Bu finansman yolu kime uygun
Belirli bir öz sermaye, borç, gayrimenkul veya stratejik sermaye ihtiyacı olan Birleşik Krallık şirketleri, geliştiriciler, sahipler ve finansal sponsorlar.
Fon Toplama · Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'ta Fon Toplama ve Kurumsal Finans Danışmanlığı
Birleşik Krallık'taki orta ölçekli işletmeler için öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı ile sermaye toplama (USD 5m–100m), yatırımcı sunumları, finansal modeller, değerlemeler ve M&A desteği — ilk görüşmeden kapanışa kadar ortak liderliğinde.
Genel Bakış
Matchpoint Partners, Birleşik Krallık'taki orta ölçekli işletmeler için sermaye toplayan bir kurumsal finans şirketidir — tipik olarak USD 5m ila 100 milyon arasında öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı — ve her sermaye toplama sürecinin arkasındaki yatırımcı standardındaki materyalleri oluşturur: yatırımcı sunumları, bilgi memorandumları, finansal modeller, değerlemeler ve veri odaları.
Birleşik Krallık, Avrupa'nın en derin orta ölçekli pazarına — ve en yoğun fon toplama süreçlerinden birine — sahiptir; burada güçlü işletmeler aynı birkaç fonun arkasında sıraya girer. Matchpoint, Londra'da ortak düzeyinde bir varlıkla Birleşik Krallık'taki işletmelere büyüme öz sermayesi, özel kredi ve yapılandırılmış sermaye toplama konularında danışmanlık verir; City'deki kariyeri Morgan Stanley, HSBC ve Lloyds'u kapsayan bir Yönetici Ortağa ve Birleşik Krallık'taki danışmanların çoğunun ulaşamadığı Körfez sermaye koridorunu açan bir Dubai merkezine sahiptir.
Birleşik Krallık'taki işletmelere Dubai merkezimizden ve Londra'daki varlığımızdan danışmanlık veriyoruz; işlemler dört kıtada yürütülürken özel sermaye, risk sermayesi, özel kredi, bankalar, aile ofisleri ve stratejik yatırımcıları kapsayan 5.000'den fazla yatırımcı ve kreditör ilişkisinden oluşan özenle seçilmiş bir ağımız var. Başlıca sektörler: Teknoloji · Sanayi · Tüketici · Gayrimenkul · Sağlık · İş hizmetleri.
Piyasa bağlamı
Birleşik Krallık, Avrupa'nın en derin orta ölçekli pazarına ve en yoğun fon toplama süreçlerinden birine sahiptir; burada güçlü işletmeler aynı birkaç fonun arkasında sıraya girer. Büyüme öz sermayesi, özel kredi ve yapılandırılmış borç yaygın yollardır; Birleşik Krallık'taki büyüme şirketleri, bilim ve reel varlıklarda en aktif yabancı sermaye arasında yer alan Körfez devlet ve aile sermayesi ise çoğu yerli danışmanın ulaşamadığı bir koridordur.
Kapsadığımız pazarlar
Birleşik Krallık Genelinde
Londra'nın ötesinde, Birleşik Krallık'ın bölgesel iş ve bilim kümelerini kapsıyoruz; bunları Birleşik Krallık kurumlarına ve Körfez sermayesine bağlıyoruz.
Manchester
Manchester, Birleşik Krallık'ın ikinci büyük iş ekosisteminin merkezidir — sanayi, e-ticaret ve hızla büyüyen kiralık konut (build-to-rent) pazarı — ve burada orta ölçekli sermaye fırsata göre daha kısıtlıdır.
Reading
Reading ve Thames Valley, Londra dışında Birleşik Krallık'ın en yoğun teknoloji koridorunu oluşturur — kurumsal yazılım, BT hizmetleri ve yaşam bilimleri alanındaki işletmeler; bunlar çoğu zaman risk sermayesi için fazla kârlı, özel sermaye için ise fazla gençtir.
Cambridge
Cambridge, kişi başına Avrupa'nın her yerinden daha fazla derin teknoloji ve yaşam bilimleri spinout'u üretiyor — ve şirketleri, ABD'li veya stratejik yatırımcılar gelmeden çok önce düzenli olarak Birleşik Krallık tohum sermayesini geride bırakacak kadar büyüyor.
Oxford
Oxford'un spinout motoru — üniversite ve bilim parkları etrafında kümelenen biyoteknoloji, terapötikler ve derin teknoloji — Cambridge ile aynı ölçeklenme finansmanı uçurumuyla karşı karşıya: güçlü bilim, yetersiz orta aşama sermayesi.
Tam hizmet
Bir sermaye toplama işleminin ihtiyaç duyduğu her şey tek çatı altında.
Sermaye, dokümanlar ve rakamlar için tek bir ortak liderliğinde ekip.
01
Öz sermaye temini
PE, VC, aile ofisleri ve stratejik yatırımcılardan büyüme öz sermayesi, risk sermayesi ve yapılandırılmış öz sermaye.
02
Borç ve özel kredi
Bankalar ve kredi fonlarından kıdemli, mezzanine, yapılandırılmış ve varlığa dayalı borç.
03
Pitch sunumları ve bilgi memorandumları
Kapıları açan yatırımcı standartlarında sunumlar, IM/CIM'ler, teaser'lar ve tek sayfalık özetler.
04
Finansal modeller ve değerlemeler
Üç finansal tablo, DCF, LBO ve proje modelleri — durum tespitinde savunulabilir.
05
M&A ve stratejik işlemler
Satıcı tarafı, alıcı tarafı, ortak girişimler ve fon toplama süreciyle birlikte stratejik ortaklıklar.
06
Uçtan uca fon toplama süreci
Yatırımcı haritalandırma, iletişim, roadshow, term sheet müzakeresi ve kapanış.
Yatırımcı hedefleme ve haritalama
Birleşik Krallık'taki bir şirket yatırımcıları nasıl seçmeli ve önceliklendirmeli?
Belgelenmiş bir eleme yöntemi kullanın ve her hedef için bir gerekçe isteyin. Kullanışlı bir yatırımcı haritası, bir isim listesi değil, bir karar aracıdır.
01
Mandatı tanımlayın
Hedefleri elemeden önce tutarı, aracı, fon kullanımını, sektörü, aşamayı, coğrafyayı, zamanlamayı ve karar yetkisini kaydedin.
02
Pazarı tarayın
Yatırımcıları ve borç verenleri açıklanmış mandat, ticket büyüklüğü, aşama, sektör, coğrafya, araç, yönetişim gereksinimleri ve çıkar çatışmalarına göre nitelendirin.
03
Hedef listesini önceliklendirin
Her hedefe bir kademe ve yazılı uygunluk gerekçesi atayın; ilgili portföy veya işlem kanıtlarını ve ilişki güzergâhını dahil edin.
04
Erişim çalışmalarını kontrol edin
Temasları sıraya koyun, bilgi paylaşımını yönetin, yanıtları kaydedin ve yatırımcı geri bildirimlerine göre öncelikleri güncelleyin.
Beş yol
Birleşik Krallık'ta orta ölçekli işletmeler sermayeyi nasıl toplar?
Her yolu sizin rakamlarınızla modelliyor ve pazara çıkmadan önce doğru karışımı öneriyoruz.
01
Büyüme öz sermayesi
Büyüme planı olan ve gelir üreten işletmeler için azınlık veya önemli azınlık payı şeklinde öz sermaye.
02
Yapılandırılmış borç ve özel kredi
Nakit yaratan işletmeler için kıdemli, unitranche veya varlığa dayalı kredi imkanları — seyreltme yaratmayan.
03
Mezzanine ve dönüştürülebilir araçlar
Borç ile öz sermaye arasında — değerleme hassas olduğunda veya teminat zayıf olduğunda faydalıdır.
04
Stratejik yatırımcı turu
Kurumsal bir ortaktan sermaye ile birlikte pazar erişimi, dağıtım veya tedarik zinciri değeri.
05
Aile ofisi yerleştirmesi
Net bir yol haritasına sahip, savunulabilir ve nakit üreten işletmeler için sabırlı özel sermaye.
Neden Matchpoint
Pazarlar genelinde ortaklar liderliğinde
$2bn+
Ortaklarımız tarafından bulunan ve yönetilen işlemler
5,000+
Yatırımcı ve kredi veren ilişkileri
~30 gün
Hazırlanmış bir mandatta ilk term sheet'e kadar
4 kıta
UAE, Avrupa, Asya ve Amerika genelinde gerçekleştirilen anlaşmalar
Sorular ve Yanıtlar
Birleşik Krallık'ta sermaye toplama — sıkça sorulan sorular
Yaklaşık $10m (US$10 million) tutarında bir sermaye toplama için büyük bir yatırım bankası yerine butik, ortak liderliğinde kurumsal finans ve sermaye toplama danışmanına başvurun — $10m tutarındaki bir sermaye toplama, büyük yatırım bankalarının eşiklerinin altında kalır ancak tam olarak butiklerin hizmet verdiği orta ölçekli pazar segmentine girer. Matchpoint Partners, Birleşik Krallık'taki orta ölçekli işletmeler için kurumsal finans danışmanıdır: sermaye toplamayı konumlandırırız (büyüme öz sermayesi, yapılandırılmış borç veya özel kredi, mezzanine finansmanı, stratejik yatırımcı turu veya aile ofisi yerleştirmesi), yatırımcı sunumunu, finansal modeli ve veri odasını oluştururuz ve sizi 5.000+ ilişkiden oluşan ağdan uygun yatırımcılarla belirlenmiş bir listede tanıştırırız. Bir ortakla +971 55 345 6487 veya contact@matchpoint-partners.com üzerinden görüşün.
$5m–100m tutarındaki orta ölçekli sermaye toplamalarında seçim kriterleri arasında kıdemli ilgi, ilgili sermaye sağlayıcı ilişkileri, işlem hazırlığı ve icra kabiliyeti yer almalıdır. Matchpoint Partners, Birleşik Krallık'ta şirketlere ve fonlara öz sermaye, borç, mezzanine finansmanı ve fon yerleştirme konularında danışmanlık verir; her mandatta bir ortak liderlik eder ve 5.000+ yatırımcı, aile ofisi ve kredi veren ilişkisinden oluşan bir ağa erişim sağlar.
Görevlendirmeler genellikle bir sabit ücret ile başarı ücretini birleştirir. Koşullar, çalışma başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılır ve mandatın büyüklüğü, kapsamı ve karmaşıklığına göre uyarlanır.
Nakit akışlarınıza, seyreltme iştahınıza ve fonların kullanımına bağlıdır. Varlıklara veya sözleşmeye bağlanmış gelire sahip nakit üreten işletmeler genellikle yapılandırılmış borç veya özel krediye uygundur; yüksek büyüme gösteren işletmeler genellikle öz sermayeye uygundur; birçok sermaye toplama iki yaklaşımı harmanlar. Matchpoint her iki rotayı da modeller ve pazara çıkmadan önce karışımı önerir.
Evet — Londra ve bölgeler dahil olmak üzere Birleşik Krallık'taki orta ölçekli işletmeler için büyüme öz sermayesi, özel kredi ve yapılandırılmış borç; Manchester, Reading, Cambridge ve Oxford için özel sayfalarla.
Körfez egemen ve aile sermayesi, Birleşik Krallık büyüme şirketlerinde, bilimde ve reel varlıklarda en aktif yabancı sermaye arasındadır — ve bu bizim ana ağımızdır: Dubai merkezli, Londra'da da yer alıyoruz.
Evet — Kuzeybatı, Thames Vadisi ve Oxford–Cambridge bilim koridoru temel kapsama alanımızdır; her birinin kendi yatırımcı haritalaması vardır.
Önerilen eleme alanlarını, üst düzey katılımı, ilgili pazar kapsamını, çıkar çatışmaları sürecini, teslimatları, iletişim kontrollerini, raporlama sıklığını ve ücret yapısını gözden geçirin. Danışmandan, yatırımcı iletişimi başlamadan önce önerilen her yatırımcı veya borç verenin mandata neden uyduğunu açıklamasını isteyin.
Her hedefin stratejisini, sektörünü, aşamasını, coğrafyasını, çek büyüklüğünü, aracını, yönetişim gereksinimlerini, ilgili kanıtları, çıkar çatışmalarını, ilişki kanalını, öncelik kademesini ve uygunluk gerekçesini kaydetmelidir.
Küresel erişim
Küresel olarak sermaye toplarız
Londra, Dubai, Abu Dabi, Frankfurt, Mumbai ve Singapur gibi önemli merkezlerde konumlanan, dünya çapında ortak liderliğinde sermaye toplama.
Birleşik Krallık'ta sermaye toplamak?
Bir ortakla gizli bir görüşmeyle başlayın — planınız, rakamlarınız, gerçekçi finansman yolları ve yatırımcıların görmesi gerekenler.
Birleşik Krallık sınır ötesi sermaye kararı
Bir Birleşik Krallık şirketi, GCC yatırımcılarından veya borç verenlerinden sınır ötesi bir sermaye toplamaya nasıl hazırlanmalı?
Sermaye ihtiyacını ve GCC karşı tarafının neden uygun olabileceğine dair özel gerekçeyi tanımlayın. Süreç; net bir ihraççı ve grup yapısı, enstrüman, tutar, fon kullanımı, para birimi, yönetişim ve faaliyet veya varlık durumuna ilişkin kanıt gerektirir. Birleşik Krallık ve UAE hukuk, vergi ve düzenleme danışmanları önerilen yapıyı, finansal tanıtım pozisyonunu ve erişim yolunu teyit etmelidir.
Temas kurmadan önce alınacak kararlar
Enstrüman; ihraççı; para birimi; teminat veya yatırımcı hakları; GCC uyumu; sahiplik sonucu; vergi; düzenleme; ve zaman çizelgesi.
Hazırlanması gerekenler
Geçmiş finansallar, finansal model, fon kullanımı, sahiplik yapısı, değerleme veya borç kapasitesi, yönetişim ve eksiksiz veri odası.
Uygunluk. Matchpoint, USD 5m ve üzeri tutarlarda kurumsal finansman mandatları üstlenir; hizmete ve yargı bölgesine özgü kriterler geçerlidir.
