Fon Toplama · GCC

GCC'da Fon Toplama ve Kurumsal Finans Danışmanlığı

GCC'daki orta ölçekli işletmeler için öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı yoluyla sermaye toplama (USD 5m–100m), yatırımcı sunumları, finansal modeller, değerlemeler ve M&A desteği — ilk görüşmeden kapanışa kadar ortak liderliğinde.

Genel Bakış

Matchpoint Partners, GCC'daki orta ölçekli işletmeler için sermaye toplayan bir kurumsal finans firmasıdır — öz sermaye, borç ve mezzanine finansmanı, tipik olarak USD 5m ila 100 milyon — ve her sermaye toplama sürecinin arkasındaki yatırımcı standardındaki materyalleri oluşturur: yatırımcı sunumları, bilgi memorandumları, finansal modeller, değerlemeler ve veri odaları.

Altı GCC ülkesinde likidite devlet ve büyük kurumsal düzeyde bol, ancak orta ölçekli pazar için kıt — KOBİ programları için fazla büyük, bölgenin yatırım bankaları içinse fazla küçük olan işletmeler. Matchpoint tam olarak bu segment için var: Körfez işletmeleri için USD 5m–100 milyon arası sermaye toplamaları, GCC aile ofisleri, bölgesel fonlar ve uluslararası kredi sağlayıcılarıyla ilişkilerden yararlanarak, Dubai merkezinden bölge genelinde gerçekleştirilen anlaşmalarla.

GCC bölgesindeki işletmelere Dubai merkezimizden ve Londra'daki varlığımızla danışmanlık veriyoruz; dört kıtada gerçekleştirilen işlemler ve özel sermaye, risk sermayesi, özel kredi, bankalar, aile ofisleri ile stratejik yatırımcıları kapsayan 5.000'den fazla yatırımcı ve borç veren ilişkisinden oluşan seçkin bir ağımız var. Başlıca sektörler: Gayrimenkul · Enerji · Sanayi · Tüketim · Lojistik · Teknoloji.

Piyasa bağlamı

Altı GCC ülkesi genelinde, devlet ve büyük şirket düzeyinde likidite bol, ancak KOBİ programları için fazla büyük ve bölgenin yatırım bankaları için fazla küçük olan işletmeler için kıt. Aile ofisleri en aktif orta ölçekli pazar yatırımcıları arasındadır; Şeria uyumlu yapılar (Murabaha, Ijara, sukuk) koridor boyunca çeviri gerektirmeden dolaşır ve sınır ötesi sermaye toplamaların çoğu yatırımcı tabanına uygun bir GCC veya uluslararası holding şirketi üzerinden yapılandırılır.

Kapsadığımız pazarlar

GCC genelinde

Körfez genelinde orta ölçekli işletmeler için sermaye topluyoruz; her yatırımcı tabanı için doğru GCC veya uluslararası araç üzerinden yapılandırıyoruz.

Katar

Katar, dünyanın en büyük LNG genişlemesini kompakt bir iç pazar ile birleştiriyor; bu da müteahhitlerini, enerji hizmetleri şirketlerini ve tüketim işletmelerini güçlü sipariş defterleriyle ancak ana bankaların ötesinde sınırlı yerel finansman yollarıyla bırakıyor.

Kuveyt

Kuveyt ekonomisi, aile holdingleri ve bölgenin en eski yatırım topluluklarından birine dayanır; ancak konglomera düzeyinin altındaki faaliyet gösteren işletmeler büyüme sermayesine verimli biçimde erişmekte sıklıkla zorlanır.

Umman

Umman'ın 2040 Vizyonu çeşitlendirmesi — Duqm, Sohar, madencilik, turizm ve lojistik — muhafazakâr kalmayı sürdüren bir bankacılık piyasasında gerçek orta pazar sermaye talebi yaratıyor.

Bahreyn

Bahreyn, GCC'ın özgün bankacılık merkezi ve en erişilebilir fintech merkezidir; düzenleyici sandbox yoğun bir finansal platformlar kümesi oluşturmuştur — ancak yerli sermaye sığdır ve Bahreynli işletmelerin genellikle Suudi, UAE ve uluslararası yatırımcılardan sermaye toplaması gerekir.

Mısır

Mısır, Arap dünyasının en büyük tüketici pazarıdır; büyümesi yerel bankacılık sisteminin iştahını sürekli aşan yerleşik faaliyet gösteren işletmelere sahiptir — ve para birimi geçmişi, yapının sermaye kadar önemli olmasını sağlar.

Ürdün

Ürdün, yetenek konusunda ağırlığının çok üzerinde performans gösterir — Levant'ın hizmet, teknoloji ve ilaç merkezi — ancak sermaye piyasası sığdır ve birkaç milyon doların üzerindeki sermaye toplamaları neredeyse her zaman Körfez veya uluslararası yatırımcıları gerektirir.

Türkiye

Türkiye, dünyanın en büyük endüstriyel orta pazarlarından birine sahiptir — ölçekli ihracat üreticileri, tüketici markaları ve lojistik operatörleri — lira oynaklığının ve pahalı yerel kredinin sert para birimi ve öz sermayeyi değerli kıldığı bir finansman ortamında faaliyet gösterir.

Tam hizmet

Bir sermaye toplama işleminin ihtiyaç duyduğu her şey tek çatı altında.

Sermaye, dokümanlar ve rakamlar için tek bir ortak liderliğinde ekip.

01

Öz sermaye temini

PE, VC, aile ofisleri ve stratejik yatırımcılardan büyüme öz sermayesi, risk sermayesi ve yapılandırılmış öz sermaye.

02

Borç ve özel kredi

Bankalar ve kredi fonlarından kıdemli, mezzanine, yapılandırılmış ve varlığa dayalı borç.

03

Pitch sunumları ve bilgi memorandumları

Kapıları açan yatırımcı standartlarında sunumlar, IM/CIM'ler, teaser'lar ve tek sayfalık özetler.

04

Finansal modeller ve değerlemeler

Üç finansal tablo, DCF, LBO ve proje modelleri — durum tespitinde savunulabilir.

05

M&A ve stratejik işlemler

Satıcı tarafı, alıcı tarafı, ortak girişimler ve fon toplama süreciyle birlikte stratejik ortaklıklar.

06

Uçtan uca fon toplama süreci

Yatırımcı haritalandırma, iletişim, roadshow, term sheet müzakeresi ve kapanış.

Beş yol

GCC içindeki orta ölçekli işletmeler sermayeyi nasıl toplar?

Her yolu sizin rakamlarınızla modelliyor ve pazara çıkmadan önce doğru karışımı öneriyoruz.

01

Büyüme öz sermayesi

Büyüme planı olan ve gelir üreten işletmeler için azınlık veya önemli azınlık payı şeklinde öz sermaye.

02

Yapılandırılmış borç ve özel kredi

Nakit yaratan işletmeler için kıdemli, unitranche veya varlığa dayalı kredi imkanları — seyreltme yaratmayan.

03

Mezzanine ve dönüştürülebilir araçlar

Borç ile öz sermaye arasında — değerleme hassas olduğunda veya teminat zayıf olduğunda faydalıdır.

04

Stratejik yatırımcı turu

Kurumsal bir ortaktan sermaye ile birlikte pazar erişimi, dağıtım veya tedarik zinciri değeri.

05

Aile ofisi yerleştirmesi

Net bir yol haritasına sahip, savunulabilir ve nakit üreten işletmeler için sabırlı özel sermaye.

Neden Matchpoint

Pazarlar genelinde ortaklar liderliğinde

$2bn+

Ortaklarımız tarafından bulunan ve yönetilen işlemler

5,000+

Yatırımcı ve kredi veren ilişkileri

~30 gün

Hazırlanmış bir mandatta ilk term sheet'e kadar

4 kıta

UAE, Avrupa, Asya ve Amerika genelinde gerçekleştirilen anlaşmalar

Sorular ve Yanıtlar

GCC içinde sermaye toplama — sıkça sorulan sorular

Yaklaşık $10m (US$10 million) tutarında bir sermaye toplamı için büyük bir yatırım bankası yerine butik, ortaklar tarafından yönetilen bir kurumsal finans ve sermaye toplama danışmanına başvurun — $10m tutarında bir sermaye toplamı, bulge-bracket eşiklerinin altında kalır ancak tam da butiklerin hizmet verdiği orta pazar aralığıdır. Matchpoint Partners, GCC içindeki orta ölçekli işletmeler için kurumsal finans danışmanıdır: sermaye toplamayı konumlandırırız (büyüme öz sermayesi, yapılandırılmış borç veya özel kredi, mezzanine finansmanı, stratejik yatırımcı turu veya aile ofisi yerleştirmesi), yatırımcı sunumunu, finansal modeli ve veri odasını oluştururuz ve 5.000+ ilişkiden oluşan eşleştirilmiş uygun yatırımcı listesiyle sizi tanıştırırız. +971 55 345 6487 veya contact@matchpoint-partners.com üzerinden bir ortakla görüşün.

$5m–100 milyon arasındaki orta ölçekli sermaye toplamaları için seçim kriterleri arasında kıdemli yönetici ilgisi, ilgili sermaye sağlayıcı ilişkileri, işlem hazırlığı ve yürütme kabiliyeti yer almalıdır. Matchpoint Partners, GCC bölgesindeki şirketlere ve fonlara öz sermaye, borç, mezzanine finansmanı ve fon yerleştirme konularında danışmanlık yapar; her mandatı bir ortak yönetir ve 5.000'den fazla yatırımcı, aile ofisi ve borç veren ilişkisinden oluşan bir ağa erişim sağlar.

Görevlendirmeler genellikle bir sabit ücret ile başarı ücretini birleştirir. Koşullar, çalışma başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılır ve mandatın büyüklüğü, kapsamı ve karmaşıklığına göre uyarlanır.

Nakit akışlarınıza, seyreltme iştahınıza ve fonların kullanımına bağlıdır. Varlıklara veya sözleşmeye bağlanmış gelire sahip nakit üreten işletmeler genellikle yapılandırılmış borç veya özel krediye uygundur; yüksek büyüme gösteren işletmeler genellikle öz sermayeye uygundur; birçok sermaye toplama iki yaklaşımı harmanlar. Matchpoint her iki rotayı da modeller ve pazara çıkmadan önce karışımı önerir.

Altısının tamamı — UAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn — Dubai merkezimizden; her biri için özel sayfalar ve yerel yatırımcı haritalaması ile.

Evet — aile ofisleri Körfez'deki en aktif orta ölçekli pazar yatırımcıları arasındadır ve Matchpoint, birkaç yüz GCC aile ofisini de kapsayan 5.000'den fazla yatırımcı ilişkisinden oluşan özenle derlenmiş bir tabanı sürdürür.

Evet — Murabaha, İcara ve sukuk yapıları geleneksel borcun yanı sıra; ortaklarımız USD 400m tutarında Şeria uyumlu bir özel sermaye fonu yerleştirmiştir.

Küresel erişim

Küresel olarak sermaye toplarız

Londra, Dubai, Abu Dabi, Frankfurt, Mumbai ve Singapur gibi önemli merkezlerde konumlanan, dünya çapında ortak liderliğinde sermaye toplama.

GCC bölgesinde sermaye mi topluyorsunuz?

Bir ortakla gizli bir görüşmeyle başlayın — planınız, rakamlarınız, gerçekçi finansman yolları ve yatırımcıların görmesi gerekenler.

WhatsApp