Angariação de fundos · Reino Unido

Consultoria em captação de recursos e finanças corporativas no Reino Unido

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte no Reino Unido - liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.

Visão geral

Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte no Reino Unido – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais de nível de investidor por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

O Reino Unido tem o mercado intermédio mais profundo da Europa — e um dos seus processos de financiamento mais concorridos, onde empresas fortes fazem fila atrás do mesmo punhado de fundos. Matchpoint aconselha empresas do Reino Unido sobre capital de crescimento, crédito privado e aumentos estruturados a partir de uma presença em Londres a nível de parceiro, com um sócio-gerente cuja carreira na cidade abrange Morgan Stanley, HSBC e Lloyds - e uma sede em Dubai que abre o corredor de capitais do Golfo que a maioria dos consultores do Reino Unido não consegue alcançar.

Aconselhamos empresas no Reino Unido a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Tecnologia · Industriais · Consumo · Imobiliário · Saúde · Serviços empresariais.

Contexto de mercado

O Reino Unido tem o mercado intermédio mais profundo da Europa e um dos seus processos de financiamento mais concorridos, onde empresas fortes fazem fila atrás do mesmo punhado de fundos. O capital próprio para o crescimento, o crédito privado e a dívida estruturada são as rotas comuns, e o capital soberano e familiar do Golfo – entre o dinheiro estrangeiro mais activo nas empresas em crescimento, na ciência e nos activos reais do Reino Unido – é um corredor que a maioria dos conselheiros nacionais não consegue alcançar.

Mercados que cobrimos

Em todo o Reino Unido

Além de Londres, cobrimos os clusters empresariais e científicos regionais do Reino Unido, conectando-os às instituições do Reino Unido e à capital do Golfo.

Manchester

Manchester ancora o segundo maior ecossistema empresarial do Reino Unido – indústria, comércio eletrónico e um mercado de construção para arrendamento em expansão – onde o capital do mercado médio é mais escasso do que a oportunidade.

Leitura

Reading e o Vale do Tâmisa formam o corredor tecnológico mais denso do Reino Unido fora de Londres – empresas de software empresarial, serviços de TI e ciências da vida que são muitas vezes demasiado lucrativas para o risco e demasiado jovens para o capital privado.

Cambridge

Cambridge produz mais spinouts de deeptech e ciências da vida per capita do que qualquer outro lugar na Europa – e as suas empresas ultrapassam rotineiramente o capital inicial do Reino Unido muito antes da chegada de investidores estratégicos ou dos EUA.

Oxford

O motor spinout de Oxford – biotecnologia, terapêutica e tecnologia profunda agrupados em torno da universidade e dos seus parques científicos – enfrenta o mesmo precipício de financiamento de expansão que Cambridge: ciência forte, capital escasso a médio prazo.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

01

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

02

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

03

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

04

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis ​​sob diligência.

05

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

06

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

Segmentação e mapeamento de investidores

Como uma empresa do Reino Unido deve escolher e priorizar os investidores?

Use um método de triagem documentado e exija um motivo para cada alvo. Um mapa de investidores útil é uma ferramenta de decisão, não uma lista de nomes.

01

Defina o mandato

Registe o montante, o instrumento, a utilização dos fundos, o sector, a fase, a geografia, o calendário e a autoridade de decisão antes de seleccionar os alvos.

02

Analise o mercado

Qualifique investidores e credores por mandato divulgado, tamanho do cheque, estágio, setor, geografia, instrumento, requisitos de governança e conflitos.

03

Priorize a lista de alvos

Atribua um nível e uma justificativa de adequação por escrito para cada alvo, incluindo portfólio relevante ou evidências de transação e a rota do relacionamento.

04

Alcance de controle

Sequencie abordagens, gerencie a liberação de informações, registre respostas e atualize prioridades a partir do feedback dos investidores.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte no Reino Unido levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

01

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

02

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

03

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

04

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

05

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis ​​e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Angariação de fundos no Reino Unido — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor financeiro corporativo para empresas de médio porte no Reino Unido: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos no Reino Unido em ações, dívidas, mezanino e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Sim – capital de crescimento, crédito privado e dívida estruturada para empresas de médio porte do Reino Unido, de Londres e de outras regiões, com páginas dedicadas a Manchester, Reading, Cambridge e Oxford.

O capital soberano e familiar do Golfo está entre o dinheiro estrangeiro mais activo nas empresas em crescimento, na ciência e nos activos reais do Reino Unido - e é a nossa rede doméstica: com sede no Dubai, presente em Londres.

Sim – o Noroeste, o Vale do Tâmisa e o arco científico Oxford-Cambridge são cobertura central, cada um com o seu próprio mapeamento de investidores.

Revise os campos de triagem propostos, envolvimento sênior, cobertura de mercado relevante, processo de conflitos, resultados, controles de divulgação, cadência de relatórios e estrutura de taxas. Peça ao consultor para explicar por que cada investidor ou credor proposto se enquadra no mandato antes do início da divulgação.

Deve registar a estratégia, o setor, o estágio, a geografia, o tamanho do cheque, o instrumento, os requisitos de governação, as provas relevantes, os conflitos, a rota de relacionamento, o nível de prioridade e a justificação de adequação de cada alvo.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Levantando capital no Reino Unido?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Decisão de capital transfronteiriço do Reino Unido

Como uma empresa do Reino Unido deve se preparar para um aumento transfronteiriço de investidores ou credores GCC?

Defina o requisito de capital e o motivo específico pelo qual uma contraparte GCC pode se enquadrar. O processo necessita de uma estrutura clara do emitente e do grupo, instrumento, montante, utilização dos recursos, moeda, governação e provas para o caso operacional ou patrimonial. Os consultores jurídicos, fiscais e regulatórios do Reino Unido e UAE devem confirmar a estrutura proposta, a posição de promoção financeira e a rota de divulgação.

01

Para quem essa rota se encaixa

Empresas, incorporadores, proprietários e patrocinadores do Reino Unido com requisitos definidos de capital, dívida, imobiliário ou capital estratégico.

02

Decisões antes da divulgação

Instrumento; emissor; moeda; segurança ou direitos do investidor; Ajuste GCC; resultado de propriedade; imposto; regulamento; e horário.

03

O que preparar

Dados financeiros históricos, modelo financeiro, uso de recursos, propriedade, avaliação ou capacidade de endividamento, governança e data room completo.

Qualificação. Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas de USD 5m em diante; aplicam-se critérios específicos de serviço e jurisdição.

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