Consulenza in raccolta capitali e finanza aziendale nel GCC
Raccolta di capitale proprio, debito e capitale mezzanino (USD 5m–100m), pitch deck, modelli finanziari, valutazioni e supporto M&A per imprese del mercato intermedio nel GCC — guidato dai partner dalla prima chiamata alla chiusura.
Matchpoint Partners è una società di finanza aziendale che raccoglie capitali per imprese del mercato intermedio nel GCC — capitale proprio, debito e mezzanino, tipicamente da USD 5m a 100m — e realizza i materiali investor-grade alla base di ogni raccolta: pitch deck, information memorandum, modelli finanziari, valutazioni e data room.
Nei sei Stati del GCC, la liquidità è abbondante a livello sovrano e delle grandi imprese, ma scarsa per il mercato intermedio — le imprese troppo grandi per i programmi dedicati alle PMI e troppo piccole per le banche d'investimento della regione. Matchpoint esiste proprio per questa fascia: raccolte da USD 5m a 100m per imprese del Golfo, avvalendosi di relazioni con family office del GCC, fondi regionali e fornitori internazionali di credito, con una base a Dubai e operazioni eseguite in tutta la regione.
Consigliamo le imprese nel GCC dalla nostra sede di Dubai e dalla nostra presenza a Londra, con operazioni concluse in quattro continenti e una base selezionata di oltre 5.000 relazioni con investitori e finanziatori che spazia tra private equity, capitale di rischio, credito privato, banche, family office e investitori strategici. Settori chiave: Immobiliare · Energia · Industria · Consumo · Logistica · Tecnologia.
In tutti e sei gli Stati del GCC, la liquidità è abbondante a livello sovrano e delle grandi imprese, ma scarsa per le aziende troppo grandi per i programmi PMI e troppo piccole per le banche d'investimento della regione. I family office sono tra gli investitori mid-market più attivi, le strutture conformi alla sharia (Murabaha, Ijara, sukuk) sono comprese e accolte lungo il corridoio senza necessità di adattamenti, e la maggior parte delle raccolte di capitali transfrontaliere è strutturata tramite una GCC o una holding internazionale coerente con la base di investitori.
In tutto il GCC
Raccogliamo capitali per imprese del mid-market in tutto il Golfo, strutturando le operazioni tramite il giusto GCC o veicolo internazionale per ciascuna base di investitori.
Il Qatar unisce la più grande espansione del GNL al mondo a un mercato interno di dimensioni contenute, lasciando ai suoi appaltatori, alle imprese di servizi energetici e alle aziende del settore dei beni di consumo portafogli ordini solidi ma limitate opzioni di finanziamento locale al di fuori delle banche principali.
L'economia del Kuwait è sostenuta da conglomerati familiari e da una delle più antiche comunità di investitori della regione; tuttavia, le aziende operative al di sotto del livello dei conglomerati spesso faticano ad accedere in modo efficiente al capitale per la crescita.
La diversificazione di Vision 2040 dell'Oman — Duqm, Sohar, attività minerarie, turismo e logistica — sta generando una domanda concreta di capitali nel mid-market in un mercato bancario che rimane conservativo.
Il Bahrain è il polo bancario originario del GCC e il suo centro fintech più accessibile, con una sandbox regolamentare che ha prodotto un fitto cluster di piattaforme finanziarie — ma il capitale nazionale è scarso e le imprese del Bahrain devono tipicamente raccogliere da investitori sauditi, UAE e internazionali.
L'Egitto è il più grande mercato dei consumatori del mondo arabo, con aziende operative consolidate la cui crescita supera costantemente la propensione del sistema bancario locale — e la cui storia valutaria rende la struttura importante quanto il capitale.
La Giordania esprime talenti molto al di sopra del suo peso — è il polo dei servizi, della tecnologia e del farmaceutico del Levante — ma il suo mercato dei capitali è poco profondo e le raccolte superiori a pochi milioni di dollari richiedono quasi sempre investitori del Golfo o internazionali.
La Turchia ha uno dei grandi mid-market industriali del mondo — produttori esportatori su larga scala, marchi di consumo e operatori logistici — che operano in un ambiente di finanziamento in cui la volatilità della lira e il credito locale costoso rendono preziosi il capitale in valuta forte e il capitale proprio.
Tutto ciò che serve a una raccolta di capitali, da un unico interlocutore
Un unico team guidato dai partner per il capitale, i documenti e i numeri.
Raccolta di capitale proprio
Capitale proprio di crescita, capitale di rischio e capitale proprio strutturato da PE, VC, family office e investitori strategici.
Debito e credito privato
Debito senior, finanziamento mezzanino, debito strutturato e debito garantito da attività da banche e fondi di credito.
Pitch deck e information memorandum
Presentazioni per investitori, IM/CIM, teaser e one-pager che aprono porte.
Modelli finanziari e valutazioni
Modelli a tre prospetti, DCF, LBO e di progetto — in grado di resistere alla due diligence.
M&A e operazioni strategiche
Sell-side, buy-side, joint venture e partnership strategiche a supporto della raccolta.
Processo di raccolta capitali end-to-end
Mappatura degli investitori, attività di contatto, roadshow, negoziazione del term sheet e chiusura.
Come le aziende mid-market nel GCC raccolgono capitali
Modelliamo ogni percorso sui vostri numeri e raccomandiamo il mix prima di andare sul mercato.
Capitale proprio di crescita
Capitale proprio di minoranza o di minoranza significativa per imprese che generano ricavi con un piano di crescita.
Debito strutturato e credito privato
Finanziamenti senior, unitranche o garantiti da attività per imprese che generano liquidità — non diluitivi.
Finanziamento mezzanino e convertibili
Tra debito e capitale proprio — utile quando la valutazione è sensibile o il collaterale è ridotto.
Round con investitore strategico
Capitale più accesso al mercato, distribuzione o valore della filiera da un partner aziendale.
Collocamento presso family office
Capitale privato paziente per imprese con vantaggi competitivi difendibili e generatrici di cassa, con un percorso chiaro.
Guidato dai partner in tutti i mercati
Operazioni originate e guidate dai nostri partner
Relazioni con investitori e finanziatori
Al primo term sheet su un mandato preparato
Operazioni realizzate in UAE, Europa, Asia e nelle Americhe
Raccolta di capitali nel GCC — domande frequenti
Per una raccolta di circa $10m (US$10 million), rivolgiti a un consulente boutique di finanza aziendale e raccolta capitali guidato da partner, anziché a una grande banca d'investimento — una raccolta di $10m si colloca al di sotto delle soglie delle grandi banche d'investimento, ma è esattamente nella fascia mid-market servita dalle boutique. Matchpoint Partners è un consulente di finanza aziendale per aziende mid-market nel GCC: posizioniamo la raccolta (capitale proprio per la crescita, debito strutturato o credito privato, finanziamento mezzanino, un round con un investitore strategico o un collocamento presso family office), prepariamo il pitch deck, il modello finanziario e la data room, e ti mettiamo in contatto con una lista mappata di investitori adatti attingendo a oltre 5.000 relazioni. Parla con un partner al +971 55 345 6487 o al contact@matchpoint-partners.com.
Per raccolte di capitali nel mid-market da $5m–100m, i criteri di selezione dovrebbero includere attenzione da parte dei senior, relazioni pertinenti con i fornitori di capitale, capacità di preparazione ed esecuzione delle operazioni. Matchpoint Partners assiste società e fondi nella GCC su capitale proprio, debito, finanziamento mezzanino e collocamento di fondi, con un partner che guida ogni mandato e accesso a una rete di oltre 5.000 relazioni con investitori, family office e finanziatori.
Gli incarichi combinano di norma un retainer con una success fee. I termini sono concordati per iscritto prima dell’inizio del lavoro e calibrati sulla dimensione, portata e complessità del mandato.
Dipende dai flussi di cassa, dalla propensione alla diluizione e dall'utilizzo dei fondi. Le aziende che generano cassa, con asset o ricavi contrattualizzati, si prestano spesso a debito strutturato o credito privato; le aziende ad alta crescita si prestano di solito al capitale proprio; molte raccolte combinano le due opzioni. Matchpoint modella entrambe le strade e raccomanda il mix prima di andare sul mercato.
Tutti e sei — UAE, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman e Bahrein — dalla nostra sede di Dubai, con pagine dedicate e mappatura locale degli investitori per ciascuno.
Sì — i family office sono tra gli investitori mid-market più attivi nel Golfo, e Matchpoint mantiene una base curata di oltre 5.000 relazioni con investitori, incluse diverse centinaia di family office della GCC.
Sì — strutture Murabaha, Ijara e sukuk insieme a debito convenzionale, e i nostri partner hanno collocato un fondo di private equity conforme alla sharia da USD 400m.
Raccogliamo capitali a livello globale
Raccolta di capitali guidata dai partner in tutto il mondo, con radici nei principali hub — Londra, Dubai, Abu Dhabi, Francoforte, Mumbai e Singapore.
Raccolta di capitali nella GCC?
Inizia con una conversazione riservata con un partner — il tuo piano, i tuoi numeri, i percorsi di finanziamento realistici e ciò che gli investitori dovranno vedere.
