Сбор средств · GCC

Консультации по сбору средств и корпоративным финансам в GCC

Привлечение акционерного, заемного и мезонинного капитала (USD 5–100 млн), презентационные материалы, финансовые модели, оценки и поддержка M&A для предприятий среднего бизнеса в GCC — под руководством партнеров от первого звонка до закрытия.

Обзор

Matchpoint Partners — это фирма по корпоративному финансированию, которая привлекает капитал для предприятий среднего бизнеса в GCC — акционерный капитал, долг и мезонин, обычно USD от 5 до 100 миллионов — и создает материалы инвестиционного уровня для каждого привлечения: презентационные материалы, информационные меморандумы, финансовые модели, оценки и комнаты данных.

В шести штатах GCC ликвидность имеется в изобилии на государственном уровне и на уровне крупных корпораций, но недостаточна для среднего бизнеса — предприятия слишком велики для схем МСП и слишком малы для инвестиционных банков региона. Matchpoint существует именно для этой группы: USD Привлечения средств на 5–100 миллионов долларов для предприятий Персидского залива, опираясь на отношения с семейными офисами GCC, региональными фондами и международными кредитными организациями, из базы в Дубае со сделками, заключенными по всему региону.

Мы консультируем предприятия в GCC из нашей штаб-квартиры в Дубае и присутствия в Лондоне, совершая транзакции на четырех континентах и используя курируемую базу из более чем 5000 инвесторов и кредиторов, охватывающих прямые инвестиции, венчурный капитал, частное кредитование, банки, семейные офисы и стратегических инвесторов. Ключевые сектора: Недвижимость · Энергетика · Промышленность · Потребительский сектор · Логистика · Технологии.

Рыночный контекст

В шести штатах GCC ликвидность имеется в изобилии на государственном уровне и на уровне крупных корпораций, но недостаточна для предприятий, слишком крупных для схем МСП и слишком малых для инвестиционных банков региона. Семейные офисы являются одними из наиболее активных инвесторов среднего бизнеса, структуры, соответствующие шариату (Мурабаха, Иджара, Сукук), перемещаются по коридору без перевода, а большинство трансграничных привлечений структурируется через GCC или международную холдинговую компанию, соответствующую базе инвесторов.

Рынки, которые мы охватываем

Через GCC

Мы привлекаем капитал для предприятий среднего бизнеса по всему Персидскому заливу, структурируя его с помощью подходящего GCC или международного механизма для каждой базы инвесторов.

Катар

Катар сочетает крупнейшее в мире расширение СПГ с компактным внутренним рынком, в результате чего его подрядчики, энергетические компании и потребительские предприятия имеют сильные портфели заказов, но ограничены местные маршруты финансирования за пределами основных банков.

Кувейт

Экономика Кувейта опирается на семейные конгломераты и одно из старейших инвестиционных сообществ региона, однако действующие предприятия ниже уровня конгломератов часто испытывают трудности с эффективным доступом к капиталу для роста.

Оман

Диверсификация Омана «Видение 2040» — Дукм, Сохар, горнодобывающая промышленность, туризм и логистика — порождает реальный спрос на капитал среднего бизнеса на банковском рынке, который остается консервативным.

Бахрейн

Бахрейн является первоначальным банковским центром GCC и его наиболее доступным финтех-центром с нормативной «песочницей», которая создала плотный кластер финансовых платформ, но внутренний капитал невелик, и бахрейнским предприятиям обычно приходится привлекать средства от саудовских, UAE и международных инвесторов.

Египет

Египет является крупнейшим потребительским рынком в арабском мире, где существуют действующие предприятия, рост которых постоянно опережает аппетиты местной банковской системы, и чья валютная история делает структуру таким же важным, как и капитал.

Иордания

Иордания имеет гораздо больше талантливых специалистов – центр услуг, технологий и фармацевтики Леванта – но ее рынок капитала неглубокий, и для привлечения средств, превышающих несколько миллионов долларов, почти всегда требуются инвесторы из стран Персидского залива или международные инвесторы.

Турция

Турция имеет один из крупнейших в мире промышленных рынков среднего размера — масштабные экспортные производители, потребительские бренды и логистические операторы — работающий в финансовой среде, где волатильность лиры и дорогой местный кредит делают твердую валюту и акционерный капитал ценными.

Полный сервис

Все, что нужно для повышения зарплаты, под одной крышей

Одна команда под руководством партнера для столицы, документов и цифр.

Привлечение акционерного капитала

Акционерный капитал роста, венчурный и структурированный капитал от PE, VC, семейных офисов и стратегических компаний.

Долг и частный кредит

Старший, мезонинный, структурированный и обеспеченный активами долг банков и кредитных фондов.

Презентации и информационные меморандумы

Коллекции для инвесторов, IM/CIM, тизеры и одностраничные страницы, открывающие двери.

Финансовые модели и оценки

Модели с тремя утверждениями, DCF, LBO и проектные модели — оправданы при тщательном осмотре.

M&A и стратегические транзакции

Продавцы, покупатели, СП и стратегическое партнерство наряду с повышением.

Сквозной процесс сбора средств

Картирование инвесторов, информационно-пропагандистская работа, роуд-шоу, переговоры по условиям и закрытие.

Пять маршрутов

Как предприятия среднего бизнеса в GCC привлекают капитал

Мы моделируем каждый маршрут на основе ваших данных и рекомендуем сочетание, прежде чем вы выйдете на рынок.

Рост капитала

Доля меньшинства или значительного меньшинства для предприятий, приносящих доход и имеющих план роста.

Структурированный долг и частный кредит

Старшие, юнитраншевые или обеспеченные активами кредиты для предприятий, генерирующих денежные средства, — неразводняющие.

Мезонин и кабриолеты

Между долгом и собственным капиталом — полезно, когда оценка чувствительна или безопасность слаба.

Стратегический инвесторский раунд

Капитал плюс доступ к рынку, распределение или стоимость цепочки поставок от корпоративного партнера.

Размещение семейного офиса

Терпеливый частный капитал для защищенного, прибыльного бизнеса с ясным путем.

Почему Matchpoint

Под руководством партнеров на разных рынках

$2 млрд+

Сделки инициированы и проведены нашими партнерами

5,000+

Отношения с инвесторами и кредиторами

~30 дней

К первому списку сроков по подготовленному мандату

4 континента

Сделки заключены в UAE, Европе, Азии и Америке.

Вопросы, ответы

Сбор средств в GCC — часто задаваемые вопросы

Для привлечения около $10 млн (US$10 млн) обратитесь к бутику, консультанту по корпоративным финансам и привлечению капитала, возглавляемому партнерами, а не к крупному инвестиционному банку — повышение в $10 млн находится ниже пороговых значений выпуклой скобки, но это именно то, что обслуживают бутики среднего сегмента рынка. Matchpoint Partners — консультант по корпоративным финансам для предприятий среднего бизнеса в GCC: мы позиционируем повышение (акционерный капитал роста, структурированный долг или частный кредит, мезонин, раунд стратегического инвестора или размещение в семейном офисе), создаем презентацию, финансовую модель и комнату данных, а также знакомим вас со списком подходящих инвесторов из более чем 5000 отношений. Поговорите с партнером по +971 52 345 1119 или contact@matchpoint-partners.com.

Для среднего рынка, привлекающего средства в размере $5–100 млн, критерии отбора должны включать внимание старшего руководства, соответствующие отношения с поставщиками капитала, возможность подготовки и исполнения транзакций. Matchpoint Partners консультирует компании и фонды в GCC по вопросам размещения акций, долговых обязательств, мезонинного финансирования и размещения фондов, при этом партнер руководит каждым мандатом и имеет доступ к сети, состоящей из более чем 5000 инвесторов, семейных офисов и отношений с кредиторами.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Это зависит от ваших денежных потоков, аппетита к разбавлению и использованию средств. Приносящие денежные средства предприятия с активами или доходом по контракту часто подходят для структурированного долга или частного кредита; быстрорастущие предприятия обычно предпочитают акционерный капитал; многие рейзы сочетают в себе эти два фактора. Matchpoint моделирует оба маршрута и рекомендует их сочетание перед выходом на рынок.

Все шесть — UAE, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн — из нашей штаб-квартиры в Дубае, со специальными страницами и картами местных инвесторов для каждого.

Да, семейные офисы являются одними из самых активных инвесторов среднего бизнеса в Персидском заливе, и Matchpoint поддерживает курируемую базу из более чем 5000 инвесторов, включая несколько сотен семейных офисов GCC.

Да — структуры Мурабаха, Иджара и Сукук наряду с обычным долгом, и наши партнеры разместили USD 400-миллионный фонд прямых инвестиций, соответствующий шариату.

Глобальный охват

Мы привлекаем капитал по всему миру

Привлечение капитала под руководством партнеров по всему миру, в основных центрах — Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Франкфурте, Мумбаи и Сингапуре.

Все локации

Привлечение капитала в GCC?

Начните с конфиденциального разговора с партнером — о вашем плане, цифрах, реалистичных маршрутах финансирования и о том, что инвесторам нужно будет увидеть.

Связаться с партнером Напишите нам в WhatsApp

Послужной список