają się w kolejce za tą samą garstką funduszy. Kapitał wzrostowy, private credit i dług strukturyzowany to typowe ścieżki, a suwerenne i rodzinne kapitały z Zatoki — należące do najaktywniejszych zagranicznych źródeł finansowania brytyjskich spółek wzrostowych, nauki i aktywów realnych — to korytarz, do którego większość krajowych doradców nie ma dostępu.
Obsługiwane rynki
W całej Wielkiej Brytanii
Poza Londynem obejmujemy regionalne klastry biznesowe i naukowe w Wielkiej Brytanii, łącząc je z brytyjskimi instytucjami i kapitałem z Zatoki.
Manchester
Manchester stanowi centrum drugiego największego ekosystemu biznesowego w Wielkiej Brytanii — przemysł, e-commerce i dynamicznie rozwijający się rynek build-to-rent — w którym kapitał średniej wielkości jest mniej dostępny, niż sugerowałby potencjał.
Reading
Reading i Thames Valley tworzą najgęstszy korytarz technologiczny w Wielkiej Brytanii poza Londynem — przedsiębiorstwa z obszaru oprogramowania korporacyjnego, usług IT i nauk przyrodniczych, które często są zbyt dochodowe dla venture capital, a jednocześnie zbyt młode dla private equity.
Cambridge
Cambridge tworzy więcej spółek spin-off z dziedziny deeptech i nauk o życiu na mieszkańca niż jakiekolwiek inne miejsce w Europie — a tamtejsze firmy regularnie wyrastają z brytyjskiego kapitału zalążkowego na długo, zanim pojawią się inwestorzy amerykańscy lub strategiczni.
Oksford
Silnik spin-offów Oksfordu — biotechnologia, terapeutyki i deeptech skupione wokół uniwersytetu i jego parków naukowych — mierzy się z tym samym problemem finansowania fazy skalowania co Cambridge: silna nauka, niedostateczny kapitał na etapie średniozaawansowanym.
Pełny zakres usług
Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu
Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.
01
Pozyskiwanie kapitału własnego
Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.
02
Dług i private credit
Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.
03
Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne
Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.
04
Modele finansowe i wyceny
Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.
05
M&A i transakcje strategiczne
Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.
06
Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału
Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.
Targetowanie i mapowanie inwestorów
Jak firma w Wielkiej Brytanii powinna wybierać inwestorów i ustalać ich priorytety?
Stosuj udokumentowaną metodę selekcji i wymagaj uzasadnienia dla każdego celu. Przydatna mapa inwestorów to narzędzie decyzyjne, a nie lista nazw.
01
Zdefiniuj mandat
Przed selekcją celów odnotuj kwotę, instrument, przeznaczenie środków, sektor, etap, geografię, harmonogram i uprawnienia decyzyjne.
02
Przeprowadź selekcję rynku
Oceniaj kwalifikowalność inwestorów i kredytodawców na podstawie ujawnionego mandatu, wielkości ticketu, etapu, sektora, geografii, instrumentu, wymogów ładu korporacyjnego i konfliktów interesów.
03
Ustal priorytety listy docelowych inwestorów
Przypisz każdemu docelowemu inwestorowi poziom i pisemne uzasadnienie dopasowania, obejmujące odpowiednie dowody z portfela lub transakcji oraz ścieżkę relacji.
04
Kontroluj działania outreachowe
Ustal kolejność podejść, zarządzaj przekazywaniem informacji, rejestruj odpowiedzi i aktualizuj priorytety na podstawie informacji zwrotnych od inwestorów.
Pięć ścieżek
Jak firmy z segmentu mid-market w Wielkiej Brytanii pozyskują kapitał
Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.
01
kapitał wzrostu
Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.
02
Dług strukturyzowany i private credit
Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.
03
Mezzanine i instrumenty zamienne
Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.
04
Runda inwestora strategicznego
Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.
05
Plasowanie w family office
Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.
Dlaczego Matchpoint
Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach
$2bn+
Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów
5,000+
Relacje z inwestorami i kredytodawcami
~30 dni
Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu
4 kontynenty
Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach
Pytania i odpowiedzi
Pozyskiwanie kapitału w Wielkiej Brytanii — najczęściej zadawane pytania
W przypadku pozyskania około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego, kierowanego przez partnerów doradcy ds. finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m plasuje się poniżej progów bulge-bracket, ale dokładnie w segmencie mid-market, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą ds. finansów korporacyjnych dla firm z segmentu mid-market w Wielkiej Brytanii: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, finansowanie mezzanine, runda z inwestorem strategicznym lub plasowanie u family office), tworzymy prezentację inwestorską, model finansowy i data room oraz przedstawiamy Cię zmapowanej liście odpowiednich inwestorów z ponad 5000 relacji. Porozmawiaj z partnerem pod +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.
W przypadku pozyskiwania kapitału przez firmy z segmentu mid-market w wysokości $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie partnerów seniorów, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału, przygotowanie transakcji oraz zdolność do jej wykonania. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w Wielkiej Brytanii w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdym mandatem kieruje partner, a firma ma dostęp do sieci ponad 5000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.
Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.
To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.
Tak — kapitał własny wzrostowy, private credit i dług strukturyzowany dla brytyjskich firm z segmentu mid-market, zarówno z Londynu, jak i z regionów, z dedykowanymi stronami dla Manchesteru, Reading, Cambridge i Oksfordu.
Kapitał suwerenny i kapitał rodzinny z Zatoki Perskiej należy do najbardziej aktywnych zagranicznych źródeł finansowania brytyjskich spółek wzrostowych, nauki i aktywów rzeczowych — a to nasza macierzysta sieć: siedziba w Dubaju, obecność w Londynie.
Tak — North-West, Thames Valley oraz łuk naukowy Oxford–Cambridge to kluczowe obszary naszej obsługi, a każdy z nich ma własne mapowanie inwestorów.
Przeanalizuj proponowane obszary wstępnej selekcji, zaangażowanie kadry kierowniczej, odpowiedni zakres rynkowy, proces zarządzania konfliktami, produkty końcowe, mechanizmy kontroli kontaktów z rynkiem, częstotliwość raportowania i strukturę opłat. Poproś doradcę o wyjaśnienie, dlaczego każdy proponowany inwestor lub pożyczkodawca pasuje do mandatu, zanim rozpoczną się kontakty z rynkiem.
Powinna dla każdego celu rejestrować: strategię, sektor, etap, geografię, wielkość ticketu, instrument, wymogi ładu korporacyjnego, istotne dowody, konflikty, ścieżkę relacji, poziom priorytetu i uzasadnienie dopasowania.
Globalny zasięg
Pozyskujemy kapitał na całym świecie
Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.
Pozyskiwanie kapitału w Wielkiej Brytanii?
Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.
Decyzja o transgranicznym pozyskaniu kapitału przez brytyjską spółkę
Jak brytyjska firma powinna przygotować się do transgranicznego pozyskania kapitału od inwestorów lub kredytodawców z GCC?
Zdefiniuj zapotrzebowanie na kapitał i konkretny powód, dla którego kontrahent z GCC może być odpowiedni. Proces wymaga przejrzystej struktury emitenta i grupy, instrumentu, kwoty, przeznaczenia środków, waluty, ładu korporacyjnego oraz dowodów potwierdzających uzasadnienie operacyjne lub majątkowe. Doradcy prawni, podatkowi i regulacyjni z Wielkiej Brytanii oraz UAE powinni potwierdzić proponowaną strukturę, status w zakresie promocji finansowej oraz ścieżkę dotarcia do inwestorów.
Decyzje przed nawiązaniem kontaktu
Instrument; emitent; waluta; zabezpieczenie lub prawa inwestorów; dopasowanie do GCC; skutek dla struktury własności; podatki; regulacje; harmonogram.
Co przygotować
Historyczne dane finansowe, model finansowy, przeznaczenie środków, struktura własności, wycena lub zdolność zadłużeniowa, ład korporacyjny i kompletny data room.
Kwalifikacja. Matchpoint realizuje mandaty z zakresu finansów korporacyjnych od USD 5m wzwyż; obowiązują kryteria specyficzne dla usługi i jurysdykcji.
