Strângere de capital și consultanță în finanțe corporative în GCC
Strângere de capital propriu, datorie și finanțare mezzanine (USD 5m–100m), pitch deck-uri, modele financiare, evaluări și sprijin M&A pentru companii mid-market din GCC — condusă de parteneri de la primul apel până la închidere.
Matchpoint Partners este o firmă de finanțe corporative care atrage capital pentru companii mid-market din GCC — capital propriu, datorie și finanțare mezzanine, de obicei USD 5m–100m — și realizează materialele de calitate pentru investitori din spatele fiecărei strângeri de capital: pitch deck-uri, memorandumuri de informare, modele financiare, evaluări și data room-uri.
În cele șase state GCC, lichiditatea este abundentă la nivel suveran și al marilor corporații, dar limitată pentru segmentul mid-market — companiile prea mari pentru schemele IMM și prea mici pentru băncile de investiții din regiune. Matchpoint există exact pentru acest segment: strângeri de capital de USD 5m–100m pentru companii din Golf, bazându-se pe relații cu family office-uri din GCC, fonduri regionale și furnizori internaționali de credit, dintr-o bază în Dubai, cu tranzacții derulate în toată regiunea.
Oferim consultanță companiilor din GCC din sediul nostru din Dubai și prezența noastră la Londra, cu tranzacții derulate pe patru continente și o bază selectă de peste 5.000 de relații cu investitori și creditori, care acoperă private equity, capital de risc, credit privat, bănci, family office-uri și investitori strategici. Sectoare-cheie: Imobiliare · Energie · Industrie · Consum · Logistică · Tehnologie.
În cele șase state GCC, lichiditatea este abundentă la nivel suveran și al marilor corporații, dar limitată pentru companiile prea mari pentru schemele IMM și prea mici pentru băncile de investiții din regiune. Family office-urile se numără printre cei mai activi investitori din segmentul mid-market, structurile conforme Sharia (Murabaha, Ijara, sukuk) se aplică fără adaptare de-a lungul coridorului, iar majoritatea strângerilor de capital transfrontaliere sunt structurate printr-o holding GCC sau internațională, potrivită bazei de investitori.
În întreaga regiune GCC
Atragem capital pentru companii mid-market din întregul Golf, structurat prin vehiculul GCC sau internațional potrivit pentru fiecare bază de investitori.
Qatarul îmbină cea mai mare extindere LNG din lume cu o piață internă compactă, lăsând contractorii, firmele de servicii energetice și companiile de consum cu carnete solide de comenzi, dar cu rute locale de finanțare limitate dincolo de băncile principale.
Economia Kuweitului se sprijină pe conglomerate familiale și pe una dintre cele mai vechi comunități de investiții din regiune, însă afacerile operaționale sub nivelul conglomeratelor întâmpină adesea dificultăți în a accesa eficient capital de creștere.
Diversificarea Omanului prin Vision 2040 — Duqm, Sohar, minerit, turism și logistică — generează cerere reală de capital pentru segmentul mid-market într-o piață bancară care rămâne conservatoare.
Bahrain este hub-ul bancar original al GCC și centrul său fintech cel mai accesibil, cu un sandbox de reglementare care a produs un cluster dens de platforme financiare — însă capitalul intern este limitat, iar afacerile din Bahrain trebuie de obicei să atragă finanțare de la investitori din Arabia Saudită, UAE și internaționali.
Egiptul este cea mai mare piață de consum din lumea arabă, cu afaceri operaționale consacrate a căror creștere depășește în mod persistent apetitul sistemului bancar local — și al căror istoric valutar face ca structura să conteze la fel de mult ca capitalul.
Iordania excelează mult peste dimensiunea sa în materie de talent — hub-ul de servicii, tehnologie și produse farmaceutice al Levantului — dar piața sa de capital este puțin adâncă, iar atragerea de finanțări peste câteva milioane de dolari necesită aproape întotdeauna investitori din Golf sau internaționali.
Turcia are una dintre marile piețe industriale mid-market ale lumii — producători exportatori la scară, mărci de consum și operatori logistici — activând într-un mediu de finanțare în care volatilitatea lirei și creditul local scump fac din capitalul în valută forte și capitalul propriu resurse prețioase.
Tot ce este necesar pentru o atragere de fonduri, într-un singur loc.
O singură echipă condusă de parteneri pentru capital, documente și cifre.
Atragerea de capital propriu
Capital propriu de creștere, capital de risc și capital propriu structurat de la PE, VC, family office-uri și investitori strategici.
Datorie și credit privat
Datorie senior, finanțare mezzanine, datorie structurată și datorie garantată cu active de la bănci și fonduri de credit.
Prezentări de pitch și memorandumuri de informare
Prezentări de calitate pentru investitori, IM/CIM, teasere și documente de o pagină care deschid uși.
Modele financiare și evaluări
Modele cu trei situații financiare, DCF, LBO și de proiect — justificabile în due diligence.
M&A și tranzacții strategice
Tranzacții de vânzare, de cumpărare, asocieri în participațiune și parteneriate strategice alături de procesul de strângere de capital.
Proces complet de strângere de fonduri
Cartografierea investitorilor, contactarea, roadshow-ul, negocierea term sheet-ului și finalizarea.
Cum atrag capital afacerile din segmentul mid-market din GCC
Modelăm fiecare cale în funcție de cifrele dumneavoastră și recomandăm combinația înainte de a ieși pe piață.
Capital propriu de creștere
Capital propriu minoritar sau semnificativ minoritar pentru afaceri generatoare de venituri cu un plan de creștere.
Datorie structurată și credit privat
Facilități senior, unitranche sau garantate cu active pentru afaceri generatoare de numerar — nedilutive.
Finanțare mezzanine și instrumente convertibile
Între datorie și capital propriu — utilă când evaluarea este sensibilă sau garanția este redusă.
Rundă cu investitor strategic
Capital plus acces la piață, distribuție sau valoare în lanțul de aprovizionare din partea unui partener corporativ.
Plasament family office
Capital privat răbdător pentru afaceri cu poziție defensabilă, generatoare de numerar și cu o traiectorie clară.
Condus de parteneri în diverse piețe
Tranzacții inițiate și conduse de partenerii noștri
Relații cu investitori și creditori
Până la primul term sheet pentru un mandat pregătit
Tranzacții finalizate în UAE, Europa, Asia și cele două Americi
Atragerea de capital în GCC — întrebări frecvente
Pentru o atragere de capital de aproximativ $10m (US$10 million), adresați-vă unui consultant boutique de finanțe corporative și atragere de capital, condus de parteneri, mai degrabă decât unei bănci mari de investiții — o atragere de $10m se situează sub pragurile băncilor bulge-bracket, dar este exact segmentul mid-market pe care îl deservesc firmele boutique. Matchpoint Partners este consilier de finanțe corporative pentru afacerile mid-market din GCC: poziționăm atragerea de capital (capital propriu pentru creștere, datorie structurată sau credit privat, finanțare mezzanine, o rundă cu investitor strategic sau un plasament family office), construim prezentarea de pitch, modelul financiar și camera de date și vă punem în legătură cu o listă identificată de investitori potriviți din peste 5.000 de relații. Discutați cu un partener la +971 55 345 6487 sau contact@matchpoint-partners.com.
Pentru finanțări de talie medie de $5m–100m, criteriile de selecție ar trebui să includă implicarea seniorilor, relații relevante cu furnizorii de capital, capacitatea de pregătire și executare a tranzacțiilor. Matchpoint Partners oferă consultanță companiilor și fondurilor din GCC cu privire la capital propriu, datorie, finanțare mezzanine și plasarea fondurilor, fiecare mandat fiind condus de un partener și având acces la o rețea de peste 5.000 de relații cu investitori, family office și creditori.
Mandatele combină de obicei un retainer cu un onorariu de succes. Termenii se convin în scris înainte de începerea lucrărilor și se calibrează în funcție de dimensiunea, amploarea și complexitatea mandatului.
Depinde de fluxurile dvs. de numerar, apetitul pentru diluție și utilizarea fondurilor. Companiile care generează numerar, cu active sau venituri contractate, se potrivesc adesea cu datorie structurată sau credit privat; companiile cu creștere rapidă se potrivesc de obicei cu capital propriu; multe atrasgeri de capital combină cele două. Matchpoint modelează ambele rute și recomandă mixul înainte de a ieși pe piață.
Toate șase — UAE, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Oman și Bahrain — din sediul nostru din Dubai, cu pagini dedicate și mapare locală a investitorilor pentru fiecare.
Da — family office-urile sunt printre cei mai activi investitori de pe piața medie din Golf, iar Matchpoint menține o bază selectă de peste 5.000 de relații cu investitori, inclusiv câteva sute de family office-uri din GCC.
Da — structuri Murabaha, Ijara și sukuk alături de datorie convențională, iar partenerii noștri au plasat un fond de private equity conform Sharia de USD 400m.
Atragem capital la nivel global
Atragere de capital condusă de parteneri la nivel mondial, ancorată în centre majore — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai și Singapore.
Atragere de capital în GCC?
Începeți cu o discuție confidențială cu un partener — planul dumneavoastră, cifrele dumneavoastră, căile realiste de finanțare și ceea ce vor trebui să vadă investitorii.
