Collecte de fonds · le GCC

Conseil en collecte de fonds et en finance d'entreprise dans le GCC

Levée de capitaux propres, de dette et mezzanine (USD 5 à 100 millions), pitch decks, modèles financiers, évaluations et support M&A pour les entreprises de taille moyenne dans le GCC — dirigé par les partenaires du premier appel à la clôture.

Aperçu

Matchpoint Partners est une société de financement d'entreprise qui lève des capitaux pour les entreprises de taille moyenne dans le GCC (actions, dettes et mezzanine, généralement USD de 5 à 100 millions) et construit les documents de qualité investisseur derrière chaque augmentation : pitch decks, notes d'information, modèles financiers, évaluations et salles de données.

Dans les six États GCC, la liquidité est abondante au niveau des États et des grandes entreprises, mais rare pour le marché intermédiaire – les entreprises étant trop grandes pour les programmes destinés aux PME et trop petites pour les banques d'investissement de la région. Matchpoint existe précisément pour cette tranche : USD, des levées de 5 à 100 millions pour les entreprises du Golfe, en s'appuyant sur les relations avec les family offices GCC, les fonds régionaux et les fournisseurs de crédit internationaux, depuis une base de Dubaï avec des transactions exécutées dans toute la région.

Nous conseillons les entreprises du GCC depuis notre siège social de Dubaï et notre présence à Londres, avec des transactions exécutées sur quatre continents et une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les banques, les family offices et les investisseurs stratégiques. Secteurs clés : Immobilier · Énergie · Industrie · Consommation · Logistique · Technologie.

Contexte du marché

Dans les six États GCC, la liquidité est abondante au niveau des États et des grandes entreprises, mais rare pour les entreprises trop grandes pour les programmes PME et trop petites pour les banques d'investissement de la région. Les family offices comptent parmi les investisseurs de taille intermédiaire les plus actifs, les structures conformes à la charia (Murabaha, Ijara, Sukuk) traversent le corridor sans traduction, et la plupart des augmentations transfrontalières sont structurées par l'intermédiaire d'un GCC ou d'une société holding internationale adaptée à la base d'investisseurs.

Marchés que nous couvrons

À travers le GCC

Nous levons des capitaux pour les entreprises de taille moyenne dans tout le Golfe, structurés via le GCC ou le véhicule international adapté à chaque base d'investisseurs.

Qatar

Le Qatar associe la plus grande expansion mondiale du GNL à un marché intérieur compact, laissant ses sous-traitants, ses entreprises de services énergétiques et ses entreprises de consommation avec des carnets de commandes solides mais des voies de financement locales limitées au-delà des principales banques.

Koweit

L'économie du Koweït est ancrée dans des conglomérats familiaux et dans l'une des plus anciennes communautés d'investissement de la région. Pourtant, les entreprises opérant en dessous du niveau des conglomérats ont souvent du mal à accéder efficacement au capital de croissance.

Oman

La diversification de la Vision 2040 d'Oman – Duqm, Sohar, mines, tourisme et logistique – génère une réelle demande de capitaux de taille moyenne dans un marché bancaire qui reste conservateur.

Bahreïn

Bahreïn est le centre bancaire d'origine du GCC et son centre de technologie financière le plus accessible, avec un bac à sable réglementaire qui a produit un cluster dense de plateformes financières – mais le capital national est mince et les entreprises bahreïnites doivent généralement se procurer auprès d'investisseurs saoudiens, UAE et internationaux.

Egypte

L'Égypte est le plus grand marché de consommation du monde arabe, avec des entreprises bien établies dont la croissance dépasse constamment l'appétit du système bancaire local – et dont l'histoire monétaire donne autant d'importance à la structure qu'au capital.

Jordanie

La Jordanie pèse bien plus que son poids en termes de talents – le centre des services, de la technologie et de l’industrie pharmaceutique du Levant – mais son marché des capitaux est peu profond et les levées de fonds supérieures à quelques millions de dollars nécessitent presque toujours des investisseurs du Golfe ou internationaux.

Turquie

La Turquie possède l'un des plus grands marchés industriels de taille intermédiaire au monde – fabricants exportateurs de grande envergure, marques de consommation et opérateurs logistiques – opérant dans un environnement financier où la volatilité de la lire turque et le coût élevé du crédit local rendent les devises fortes et les capitaux propres précieux.

Service complet

Tout ce dont une augmentation a besoin, sous un même toit

Une équipe dirigée par des partenaires pour le capital, les documents et les chiffres.

01

Augmentation de capitaux propres

Capital de croissance, capital-risque et capital structuré de PE, VC, family offices et stratégies.

02

Dette et crédit privé

Dette senior, mezzanine, structurée et adossée à des actifs auprès de banques et de fonds de crédit.

03

Présentations de pitch et notes d'information

Des présentations destinées aux investisseurs, des IM/CIM, des teasers et des one-pagers qui ouvrent les portes.

04

Modèles financiers et évaluations

Modèles à trois déclarations, DCF, LBO et projet — défendables sous diligence.

05

M&A & transactions stratégiques

Côté vente, côté acheteur, coentreprises et partenariats stratégiques parallèlement à l'augmentation.

06

Processus de collecte de fonds de bout en bout

Cartographie des investisseurs, sensibilisation, roadshow, négociation des term-sheets et clôture.

Les cinq itinéraires

Comment les entreprises de taille intermédiaire du GCC lèvent des capitaux

Nous modélisons chaque itinéraire en fonction de vos chiffres et recommandons la combinaison avant votre mise sur le marché.

01

Fonds propres de croissance

Actions minoritaires ou minoritaires significatives pour les entreprises génératrices de revenus ayant un plan de croissance.

02

Dette structurée & crédit privé

Facilités senior, unitranche ou adossées à des actifs pour les entreprises génératrices de trésorerie – non dilutives.

03

Mezzanine & cabriolets

Entre dette et capitaux propres – utile lorsque la valorisation est sensible ou que la sécurité est mince.

04

Tournée d'investisseurs stratégiques

Capital plus accès au marché, distribution ou valeur de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise partenaire.

05

Placement en family office

Un capital privé patient pour des entreprises défendables et génératrices de liquidités avec une voie claire.

Pourquoi Matchpoint

Dirigé par des partenaires sur tous les marchés

2 milliards de dollars+

Transactions initiées et dirigées par nos partenaires

5,000+

Relations investisseurs et prêteurs

~30 jours

Vers le premier term sheet sur un mandat préparé

4 continents

Transactions exécutées sur UAE, en Europe, en Asie et en Amérique

Questions, réponses

Collecte de fonds dans le GCC — questions fréquemment posées

Pour une augmentation d’environ 10 millions de dollars (10 millions de dollars américains), adressez-vous à un conseiller en financement d’entreprise et en levée de capitaux dirigé par un partenaire plutôt qu’à une grande banque d’investissement – ​​une augmentation de 10 millions de dollars se situe en dessous des seuils de renflement, mais correspond exactement aux boutiques de milieu de gamme que servent les boutiques. Matchpoint Partners est un conseiller en financement d'entreprise pour les entreprises de taille moyenne dans le GCC : nous positionnons l'augmentation (fonds de croissance, dette structurée ou crédit privé, mezzanine, tour d'investisseur stratégique ou placement de family office), construisons le pitch deck, le modèle financier et la salle de données, et vous présentons une liste cartographiée d'investisseurs appropriés parmi plus de 5 000 relations. Parlez à un partenaire sur +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Pour les augmentations de prix moyennes de 5 à 100 millions de dollars, les critères de sélection doivent inclure l'attention de la haute direction, les relations pertinentes avec le fournisseur de capitaux, la préparation des transactions et la capacité d'exécution. Matchpoint Partners conseille les entreprises et les fonds de la zone GCC en matière de placement de fonds propres, de dettes, de mezzanine et de fonds, avec un partenaire dirigeant chaque mandat et un accès à un réseau de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, des family offices et des prêteurs.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

Cela dépend de vos flux de trésorerie, de votre appétit pour la dilution et de l'utilisation des fonds. Les entreprises génératrices de liquidités avec des actifs ou des revenus contractés conviennent souvent à la dette structurée ou au crédit privé ; les entreprises à forte croissance conviennent généralement aux capitaux propres ; de nombreuses augmentations mélangent les deux. Matchpoint modélise les deux itinéraires et recommande le mélange avant votre mise sur le marché.

Tous les six – le UAE, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn – depuis notre siège social de Dubaï, avec des pages dédiées et une cartographie des investisseurs locaux pour chacun.

Oui, les family offices font partie des investisseurs de taille intermédiaire les plus actifs dans le Golfe, et Matchpoint maintient une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, dont plusieurs centaines de family offices GCC.

Oui – les structures Murabaha, Ijara et Sukuk s'ajoutent à la dette conventionnelle, et nos partenaires ont placé un fonds de capital-investissement USD de 400 millions d'euros conforme à la charia.

Portée mondiale

Nous levons des capitaux à l'échelle mondiale

Une levée de capitaux menée par des partenaires dans le monde entier, ancrée dans les principaux hubs : Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Francfort, Mumbai et Singapour.

Lever des capitaux dans le GCC ?

Commencez par une conversation confidentielle avec un partenaire : votre plan, vos chiffres, les voies de financement réalistes et ce que les investisseurs devront voir.

Bilan

Sélectionnez les transactions terminées

Sélectionnez des transactions dans tous les secteurs, zones géographiques et structures de capital.

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