Fondsenwerving · de GCC

Fondsenwerving en bedrijfsfinancieringsadvies in de GCC

Het aantrekken van aandelen, schulden en mezzaninekapitaal (USD 5m–100m), pitchdecks, financiële modellen, waarderingen en M&A-ondersteuning voor middelgrote bedrijven in de GCC – door partners geleid vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.

Overzicht

Matchpoint Partners is een bedrijfsfinancieringsbedrijf dat kapitaal ophaalt voor middelgrote bedrijven in de GCC – aandelen, schulden en mezzanine, doorgaans USD 5 tot 100 miljoen – en bouwt het investeerderswaardige materiaal achter elke verhoging: pitchdecks, informatiememoranda, financiële modellen, waarderingen en datarooms.

In de zes GCC-staten is de liquiditeit overvloedig op het niveau van overheden en grote bedrijven, maar schaars voor het middensegment – de bedrijven die te groot zijn voor MKB-regelingen en te klein voor de investeringsbanken in de regio. Matchpoint bestaat precies voor dit segment: USD 5m–100m verhogingen voor bedrijven in de Golfstaten, op basis van relaties met GCC family offices, regionale fondsen en internationale kredietverstrekkers, vanuit een basis in Dubai met deals die in de hele regio worden uitgevoerd.

We adviseren bedrijven in de GCC vanuit ons hoofdkantoor in Dubai en onze aanwezigheid in Londen, met transacties uitgevoerd op vier continenten en een samengestelde basis van meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, variërend van private equity, durfkapitaal, private kredieten, banken, family offices en strategische investeerders. Sleutelsectoren: Vastgoed · Energie · Industrie · Consumenten · Logistiek · Technologie.

Marktcontext

In de zes GCC-staten is de liquiditeit overvloedig op het niveau van overheden en grote ondernemingen, maar schaars voor de bedrijven die te groot zijn voor het MKB en te klein voor de investeringsbanken in de regio. Family offices behoren tot de meest actieve investeerders in het middensegment, structuren die voldoen aan de sharia (Murabaha, Ijara, Sukuk) reizen zonder vertaling door de corridor, en de meeste grensoverschrijdende kapitaalverhogingen worden gestructureerd via een GCC of internationale holdingmaatschappij die is afgestemd op de investeerdersbasis.

Markten die wij bestrijken

Over de GCC

We werven kapitaal voor middelgrote bedrijven in de hele Golf, gestructureerd via het juiste GCC of internationale vehikel voor elke investeerdersbasis.

Katar

Qatar koppelt de grootste LNG-expansie ter wereld aan een compacte binnenlandse markt, waardoor de aannemers, energiedienstverleners en consumentenbedrijven sterke orderboeken hebben, maar beperkte lokale financieringsroutes buiten de grote banken.

Koeweit

De economie van Koeweit is verankerd door familiale conglomeraten en een van de oudste investeringsgemeenschappen in de regio, maar toch hebben opererende bedrijven onder het conglomeraatniveau vaak moeite om efficiënt toegang te krijgen tot groeikapitaal.

Oman

Oman's Visie 2040-diversificatie – Duqm, Sohar, mijnbouw, toerisme en logistiek – genereert een echte vraag naar kapitaal uit het middensegment in een bankenmarkt die conservatief blijft.

Bahrein

Bahrein is het oorspronkelijke bankcentrum van de GCC en het meest toegankelijke fintech-centrum, met een regelgevingszandbak die een dichte cluster van financiële platforms heeft voortgebracht – maar het binnenlandse kapitaal is schaars en Bahreinse bedrijven moeten doorgaans geld ophalen bij Saoedische, UAE- en internationale investeerders.

Egypte

Egypte is de grootste consumentenmarkt van de Arabische wereld, met gevestigde bedrijven waarvan de groei voortdurend de eetlust van het lokale banksysteem overtreft – en waarvan de valutageschiedenis ervoor zorgt dat structuur net zo belangrijk is als kapitaal.

Jordanië

Jordanië steekt ver boven zijn gewicht uit qua talent – de diensten-, technologie- en farmaceutische hub van de Levant – maar zijn kapitaalmarkt is oppervlakkig en voor opbrengsten boven een paar miljoen dollar zijn vrijwel altijd investeerders uit de Golfstaten of internationale investeerders nodig.

Kalkoen

Turkije heeft een van de grootste industriële middenmarkten ter wereld – grootschalige exportproducenten, consumentenmerken en logistieke dienstverleners – die opereert in een financieringsklimaat waarin de volatiliteit van de lira en dure lokale kredieten harde valuta en aandelenkapitaal kostbaar maken.

Volledige service

Alles wat een loonsverhoging nodig heeft, onder één dak

Eén door partners geleid team voor de hoofdstad, de documenten en de cijfers.

Het aantrekken van eigen vermogen

Groeivermogen, durfkapitaal en gestructureerd vermogen van PE, VC, family offices en strategische aandelen.

Schulden en particuliere kredieten

Senior, mezzanine, gestructureerde en door activa gedekte schulden van banken en kredietfondsen.

Pitchdecks & informatiememoranda

Decks van investeerderskwaliteit, IM's/CIM's, teasers en one-pagers die deuren openen.

Financiële modellen & waarderingen

Drie-statement-, DCF-, LBO- en projectmodellen – verdedigbaar onder zorgvuldigheid.

M&A & strategische transacties

Verkoopkant, koopkant, joint ventures en strategische partnerschappen naast de verhoging.

End-to-end fondsenwervingsproces

In kaart brengen van investeerders, outreach, roadshow, onderhandeling over termsheets en afsluiting.

De vijf trajecten

Hoe middelgrote bedrijven in de GCC kapitaal aantrekken

We modelleren elke route op basis van uw cijfers en bevelen de mix aan voordat u naar de markt gaat.

Groei eigen vermogen

Minderheids- of significante minderheidsaandelen voor omzetgenererende bedrijven met een groeiplan.

Gestructureerde schulden en particuliere kredieten

Senior, unitranche of door activa gedekte faciliteiten voor cashgenererende bedrijven – niet verwaterend.

Tussenverdieping en cabriolet

Tussen schulden en eigen vermogen: handig als de waardering gevoelig is of de beveiliging schaars is.

Strategische investeerdersronde

Kapitaal plus markttoegang, distributie of supply chain-waarde van een zakelijke partner.

Plaatsing in family office

Geduldig particulier kapitaal voor verdedigbare, cashgenererende bedrijven met een duidelijk pad.

Waarom Matchpoint

Door partners geleid in verschillende markten

$2 miljard+

Transacties zijn ontstaan en geleid door onze partners

5,000+

Relaties tussen investeerders en kredietverstrekkers

~30 dagen

Naar de eerste term sheet over een voorbereid mandaat

4 continenten

Deals uitgevoerd in UAE, Europa, Azië en Amerika

Vragen, beantwoord

Fondsenwerving in de GCC — veelgestelde vragen

Voor een verhoging van ongeveer 10 miljoen dollar (10 miljoen dollar) kunt u het beste een boetiek-, door partners geleide adviseur voor bedrijfsfinanciering en kapitaalwerving benaderen in plaats van een grote investeringsbank. Een verhoging van 10 miljoen dollar ligt onder de drempelwaarden, maar is precies wat boetieks uit het middensegment bedienen. Matchpoint Partners is een bedrijfsfinancieringsadviseur voor middelgrote bedrijven in de GCC: we positioneren de kapitaalverhoging (groeikapitaal, gestructureerde schulden of particuliere kredieten, mezzanine, een strategische investeerdersronde of een plaatsing in een family office), bouwen het pitchdeck, het financiële model en de dataroom, en laten u kennismaken met een in kaart gebrachte lijst van geschikte investeerders uit meer dan 5.000 relaties. Praat met een partner op +971 52 345 1119 of contact@matchpoint-partners.com.

Voor verhogingen in het middensegment van $5 tot 100 miljoen moeten de selectiecriteria de aandacht van senioren, relevante relaties met kapitaalverschaffers, transactievoorbereiding en uitvoeringsvermogen omvatten. Matchpoint Partners adviseert bedrijven en fondsen in de GCC over aandelen-, schulden-, mezzanine- en fondsplaatsing, met een partner die elk mandaat leidt en toegang heeft tot een netwerk van meer dan 5.000 investeerders, family-offices en kredietverstrekkers.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

Het hangt af van uw kasstromen, uw bereidheid tot verwatering en het gebruik van uw middelen. Cashgenererende bedrijven met activa of gecontracteerde inkomsten passen vaak bij gestructureerde schulden of particuliere kredieten; snelgroeiende bedrijven zijn doorgaans geschikt voor aandelen; veel verhogingen combineren de twee. Matchpoint modelleert beide routes en beveelt de mix aan voordat u deze op de markt brengt.

Alle zes – de UAE, Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, Oman en Bahrein – vanuit ons hoofdkantoor in Dubai, met speciale pagina's en lokale beleggerskaarten voor elk.

Ja – family offices behoren tot de meest actieve middelgrote investeerders in de Golf, en Matchpoint onderhoudt een samengestelde basis van meer dan 5.000 investeerdersrelaties, waaronder enkele honderden GCC family offices.

Ja – Murabaha-, Ijara- en Sukuk-structuren naast conventionele schulden, en onze partners hebben een USD private-equityfonds van 400 miljoen dollar geplaatst dat voldoet aan de sharia.

Mondiaal bereik