Angariação de fundos · o GCC

Assessoria em captação de recursos e finanças corporativas no GCC

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações de argumentos de venda, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte no GCC - liderado por parceiros desde a primeira chamada até o fechamento.

Visão geral

Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte no GCC - ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões - e cria os materiais para investidores por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

Nos seis estados GCC, a liquidez é abundante a nível soberano e das grandes empresas, mas escassa para o mercado médio – as empresas são demasiado grandes para os regimes de PME e demasiado pequenas para os bancos de investimento da região. Matchpoint existe precisamente para esta faixa: USD Aumentos de 5 milhões a 100 milhões para empresas do Golfo, com base em relacionamentos com escritórios familiares GCC, fundos regionais e provedores de crédito internacionais, a partir de uma base em Dubai com negócios executados em toda a região.

Aconselhamos empresas no GCC a partir da nossa sede em Dubai e presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, escritórios familiares e investidores estratégicos. Setores-chave: Imobiliário · Energia · Industriais · Consumo · Logística · Tecnologia.

Contexto de mercado

Nos seis estados GCC, a liquidez é abundante a nível soberano e das grandes empresas, mas escassa para as empresas demasiado grandes para os regimes de PME e demasiado pequenas para os bancos de investimento da região. Os family offices estão entre os investidores de médio porte mais ativos, as estruturas compatíveis com a Shariah (Murabaha, Ijara, Sukuk) atravessam o corredor sem tradução e a maioria dos aumentos transfronteiriços são estruturados através de uma GCC ou de uma holding internacional compatível com a base de investidores.

Mercados que cobrimos

Do outro lado do GCC

Levantamos capital para empresas de médio porte em todo o Golfo, estruturadas por meio do GCC ou veículo internacional certo para cada base de investidores.

Catar

O Qatar combina a maior expansão de GNL do mundo com um mercado interno compacto, deixando os seus empreiteiros, empresas de serviços energéticos e empresas de consumo com fortes carteiras de encomendas, mas rotas de financiamento locais limitadas, para além dos principais bancos.

Kuwait

A economia do Kuwait é ancorada por conglomerados familiares e por uma das comunidades de investimento mais antigas da região, mas as empresas que operam abaixo do nível de conglomerado enfrentam muitas vezes dificuldades para aceder de forma eficiente ao capital de crescimento.

Omã

A diversificação da Visão 2040 de Omã – Duqm, Sohar, mineração, turismo e logística – está a gerar uma procura real de capital no mercado médio num mercado bancário que permanece conservador.

Bahrein

O Bahrein é o centro bancário original do GCC e o seu centro fintech mais acessível, com uma área restrita regulatória que produziu um denso cluster de plataformas financeiras – mas o capital nacional é escasso e as empresas do Bahrein normalmente precisam de captar recursos de investidores sauditas, UAE e internacionais.

Egito

O Egipto é o maior mercado consumidor do mundo árabe, com empresas operacionais estabelecidas cujo crescimento ultrapassa persistentemente o apetite do sistema bancário local - e cuja história monetária faz com que a estrutura seja tão importante como o capital.

Jordânia

A Jordânia está muito acima do seu peso em termos de talento – o centro de serviços, tecnologia e indústria farmacêutica do Levante – mas o seu mercado de capitais é superficial e as angariações acima de alguns milhões de dólares quase sempre exigem investidores do Golfo ou internacionais.

Peru

A Turquia tem um dos grandes mercados intermédios industriais do mundo – fabricantes de exportação em grande escala, marcas de consumo e operadores logísticos – operando num ambiente de financiamento onde a volatilidade da lira e o crédito local caro tornam a moeda forte e o capital próprio preciosos.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis sob diligência.

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte no GCC levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Angariação de fundos no GCC — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor de finanças corporativas para empresas de médio porte no GCC: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos no GCC em ações, dívidas, mezanino e colocação de fundos, com um parceiro liderando cada mandato e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Todos os seis — UAE, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein — da nossa sede em Dubai, com páginas dedicadas e mapeamento de investidores locais para cada um.

Sim – os family offices estão entre os investidores de médio porte mais ativos no Golfo, e o Matchpoint mantém uma base selecionada de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, incluindo várias centenas de family offices GCC.

Sim – as estruturas de Murabaha, Ijara e Sukuk juntamente com a dívida convencional, e os nossos parceiros colocaram um fundo de capital privado USD de 400 milhões em conformidade com a Shariah.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Todos os locais

Levantando capital no GCC?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Entre em contato com um parceiro WhatsApp

Histórico