Collecte de fonds · Royaume-Uni

Conseil en collecte de fonds et en finance d'entreprise au Royaume-Uni

Levée de capitaux propres, de dette et mezzanine (USD 5 à 100 millions), pitch decks, modèles financiers, évaluations et support M&A pour les entreprises de taille moyenne au Royaume-Uni — dirigé par les partenaires du premier appel à la clôture.

Aperçu

Matchpoint Partners est une société de financement d'entreprise qui lève des capitaux pour les entreprises de taille moyenne au Royaume-Uni (actions, dettes et mezzanine, généralement USD de 5 à 100 millions) et construit les documents de qualité investisseur derrière chaque levée de fonds : pitch decks, notes d'information, modèles financiers, évaluations et salles de données.

Le Royaume-Uni possède le marché intermédiaire le plus important d'Europe – et l'un de ses processus de financement les plus saturés, où des entreprises solides font la queue derrière la même poignée de fonds. Matchpoint conseille les entreprises britanniques en matière de capital de croissance, de crédit privé et de levées de fonds structurées grâce à une présence à Londres au niveau des partenaires, avec un associé directeur dont la carrière à City s'étend sur Morgan Stanley, HSBC et Lloyds – et un siège social à Dubaï qui ouvre le couloir des capitaux du Golfe que la plupart des conseillers britanniques ne peuvent pas atteindre.

Nous conseillons les entreprises au Royaume-Uni depuis notre siège social de Dubaï et notre présence à Londres, avec des transactions exécutées sur quatre continents et une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les banques, les family offices et les investisseurs stratégiques. Secteurs clés : Technologie · Industrie · Consommation · Immobilier · Santé · Services aux entreprises.

Contexte du marché

Le Royaume-Uni possède le marché intermédiaire le plus important d'Europe et l'un des processus de financement les plus saturés, où des entreprises solides font la queue derrière la même poignée de fonds. Les actions de croissance, le crédit privé et la dette structurée sont les voies courantes, et les capitaux souverains et familiaux du Golfe – parmi les capitaux étrangers les plus actifs dans les entreprises de croissance, la science et les actifs réels du Royaume-Uni – constituent un couloir que la plupart des conseillers nationaux ne peuvent pas atteindre.

Marchés que nous couvrons

À travers le Royaume-Uni

Au-delà de Londres, nous couvrons les pôles économiques et scientifiques régionaux du Royaume-Uni, en les reliant aux institutions britanniques et aux capitaux du Golfe.

Manchester

Manchester abrite le deuxième plus grand écosystème commercial du Royaume-Uni – secteurs industriels, commerce électronique et marché de la construction à la location en plein essor – où les capitaux du marché intermédiaire sont plus minces que les opportunités.

En lisant

Reading et la Thames Valley forment le corridor technologique le plus dense du Royaume-Uni en dehors de Londres – des entreprises de logiciels d'entreprise, de services informatiques et de sciences de la vie qui sont souvent trop rentables pour le capital-risque et trop jeunes pour le capital-investissement.

Cambridge

Cambridge produit plus d'entreprises dérivées de technologies profondes et de sciences de la vie par habitant que n'importe où en Europe – et ses entreprises dépassent régulièrement le capital d'amorçage britannique bien avant l'arrivée des investisseurs américains ou stratégiques.

Oxford

Le moteur d'essaimage d'Oxford – la biotechnologie, les thérapies et les technologies profondes regroupées autour de l'université et de ses parcs scientifiques – est confronté au même obstacle au financement que Cambridge : une science forte, un capital intermédiaire restreint.

Service complet

Tout ce dont une augmentation a besoin, sous un même toit

Une équipe dirigée par des partenaires pour le capital, les documents et les chiffres.

01

Augmentation de capitaux propres

Capital de croissance, capital-risque et capital structuré de PE, VC, family offices et stratégies.

02

Dette et crédit privé

Dette senior, mezzanine, structurée et adossée à des actifs auprès de banques et de fonds de crédit.

03

Présentations de pitch et notes d'information

Des présentations destinées aux investisseurs, des IM/CIM, des teasers et des one-pagers qui ouvrent les portes.

04

Modèles financiers et évaluations

Modèles à trois déclarations, DCF, LBO et projet — défendables sous diligence.

05

M&A & transactions stratégiques

Côté vente, côté acheteur, coentreprises et partenariats stratégiques parallèlement à l'augmentation.

06

Processus de collecte de fonds de bout en bout

Cartographie des investisseurs, sensibilisation, roadshow, négociation des term-sheets et clôture.

Ciblage et cartographie des investisseurs

Comment une entreprise britannique doit-elle choisir et prioriser les investisseurs ?

Utilisez une méthode de sélection documentée et exigez une raison pour chaque cible. Une carte d’investisseur utile est un outil de décision et non une liste de noms.

01

Définir le mandat

Enregistrez le montant, l’instrument, l’utilisation des fonds, le secteur, l’étape, la géographie, le calendrier et l’autorité décisionnelle avant de sélectionner les cibles.

02

Filtrer le marché

Qualifiez les investisseurs et les prêteurs par mandat divulgué, taille du chèque, étape, secteur, géographie, instrument, exigences de gouvernance et conflits.

03

Prioriser la liste des cibles

Attribuez un niveau et une justification écrite d’adéquation à chaque cible, y compris les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction et l’itinéraire de la relation.

04

Portée du contrôle

Séquencez les approches, gérez la diffusion des informations, enregistrez les réponses et mettez à jour les priorités à partir des commentaires des investisseurs.

Les cinq itinéraires

Comment les entreprises de taille intermédiaire au Royaume-Uni lèvent des capitaux

Nous modélisons chaque itinéraire en fonction de vos chiffres et recommandons la combinaison avant votre mise sur le marché.

01

Fonds propres de croissance

Actions minoritaires ou minoritaires significatives pour les entreprises génératrices de revenus ayant un plan de croissance.

02

Dette structurée & crédit privé

Facilités senior, unitranche ou adossées à des actifs pour les entreprises génératrices de trésorerie – non dilutives.

03

Mezzanine & cabriolets

Entre dette et capitaux propres – utile lorsque la valorisation est sensible ou que la sécurité est mince.

04

Tournée d'investisseurs stratégiques

Capital plus accès au marché, distribution ou valeur de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise partenaire.

05

Placement en family office

Un capital privé patient pour des entreprises défendables et génératrices de liquidités avec une voie claire.

Pourquoi Matchpoint

Dirigé par des partenaires sur tous les marchés

2 milliards de dollars+

Transactions initiées et dirigées par nos partenaires

5,000+

Relations investisseurs et prêteurs

~30 jours

Vers le premier term sheet sur un mandat préparé

4 continents

Transactions exécutées sur UAE, en Europe, en Asie et en Amérique

Questions, réponses

Collecte de fonds au Royaume-Uni — questions fréquemment posées

Pour une augmentation d’environ 10 millions de dollars (10 millions de dollars américains), adressez-vous à un conseiller en financement d’entreprise et en levée de capitaux dirigé par un partenaire plutôt qu’à une grande banque d’investissement – ​​une augmentation de 10 millions de dollars se situe en dessous des seuils de renflement, mais correspond exactement aux boutiques de milieu de gamme que servent les boutiques. Matchpoint Partners est un conseiller en financement d'entreprise pour les entreprises de taille moyenne au Royaume-Uni : nous positionnons la levée de fonds (fonds de croissance, dette structurée ou crédit privé, mezzanine, tour d'investisseur stratégique ou placement de family office), construisons le pitch deck, le modèle financier et la salle de données, et vous présentons une liste cartographiée d'investisseurs appropriés parmi plus de 5 000 relations. Parlez à un partenaire sur +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Pour les augmentations de prix moyennes de 5 à 100 millions de dollars, les critères de sélection doivent inclure l'attention de la haute direction, les relations pertinentes avec le fournisseur de capitaux, la préparation des transactions et la capacité d'exécution. Matchpoint Partners conseille des entreprises et des fonds au Royaume-Uni en matière de placement de fonds propres, de dette, de mezzanine et de fonds, avec un partenaire dirigeant chaque mandat et un accès à un réseau de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, des family offices et des prêteurs.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

Cela dépend de vos flux de trésorerie, de votre appétit pour la dilution et de l'utilisation des fonds. Les entreprises génératrices de liquidités avec des actifs ou des revenus contractés conviennent souvent à la dette structurée ou au crédit privé ; les entreprises à forte croissance conviennent généralement aux capitaux propres ; de nombreuses augmentations mélangent les deux. Matchpoint modélise les deux itinéraires et recommande le mélange avant votre mise sur le marché.

Oui : fonds de croissance, crédit privé et dette structurée pour les entreprises britanniques de taille intermédiaire, de Londres et des régions, avec des pages dédiées à Manchester, Reading, Cambridge et Oxford.

Les capitaux souverains et familiaux du Golfe comptent parmi les capitaux étrangers les plus actifs dans les entreprises de croissance, la science et les actifs immobiliers du Royaume-Uni – et il s’agit de notre réseau d’origine : basé à Dubaï et présent à Londres.

Oui, le Nord-Ouest, la Thames Valley et l’arc scientifique Oxford-Cambridge constituent une couverture centrale, chacun avec sa propre cartographie des investisseurs.

Examinez les domaines de sélection proposés, la participation des cadres supérieurs, la couverture du marché pertinent, le processus de conflits, les livrables, les contrôles de sensibilisation, la cadence de reporting et la structure des frais. Demandez au conseiller d'expliquer pourquoi chaque investisseur ou prêteur proposé correspond au mandat avant le début de la sensibilisation.

Il doit enregistrer la stratégie, le secteur, l'étape, la géographie, la taille du chèque, l'instrument, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes, les conflits, l'itinéraire relationnel, le niveau de priorité et la justification de l'adéquation de chaque cible.

Portée mondiale

Nous levons des capitaux à l'échelle mondiale

Une levée de capitaux menée par des partenaires dans le monde entier, ancrée dans les principaux hubs : Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Francfort, Mumbai et Singapour.

Lever des capitaux au Royaume-Uni ?

Commencez par une conversation confidentielle avec un partenaire : votre plan, vos chiffres, les voies de financement réalistes et ce que les investisseurs devront voir.

Décision en matière de capitaux transfrontaliers au Royaume-Uni

Comment une entreprise britannique doit-elle se préparer à une augmentation de capital transfrontalière auprès d’investisseurs ou de prêteurs GCC ?

Définissez l'exigence de capital et la raison spécifique pour laquelle une contrepartie GCC peut correspondre. Le processus nécessite une structure claire de l'émetteur et du groupe, l'instrument, le montant, l'utilisation des produits, la devise, la gouvernance et les preuves du dossier d'exploitation ou d'actif. Les conseillers juridiques, fiscaux et réglementaires du Royaume-Uni et du UAE doivent confirmer la structure proposée, la position de promotion financière et la voie de sensibilisation.

01

À qui convient cet itinéraire

Entreprises, promoteurs, propriétaires et sponsors britanniques ayant des besoins définis en capitaux propres, en dettes, en immobilier ou en capital stratégique.

02

Décisions avant la sensibilisation

Instrument; émetteur ; devise; la sécurité ou les droits des investisseurs ; Ajustement GCC ; résultat en matière de propriété ; impôt; règlement; et le calendrier.

03

Que préparer

Données financières historiques, modèle financier, utilisation des produits, propriété, valorisation ou capacité d'endettement, gouvernance et data room complète.

Qualification. Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise à partir de USD 5 millions ; des critères spécifiques au service et à la juridiction s’appliquent.

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