Кому подойдет этот маршрут
Британские компании, застройщики, владельцы и спонсоры с определенными требованиями к акционерному капиталу, долгу, недвижимости или стратегическому капиталу.
Сбор средств · Великобритания
Консультации по сбору средств и корпоративным финансам в Великобритании
Привлечение акционерного, заемного и мезонинного капитала (USD 5–100 млн), презентационные материалы, финансовые модели, оценки и поддержка M&A для предприятий среднего бизнеса в Соединенном Королевстве — под руководством партнеров от первого звонка до закрытия.
Обзор
Matchpoint Partners — это фирма по корпоративному финансированию, которая привлекает капитал для предприятий среднего бизнеса в Соединенном Королевстве — акционерный, долговой и мезонинный капитал, обычно USD от 5 до 100 миллионов — и создает материалы инвестиционного уровня для каждого привлечения: презентационные материалы, информационные меморандумы, финансовые модели, оценки и комнаты данных.
В Великобритании самый развитый средний рынок в Европе и один из самых насыщенных процессов финансирования, где сильные предприятия стоят в очереди за одной и той же горсткой фондов. Matchpoint консультирует британские предприятия по вопросам роста капитала, частного кредитования и структурированных привлечений инвестиций в рамках присутствия на партнерском уровне в Лондоне, с управляющим партнером, чья карьера в городе охватывает Morgan Stanley, HSBC и Lloyds, а также со штаб-квартирой в Дубае, которая открывает коридор капитала Персидского залива, недоступный большинству британских консультантов.
Мы консультируем предприятия в Соединенном Королевстве из нашей штаб-квартиры в Дубае и присутствия в Лондоне, совершая транзакции на четырех континентах и используя курируемую базу из более чем 5000 инвесторов и кредиторов, охватывающую прямые инвестиции, венчурный капитал, частное кредитование, банки, семейные офисы и стратегических инвесторов. Ключевые сектора: Технологии · Промышленность · Потребительские товары · Недвижимость · Здравоохранение · Деловые услуги.
Рыночный контекст
Великобритания имеет самый развитый средний рынок в Европе и один из самых насыщенных процессов финансирования, где сильные предприятия стоят в очереди за одной и той же горсткой фондов. Акционерный капитал роста, частное кредитование и структурированный долг являются общими маршрутами, а суверенный и семейный капитал стран Персидского залива — один из наиболее активных иностранных инвесторов в растущих компаниях Великобритании, науке и реальных активах — является коридором, которого не может достичь большинство отечественных консультантов.
Рынки, которые мы охватываем
По Соединенному Королевству
За пределами Лондона мы охватываем региональные деловые и научные кластеры Великобритании, связывая их с учреждениями Великобритании и капиталом стран Персидского залива.
Манчестер
Манчестер является якорем второй по величине бизнес-экосистемы Великобритании — промышленных предприятий, электронной коммерции и быстро развивающегося рынка сдачи в аренду — где капитал среднего рынка меньше, чем возможности.
Чтение
Ридинг и долина Темзы образуют самый густонаселенный технологический коридор Великобритании за пределами Лондона — корпоративное программное обеспечение, ИТ-услуги и предприятия в области биологических наук, которые часто слишком прибыльны для венчурных предприятий и слишком молоды для прямых инвестиций.
Кембридж
Кембридж производит больше предприятий в области глубоких технологий и биологических наук на душу населения, чем где-либо в Европе, а его компании регулярно перерастают стартовый капитал из Великобритании задолго до прибытия американских или стратегических инвесторов.
Оксфорд
Дополнительный двигатель Оксфорда — биотехнологии, терапия и глубокие технологии, сгруппированные вокруг университета и его научных парков — сталкивается с той же скалой масштабирования финансирования, что и Кембридж: сильная наука, слабый капитал среднего звена.
Полный сервис
Все, что нужно для повышения зарплаты, под одной крышей
Одна команда под руководством партнера для столицы, документов и цифр.
01
Привлечение акционерного капитала
Акционерный капитал роста, венчурный и структурированный капитал от PE, VC, семейных офисов и стратегических компаний.
02
Долг и частный кредит
Старший, мезонинный, структурированный и обеспеченный активами долг банков и кредитных фондов.
03
Презентации и информационные меморандумы
Коллекции для инвесторов, IM/CIM, тизеры и одностраничные страницы, открывающие двери.
04
Финансовые модели и оценки
Модели с тремя утверждениями, DCF, LBO и проектные модели — оправданы при тщательном осмотре.
05
M&A и стратегические транзакции
Продавцы, покупатели, СП и стратегическое партнерство наряду с повышением.
06
Сквозной процесс сбора средств
Картирование инвесторов, информационно-пропагандистская работа, роуд-шоу, переговоры по условиям и закрытие.
Таргетинг и картирование инвесторов
Как компании из Соединенного Королевства следует выбирать и расставлять приоритеты среди инвесторов?
Используйте документированный метод проверки и требуйте обоснования каждой цели. Полезная карта инвесторов — это инструмент принятия решений, а не список имен.
01
Определить мандат
Прежде чем проверять цели, запишите сумму, инструмент, использование средств, сектор, этап, географию, сроки и полномочия принятия решений.
02
Экран рынка
Квалифицировать инвесторов и кредиторов по раскрытому мандату, размеру чека, стадии, сектору, географическому положению, инструменту, требованиям к управлению и конфликтам.
03
Расставьте приоритеты в списке целей
Назначьте уровень и письменное обоснование соответствия каждой цели, включая соответствующие доказательства портфеля или транзакции, а также маршрут взаимоотношений.
04
Контроль охвата
Последовательность подходов, управление выпуском информации, запись ответов и обновление приоритетов на основе отзывов инвесторов.
Пять маршрутов
Как предприятия среднего бизнеса в Великобритании привлекают капитал
Мы моделируем каждый маршрут на основе ваших данных и рекомендуем сочетание, прежде чем вы выйдете на рынок.
01
Рост капитала
Доля меньшинства или значительного меньшинства для предприятий, приносящих доход и имеющих план роста.
02
Структурированный долг и частный кредит
Старшие, юнитраншевые или обеспеченные активами кредиты для предприятий, генерирующих денежные средства, — неразводняющие.
03
Мезонин и кабриолеты
Между долгом и собственным капиталом — полезно, когда оценка чувствительна или безопасность слаба.
04
Стратегический инвесторский раунд
Капитал плюс доступ к рынку, распределение или стоимость цепочки поставок от корпоративного партнера.
05
Размещение семейного офиса
Терпеливый частный капитал для защищенного, прибыльного бизнеса с ясным путем.
Почему Matchpoint
Под руководством партнеров на разных рынках
$2 млрд+
Сделки инициированы и проведены нашими партнерами
5,000+
Отношения с инвесторами и кредиторами
~30 дней
К первому списку сроков по подготовленному мандату
4 континента
Сделки заключены в UAE, Европе, Азии и Америке.
Вопросы, ответы
Сбор средств в Великобритании — часто задаваемые вопросы
Для привлечения около $10 млн (US$10 млн) обратитесь к бутику, консультанту по корпоративным финансам и привлечению капитала, возглавляемому партнерами, а не к крупному инвестиционному банку — повышение в $10 млн находится ниже пороговых значений выпуклой скобки, но это именно то, что обслуживают бутики среднего сегмента рынка. Matchpoint Partners — консультант по корпоративным финансам для предприятий среднего бизнеса в Соединенном Королевстве: мы позиционируем повышение (акционерный капитал, структурированный долг или частный кредит, мезонин, раунд стратегического инвестора или размещение в семейном офисе), создаем презентацию, финансовую модель и комнату данных, а также знакомим вас со списком подходящих инвесторов из более чем 5000 отношений. Поговорите с партнером по +971 52 345 1119 или contact@matchpoint-partners.com.
Для среднего рынка, привлекающего средства в размере $5–100 млн, критерии отбора должны включать внимание старшего руководства, соответствующие отношения с поставщиками капитала, возможность подготовки и исполнения транзакций. Matchpoint Partners консультирует компании и фонды в Соединенном Королевстве по вопросам размещения акций, долговых обязательств, мезонинного финансирования и размещения фондов, при этом партнер руководит каждым мандатом и имеет доступ к сети, состоящей из более чем 5000 инвесторов, семейных офисов и отношений с кредиторами.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Это зависит от ваших денежных потоков, аппетита к разбавлению и использованию средств. Приносящие денежные средства предприятия с активами или доходом по контракту часто подходят для структурированного долга или частного кредита; быстрорастущие предприятия обычно предпочитают акционерный капитал; многие рейзы сочетают в себе эти два фактора. Matchpoint моделирует оба маршрута и рекомендует их сочетание перед выходом на рынок.
Да — рост капитала, частного кредита и структурированного долга для британских предприятий среднего бизнеса, как из Лондона, так и из регионов, со специальными страницами для Манчестера, Ридинга, Кембриджа и Оксфорда.
Государственный и семейный капитал стран Персидского залива входит в число наиболее активных иностранных инвесторов в растущих компаниях, науке и реальных активах Великобритании — и это наша домашняя сеть: штаб-квартира в Дубае, присутствие в Лондоне.
Да, Северо-Запад, Долина Темзы и научная дуга Оксфорд-Кембридж являются основным объектом охвата, каждый из которых имеет свою собственную карту инвесторов.
Рассмотрите предлагаемые области проверки, участие старшего руководства, соответствующий охват рынка, процесс разрешения конфликтов, результаты, средства контроля за охватом, периодичность отчетности и структуру сборов. Прежде чем начать разъяснительную работу, попросите консультанта объяснить, почему каждый предложенный инвестор или кредитор соответствует мандату.
В нем должны быть зафиксированы стратегия, сектор, стадия, географическое положение каждой цели, размер чека, инструмент, требования к управлению, соответствующие доказательства, конфликты, маршрут взаимоотношений, уровень приоритетов и обоснование соответствия.
Глобальный охват
Мы привлекаем капитал по всему миру
Привлечение капитала под руководством партнеров по всему миру, в основных центрах — Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Франкфурте, Мумбаи и Сингапуре.
Привлечение капитала в Соединенном Королевстве?
Начните с конфиденциального разговора с партнером — о вашем плане, цифрах, реалистичных маршрутах финансирования и о том, что инвесторам нужно будет увидеть.
Решение Великобритании о трансграничном капитале
Как британскому бизнесу следует подготовиться к трансграничному привлечению средств от инвесторов или кредиторов GCC?
Определите требования к капиталу и конкретную причину, по которой может подойти контрагент GCC. Этот процесс требует четкой структуры эмитента и группы, инструмента, суммы, использования доходов, валюты, управления и доказательств для случая операционной деятельности или активов. Консультанты по юридическим, налоговым и нормативным вопросам из Великобритании и UAE должны подтвердить предлагаемую структуру, позицию по финансовому продвижению и маршрут распространения информации.
Решения перед разъяснительной работой
Инструмент; эмитент; валюта; ценные бумаги или права инвестора; GCC подходит; результат владения; налог; регулирование; и расписание.
Что подготовить
Исторические финансовые показатели, финансовая модель, использование доходов, собственность, оценка или долговая способность, управление и полное хранилище данных.
Квалификация. Matchpoint выполняет поручения по корпоративным финансам от USD 5 млн и выше; Применяются критерии, специфичные для конкретной услуги и юрисдикции.
