募金活動 · イギリス

英国における資金調達および企業財務に関するアドバイザリー

株式、負債、およびメザニン資本の調達 (USD 500 万~10000 万)、ピッチデッキ、財務モデル、評価、英国の中堅企業向けの M&A サポート - 最初のコールからクロージングまでパートナー主導で行われます。

概要

Matchpoint Partners は、英国の中堅市場企業向けに資本、株式、負債、メザニン (通常 USD 500 万から 10000 万) を調達し、あらゆる調達の背後にある投資家レベルの資料 (提案資料、情報メモ、財務モデル、評価、データ ルーム) を構築する企業金融会社です。

英国にはヨーロッパで最も深いミッドマーケットがあり、資金調達プロセスが最も混雑している国の1つであり、有力な企業が同じ少数のファンドの後ろに列を作っています。 Matchpoint は、モルガン・スタンレー、HSBC、ロイズにまたがる都市キャリアを持つマネジング・パートナーと、ほとんどの英国アドバイザーが到達できない湾岸首都回廊を開くドバイ本社を擁するパートナーレベルのロンドン拠点から、成長株、プライベート・クレジット、計画的な資金調達について英国企業にアドバイスします。

当社はドバイ本社とロンドン拠点から英国の企業にアドバイスを行っており、取引は4大陸にわたって実行され、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタル、プライベート・クレジット、銀行、ファミリー・オフィス、戦略的投資家にわたる5,000以上の厳選された投資家および貸し手関係を基盤としています。主要セクター: テクノロジー、産業、消費者、不動産、ヘルスケア、ビジネス サービス。

市場の背景

英国にはヨーロッパで最も厚みのある中間市場があり、最も混雑した資金調達プロセスの 1 つがあり、同じ少数のファンドの後ろに強力な企業が列をなしています。成長株、プライベートクレジット、仕組債が一般的なルートであり、英国の成長企業、科学、実物資産で最も活発な外国資金の一つである湾岸ソブリン資本とファミリーキャピタルは、ほとんどの国内アドバイザーが到達できない回廊である。

私たちがカバーする市場

英国全土

ロンドンを超えて、私たちは英国の地域のビジネスおよび科学クラスターをカバーし、それらを英国の機関や湾岸首都と結びつけます。

マンチェスター

マンチェスターは、英国で 2 番目に大きいビジネス エコシステム (工業、電子商取引、急成長する建売市場) を支えていますが、そこでは中間市場の資本がチャンスに比べて乏しいのです。

読む

レディングとテムズバレーは、ロンドン郊外で英国で最も密度の高いテクノロジー回廊を形成しています。エンタープライズ ソフトウェア、IT サービス、ライフ サイエンス ビジネスは、多くの場合、ベンチャー企業には収益性が高すぎ、プライベート エクイティには若すぎます。

ケンブリッジ

ケンブリッジはヨーロッパのどこよりも一人当たりのディープテックとライフサイエンスのスピンアウトを生み出しており、その企業は米国や戦略的投資家が到着するずっと前に英国のシード資本を上回る成長を定期的に行っている。

オックスフォード

オックスフォードのスピンアウトエンジン(大学とそのサイエンスパークを中心に集積するバイオテクノロジー、治療薬、ディープテクノロジー)は、ケンブリッジと同じ規模拡大の資金調達の崖に直面している。つまり、強力な科学、薄い中期資本である。

フルサービス

昇給に必要なものすべてをひとつ屋根の下で

資本、書類、数字を担当するパートナー主導の 1 つのチーム。

01

自己資本調達

PE、VC、ファミリーオフィスおよび戦略からの成長株式、ベンチャーおよびストラクチャード株式。

02

借金と個人信用

銀行およびクレジットファンドからのシニア、メザニン、ストラクチャードおよび資産担保債券。

03

提案資料と情報メモ

投資家向けのデッキ、IM/CIM、ティーザー、扉を開く概要資料。

04

財務モデルと評価

スリーステートメント、DCF、LBO、プロジェクト モデル - 慎重に対処すれば防御可能。

05

M&A & 戦略的取引

セルサイド、バイサイド、合弁会社、および戦略的提携と資金調達を並行して行います。

06

エンドツーエンドの資金調達プロセス

投資家のマッピング、アウトリーチ、ロードショー、タームシートの交渉、クロージング。

投資家のターゲティングとマッピング

英国の企業は投資家をどのように選択し、優先順位を付けるべきでしょうか?

文書化されたスクリーニング方法を使用し、すべてのターゲットに対して理由を要求します。有用な投資家マップは決定ツールであり、名前のリストではありません。

01

権限を定義する

ターゲットをスクリーニングする前に、金額、手段、資金の用途、セクター、ステージ、地理、タイミング、決定権限を記録します。

02

市場をスクリーニングする

開示された権限、規模、段階、セクター、地理、手段、ガバナンス要件、矛盾をチェックして、投資家と貸し手を適格にします。

03

ターゲットリストに優先順位を付ける

関連するポートフォリオや取引の証拠、関係ルートなど、各ターゲットに層と書面による適合根拠を割り当てます。

04

アウトリーチの制御

アプローチの順序付け、情報リリースの管理、回答の記録、投資家のフィードバックからの優先順位の更新を行います。

5つのルート

英国の中堅企業が資金を調達する方法

当社は、お客様の数値に基づいて各ルートをモデル化し、市場投入前に組み合わせを推奨します。

01

成長資本

成長計画を持つ収益を生み出す事業の少数株主または重要少数株主の株式。

02

仕組債と民間信用

現金生成事業向けのシニア、ユニトランシェ、または資産担保施設 - 非希薄化。

03

メザニンとコンバーチブル

負債と資本の間 – 評価が敏感な場合、または安全性が薄い場合に役立ちます。

04

戦略的投資家ラウンド

資本に加えて、企業パートナーからの市場アクセス、流通、またはサプライチェーンの価値。

05

ファミリーオフィスへの配置

明確な道筋を備えた防御可能で現金を生み出すビジネスのための忍耐強い民間資本。

なぜMatchpointなのか

市場全体にわたるパートナー主導

20億ドル以上

当社のパートナーによって開始および主導された取引

5,000+

投資家と貸し手との関係

~30日

準備されたマンデートの最初のタームシートへ

4大陸

UAE、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸全体で取引が実行されました

質問と回答

英国での募金活動 — よくある質問

約 1,000 万ドル(約 1,000 万米ドル)の資金調達を希望する場合は、大手投資銀行ではなく、パートナー主導の企業財務および資本調達アドバイザーであるブティックにアプローチしてください。1,000 万ドルの調達額は、バルジ ブラケットのしきい値を下回っていますが、まさに中規模市場のブティックがサービスを提供する金額です。 Matchpoint Partners は、英国の中堅企業向けのコーポレートファイナンスアドバイザーです。当社は、資金調達(成長株式、仕組債またはプライベートクレジット、メザニン、戦略的投資家ラウンドまたはファミリーオフィスの配置)を位置づけ、ピッチデッキ、財務モデル、およびデータルームを構築し、5,000 以上の関係から適切な投資家のマッピングリストを紹介します。 +971 52 345 1119 または contact@matchpoint-partners.com でパートナーと会話します。

500万ドルから1億ドルの中間市場での調達の場合、選択基準には上級の配慮、関連する資本提供者の関係、取引の準備と実行能力が含まれる必要があります。 Matchpoint Partners は、英国の企業やファンドに株式、負債、メザニン、資金配置についてアドバイスし、パートナーがあらゆる任務を主導し、5,000 人を超える投資家、ファミリーオフィス、融資関係のネットワークへのアクセスを主導します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

それはキャッシュフロー、希薄化への意欲、資金の用途によって異なります。資産や契約収益を伴う現金を生み出すビジネスは、多くの場合、仕組債やプライベートクレジットに適しています。高成長ビジネスには通常、株式が適しています。多くの昇給はこの 2 つを組み合わせたものです。 Matchpoint は両方のルートをモデル化し、市場に出す前に組み合わせを推奨します。

はい - 英国の中堅企業向けのグロースエクイティ、プライベートクレジット、ストラクチャードデットをロンドンと地方から同様に提供しており、マンチェスター、レディング、ケンブリッジ、オックスフォードの専用ページがあります。

湾岸ソブリンおよびファミリー・キャピタルは、英国の成長企業、科学および実物資産において最も活発な外国資金の一つであり、ドバイに本社を置き、現在はロンドンにある私たちのホームネットワークです。

はい、ノースウェスト、テムズバレー、オックスフォード - ケンブリッジのサイエンス アークが中心的なカバレッジであり、それぞれに独自の投資家マッピングがあります。

提案されたスクリーニング分野、上級者の関与、関連する市場範囲、紛争プロセス、成果物、アウトリーチ管理、報告頻度、および料金体系を検討します。アウトリーチを開始する前に、提案された各投資家または貸し手が任務に適合する理由をアドバイザーに説明してもらいます。

各ターゲットの戦略、セクター、ステージ、地理、小切手の規模、手段、ガバナンス要件、関連する証拠、競合、関係ルート、優先順位、適合理論的根拠を記録する必要があります。

グローバルな展開

世界中で資本を調達します

ロンドン、ドバイ、アブダビ、フランクフルト、ムンバイ、シンガポールなどの主要ハブに拠点を置き、世界中でパートナー主導の資金調達を行っています。

英国で資本を調達しますか?

パートナーとの秘密の会話から始めましょう。あなたの計画、数字、現実的な資金調達ルート、投資家が確認する必要があるものなどです。

英国の国境を越えた資本決定

英国の企業は、GCC の投資家や貸し手からの国境を越えた資金調達にどのように備える必要がありますか?

資本要件と、GCC カウンターパーティが適合する可能性のある具体的な理由を定義します。このプロセスには、明確な発行者とグループの構造、手段、金額、収益の用途、通貨、ガバナンス、および運営または資産事件の証拠が必要です。英国とUAEの法律、税務、規制顧問は、提案されている構造、財政促進の立場、支援ルートを確認する必要があります。

01

このルートが適している人

定義された株式、負債、不動産、または戦略資本要件を持つ英国の企業、開発者、所有者およびスポンサー。

02

アウトリーチ前の決定

楽器;発行者;通貨;セキュリティまたは投資家の権利。 GCC フィット。所有権の結果。税;規制;そして時刻表。

03

準備するもの

過去の財務、財務モデル、収益の用途、所有権、評価または債務能力、ガバナンス、および完全なデータ ルーム。

資格。 Matchpoint は、USD から 5 メートル以上の企業財務業務を引き受けます。サービスおよび管轄区域固有の基準が適用されます。

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