Fundraising · GCC

Fundraising & Corporate Finance Advisory im GCC

Eigenkapital-, Fremdkapital- und Mezzanine-Kapitalbeschaffung (USD 5–100 Mio.), Pitch Decks, Finanzmodelle, Bewertungen und M&A Unterstützung für mittelständische Unternehmen im GCC – partnergeführt vom ersten Gespräch bis zum Abschluss.

Überblick

Matchpoint Partners ist ein Corporate-Finance-Unternehmen, das Kapital für mittelständische Unternehmen im GCC beschafft – Eigenkapital, Fremdkapital und Mezzanine, typischerweise USD 5 bis 100 Millionen – und die Materialien für Investoren erstellt, die hinter jeder Kapitalerhöhung stehen: Pitch Decks, Informationsmemoranden, Finanzmodelle, Bewertungen und Datenräume.

In den sechs GCC-Staaten ist die Liquidität auf Staats- und Großunternehmensebene reichlich vorhanden, für den Mittelstand jedoch knapp – die Unternehmen sind zu groß für KMU-Programme und zu klein für die Investmentbanken der Region. Matchpoint gibt es genau für diesen Bereich: USD 5–100 Mio. Spenden für Unternehmen aus der Golfregion, gestützt auf Beziehungen zu GCC Family Offices, regionalen Fonds und internationalen Kreditgebern, von einem Standort in Dubai aus, mit Transaktionen in der gesamten Region.

Wir beraten Unternehmen im GCC von unserem Hauptsitz in Dubai und unserer Niederlassung in London aus, mit Transaktionen auf vier Kontinenten und einer kuratierten Basis von über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen aus den Bereichen Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Banken, Family Offices und strategische Investoren. Schlüsselsektoren: Immobilien · Energie · Industrie · Verbraucher · Logistik · Technologie.

Marktkontext

In den sechs GCC-Staaten ist die Liquidität auf staatlicher und großer Unternehmensebene reichlich vorhanden, für die Unternehmen jedoch knapp, zu groß für KMU-Programme und zu klein für die Investmentbanken der Region. Family Offices gehören zu den aktivsten mittelständischen Investoren, Scharia-konforme Strukturen (Murabaha, Ijara, Sukuk) passieren den Korridor ohne Übersetzung und die meisten grenzüberschreitenden Kapitalerhöhungen werden über eine GCC oder eine internationale Holdinggesellschaft strukturiert, die auf die Investorenbasis abgestimmt ist.

Märkte, die wir abdecken

Über den GCC

Wir beschaffen Kapital für mittelständische Unternehmen in der gesamten Golfregion, strukturiert über das richtige GCC oder internationale Vehikel für jede Investorenbasis.

Katar

Katar verbindet den weltweit größten LNG-Ausbau mit einem kompakten Inlandsmarkt, sodass seine Auftragnehmer, Energiedienstleistungsunternehmen und Verbraucherunternehmen zwar über starke Auftragsbücher, aber begrenzte lokale Finanzierungswege über die Hauptbanken hinaus verfügen.

Kuwait

Kuwaits Wirtschaft basiert auf Familienkonglomeraten und einer der ältesten Investmentgemeinschaften der Region. Dennoch haben operative Unternehmen unterhalb der Konglomeratsebene oft Schwierigkeiten, effizient an Wachstumskapital zu gelangen.

Oman

Die Diversifizierung der Vision 2040 des Oman – Duqm, Sohar, Bergbau, Tourismus und Logistik – erzeugt eine echte Kapitalnachfrage im Mittelstand in einem nach wie vor konservativen Bankenmarkt.

Bahrain

Bahrain ist das ursprüngliche Bankenzentrum des GCC und sein am besten zugängliches Fintech-Zentrum mit einem regulatorischen Sandkasten, der eine dichte Ansammlung von Finanzplattformen hervorgebracht hat – aber inländisches Kapital ist dünn und bahrainische Unternehmen müssen in der Regel Geld von saudischen, UAE und internationalen Investoren aufnehmen.

Ägypten

Ägypten ist der größte Verbrauchermarkt der arabischen Welt mit etablierten operativen Unternehmen, deren Wachstum den Appetit des lokalen Bankensystems ständig übersteigt – und deren Währungsgeschichte dafür sorgt, dass Struktur genauso wichtig ist wie Kapital.

Jordanien

Jordanien übertrifft sein Gewicht an Talenten bei weitem – das Dienstleistungs-, Technologie- und Pharmazentrum der Levante –, aber sein Kapitalmarkt ist oberflächlich und Einnahmen über ein paar Millionen Dollar erfordern fast immer Golf- oder internationale Investoren.

Truthahn

Die Türkei verfügt über einen der größten industriellen Mittelmärkte der Welt – große Exporthersteller, Verbrauchermarken und Logistikunternehmen –, die in einem Finanzierungsumfeld agieren, in dem die Volatilität der Lira und teure lokale Kredite Hartwährung und Eigenkapital kostbar machen.

Full-Service

Alles, was eine Gehaltserhöhung braucht, unter einem Dach

Ein partnergeführtes Team für das Kapital, die Unterlagen und die Zahlen.

Eigenkapitalbeschaffung

Wachstumskapital, Risikokapital und strukturiertes Eigenkapital von PE, VC, Family Offices und Strategieunternehmen.

Schulden & Privatkredit

Vorrangige, Mezzanine-, strukturierte und Asset-Backed-Schuldtitel von Banken und Kreditfonds.

Pitchdecks und Informationsmemoranden

Decks für Investoren, IMs/CIMs, Teaser und One-Pager, die Türen öffnen.

Finanzmodelle und Bewertungen

Drei-Aussagen-, DCF-, LBO- und Projektmodelle – bei sorgfältiger Prüfung vertretbar.

M&A & strategische Transaktionen

Verkäuferseite, Käuferseite, JVs und strategische Partnerschaften begleiten die Kapitalerhöhung.

End-to-End-Fundraising-Prozess

Investorenkartierung, Kontaktaufnahme, Roadshow, Termsheet-Verhandlung und Abschluss.

Die fünf Routen

Wie mittelständische Unternehmen im GCC Kapital beschaffen

Wir modellieren jede Route anhand Ihrer Zahlen und empfehlen die Mischung, bevor Sie sie auf den Markt bringen.

Wachstumskapital

Minderheits- oder signifikante Minderheitsbeteiligungen für umsatzgenerierende Unternehmen mit einem Wachstumsplan.

Strukturierte Schulden und Privatkredite

Vorrangige, Unitranche- oder Asset-Backed-Fazilitäten für Cash-generierende Unternehmen – nicht verwässernd.

Zwischengeschoss und Cabrios

Zwischen Schulden und Eigenkapital – nützlich, wenn die Bewertung sensibel ist oder die Sicherheit gering ist.

Strategische Investorenrunde

Kapital plus Marktzugang, Vertrieb oder Lieferkettenwert von einem Unternehmenspartner.

Family-Office-Praktikum

Geduldiges privates Kapital für vertretbare, zahlungskräftige Unternehmen mit einem klaren Weg.

Warum Matchpoint

Partnergeführt über alle Märkte hinweg

Mehr als 2 Milliarden US-Dollar

Transaktionen werden von unseren Partnern initiiert und geleitet

5,000+

Beziehungen zu Investoren und Kreditgebern

~30 Tage

Zum ersten Termsheet zu einem vorbereiteten Mandat

4 Kontinente

Deals werden in ganz UAE, Europa, Asien und Amerika ausgeführt

Fragen, beantwortet

Fundraising im GCC – häufig gestellte Fragen

Für eine Kapitalerhöhung von rund 10 Millionen US-Dollar (10 Millionen US-Dollar) wenden Sie sich an einen von Partnern geführten Boutique-Berater für Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung und nicht an eine große Investmentbank – eine Kapitalerhöhung von 10 Millionen US-Dollar liegt unter den Schwellenwerten der Bulge-Bracket-Branche, entspricht aber genau der Mittelklasse-Boutiquen. Matchpoint Partners ist ein Corporate-Finance-Berater für mittelständische Unternehmen im GCC: Wir positionieren die Kapitalerhöhung (Wachstumskapital, strukturierte Schulden oder Privatkredit, Mezzanine, eine strategische Investorenrunde oder eine Family-Office-Platzierung), erstellen das Pitch Deck, das Finanzmodell und den Datenraum und stellen Ihnen eine kartierte Liste geeigneter Investoren aus über 5.000 Beziehungen vor. Sprechen Sie mit einem Partner über +971 52 345 1119 oder contact@matchpoint-partners.com.

Bei Mittelbeschaffungen in Höhe von 5 bis 100 Millionen US-Dollar sollten die Auswahlkriterien die Aufmerksamkeit des Seniors, relevante Kapitalgeberbeziehungen, Transaktionsvorbereitung und Ausführungsfähigkeit umfassen. Matchpoint Partners berät Unternehmen und Fonds im GCC bei der Eigenkapital-, Fremdkapital-, Mezzanine- und Fondsplatzierung, wobei ein Partner jedes Mandat leitet und Zugang zu einem Netzwerk von über 5.000 Investoren-, Family-Office- und Kreditgeberbeziehungen hat.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Es hängt von Ihren Cashflows, Ihrem Wunsch nach Verwässerung und der Verwendung der Mittel ab. Cash-generierende Unternehmen mit Vermögenswerten oder vertraglich vereinbarten Einnahmen eignen sich häufig für strukturierte Schulden oder Privatkredite. wachstumsstarke Unternehmen eignen sich normalerweise für Eigenkapital; Viele Erhöhungen vermischen beides. Matchpoint modelliert beide Routen und empfiehlt die Mischung, bevor Sie sie auf den Markt bringen.

Alle sechs – UAE, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain – von unserem Hauptsitz in Dubai aus, mit jeweils eigenen Seiten und lokaler Investorenzuordnung.

Ja – Family Offices gehören zu den aktivsten mittelständischen Investoren in der Golfregion, und Matchpoint unterhält eine kuratierte Basis von über 5.000 Investorenbeziehungen, darunter mehrere hundert GCC Family Offices.

Ja – Murabaha-, Ijara- und Sukuk-Strukturen neben herkömmlichen Schulden, und unsere Partner haben einen USD 400 Mio. Scharia-konformen Private-Equity-Fonds platziert.

Globale Reichweite

Wir beschaffen weltweit Kapital

Von Partnern geleitete weltweite Kapitalbeschaffung, verankert in wichtigen Drehkreuzen – London, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai und Singapur.

Alle Standorte

Kapitalbeschaffung im GCC?

Beginnen Sie mit einem vertraulichen Gespräch mit einem Partner – Ihren Plan, Ihre Zahlen, die realistischen Finanzierungswege und was Investoren sehen müssen.

Kontaktieren Sie einen Partner WhatsApp uns

Erfolgsbilanz