Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i finansów korporacyjnych w GCC
Pozyskiwanie kapitału własnego, długu i finansowania mezzanine (USD 5m–100m), prezentacje inwestorskie, modele finansowe, wyceny oraz wsparcie M&A dla przedsiębiorstw średniej wielkości w GCC — prowadzone przez partnerów od pierwszego kontaktu po zamknięcie transakcji.
Matchpoint Partners to firma finansów korporacyjnych, która pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw średniej wielkości w GCC — kapitał własny, dług i finansowanie mezzanine, zazwyczaj od USD 5m do 100 mln — oraz tworzy materiały klasy inwestorskiej dla każdej transakcji pozyskania kapitału: prezentacje inwestorskie, memoranda informacyjne, modele finansowe, wyceny i data roomy.
W sześciu państwach GCC płynność jest wysoka na poziomie suwerennym i dużych korporacji, ale ograniczona dla segmentu mid-market — przedsiębiorstw zbyt dużych na programy dla MŚP i zbyt małych dla banków inwestycyjnych regionu. Matchpoint istnieje właśnie dla tego przedziału: transakcje pozyskania kapitału o wartości USD 5m–100 mln dla przedsiębiorstw z regionu Zatoki, oparte na relacjach z family office w GCC, funduszami regionalnymi i międzynarodowymi dostawcami finansowania dłużnego, z siedzibą w Dubaju i transakcjami realizowanymi w całym regionie.
Doradzamy przedsiębiorstwom w GCC z naszej siedziby w Dubaju i biura w Londynie, realizując transakcje na czterech kontynentach i korzystając z wyselekcjonowanej bazy ponad 5 000 relacji z inwestorami i kredytodawcami, obejmującej private equity, venture capital, private credit, banki, family office i inwestorów strategicznych. Kluczowe sektory: nieruchomości · energetyka · przemysł · dobra konsumpcyjne · logistyka · technologia.
W sześciu państwach GCC płynność jest wysoka na poziomie suwerennym i dużych korporacji, ale ograniczona dla przedsiębiorstw zbyt dużych na programy dla MŚP i zbyt małych dla banków inwestycyjnych regionu. Family office należą do najaktywniejszych inwestorów w segmencie mid-market, struktury zgodne z szariatem (murabaha, ijara, sukuk) funkcjonują w całym korytarzu bez konieczności adaptacji, a większość transgranicznych transakcji pozyskiwania kapitału jest strukturyzowana przez spółkę holdingową z GCC lub międzynarodową spółkę holdingową dopasowaną do bazy inwestorów.
W całym GCC
Pozyskujemy kapitał dla przedsiębiorstw średniej wielkości w całym regionie Zatoki, strukturyzując go przez odpowiedni wehikuł z GCC lub międzynarodowy wehikuł inwestycyjny dopasowany do każdej bazy inwestorów.
Katar łączy największą na świecie ekspansję LNG z niewielkim rynkiem krajowym, przez co jego wykonawcy, firmy usług energetycznych i przedsiębiorstwa sektora konsumenckiego mają mocne portfele zamówień, ale ograniczone lokalne możliwości finansowania poza głównymi bankami.
Gospodarka Kuwejtu opiera się na rodzinnych konglomeratach i jednej z najstarszych społeczności inwestorskich w regionie, jednak spółki operacyjne poniżej poziomu konglomeratów często mają trudności z efektywnym pozyskiwaniem kapitału wzrostu.
Dywersyfikacja w ramach Oman Vision 2040 — Duqm, Sohar, górnictwo, turystyka i logistyka — generuje realny popyt na kapitał w segmencie średniej wielkości na rynku bankowym, który pozostaje konserwatywny.
Bahrajn jest pierwotnym centrum bankowości GCC i jego najłatwiej dostępnym centrum fintech, z piaskownicą regulacyjną, która wytworzyła gęsty klaster platform finansowych — ale kapitał krajowy jest niewielki, a bahrajńskie firmy zwykle muszą pozyskiwać kapitał od inwestorów saudyjskich, z UAE oraz międzynarodowych.
Egipt jest największym rynkiem konsumenckim świata arabskiego, z ugruntowanymi przedsiębiorstwami operacyjnymi, których wzrost stale przewyższa apetyt lokalnego systemu bankowego — a których historia walutowa sprawia, że struktura ma znaczenie równie duże jak kapitał.
Jordania ma znacznie większy potencjał kadrowy, niż wynikałoby to z jej rozmiaru — jest hubem usług, technologii i farmacji Lewantu — ale jej rynek kapitałowy jest płytki, a pozyskiwanie kapitału powyżej kilku milionów dolarów niemal zawsze wymaga inwestorów z Zatoki lub międzynarodowych.
Turcja ma jeden z wielkich przemysłowych segmentów średniej wielkości na świecie — wyskalowanych producentów eksportowych, marki konsumenckie i operatorów logistycznych — działających w środowisku finansowania, w którym zmienność liry i drogi lokalny kredyt czynią kapitał w twardej walucie i kapitał własny szczególnie cennymi.
Wszystko, czego potrzebuje pozyskanie kapitału, w jednym miejscu
Jeden zespół pod przewodnictwem partnerów, odpowiedzialny za kapitał, dokumenty i liczby.
Pozyskiwanie kapitału własnego
Kapitał wzrostowy, venture i strukturyzowany kapitał własny od PE, VC, family office i inwestorów strategicznych.
Dług i private credit
Dług senioralny, mezzanine, strukturyzowany i zabezpieczony aktywami od banków i funduszy kredytowych.
Prezentacje inwestorskie i memoranda informacyjne
Prezentacje, IM/CIM, teasery i jednostronicowe podsumowania na poziomie inwestorskim, które otwierają drzwi.
Modele finansowe i wyceny
Modele trzech sprawozdań, DCF, LBO i modele projektowe — odporne na due diligence.
M&A i transakcje strategiczne
Transakcje po stronie sprzedającego i kupującego, joint ventures oraz partnerstwa strategiczne równolegle z pozyskiwaniem kapitału.
Kompleksowy proces pozyskiwania kapitału
Mapowanie inwestorów, nawiązywanie kontaktów, roadshow, negocjacje term sheet i zamknięcie transakcji.
Jak przedsiębiorstwa średniej wielkości w GCC pozyskują kapitał
Modelujemy każdą ścieżkę na podstawie Twoich danych finansowych i rekomendujemy miks przed wyjściem na rynek.
kapitał wzrostu
Kapitał własny mniejszościowy lub znaczący udział mniejszościowy dla firm generujących przychody, z planem wzrostu.
Dług strukturyzowany i private credit
Finansowanie senioralne, unitranche lub zabezpieczone aktywami dla firm generujących gotówkę — bez rozwadniania.
Mezzanine i instrumenty zamienne
Pomiędzy długiem a kapitałem własnym — przydatne, gdy wycena jest wrażliwa lub zabezpieczenie jest niewystarczające.
Runda inwestora strategicznego
Kapitał oraz dostęp do rynku, dystrybucja lub wartość łańcucha dostaw od partnera korporacyjnego.
Plasowanie w family office
Cierpliwy kapitał prywatny dla firm z trwałą przewagą konkurencyjną, generujących gotówkę i mających jasną ścieżkę rozwoju.
Prowadzone przez partnerów na wielu rynkach
Transakcje inicjowane i prowadzone przez naszych partnerów
Relacje z inwestorami i kredytodawcami
Do pierwszego term sheet w ramach przygotowanego mandatu
Transakcje realizowane w UAE, Europie, Azji i obu Amerykach
Pozyskiwanie kapitału w GCC — najczęściej zadawane pytania
W przypadku pozyskania kapitału w wysokości około $10m (US$10 million) zwróć się do butikowego, prowadzonego przez partnerów doradcy ds. finansów korporacyjnych i pozyskiwania kapitału, a nie do dużego banku inwestycyjnego — pozyskanie $10m mieści się poniżej progów bulge bracket, ale dokładnie w segmencie średniej wielkości, któremu służą butiki. Matchpoint Partners jest doradcą ds. finansów korporacyjnych dla przedsiębiorstw średniej wielkości w GCC: pozycjonujemy pozyskanie kapitału (kapitał własny wzrostowy, dług strukturyzowany lub private credit, finansowanie mezzanine, runda inwestora strategicznego lub plasowanie w family office), tworzymy prezentację inwestorską, model finansowy i data room oraz łączymy Cię ze zmapowaną listą odpowiednich inwestorów na podstawie ponad 5 000 relacji. Skontaktuj się z partnerem pod numerem +971 55 345 6487 lub contact@matchpoint-partners.com.
Dla pozyskiwania kapitału w segmencie mid-market o wartości $5m–100 mln kryteria wyboru powinny obejmować zaangażowanie na poziomie partnerskim, odpowiednie relacje z dostawcami kapitału oraz zdolność do przygotowania i realizacji transakcji. Matchpoint Partners doradza spółkom i funduszom w GCC w zakresie kapitału własnego, długu, finansowania mezzanine i plasowania funduszy, przy czym każdy mandat prowadzi partner, a firma ma dostęp do sieci ponad 5 000 relacji z inwestorami, family office i pożyczkodawcami.
Zlecenia zwykle łączą retainer z opłatą za sukces. Warunki są uzgadniane na piśmie przed rozpoczęciem pracy i dostosowywane do wielkości, zakresu i złożoności mandatu.
To zależy od przepływów pieniężnych, tolerancji rozwodnienia i wykorzystania środków. Firmy generujące gotówkę, posiadające aktywa lub zakontraktowane przychody, często najlepiej pasują do długu strukturyzowanego lub private credit; firmy o wysokim wzroście zwykle do kapitału własnego; wiele transakcji pozyskania kapitału łączy oba rozwiązania. Matchpoint modeluje obie ścieżki i rekomenduje odpowiednią kombinację, zanim wyjdziesz na rynek.
Wszystkie sześć — UAE, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt, Oman i Bahrajn — obsługujemy z naszej siedziby w Dubaju, z dedykowanymi stronami i lokalnym mapowaniem inwestorów dla każdego z nich.
Tak — family office to jedni z najbardziej aktywnych inwestorów w segmencie mid-market w Zatoce, a Matchpoint utrzymuje wyselekcjonowaną bazę ponad 5 000 relacji inwestorskich, w tym kilkaset family office z GCC.
Tak — struktury Murabaha, Ijara i sukuk obok długu konwencjonalnego, a nasi partnerzy plasowali zgodny z szariatem fundusz private equity o wielkości USD 400m.
Pozyskujemy kapitał na całym świecie
Pozyskiwanie kapitału na całym świecie prowadzone przez partnerów, zakotwiczone w kluczowych hubach — Londyn, Dubaj, Abu Zabi, Frankfurt, Mumbaj i Singapur.
Pozyskiwanie kapitału w GCC?
Zacznij od poufnej rozmowy z partnerem — Twój plan, Twoje liczby, realistyczne ścieżki finansowania i to, czego będą potrzebować inwestorzy.
